Konfigurera och använd HubSpot-anslutningen för ChatGPT

• Använd chatten för att få snabba svar på vardagliga frågor om dina kunder i HubSpot.
• Använda djupgående forskning för att tillämpa kraftfull forskning och analys på doktorsnivå på ditt kundsammanhang för HubSpot-poster genom att använda naturliga språkfrågor.
• Skapa och uppdatera HubSpot CRM-poster, inklusive kontakter och affärer, direkt från ChatGPT-chattfönstret.
• Generera insikter och vidta åtgärder baserat på din engagemangshistorik, inklusive loggning av e-postmeddelanden, samtal, möten, uppgifter och anteckningar. 
• Analysera resultatet av HubSpots marknadsföringskampanjer för att följa upp mätvärden, identifiera trender och utvärdera innehåll i blogginlägg, landningssidor och webbplatser. 

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med kopplingen bör du se till att du fullt ut förstår vilka åtgärder som bör vidtas i förväg, samt de potentiella konsekvenserna av att använda den.

• HubSpot-anslutningen för ChatGPT är tillgänglig för alla HubSpot-kunder på alla nivåer som har ett OpenAI-konto.
• Alla interaktioner omfattas fortfarande av HubSpots begränsningar för API-användning.

• När du skapar eller uppdaterar HubSpot-poster i bulk kan du endast skapa eller uppdatera 10 poster åt gången. 

• Anpassade valideringsregler (inklusive valideringar av pipeline-steg och valideringar av associeringsetiketter) tillämpas inte när du skapar eller uppdaterar HubSpot-poster med hjälp av kopplingen.
• När du granskar data för dina webbplatssidor, landningssidor eller blogginlägg:
  • Endast data från publicerade sidor och inlägg kommer att vara tillgängliga. För utkast kommer du endast att kunna komma åt sidans eller inläggets metadata.
  • För att hämta prestationsdata för enskilda sidor eller inlägg måste du ange kampanjnamn och datumintervall i din förfrågan.
• När du begär data om dina användare och team (t.ex. användarroller, teammedlemskap, rapporteringsstrukturer) rekommenderas det att använda förstapersonsspråk (t.ex. mitt team, mina direktunderställda) för personlig kontext eller organisationsövergripande språk (t.ex. vårt säljteam, alla chefer) för bredare analys.

Objekttyper och behörigheter som stöds

Kopplingen kan skapa och uppdatera CRM-poster i HubSpot samt logga aktiviteter. Den kan också komma åt och analysera hela interaktionshistoriken för HubSpot-poster, såsom e-postmeddelanden, samtal, möten, anteckningar och uppgifter. 

För att bevilja ytterligare åtkomst till nya objekt eller nya insiktsdata via kopplingen måste en superadministratör uppdatera kopplingens databehörigheter. Efter att en superadministratör har uppdaterat databehörigheterna måste varje användare återansluta kopplingen för att få åtkomst till de nyligen godkända uppgifterna. Användare har endast åtkomst till de uppgifter som tillåts enligt deras befintliga HubSpot-användarbehörigheter.

Läs mer nedan om vilken åtkomst ChatGPT-anslutningen har till HubSpot-objekt. 

Godkänn kopplingen (superadministratörer)

Innan användare kan ansluta HubSpot-kopplingen för ChatGPT måste en superadministratör godkänna den samt konfigurera dess databehörigheter och installationsbehörighet. För att godkänna kopplingen följer du stegen för att granska och godkänna appar. Under godkännandeprocessen kan du även välja vilka valfria databehörigheter kopplingen ska ha tillgång till och vem i kontot som får installera den.

Konfigurera HubSpot-anslutningen för ChatGPT

När en superadministratör har beviljat dig åtkomst för att installera anslutningen kan du fortsätta med att konfigurera den.

1. I ditt ChatGPT-chattfönster väljer du din profilikon längst ned till vänster.
2. Klicka på Inställningar.
3. Klicka på Appar.
4. Välj HubSpot och klicka sedan på Anslut.
5. I dialogrutan klickar du på Fortsätt till HubSpot.
6. Autentisera dig med dina inloggningsuppgifter för HubSpot.
7. Välj det HubSpot-konto du vill ansluta till.
8. På sidan Ansluter HubSpot-anslutningen för ChatGPT till HubSpot väljer du de behörigheter du vill bevilja anslutningen. Klicka sedan på Anslut app. 
9. Efter anslutningen omdirigeras du tillbaka till ChatGPT-chattfönstret. Du kan nu använda anslutningen. 

Rekommenderade metoder för att använda HubSpot-anslutningen för ChatGPT

För bästa resultat:

• Inkludera termen ”HubSpot” i dina frågor för att förbättra träffsäkerheten och automatiskt aktivera kopplingen.

• Håll dina HubSpot-data rena för att säkerställa korrekta och relevanta svar. Rena data ger bättre insikter. Läs mer om kommandocentret för datakvalitet i HubSpot.
• Lägg till sammanhang utifrån hur du använder HubSpot (t.ex. anpassade egenskaper eller specifika objekttyper) för att göra svaren mer skräddarsydda och användbara.
• Börja i liten skala genom att uppdatera en enskild post innan du gör ändringar i stor skala. 
• Granska alltid de ändringar som ChatGPT föreslår innan du bekräftar dem. 

Använd promptbiblioteket för inspiration och exempel på prompter.

Använd HubSpot-anslutningen för ChatGPT

Använd chatten

1. I ditt ChatGPT-fönster klickar du på +-ikonen > Mer.
   
2. Klicka på HubSpot för att aktivera kopplingen. Om din prompt innehåller termen ”HubSpot” aktiveras kopplingen automatiskt. 
3. Lägg till din prompt och tryck på Enter.
4. Om du ber ChatGPT att skapa eller uppdatera en post i HubSpot kan ChatGPT visa dig vilka ändringar som föreslås och be om din bekräftelse innan några ändringar görs.

Observera: Det rekommenderas att du konfigurerar kopplingen så att den alltid ber om godkännande innan uppdateringar görs. För att göra detta, gå till inställningarna för HubSpot-kopplingen i ChatGPT och ställ in Skrivverktyg på Kräver godkännande.
Om du ställer in kopplingen på ”Tillåt alltid” kan ändringar ske utan att godkännande begärs.

5. Granska de föreslagna ändringarna. Skriv sedan ”Ja” för att bekräfta dem eller ”Nej” för att avbryta. 

6. ChatGPT bekräftar att posten har skapats i HubSpot och visar en länk till posten. Klicka på länken för att öppna posten i ditt HubSpot-konto.

Använd djupgående forskning

1. I ditt ChatGPT-fönster klickar du på +-ikonen > Djupgående sökning.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Apps och slå på HubSpot -knappen. Om din prompt innehåller termen ”HubSpot” aktiveras djupforskning automatiskt. 
3. Lägg till din djupgående sökfråga och tryck på Enter.
4. Svara på eventuella förtydligande frågor som ställs under din djupgående sökning. Du kan se sökningens förlopp och loggen över sökaktiviteten.
   
   
5. När rapporten från den djupgående sökningen är tillgänglig kan du visa rapportkällorna i sidopanelen. 
6. Du kan använda källhänvisningarna i rapporten eller källorna för att hoppa till HubSpot-postsidor från rapporten om djupgående forskning och fortsätta utföra åtgärder i HubSpot.

Koppla bort HubSpot-anslutningen för ChatGPT

1. I ditt ChatGPT-chattfönster klickar du på din profilikon. Klicka sedan på Inställningar. 
2. I menyn i vänster sidopanel navigerar du till Appar. 
3. I avsnittet Aktiverade appar klickar du på HubSpot. 
4. Klicka på Koppla bort längst upp till höger i inställningarna för HubSpot-anslutningen för ChatGPT. 

Vanliga frågor

Hur fungerar administratörskontrollerna för HubSpot-anslutningen för ChatGPT?

En superadministratör måste godkänna HubSpot-anslutningen för ChatGPT innan användare kan ansluta den. Vid godkännandet väljer superadministratörerna vilka databehörigheter anslutningen ska ha tillgång till och vilka personer i kontot som får installera den. Läs mer om hur du hanterar åtkomst till appar. 

Finns det någon skillnad mellan HubSpot-appen i ChatGPT och HubSpot-anslutningen för ChatGPT?

Det finns ingen skillnad; de är samma sak. I ChatGPT kan HubSpot-anslutningen helt enkelt listas som HubSpot-appen.

Vilka HubSpot CRM-data kommer anslutningen att ha åtkomst till?

När anslutningen är aktiverad för din organisation ger den ChatGPT åtkomst till dina HubSpot-kontakter, företag, affärer, ärenden, användare, radposter, offerter, fakturor, beställningar, varukorgar, produkter, prenumerationer och objektssegment (listor) samt deras kopplingar genom att använda naturliga språkprompter för att utvinna meningsfulla insikter från dina kunddata.

Kopplingen har även åtkomst till interaktionshistorik, inklusive e-postmeddelanden, samtal, möten, uppgifter och anteckningar. Detta gör det möjligt för ChatGPT att ge mer omfattande och kontextanpassade insikter baserade på din faktiska kundkommunikation.

Observera: kopplingarna är begränsade till samma uppsättning objekt som anges ovan. Anpassade objekt, ostrukturerade data och associerade interaktioner är ännu inte tillgängliga.

Kan ChatGPT uppdatera mina HubSpot-data åt mig?

Ja, HubSpot-anslutningen för ChatGPT kan skapa och uppdatera CRM-poster samt logga aktiviteter direkt från ChatGPT:s chattfönster. Detta inkluderar:

• Skapa nya kontakter och affärer.
• Uppdatera postegenskaper (t.ex. affärssteg, kontaktinformation) och logga anteckningar på poster.
• Skapa uppgifter och uppföljningar.

När du använder dessa skrivfunktioner visar ChatGPT de föreslagna ändringarna innan de genomförs. Alla åtgärder registreras i revisionsloggen för ditt HubSpot-konto och tillskrivs både användaren och ChatGPT-anslutningen. Åtgärderna för massskapande och massuppdatering gäller för högst 10 poster i en enda begäran. Granska alltid de föreslagna ändringarna som ChatGPT visar innan de genomförs och ta dig tid att bekräfta dem.

Kommer HubSpot-anslutningen för ChatGPT att respektera mina inställningar för datalokalisering?

Ja. Den kommer att respektera platsen för ditt datacenter när data dirigeras via HubSpot-servrar. Till exempel kommer förfrågningar för konton som är värdbaserade i EU att dirigeras via datacentret i EU.

Tränar OpenAI på mina data från HubSpot-anslutningen?

OpenAI respekterar de träningsinställningar du har i ditt konto.

• Om du använder ChatGPT med ett Enterprise-, Business- eller Education-abonnemang används inte dina anslutningsdata för träning, i enlighet med deras standardvillkor.
• Om du har ett Free-, Go-, Pro- eller Plus-abonnemang (konsumentnivå) har du möjlighet att välja bort modellträning i dina ChatGPT-inställningar. Om du inte gör det kan OpenAI använda data från kopplingen för att förbättra kopplingens prestanda (t.ex. bättre verktygsanvändning och sökprecision), men kommer inte i övrigt att använda den för allmän modellträning.

Hur hanterar HubSpot-anslutningen för

ChatGPT

användarbehörigheter?

HubSpot-anslutningen för ChatGPT respekterar automatiskt de användarbehörigheter som definierats i HubSpot. Det innebär att användarna i ChatGPT endast ser de CRM-data som de har behörighet att komma åt i HubSpot. Till exempel kommer enskilda säljare endast att se pipeline-data för affärer som de har behörighet att visa. Vissa CRM-objekt i HubSpot har anpassningsbara behörigheter. När åtkomsten är begränsad till specifika kontakter, oavsett om det gäller enskilda personer eller team, kommer ChatGPT endast att kunna visa just dessa kontakter. Läs mer om användarbehörigheter i HubSpot.

Hur länge lagrar OpenAI data

som nås via

kopplingen?

OpenAI lagrar data som nås via HubSpot-kopplingen för att kopplingen ska kunna fungera i ChatGPT. När ditt OpenAI-konto avslutas kan vissa data lagras för att bevara din tjänstehistorik. För mer information om OpenAI:s rutiner för datalagring, se OpenAI:s vanliga frågor om datakontroll och integritetspolicy. Läs mer om integritet för företag hos OpenAI.

Hur länge lagrar eller raderar ChatGPT data?

När HubSpot-anslutningen för ChatGPT aktiveras via verktyg från tredje part regleras lagring och radering av data av de villkor du har med dessa verktyg. För mer information om anslutningar i ChatGPT, se OpenAI:s artikel om anslutningar i ChatGPT. För mer information om OpenAI:s rutiner för datalagring, se OpenAI:s vanliga frågor om datakontroll och integritetspolicy.

Vilken insyn i granskningsloggar eller realtidsdata har superadministratörer för anslutningen?

Superadministratörer kan använda granskningsloggar för att se vilka användare som har anslutit eller återanslutit HubSpot-anslutningen för ChatGPT till kontot, samt datum och tidpunkt för anslutningen. Läs mer om vilka granskningsloggar som finns tillgängliga hos OpenAI.

Hur hjälper HubSpot kunderna att förstå hur dessa anslutningar fungerar och vilka risker som kan vara förknippade med anslutningar från tredje part?

Vi uppmanar alla våra kunder att noggrant läsa igenom och förstå både villkoren som gäller för deras HubSpot-konto och för eventuella anslutna tredjepartskonton, till exempel villkoren för deras abonnemang hos ChatGPT. Vi har samlat information som vi tror kan vara användbar och till hjälp i den här kunskapsbasartikeln och i dessa vanliga frågor. Du bör alltid noggrant utvärdera fördelarna och riskerna med alla verktyg du väljer att använda.

Hur skyddas kund- eller CRM-data med denna anslutning?

Du har kontroll över vilka data du delar, med vilka tredjepartsanslutningar, samt de behörigheter och inställningar du har valt i dina HubSpot- och tredjepartskonton. Du bör alltid noggrant utvärdera fördelarna och riskerna med alla verktyg du väljer att använda. För mer information om OpenAI:s säkerhetskontroller, se Administratörskontroller, säkerhet och efterlevnad i anslutningar.

Kan OpenAI kopiera hela mitt CRM eller mina kundlistor via kopplingen?

Nej, OpenAI har inte behörighet att kopiera CRM-data eller hela kundlistor via kopplingen. För information om hur de data du väljer att analysera i ChatGPT används av OpenAI, se ovan.

Kan användningen av denna koppling oavsiktligt göra det möjligt för konkurrenter att få insyn i ett företags CRM-data eller strategi?

För att lära dig mer om hur OpenAI använder dina data, läs OpenAI:s vanliga frågor om datakontroller och integritetspolicy. För detaljer om OpenAI:s rutiner för datalagring, se OpenAI:s vanliga frågor om datakontroller och integritetspolicy. Läs mer om integritet för företag hos OpenAI . Liksom med alla verktyg från tredje part bör du noggrant utvärdera fördelarna och riskerna med användningen.

Kan externa byråer eller konsulter med superadministratörsbehörighet ansluta CRM-data direkt till ChatGPT utan ytterligare övervakning?

HubSpot-anslutningen för ChatGPT respekterar de behörigheter du har beviljat i ditt HubSpot-konto. Om externa byråer eller konsulter i ditt HubSpot-konto har superadministratörsbehörighet kan de ansluta HubSpot-anslutningen för ChatGPT i ditt HubSpot-konto. Granska anslutningsförsök i granskningsloggarna.

Uppfyller denna integration strikta integritetsbestämmelser, såsom GDPR, särskilt inom EU?

Även om HubSpots produkter och verktyg kan stödja dina insatser för att uppfylla dataskyddsbestämmelserna innebär användningen av HubSpot-produkter i sig inte att du uppfyller kraven. HubSpots databehandlingsavtal gäller för din användning av HubSpot-tjänsterna, och vi strävar efter att vara så transparenta som möjligt när det gäller vad våra funktioner kan göra och vilka skyddsåtgärder vi har på plats. I slutändan är det du som bäst kan bedöma dina skyldigheter när det gäller dataskydd och om våra tjänster uppfyller dina krav på efterlevnad.

Kan ChatGPT ge felaktiga svar eller orsaka hallucinationer? Vad kan kunderna göra för att skydda sig mot detta?

ChatGPT kan göra misstag. Vi rekommenderar några metoder för att säkerställa att resultaten som genereras av HubSpot-anslutningen för ChatGPT är korrekta och tillförlitliga:

• Se till att uppgifterna i ditt anslutna konto är aktuella och korrekta.
• Se till att en människa granskar, förfinar och faktakontrollerar resultatet.
• Be om källhänvisningar och referenser för viktiga fakta och påståenden så att du snabbt och enkelt kan bekräfta dem i ditt HubSpot-konto.
• Lita aldrig blint på AI-resultat när du fattar viktiga beslut.

Jag har aktiverat HubSpot som ett verktyg för djupgående forskning, men det fortsätter istället att skapa falska exempeldata. Varför händer detta?

• Det kan finnas olika orsaker till att du ser detta, bland annat att ditt konto har flaggats av OpenAI för brott mot deras användarvillkor.
• Att använda en annan organisations varumärke i namnet på eller logotypen för en GPT utan tydligt tillstånd kan leda till överträdelser av OpenAI:s policyer. OpenAI kan ta bort eller begränsa dessa GPT:er.
• Kontakta OpenAI:s support (via chattikonen längst ned till höger) för att identifiera och lösa just ditt problem.

Kommer HubSpot-anslutningen för ChatGPT att ha tillgång till känslig data?

HubSpot-anslutningen för ChatGPT ger inte tillgång till anpassade egenskaper för känslig data eller känsligt innehåll från andra tjänster som omfattas av känslig data, inklusive personlig hälsoinformation och andra former av mycket känslig data. Den har läsbehörighet till standardposter såsom kontakter, företag, affärer, ärenden och deras kopplingar.

Vad kan jag förvänta mig som resultat när jag ber ChatGPT att utforma en e-postkampanj eller ett arbetsflöde? Kommer HubSpot-anslutningen för ChatGPT att skapa marknadsföringsmejlen och arbetsflödet? Eller kommer ChatGPT att föreslå texten, utlösare, åtgärder osv. i ChatGPT-fönstret?

ChatGPT tillhandahåller det utkastade innehållet som du sedan kan implementera i HubSpot.

Jag är en HubSpot-partner som hanterar flera HubSpot-konton. Kan jag koppla ett specifikt konto till ett ChatGPT-projekt?

För närvarande kan du bara koppla ett HubSpot-konto åt gången till ett enskilt ChatGPT-konto. För att arbeta med ett annat HubSpot-konto måste du koppla bort det aktuella kontot och koppla in det önskade kontot på ChatGPT-sidan. Även om du inte kan hantera flera anslutningar samtidigt kan du växla mellan konton manuellt.

Kräver HubSpot-anslutningen för ChatGPT felfri datahantering (dvs. att större delen av din databas är taggad efter persona)?

Även om ren och välorganiserad data förbättrar kvaliteten på insikterna kräver kopplingen inte perfekt taggad data.

Vilka data samlar HubSpot in om konversationer med AI-assistenten när

man använder HubSpots MCP-server

?

När du använder HubSpots MCP-server kan HubSpot samla in sammanfattningar av verktygsanrop, inklusive syftet med förfrågan och om den lyckades. Vi vidtar åtgärder för att anonymisera namn på personer, företag eller affärer. Dessa data används för att övervaka anslutningens prestanda och för att hjälpa oss att förbättra din upplevelse.