Skapa egna mål

Skapa anpassade mål för användare eller team utifrån hundratals kombinationer av egenskaper och aggregeringar. Följ upp och filtrera dessa anpassade mål för att mäta framstegen utifrån dina måldefinitioner. Använd affärsbaserade anpassade mål i rapporter för att visualisera och följa upp uppfyllelsen över tid, vilket ger bättre kontextuella insikter om prestandan.

Skapa anpassade mål

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Mål. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Mål.
2. Klicka på Skapa mål > Skapa från grunden längst upp till höger.
3. På sidan Definiera anpassar du ditt mål med följande kriterier:
   • Objekt: den objekttyp som ditt mål ska baseras på. När du har valt objekttyp kan du lägga till filter. Klicka på Lägg till filter bredvid Definiera mål högst upp på skärmen för att lägga till över 20 filter per objekt.
     
     • Samtal
     • Företag
     • Kontakt
     • Konversation (endastService Hub )
     • Affär
     • Möte
     • Ärende ( endast Service Hub)
     • Anpassat objekt
   • Egenskap: beroende på objekttyp väljer du en egenskap (t.ex. belopp, objekt-ID). Den egenskap du väljer avgör vilka aggregeringstyper som är tillgängliga.

Observera: anpassade egenskaper där alternativet Använd postens valuta istället för företagets valuta är aktiverat kan inte användas när du skapar ett nytt anpassat mål.

• • Aggregeringstyp: vilka aggregeringstyper som är tillgängliga bestäms av den egenskap du har valt.

• • • Summa: den sammanlagda summan av alla värden för egenskapen.
    • Genomsnitt: Genomsnittet av värdet för egenskapen.
    • Min: det lägsta värdet för egenskapen.
    • Max: det högsta värdet för egenskapen.
    • Antal: det totala antalet dataposter för egenskapen.

• • Måttenhet: ange en måttenhet, till exempel sekunder, minuter osv. Detta gäller endast vissa egenskaper.
  • Önskad målvärdesvaluta: om målet baseras på objektet Affärer och egenskapstypen är Belopp, välj en valuta för målet. För att kunna välja en valuta måste den vara konfigurerad i dina kontoinställningar.
  • Datumegenskap: den datumegenskap som ska användas i det anpassade målet.
  • Spårningsmetod: välj din föredragna spårningsmetod för att mäta framstegen mot målet enligt följande:
    • • Högre värde är bättre, lägre är sämre: en ökning av målvärdet är bättre.
      • Lägre värde är bättre, högre är sämre: en minskning av målvärdet är bättre.

4. Förhandsgranska dina data i panelen till höger. Förhandsgranskningspanelen visar alla data i kontot som uppfyller målet, men när målet väl har skapats visas endast de data som är relevanta för den användare eller det team som definierats i målkonfigurationen.
5. Klicka på Nästa längst ned till höger.
6. På sidan Inställningar kan du anpassa målets namn och ställa in vilka faktorer som bidrar till målet samt målets varaktighet.
   • I fältet Målnamn anger du ett namn på ditt mål. Till exempel: Öka intäkterna med 20 %.
   • Så här ställer du in målbidragare:
     • Under Bidragare väljer du antingen Endast användarmål eller Team med användarmål. Beroende på ditt val väljer du de användare eller team som ska ingå i det anpassade målet i rullgardinsmenyn Användare eller Team.
     • Mål kan ställas in för alla användare som är kopplade till en affär eller ett annat CRM-objekt med hjälp av egenskapen Målägare. Detta gör det enklare för säljteam med samarbetsbaserade säljprocesser att ställa in och följa upp mål som återspeglar de olika bidrag som teammedlemmarna ger till de totala försäljningsresultaten.
       • Det här alternativet är som standard inställt på objektägaren, men kan ändras till valfri användaregenskap på det objekt som målet spårar.
     • Teammål kan baseras på varje enskild användare i teamet eller på teamet som helhet.
     • För att inkludera ytterligare teammedlemmar i ett teammål, markera kryssrutan Inkludera bidrag från ytterligare teammedlemmar.

4. • • Om en användare är medlem i fler än ett team kan ett mål endast tillämpas på ett av de team som hen är medlem i.
     • Om en användare är huvudmedlem i ett av dessa team är det det enda teamet som målet kan tillämpas på.
   • Så här ställer du in varaktighet:
     
     • I rullgardinsmenyn Varaktighet väljer du om du vill att detta anpassade mål ska mätas veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller enligt egna inställningar.
     • Om du har valt Anpassad anger du start- och slutdatum.
     • För att anpassa varaktigheten efter dina inställningar för räkenskapsåret markerar du kryssrutan Anpassa efter dina inställningar för räkenskapsåret?

7. Klicka på ”Nästa” längst ned till höger.

Observera: du kan inte lägga till nya användare eller team till ett anpassat mål när det väl har skapats.

8. På sidan " Prestanda " ställer du in dina mål för året.
   
   • För varje användare eller team du har valt kan du ange och redigera olika värden för varje månad, kvartal eller år. Om du vill ange samma månads- eller kvartalsmål för hela året markerar du kryssrutan till vänster om en användare eller ett team och klickar sedan på Tillämpa mål.
     • Ange ett målbelopp i dialogrutan.
     • Klicka på Tillämpa.
   • För att importera mål från en .CSV-fil klickar du på ”Importera teammål ” eller ”Importera användarmål”. Välj en fil i dialogrutan och klicka sedan på ”Importera”.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för varje användare eller team och välj en enskild pipeline eller flera pipelines. Om du vill ställa in samma pipeline för alla användare eller team du har valt markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen och klickar sedan på Tillämpa pipelines.
     • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj pipelines och väljer sedan en pipeline.
     • Klicka på Tillämpa.
9. Klicka på ”Nästa” längst ned till höger.
10. På sidan Inställningar skapar du en målmall och ställer in aviseringar.
    
    • För att göra det anpassade målet till en mall klickar du på Skapa mall. Mallen sparas i Mina mallar och kan återanvändas. Mallar sparar måldefinitionen, men inte bidragsgivare, varaktighet, delmål eller inställningar.
      
      • • Klicka på Skapa mall.
        • Ange namn och beskrivning för mallen i popup-rutan.
        • Klicka på Spara mall.
    • För att skicka aviseringar till användare som bidrar till det anpassade målet markerar du kryssrutan för varje relevant målmilstolpe.
11. Klicka på Klar längst ned till höger.

Hantera anpassade mål

Du kan visa eller redigera anpassade mål efter att de har skapats.

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Mål. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Mål.
2. Håll muspekaren över ett mål och klicka sedan på Redigera. Navigera mellan flikarna Redigera mål, Redigera målvärden och Redigera aviseringar för att redigera ditt mål. Klicka sedan på Avsluta.
   
3. För att visa ett anpassat mål klickar du på ett mål i tabellen och granskar sedan detaljerna i panelen till höger.
4. Om du vill klona ett mål, håll muspekaren över ett mål och klicka sedan på Åtgärder. VäljKlona. Klicka på Klona i dialogrutan. På skärmen Redigera målnavigerar du mellan flikarna Redigera mål, Redigera mål och Redigera aviseringar för att redigera ditt mål. Klicka sedan på Avsluta.

Använd affärsbaserade anpassade mål i rapporter

Använd måldata i affärsbaserade rapporter. Måldata kan användas i stapel-, kolumn-, linje- och ytdiagram.

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
2. Välj en affärsbaserad rapport i tabellen.
3. Klicka på ikonen ” filter ” ( Visa och filtrera) längst upp till höger i en affärsbaserad rapport.

3. På fliken Filter klickar du på rullgardinsmenyn Mål och väljer ett mål. Rullgardinsmenyn Mål visar endast mål som använder samma datumegenskap och frekvens som rapporten.

4. Rapporten uppdateras och visar nu måldata.
5. Klicka på Spara.

Observera: För attkunna använda affärsbaserade anpassade mål som skapats med hjälp av anpassade affärsegenskaper måste rapporten och det anpassade målet använda samma datumegenskap och frekvens. Om ditt anpassade mål till exempel baseras på en anpassad datumegenskap, Anställds startdatum, som är inställd på en månatlig varaktighet, måste rapporten också baseras på den anpassade datumegenskapen Anställds startdatum och datumintervallet måste vara inställt på Månadsvis.