맞춤형 목표 설정하기

수백 가지의 속성 및 집계 조합을 바탕으로 사용자나 팀을 위한 맞춤 목표를 생성하세요. 이러한 맞춤 목표를 추적하고 필터링하여, 정의한 목표에 따라 진행 상황을 측정할 수 있습니다. 보고서에서 거래 기반 맞춤 목표를 활용하여 시간 경과에 따른 달성 현황을 시각화하고 추적함으로써, 성과에 대한 더 나은 맥락적 통찰력을 얻을 수 있습니다.

사용자 지정 목표 생성

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 목표로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 목표로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘목표 생성’ > ‘처음부터 생성’을 클릭합니다.
3. '정의' 페이지에서 다음 기준을 사용하여 목표를 맞춤 설정하세요.
   • 객체: 목표의 기반이 될 객체 유형입니다. 객체 유형을 선택한 후 필터를 추가할 수 있습니다. 화면 상단의 ‘목표 정의’ 옆에 있는 ‘필터 추가’를 클릭하면 객체당 20개 이상의 필터를 추가할 수 있습니다.
     
     • 호출
     • 회사
     • 연락처
     • 대화(서비스 허브 전용)
     • 거래
     • 회의
     • 티켓 (서비스 허브 전용 )
     • 사용자 정의 개체
   • 속성: 객체 유형에 따라 속성(예: 금액, 객체 ID)을 선택합니다. 선택한 속성에 따라 사용 가능한 집계 유형이 결정됩니다.

참고: ‘회사 통화 대신 레코드 통화 사용’ 스위치가 켜져 있는 사용자 정의 속성은 새 사용자 정의 목표를 생성할 때 사용할 수 없습니다.

• • 집계 유형: 사용 가능한 집계 유형은 선택한 속성에 따라 결정됩니다.

• • • 합계: 해당 속성의 모든 값을 더한 합계입니다.
    • 평균: 속성의 값의 평균입니다.
    • 최소값: 속성의 가장 낮은 값입니다.
    • 최대: 속성의 가장 높은 값입니다.
    • 개수: 속성에 대한 데이터 항목의 총 개수입니다.

• • 측정 단위: 초, 분 등과 같은 측정 단위를입력합니다 . 이는 일부 속성에만 적용됩니다.
  • 선호 목표 통화: 목표가 'Deals' 개체를 기반으로 하고 속성 유형이 'Amount'인경우 , 목표에 사용할 통화를 선택하십시오. 통화를 선택하려면 계정 설정에서 해당 통화가 설정되어 있어야 합니다.
  • 날짜 속성: 사용자 지정 목표에 사용될 날짜속성입니다 .
  • 추적 방법: 목표 진행 상황을 측정할 선호하는 추적 방법을 선택하십시오 .
    • • 값이 높을수록 좋고, 낮을수록 나쁨: 목표 값이증가할수록 좋습니다.
      • 값이 낮을수록 좋고, 높을수록 나쁨: 목표 값이감소하는 것이 더 좋습니다.

4. 오른쪽 패널에서 데이터 미리보기를 확인하세요. 미리보기 패널에는 목표를 달성한 계정의 모든 데이터가 표시되지만, 목표가 생성되면 목표 설정에서 정의된 사용자 또는 팀에 해당하는 데이터만 표시됩니다.
5. 오른쪽 하단의 ‘다음’을 클릭하세요.
6. '설정' 페이지에서 목표 이름을 지정하고, 목표 기여 요소 및 기간을 설정하세요.
   • '목표 이름' 필드에 목표 이름을 입력하세요. 예: 매출 20% 증가.
   • 목표 기여자를 설정하려면:
     • '기여자'에서 '사용자 목표만' 또는 '사용자 목표가 포함된 팀' 중 하나를 선택합니다. 선택한 항목에 따라 '사용자' 또는 '팀' 드롭다운 메뉴에서 사용자 지정 목표에 포함할 사용자나 팀을 선택합니다.
     • '목표 소유자' 속성을 사용하여 거래나 다른 CRM 개체와 연결된 모든 사용자에 대해 목표를 설정할 수 있습니다. 이를 통해 협업 영업 프로세스를 따르는 영업 팀은 팀 구성원들이 전체 영업 실적에 기여하는 다양한 기여도를 반영한 목표를 더 쉽게 설정하고 추적할 수 있습니다.
       • 이 옵션은 기본적으로 개체 소유자로 설정되지만, 목표가 추적하는 개체의 사용자 속성 중 원하는 것으로 변경할 수 있습니다.
     • 팀 목표는 팀 내 개별 사용자를 기준으로 하거나 팀 전체를 기준으로 설정할 수 있습니다.
     • 팀 목표에 추가 팀 구성원을 포함하려면 ‘추가 팀 구성원의 기여도 포함’ 확인란을 클릭하십시오.

4. • • 사용자가 두 개 이상의 팀에 소속된 경우, 목표 목표치는 해당 사용자가 소속된 팀 중 하나에만 적용될 수 있습니다.
     • 사용자가 해당 팀 중 하나의 주 구성원인 경우, 그 팀에만 목표가 적용될 수 있습니다.
   • 기간 설정 방법:
     
     • '기간' 드롭다운 메뉴에서 이 사용자 지정 목표를 주간, 월간, 분기별, 연간 또는 사용자 지정으로 측정할지 선택합니다.
     • '사용자 지정'을 선택한 경우, 시작 날짜와 종료 날짜를 입력합니다.
     • 기간을 회계 연도 설정과 일치시키려면 ‘회계 연도 설정과 일치시킬까요?’ 확인란을 클릭하십시오.

7. 오른쪽 하단에서 ‘다음’을 클릭하십시오.

참고: 사용자 지정 목표가 생성된 후에는 새로운 사용자나 팀을 추가할 수 없습니다.

8. '성과' 페이지에서 해당 연도의 목표를 설정하십시오.
   
   • 선택한 각 사용자 또는 팀에 대해 월별, 분기별 또는 연간으로 서로 다른 값을 설정하고 편집할 수 있습니다. 1년 내내 동일한 월별 또는 분기별 목표를 설정하려면 사용자 또는 팀 왼쪽의 확인란을 선택한 다음 ‘목표 적용’을 클릭하십시오.
     • 대화 상자에서 목표 금액을 입력합니다.
     • '적용'을 클릭하십시오.
   • .CSV 파일에서 목표를 가져오려면 ‘팀 목표 가져오기’ 또는 ‘사용자 목표 가져오기’를 클릭하십시오. 대화 상자에서 파일을 선택한 다음 ‘가져오기’를 클릭하십시오.
   • 각 사용자 또는 팀에 대한 '파이프라인' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 단일 파이프라인 또는 다중 파이프라인을 선택합니다. 선택한 모든 사용자 또는 팀에 대해 동일한 파이프라인을 설정하려면 테이블 왼쪽 상단의 확인란을 선택한 다음 '파이프라인 적용'을 클릭합니다.
     • 대화 상자에서 '파이프라인 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 파이프라인을 선택합니다.
     • '적용'을 클릭합니다.
9. 오른쪽 하단에서 '다음'을 클릭합니다.
10. '설정' 페이지에서 목표 템플릿을 생성하고 알림을 설정합니다.
    
    • 사용자 지정 목표를 템플릿으로 전환하려면 ‘템플릿 만들기’를 클릭하세요. 템플릿은 ‘내 템플릿’에 저장되며 , ‘ ’에서 재사용할 수 있습니다. 템플릿에는 목표 정의만 저장되며, 기여자, 기간, 목표치 또는 설정은 저장되지 않습니다.
      
      • • '템플릿 만들기'를 클릭합니다 .
        • 팝업 창에 템플릿 이름과 설명을 입력하세요.
        • '템플릿 저장'을 클릭하세요.
    • 사용자 지정 목표 달성에 기여하는 사용자에게 알림을 보내려면 해당 목표 마일스톤의 확인란을 각각 선택하십시오.
11. 오른쪽 하단에서 ‘완료’를 클릭하십시오.

사용자 지정 목표 관리

사용자 지정 목표는 생성 후 확인하거나 편집할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 목표로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 목표로 이동하세요.
2. 목표 위에 마우스를 올린 다음 ‘편집’을 클릭하세요. ‘목표 편집’, ‘목표치 편집’, ‘알림 편집’ 탭을 오가며 목표를 편집할 수 있습니다. 그런 다음 ‘종료’를 클릭하세요.
   
3. 사용자 지정 목표를 보려면 표에서 목표를 클릭한 다음, 오른쪽 패널에서 세부 정보를 확인하세요.
4. 목표를 복제하려면 목표 위에 마우스를 올린 다음 ‘작업’을 클릭하세요.‘복제’를 선택하세요. 대화 상자에서 ‘복제’를 클릭하세요. ‘목표 편집’ 화면에서 ‘목표 편집’, ‘대상 편집’ 및 ‘알림 편집’ 탭을 전환하며 목표를 편집하세요. 그런 다음 ‘종료’를 클릭하세요.

보고서에서 거래 기반 사용자 지정 목표 사용

거래 기반 보고서에서 목표 데이터를 사용하세요. 목표 데이터는 막대, 기둥, 선 및 면 차트에서 사용할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. 표에서 거래 기반 보고서를 선택합니다.
3. 거래 기반 보고서의 오른쪽 상단에서 ' filter ' 보기 및 필터 아이콘을 클릭합니다.

3. '필터' 탭에서 '목표' 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 목표를 선택합니다. '목표' 드롭다운 메뉴에는 보고서와 동일한 날짜 속성 및 빈도를 사용하는 목표만 표시됩니다.

4. 보고서가 업데이트되어 목표 달성 데이터가 표시됩니다.
5. '저장'을 클릭하십시오.

참고: 사용자 지정 거래 속성을 사용하여 생성된 거래 기반 사용자 지정 목표를 사용하려면, 보고서와 사용자 지정 목표가 동일한 날짜 속성과 빈도를 사용해야 합니다. 예를 들어, 사용자 지정 목표가 월 단위로 설정된 사용자 지정 날짜 속성인 '직원 입사일'을 기반으로 하는 경우, 보고서도 사용자 지정 날짜 속성인 '직원 입사일'을 기반으로 해야 하며 날짜 범위는 '월별'로 설정되어야 합니다.