Aangepaste doelen instellen

Stel aangepaste doelen op voor gebruikers of teams op basis van honderden combinaties van eigenschappen en aggregaties. Volg en filter deze aangepaste doelen om de voortgang te meten op basis van uw doeldefinities. Gebruik op deals gebaseerde aangepaste doelen in rapporten om de realisatie in de loop van de tijd te visualiseren en bij te houden, waardoor u betere contextuele inzichten krijgt in de prestaties.

Aangepaste doelen aanmaken

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Doelen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Doelen.
2. Klik rechtsboven op Doel aanmaken > Helemaal nieuw aanmaken.
3. Pas op de pagina Definieer je doel aan met de volgende criteria:
   • Object: het objecttype waarop je doel is gebaseerd. Nadat je het objecttype hebt geselecteerd, kun je filters toevoegen. Klik op 'Filters toevoegen' naast 'Doel definiëren' bovenaan het scherm om meer dan 20 filters per object toe te voegen.
     
     • Oproep
     • Bedrijf
     • Contactpersoon
     • Gesprek (alleenService Hub )
     • Deal
     • Vergadering
     • Ticket ( alleen Service Hub)
     • Aangepast object
   • Eigenschap: selecteer, afhankelijk van het objecttype, een eigenschap (bijv. bedrag, object-ID). De eigenschap die u selecteert, bepaalt welke aggregatietypen beschikbaar zijn.

Let op: aangepaste eigenschappen waarbij de schakelaar 'Recordvaluta gebruiken in plaats van bedrijfsvaluta' is ingeschakeld, kunnen niet worden gebruikt bij het aanmaken van een nieuw aangepast doel.

• • Aggregatietype: de beschikbare aggregatietypen worden bepaald door de eigenschap die u hebt geselecteerd.

• • • Som: het optelsom van alle waarden voor de eigenschap.
    • Gemiddelde: het gemiddelde van de waarde van de eigenschap.
    • Min: de laagste waarde voor de eigenschap.
    • Max: de hoogste waarde voor het veld.
    • Aantal: het totale aantal gegevensvermeldingen voor de eigenschap.

• • Meeteenheid: voer een meeteenheidin , bijvoorbeeld seconden, minuten enz. Dit geldt alleen voor bepaalde eigenschappen.
  • Voorkeursvaluta voor het doel: als het doel is gebaseerd op het Deals-object en het eigenschapstype 'Bedrag' is , selecteer dan een valuta voor het doel. Om een valuta te kunnen selecteren, moet deze zijn ingesteld in uw accountinstellingen.
  • Datumkenmerk: het datumkenmerk dat in het aangepaste doel wordt gebruikt.
  • Trackingmethode: selecteer de trackingmethode van uw voorkeur om de voortgang van uw doel te meten:
    • • Een hogere waarde is beter, een lagere is slechter: een stijging van de doelwaarde is beter.
      • Een lagere waarde is beter, een hogere is slechter: een afname van de doelwaarde is beter.

4. Bekijk een voorbeeld van uw gegevens in het rechterpaneel. Het voorbeeldpaneel toont alle gegevens in het account die aan het doel voldoen, terwijl het, zodra het doel is aangemaakt, alleen de gegevens toont die van toepassing zijn op de gebruiker of het team dat in de doelinstellingen is gedefinieerd.
5. Klik rechtsonder op Volgende.
6. Pas op de pagina ‘Instellingen’ de naam van je doel aan en stel de factoren die bijdragen aan het doel en de looptijd in.
   • Voer in het veld 'Doelnaam ' een naam voor uw doel in. Bijvoorbeeld: 'Omzet met 20% verhogen'.
   • Om de bijdragende factoren voor het doel in te stellen:
     • Selecteer onder ‘Bijdragers’ de optie ‘Alleen doelen van gebruikers ’ of ‘Team met doelen van gebruikers’. Selecteer op basis van uw keuze in het vervolgkeuzemenu ‘Gebruikers ’ of ‘Teams ’ de gebruikers of teams voor het aangepaste doel.
     • Doelen kunnen worden ingesteld voor elke gebruiker die is gekoppeld aan een deal of een ander CRM-object, met behulp van de eigenschap 'Doeleigenaar'. Dit maakt het voor verkoopteams met collaboratieve verkoopprocessen gemakkelijker om doelen in te stellen en bij te houden die de verschillende bijdragen van teamleden aan de totale verkoopresultaten weerspiegelen.
       • Deze optie is standaard ingesteld op de objecteigenaar, maar kan worden gewijzigd in elke willekeurige gebruikerseigenschap van het object dat door het doel wordt bijgehouden.
     • Teamdoelen kunnen gebaseerd zijn op elke individuele gebruiker in het team of op het team als geheel.
     • Om extra teamleden op te nemen in een teamdoel, vink je het selectievakje ‘Bijdragen van extra teamleden opnemen’ aan.

4. • • Als een gebruiker lid is van meer dan één team, kan een doelstelling slechts voor één van de teams waar hij of zij lid van is, worden toegepast.
     • Als een gebruiker hoofdlid is van een van die teams, is dat het enige team waarop zijn of haar streefdoel kan worden toegepast.
   • Om de 'Duur' in te stellen:
     
     • Selecteer in het vervolgkeuzemenu 'Duur' of je dit aangepaste doel wekelijks, maandelijks, per kwartaal, jaarlijks of op maat wilt laten meten.
     • Als u 'Aangepast' hebt geselecteerd, voert u de startdatum en einddatum in.
     • Om de duur af te stemmen op uw boekjaarinstellingen, vinkt u het selectievakje 'Afstemmen op uw boekjaarinstellingen? 'aan.

7. Klik rechtsonder op 'Volgende'.

Let op: u kunt geen nieuwe gebruikers of teams toevoegen aan een aangepast doel nadat dit is aangemaakt.

8. Stel op de pagina 'Prestaties' je streefcijfers voor het jaar in.
   
   • Stel voor elke geselecteerde gebruiker of elk geselecteerd team verschillende waarden in voor elke maand, elk kwartaal of elk jaar, en bewerk deze indien nodig. Als je voor het hele jaar hetzelfde maand- of kwartaaldoel wilt instellen, vink dan het selectievakje links van een gebruiker of team aan en klik vervolgens op 'Doelstellingen toepassen'.
     • Voer in het dialoogvenster een streefbedrag in.
     • Klik op 'Toepassen'.
   • Om doelen uit een .CSV-bestand te importeren, klikt u op 'Teamdoelen importeren ' of 'Gebruikersdoelen importeren'. Kies in het dialoogvenster een bestand en klik vervolgens op 'Importeren'.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Pijplijn' voor elke gebruiker of elk team en selecteer één pijplijn of meerdere pijplijnen. Als u voor elke geselecteerde gebruiker of elk geselecteerd team dezelfde pijplijn wilt instellen, vink dan het selectievakje linksboven in de tabel aan en klik vervolgens op 'Pijplijnen toepassen'.
     • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Pipelines selecteren en selecteer vervolgens een pipeline.
     • Klik op ‘Toepassen’.
9. Klik rechtsonder op 'Volgende'.
10. Maak op de pagina 'Instellingen' een doelsjabloon aan en stel meldingen in.
    
    • Om het aangepaste doel om te zetten in een sjabloon, klik je op ‘Sjabloon maken’. Het sjabloon wordt opgeslagen in ‘Mijn sjablonen’ en kan opnieuw worden gebruikt. Sjablonen slaan de doelomschrijving op, niet de bijdragers, de duur, de streefcijfers of de instellingen.
      
      • • Klik op 'Sjabloon maken'.
        • Voer in het pop-upvenster de naam en beschrijving van je sjabloon in.
        • Klik op 'Sjabloon opslaan'.
    • Om meldingen te versturen naar gebruikers die bijdragen aan het aangepaste doel, vink je het selectievakje aan voor elke relevante mijlpaal van het doel.
11. Klik rechtsonder op 'Klaar'.

Aangepaste doelen beheren

Je kunt aangepaste doelen na het aanmaken ervan bekijken of bewerken.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Doelen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Doelen.
2. Beweeg de muisaanwijzer over een doel en klik vervolgens op 'Bewerken'. Schakel tussen de tabbladen 'Doel bewerken', 'Doelstellingen bewerken' en 'Meldingen bewerken ' om je doel te bewerken. Klik vervolgens op 'Afsluiten'.
   
3. Om een aangepast doel te bekijken, klikt u op een doel in de tabel en bekijkt u vervolgens de details in het rechterpaneel.
4. Om een doel te klonen, beweeg je de muisaanwijzer over een doel en klik je vervolgens op 'Acties'. Selecteer'Klonen'. Klik in het dialoogvenster op 'Klonen'.Navigeer in het scherm 'Doel bewerken 'tussen de tabbladen 'Doel bewerken', 'Doelstellingen bewerken' en 'Meldingen bewerken ' om je doel te bewerken. Klik vervolgens op 'Afsluiten'.

Gebruik op deals gebaseerde aangepaste doelen in rapporten

Gebruik doelgegevens in dealgebaseerde rapporten. Doelgegevens kunnen worden gebruikt in staaf-, kolom-, lijn- en vlakdiagrammen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Rapporten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Rapporten.
2. Selecteer in de tabel een dealgebaseerd rapport.
3. Klik rechtsboven in een dealgebaseerd rapport op het pictogram ‘ filter View & filter’.

3. Klik op het tabblad 'Filters' op het vervolgkeuzemenu 'Doelen' en selecteer een doel. Het vervolgkeuzemenu 'Doelen' toont alleen doelen die dezelfde datum-eigenschap en frequentie gebruiken als het rapport.

4. Het rapport wordt bijgewerkt en toont nu de gegevens voor de doelstelling.
5. Klik op 'Opslaan'.

Let op: om op deals gebaseerde aangepaste doelen te gebruiken die zijn gemaakt met behulp van aangepaste deal-eigenschappen, moeten het rapport en het aangepaste doel dezelfde datum-eigenschap en frequentie gebruiken. Als uw aangepaste doel bijvoorbeeld is gebaseerd op een aangepaste datum-eigenschap, ‘Startdatum medewerker’, die is ingesteld op een maandelijkse duur, dan moet het rapport ook zijn gebaseerd op de aangepaste datum-eigenschap ‘Startdatum medewerker ’ en moet het datumbereik zijn ingesteld op ‘Maandelijks’.