Brug rapport-, kalender- og Gantt-visningerne

På indekssiderne for objekter kan du konfigurere visualiseringen og de poster, der vises for dine HubSpot-definerede objekter. Brug visningstyper til at vælge, hvordan dine poster skal vises (f.eks. Gantt-diagram eller tavle). Med visningsfaner kan du filtrere efter de poster, du har brug for, og sortere dem efter egenskabsværdi (f.eks. de senest oprettede kontakter).

Brug visningstypen »rapport«

Du kan visualisere dine poster med visningstypen "rapport". Du kan konfigurere rapportens diagram, egenskaber, dimensioner, sammenligning og sortering. Du kan f.eks. se et søjlediagram over dine kontakter, filtreret efter outreach-status, grupperet efter livscyklusfase og sammenlignet med året før.

Sådan tilpasser du rapportvisningen:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Vælg en visningsfane. Eventuelle anvendte filtre tilføjes automatisk til rapporten og påvirker de viste data.
3. Klik på rullemenuen for visningstyper øverst til højre, og vælg derefter Rapportvisning.
   
4. Ved siden af rullemenuen for visningstype skal du klikke på ikonet for at konfigurere visningsindstillingerne( settingsIcon ).
5. Klik på " Rapportindstillinger" i panelet, og konfigurer derefter følgende:
   
   • Diagramtype: Vælg den visuelle visningstype (f.eks. vandret søjle, KPI, linje).
   • Egenskab: Vælg det centrale datapunkt for rapporten og aggregeringen, f.eks. "Sum". Du kan tilføje op til fire samlede egenskaber.
   • Dimension: Vælg en egenskab til at gruppere dine data. For eksempel har du et vandret søjlediagram, der viser antallet af aftaler. Vælg aftalestadium som dimension for at vise det på y-aksen.
   • Opdeling efter: Vælg en egenskab for at farvekode rapportens opdeling.
6. Klik på Avanceret for at udvide afsnittet, og konfigurer derefter følgende:
   • Sammenlignet med: Vælg den tidsperiode, der skal sammenlignes (f.eks. dette år med sidste år).
   • Sorter efter: Vælg den egenskab eller dimension, som rapporten skal sorteres efter.
7. Klik på Gem rapport for at gemme rapporten i dit bibliotek, hvis du ønsker det.
8. Klik på X for at lukke konfigurationspanelet.

Brug kalendervisningen

Du kan se poster i dags-, uge- eller månedsformat baseret på en datoegenskab. Du kan f.eks. konfigurere kalenderen til at vise kontakter grupperet efter egenskaben "Næste aktivitetsdato" for at få vist dine kommende kontakter.

Sådan bruger du kalendervisningen:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på rullemenuen for visningstype øverst til højre, og vælg derefter Kalendervisning.
   
4. Ved siden af rullemenuen for visningstype skal du klikke på ikonet for at konfigurere visningsindstillingerne( settingsIcon ).
5. Klik på Kalenderindstillinger i panelet, og konfigurer derefter følgende:
   • Datoegenskab: Vælg den dato- eller dato-tids-egenskab, der skal bruges til at vise poster i kalenderen.
   • Weekender: Slå kontakten "Vis weekender " til eller fra for at vise weekender eller kun hverdage i kalenderen.
6. Klik på " Gem " nederst til højre for at gemme dine ændringer.
7. Klik på X for at lukke panelet.
8. Over kalenderen kan du administrere følgende:
   • Kalenderzoom: Klik på rullemenuen " Måned " og vælg en tidsramme (f.eks. dag, uge).
   • Kalendernavigation: Klik på pilene til fortiden eller fremtiden for at navigere efter tidsenheder (f.eks. hvis uge er valgt, går du en uge frem). Klik på I dag for at centrere på dagens dato.
9. Klik på luk-ikonet " sidebarCollapseIcon " for at skjule venstre sidepanel.
10. Klik på navnet på en post i kalenderen for at åbne den i et forhåndsvisningspanel.

Brug visningstypen "Gantt"

Du kan se tidslinjer for projekt-, aftale- og serviceposter sammen med de tilknyttede opgaver ved hjælp af Gantt-visningen. Du kan f.eks. se, hvor længe aftaler har været åbne, baseret på deres oprettelses- og afslutningsdatoer. Få mere at vide om brugen af projektobjektet.

Sådan bruger du Gantt-visningstypen:

1. Gå til projekter, aftaler eller tjenester:
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Projekter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Projekter.
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til HubSpot CRM > Services. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til HubSpot CRM > Services.
2. Klik på rullemenuen for visningstype øverst til højre, og vælg derefter Gantt-visning.
   
3. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
• Zoom på tidslinjen: Klik på rullemenuen for dato, og vælg derefter en værdi for at justere tidslinjens omfang (f.eks. dage, uger, måneder).
• Navigation på tidslinjen: Klik på pilene " leftIcon " ( historisk ) eller" rightIcon" (fremad ) for at rulle vandret hen over tidslinjen. Du kan også bruge piletasterne på tastaturet eller trackpad'en. Klik på "Today" (i dag) for at centrere visningen på dagens dato.
• Opgavefiltre: Klik på rullemenuen Opgavestatus , og vælg derefter indstillinger for kun at vise bestemte opgaver på tidslinjen (f.eks. vis kun igangværende opgaver).
4. Hold markøren over navnet på en post, og klik derefter på plus-ikonet for at tilføje en opgave. Opgaven vises automatisk på tidslinjen.
5. Hold markøren over navnet på en post, og klik derefter på " rightIcon " ( udvid) for at vise de tilknyttede opgaver. Hvis opgaverne allerede vises, skal du klikke på " dropdownIcon " ( skjul ) for at skjule de tilknyttede opgaver.
6. Hold markøren over en opgave, og klik derefter på » successIcon complete« for at afslutte opgaven.
7. Hold markøren over en tidslinjebjælke, og klik og træk derefter på et slutpunkt for at ændre start- eller slutdatoen. Dine ændringer gemmes automatisk.
8. Klik på en tidslinjebjælke for at åbne posten eller opgaven i forhåndsvisningssidepanelet.