Administrer kreditnotaer

Administrer dine kreditnotaer fra indekssiden for kreditnotaer. Du kan redigere udkast til kreditnotaer, annullere, slette og eksportere kreditnotaer og knytte færdige kreditnotaer til andre poster.

Se og filtrer kreditnotaer

Sådan får du vist kreditnotaer:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Kreditnotaer.
2. Se alle kreditnotaer i tabellen. For at redigere de kolonner, der vises i tabellen, skal du klikke på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
3. For at filtrere indekssiden efter specifikke egenskaber for kreditnotaer:
   • Klik på Avancerede filtre over tabellen.
   • Klik på + Tilføj filter i højre panel. Søg efter og vælg den egenskab, du vil filtrere efter, og indstil derefter filterkriterierne. For at tilføje et andet filter til filtergruppen skal du klikke på + Tilføj filterunder og.
   • For at tilføje en ekstra filtergruppe skal du klikke på + Tilføj filtergruppe under eller.
   • Klik på X øverst til højre i panelet, når du har sat dit filter op. Læs mere om opsætning af filtre og lagring af visninger.
4. Kreditnotaer kan have følgende statusser:
   • Kladde: Kreditnotaen er ved at blive udarbejdet og er endnu ikke færdig. Kladde-kreditnotaer kan ikke anvendes på fakturaer.
   • Ikkeanvendt: Kreditnotaen er oprettet, men endnu ikke anvendt på en faktura.
   • Delvist anvendt: Beløbet på kreditnotaen er delvist anvendt på en faktura (f.eks. er 50 USD af en kreditnota på 100 USD anvendt på fakturaen).
   • Anvendt: Det fulde beløb på kreditnotaen er blevet anvendt på en faktura.
   • Annulleret: Kreditnotaen er blevet annulleret.
5. For at se en individuel kreditnota:
   • Hold musen over en kreditnota, og klik på Forhåndsvisning.
   • I højre panel kan du se detaljer om kreditnotaen og andre poster, der er knyttet til kreditnotaen. Hvis du vil se kreditnotaen i en ny browserfane eller et nyt vindue, skal du klikke på Handlinger øverst til højre og derefter vælge Vis kreditnota.

Rediger udkast til kreditnotaer

Kun kreditnotaer med status Kladde kan redigeres.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Kreditnotaer.
2. Hold musen over en kreditnota, og klik på Preview.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Rediger.
4. Fortsæt med at konfigurere din kreditnota.

Kopier linket eller download en kreditnota

Du kan kopiere et link til en kreditnota eller downloade kreditnotaen som PDF, hvis dens status er Uanvendt, Delvist anvendt, Anvendt eller Annulleret.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Kreditnotaer.
2. Hold musen over en kreditnota, og klik på Preview.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter en mulighed:
   • Kopierlink: Kopier et link til kreditnotaen. Du kan f.eks. indsætte linket i en e-mail til køberen.
   • Download: Download en PDF-version af kreditnotaen.

Annullér eller slet kreditnotaer

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Kreditnotaer.
2. Hold musen over en kreditnota, og klik på Preview.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter en mulighed:
   • Annullér: annullér kreditnotaen. Klik på Annullér i dialogboksen for at bekræfte.
   • Slet: Slet kreditnotaen. Skriv antallet af kreditnotaer, der skal slettes, i dialogboksen, og klik derefter på Slet for at bekræfte.
4. Du kan også masse-slette kreditnotaer:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Kreditnotaer.
   • Marker afkrydsningsfelterne ud for de kreditnotaer, du vil slette.
   • Klik på Slet over tabellen.
     
     
   • Skriv antallet af kreditnotaer, der skal slettes, i dialogboksen, og klik derefter på Slet for at bekræfte.

Tilknyt kreditnotaer til andre poster

Du kan knytte kreditnotaer til standard- eller brugerdefinerede objekter i HubSpot.

Tilknyt kreditnotaer til standardobjekter

Du kan manuelt knytte kreditnotaer til poster for at holde styr på relationerne inden for og mellem objekter. Kreditnotaer kan kun knyttes til fakturaer ved at anvende en kreditnota på en faktura. Fakturaer kan manuelt knyttes til:

• Kontakter
• virksomheder
• Aftaler

Få mere at vide om manuel tilknytning af poster.

Tilknyt kreditnotaer til brugerdefinerede objekter

Tilknyt kreditnotaer til brugerdefinerede objekter for at give bedre kontekst i din datamodel, når du bruger brugerdefinerede objekter sammen med HubSpots standardobjekter. Få mere at vide om tilknytningsgrænser i produkt- og servicekataloget.

1. Opret et brugerdefineret objekt.
2. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
3. Klik på ediRediger datamodel øverst til højre.
4. Klik på Vis alle på kortet for det brugerdefinerede objekt.
   
   
5. Klik på + ved siden af kortet med det brugerdefinerede objekt.
   
   
6. Klik på rullemenuen Vælg det objekt, du vil knytte til [navn på brugerdefineret objekt], og vælg Kreditnotaer.
7. Klik på Opret.
8. Sådan tilføjer du kreditnotaer til det brugerdefinerede objekt:
   • På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
   • Gå til Objekter > [brugerdefineret objekt ] i menuen i venstre side.
   • Klik på navnet på en brugerdefineret objektpost.
   • Naviger til kortet Kreditnotaer i højre sidepanel. Hvis kortet Kreditnotaer ikke vises på din post som standard, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post .
   • Klik på +Tilføj for at knytte eksisterende kreditnotaer til det brugerdefinerede objekt.
   • I højre sidepanel skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de kreditnotaer, du vil tilknytte. Klik på Gem.
9. For at se flere detaljer om tilknyttede kreditnotaer fra det brugerdefinerede objekt:
   • På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
   • Gå til Objects > [brugerdefineret objekt] i menuen til venstre.
   • Klik på navnet på en brugerdefineret objektpost.
   • Naviger til kortet Kreditnotaer i højre sidepanel. Hvis kortet Kreditnotaer ikke vises på din post som standard, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post.
   • Hold musen over tilbuddet.
     • Klik på ikonet externalLink open link for at åbne tilbuddet i en ny browserfane.
     • Klik på ikonet duplicate copy for at kopiere et link til tilbuddet.
     • Klik på ikonet preview preview for at se tilbudsoplysningerne i højre panel.
     • Klik påikonet ellipsesmed tre prikker, og vælg derefter en mulighed for at administrere tilbuddet. Klik på Fjern tilknytning for at fjerne tilknytningen mellem tilbuddet og det brugerdefinerede objekt. Få mere at vide om håndtering af tilbudsudkast og håndtering af offentliggjorte tilbud.

Eksport af kreditnotaer

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Kreditnotaer.
2. Klik på Eksport øverst til højre i tabellen.
3. I dialogboksen:
   • Indtast et eksportnavn i feltet Eksportnavn.
   • Klik på rullemenuen Filformat, og vælg et format.
   • Klik på rullemenuen Sprog for kolonneoverskrifter, og vælg et sprog.
   • Klik for at skjule afsnittet Tilpas for at tilpasse eksporten yderligere:
     • Under Egenskaber inkluderet i eksporten vælges en mulighed for, hvilke egenskaber der skal inkluderes i eksporten.
     • Under Tilknytninger inkluderet i eksport skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder tilknyttet postnavn for at inkludere tilknyttede postnavne (f.eks. fakturanavnet).
     • Under Tilknytninger inkluderet i eksport skal du vælge, om du vil inkludere op til 1.000 tilknyttede poster eller alle tilknyttede poster.
   • Klik på Eksporter. Få mere at vide om eksport af poster.

Næste trin

• Administrer fakturaer, herunder redigering, annullering, sletning, sporing og eksport.

• Administrer betalinger, herunder udstedelse af refusioner, gensendelse af kvitteringer, download af rapporter om dine betalinger og udbetalinger, eksport af betalingsdata og meget mere.