根据数百种属性与聚合方式的组合，为用户或团队创建自定义目标。通过跟踪和筛选这些自定义目标，根据您的目标定义来衡量目标进展。在报告中使用基于交易的自定义目标，以可视化方式展示并跟踪随时间推移的目标达成情况，从而对绩效提供更具情境背景的洞察。
请注意：
- 每个账户最多只能创建 1000 个自定义目标。在创建过程中，自定义目标可分配给任意数量的用户或团队。
- 您只能针对基于交易的自定义目标生成报告。
- 要使某项目标计入特定用户的统计，该用户必须同时是该记录的所有者。
创建自定义目标
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 目标。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 目标。
- 在右上角，点击“创建目标” > “从头开始创建”。
- 在“定义”页面上 ，根据以下条件自定义您的目标：
- 对象：目标所基于的对象类型。选择对象类型后，您可以添加筛选条件。点击 屏幕顶部 “定义目标”旁边的 “添加筛选条件 ”，每个对象可添加超过 20 种筛选条件。
- 调用
- 公司
- 联系人
- 对话（仅限Service Hub）
- 商机
- 会议
- 工单（ 仅限 服务中心）
- 自定义对象
- 属性：根据对象类型，选择一个属性（例如金额、对象 ID）。您选择的属性将决定可用的聚合类型。
请注意： 已启用 “使用记录货币而非公司货币 ”开关的自定义属性， 在创建新自定义目标时无法使用。
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- 总和：该属性的所有值之和。
- 平均值：该属性的平均值。
- 最小值：该属性的最小值。
- 最大值：该属性的最高值。
- 计数：该属性的数据条目总数。
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- 计量单位：输入 计量单位，例如秒、分钟等。此设置仅适用于部分属性。
- 首选目标货币：如果 目标基于“交易”对象 且属性类型为 “金额”，请为目标选择一种货币。要选择货币，必须先在您的账户设置中进行配置。
- 日期属性： 将在自定义目标中使用的日期属性。
- 跟踪方法：选择 您首选的跟踪方法来衡量目标进度：
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- 数值越高越好，越低越差： 目标值的增加 表示效果更好。
- 数值越低越好，数值越高越差： 目标值下降 为佳。
- 在右侧面板中预览您的数据。预览面板将显示该账户中所有符合该目标的数据；而一旦目标创建完成，它将仅显示适用于目标设置中定义的用户或团队的数据。
- 在右下角，点击“下一步”。
- 在“设置”页面上，自定义目标名称并设置目标贡献因素和持续时间。
- 在“目标名称”字段中， 输入目标名称 。例如：“将收入提高 20%”。
- 设置目标贡献者：
- 在“贡献者”下，选择“仅用户目标”或“包含用户目标的团队”。根据您的选择，在“用户”或“团队”下拉菜单中，为该自定义目标选择相应的用户或团队。
- 可以通过“目标所有者”属性，为与商机或其他 CRM 对象关联的任何用户设置目标。这使得采用协作销售流程的销售团队能够更轻松地设置和跟踪目标，从而反映团队成员对整体销售业绩的不同贡献。
- 此选项默认设置为对象所有者，但可更改为目标所追踪的对象上的任何用户属性。
- 团队目标可以基于团队中的每位用户，也可以基于团队整体。
- 若要将额外团队成员纳入团队目标，请勾选“包含额外团队成员的贡献”复选框。
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- 如果某用户属于多个团队，则目标仅可应用于其所属的其中一个团队。
- 如果某用户是其中一个团队的主要成员，则其目标只能应用于该团队。
- 设置“持续时间”：
- 在“持续时间”下拉菜单中，选择希望以此自定义目标按“每周”、“每月”、“每季度”、“每年”还是“自定义”进行衡量。
- 如果选择了“自定义”，请输入开始日期和结束日期。
- 若要使持续时间与您的财年设置保持一致，请勾选 “与财年设置保持一致？”复选框 。
- 在右下角，点击“下一步”。
请注意：自定义目标一旦创建，就无法向其中添加新用户或团队。
- 在“绩效”页面上，设置您本年度的目标。
- 对于您选择的每个用户或团队，请为每个月、季度或年度设置并编辑不同的数值。如果您希望全年设置相同的月度或季度目标，请选中用户或团队左侧的复选框 ，然后点击“应用目标”。
- 若要从 .CSV 文件导入目标，请点击“导入团队目标”或“导入用户目标”。在对话框中选择文件，然后点击“导入”。
- 点击每个用户或团队的“管道”下拉菜单，然后选择单个管道或多个管道。如果您想为所选的每个用户或团队设置相同的管道，请选中表格左上角的复选框，然后点击“应用管道”。
- 在对话框中，单击“选择流程”下拉菜单，然后选择一个流程。
- 点击“应用”。
- 在右下角，点击“下一步”。
- 在“设置”页面上，创建一个目标模板并设置通知。
- 要将自定义目标转换为模板，请点击“创建模板”。该模板将存储在“我的模板”中， 可重复使用。模板仅保存目标定义，不包含贡献者、持续时间、目标值或设置。
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- 点击“创建模板”。
- 在弹出框中，输入模板名称和 描述。
- 点击 “保存模板”。
- 若要向为自定义目标做出贡献的用户发送通知，请勾选每个适用目标里程碑的复选框。
- 在右下角，点击“完成”。
管理自定义目标
创建自定义目标后，您可以查看或编辑它们。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 目标。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 目标。
- 将鼠标悬停在某个目标上，然后点击“编辑”。在“编辑目标”、“编辑目标值”和“编辑通知”选项卡之间切换以编辑您的目标。然后，点击“退出”。
- 要查看自定义目标，请在表格中点击某个目标，然后在右侧面板中查看详细信息。
- 要克隆目标，请将鼠标悬停在目标上，然后点击“操作”。选择“克隆”。在对话框中，点击“克隆”。在“编辑目标”界面中， 在“编辑目标”、“编辑目标对象”和“编辑通知”选项卡之间切换以编辑您的目标。然后，点击“退出”。
在报告中使用基于交易的自定义目标
在基于交易的报告中使用目标数据。目标数据可用于条形图、柱形图、折线图和 面积图。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
- 在表格中，选择一份基于交易的报告。
- 在基于交易的报告右上角，点击filter “查看与筛选”图标。
- 在“筛选器”选项卡中 ，点击“目标”下拉 菜单 并选择一个目标。该下拉菜单仅显示与该报告使用相同日期属性及频率的目标。
- 报告将更新并显示目标数据。
- 点击“保存”。
请注意：要使用基于交易且通过自定义交易属性创建的自定义目标，报告和自定义目标必须使用相同的日期属性和频率。 例如，如果您的自定义目标基于自定义日期属性“员工入职日期”（该属性设置为按月计算），则报告也必须基于该自定义日期属性“员工入职日期”，并且日期范围必须设置为“每月”。
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