Opret brugerdefinerede mål

Opret brugerdefinerede mål for brugere eller teams baseret på hundredvis af kombinationer af egenskaber og aggregeringer. Følg og filtrer disse brugerdefinerede mål for at måle fremskridt i forhold til målene ud fra dine måldefinitioner. Brug aftalebaserede brugerdefinerede mål i rapporter til at visualisere og følge opnåelsen over tid, hvilket giver bedre kontekstuel indsigt i resultaterne.

Opret brugerdefinerede mål

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapport > Mål. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapport > Mål.
2. Klik øverst til højre på Opret mål > Opret fra bunden.
3. På siden Definer kan du tilpasse dit mål med følgende kriterier:
   • Objekt: den objekttype, som dit mål skal baseres på. Når du har valgt objekttypen, kan du tilføje filtre. Klik på Tilføj filtre ved siden af Definer mål øverst på skærmen for at tilføje over 20 filtre pr. objekt.
     
     • Opkald
     • Virksomhed
     • Kontakt
     • Samtale (kunService Hub )
     • Handel
     • Møde
     • Ticket ( kun Service Hub)
     • Brugerdefineret objekt
   • Egenskab: Afhængigt af objekttypen skal du vælge en egenskab (f.eks. beløb, objekt-ID). Den egenskab, du vælger, bestemmer de tilgængelige aggregeringstyper.

Bemærk: Brugerdefinerede egenskaber, hvor indstillingen Brug postvaluta i stedet for virksomhedsvaluta er aktiveret, kan ikke bruges, når der oprettes et nyt brugerdefineret mål.

• • Aggregeringstype: De tilgængelige aggregeringstyper afhænger af den egenskab, du har valgt.

• • • Sum: den samlede sum af alle værdier for egenskaben.
    • Gennemsnit: Gennemsnittet af værdien for egenskaben.
    • Min: Den laveste værdi for egenskaben.
    • Maks: Den højeste værdi for egenskaben.
    • Antal: Det samlede antal dataindtastninger for egenskaben.

• • Måleenhed: Indtast en måleenhed, f.eks. sekunder, minutter osv. Dette gælder kun for visse egenskaber.
  • Foretrukken målvaluta: Hvis målet er baseret på Deals-objektet , og egenskabstypen er Beløb, skal du vælge en valuta for målet. For at kunne vælge en valuta skal den være konfigureret i dine kontoindstillinger.
  • Datoegenskab: den datoegenskab, der skal bruges i det brugerdefinerede mål.
  • Sporingsmetode: Vælg din foretrukne sporingsmetode til at måle fremskridtet mod dit mål ved hjælp af:
    • • Højere værdi er bedre, lavere er dårligere: en stigning i målværdien er bedre.
      • Lavere værdi er bedre, højere er dårligere: et fald i målværdien er bedre.

4. Se en forhåndsvisning af dine data i panelet til højre. Forhåndsvisningspanelet viser alle data i kontoen, der opfylder målet, mens det, når målet er oprettet, kun viser de data, der gælder for den bruger eller det team, der er defineret i målopsætningen.
5. Klik på Næste nederst til højre.
6. På siden Opsætning kan du tilpasse dit målnavn og konfigurere målbidragere og varighed.
   • I feltet Målnavn skal du indtaste et navn til dit mål. For eksempel: Øg omsætningen med 20 %.
   • Sådan konfigurerer du målbidragere:
     • Under Bidragydere skal du vælge enten Kun brugeres mål eller Team med brugeres mål. Afhængigt af dit valg skal du i rullemenuen Brugere eller Teams vælge de brugere eller teams, der skal bidrage til det brugerdefinerede mål.
     • Mål kan indstilles for enhver bruger, der er tilknyttet en aftale eller et andet CRM-objekt, ved hjælp af egenskaben Målindehaver. Dette gør det nemmere for salgsteams med samarbejdsbaserede salgsprocesser at indstille og spore mål, der afspejler de forskellige bidrag, som teammedlemmerne yder til de samlede salgsresultater.
       • Denne indstilling er som standard indstillet til objektets ejer, men kan ændres til enhver brugeregenskab på det objekt, som målet sporer.
     • Teammål kan baseres på hver enkelt bruger i teamet eller på teamet som helhed.
     • For at medtage ekstra teammedlemmer i et teammål skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder bidrag fra ekstra teammedlemmer.

4. • • Hvis en bruger er medlem af mere end ét team, kan et måltal kun anvendes på ét af de teams, vedkommende er medlem af.
     • Hvis en bruger er primært medlem af et af disse hold, er det det eneste hold, vedkommendes mål kan anvendes på.
   • Sådan indstilles varighed:
     
     • I rullemenuen Varighed skal du vælge, om dette brugerdefinerede mål skal måles ugentligt, månedligt, kvartalsvis, årligt eller efter en brugerdefineret indstilling.
     • Hvis du har valgt Brugerdefineret, skal du indtaste startdato og slutdato.
     • For at tilpasse varigheden til dine regnskabsårsindstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet " Tilpas til dine regnskabsårsindstillinger?" .

7. Klik på "Næste" nederst til højre.

Bemærk: Du kan ikke tilføje nye brugere eller teams til et brugerdefineret mål, når det først er oprettet.

8. På siden " Præstation " skal du indstille dine mål for året.
   
   • For hver bruger eller hvert team, du har valgt, kan du indstille og redigere forskellige værdier for hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Hvis du vil indstille det samme månedlige eller kvartalsvise mål for hele året, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for en bruger eller et team og derefter klikke på Anvend mål.
     • Indtast et målbeløb i dialogboksen.
     • Klik på " Anvend".
   • For at importere mål fra en .CSV-fil skal du klikke på "Importer teammål" eller "Importer brugermål". Vælg en fil i dialogboksen, og klik derefter på "Importer".
   • Klik på rullemenuen Pipeline for hver bruger eller hvert team, og vælg en enkelt pipeline eller flere pipelines. Hvis du vil indstille den samme pipeline for alle de brugere eller teams, du har valgt, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen og derefter klikke på Anvend pipelines.
     • Klik på rullemenuen Vælg pipelines i dialogboksen, og vælg derefter en pipeline.
     • Klik på Anvend.
9. Klik på "Næste" nederst til højre.
10. På siden " Indstillinger " skal du oprette en målskabelon og konfigurere notifikationer.
    
    • For at omdanne det brugerdefinerede mål til en skabelon skal du klikke på Opret skabelon. Skabelonen gemmes under Mine skabeloner og og kan genbruges. Skabeloner gemmer måldefinitionen, men ikke bidragydere, varighed, delmål eller indstillinger.
      
      • • Klik på Opret skabelon.
        • Indtast navn og beskrivelse af din skabelon i pop op-vinduet.
        • Klik på " Gem skabelon".
    • For at sende meddelelser til brugere, der bidrager til det brugerdefinerede mål, skal du markere afkrydsningsfeltet for hver relevant milepæl for målet.
11. Klik på "Færdig" nederst til højre.

Administrer brugerdefinerede mål

Du kan se eller redigere brugerdefinerede mål, efter at de er oprettet.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapport > Mål. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapport > Mål.
2. Hold markøren over et mål, og klik derefter på Rediger. Skift mellem fanerne Rediger mål, Rediger målgrupper og Rediger underretninger for at redigere dit mål. Klik derefter på Afslut.
   
3. For at se et brugerdefineret mål skal du klikke på et mål i tabellen og derefter gennemgå detaljerne i panelet til højre.
4. For at klone et mål skal du holde markøren over et mål og derefter klikke på Handlinger. VælgKlon. I dialogboksen skal du klikke på Klon. På skærmbilledet Rediger målkan du navigere mellem fanerne Rediger mål, Rediger mål og Rediger underretninger for at redigere dit mål. Klik derefter på Afslut.

Brug aftalebaserede brugerdefinerede mål i rapporter

Brug måldata i aftalebaserede rapporter. Måldata kan bruges i søjle-, kolonne-, linje- og arealdiagrammer.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Vælg en aftalebaseret rapport i tabellen.
3. Klik på ikonet" filter " ( Vis og filtrer) øverst til højre i en aftalebaseret rapport.

3. Klik på rullemenuen "Mål " under fanen "Filtre" , og vælg et mål. Rullemenuen "Mål" viser kun mål, der bruger samme datoegenskab og hyppighed som rapporten.

4. Rapporten opdateres og viser nu dataene for målet.
5. Klik på " Gem".

Bemærk: For at kunne bruge aftalebaserede brugerdefinerede mål, der er oprettet ved hjælp af brugerdefinerede aftaleegenskaber, skal rapporten og det brugerdefinerede mål bruge den samme datoegenskab og hyppighed. Hvis dit brugerdefinerede mål f.eks. er baseret på en brugerdefineret datoegenskab, Medarbejderens startdato, som er indstillet til en månedlig varighed, skal rapporten også være baseret på den brugerdefinerede datoegenskab Medarbejderens startdato, og datointervallet skal være indstillet til Månedlig.