Crea obiettivi personalizzati

Crea obiettivi personalizzati per utenti o team sulla base di centinaia di combinazioni di proprietà e aggregazioni. Monitora e filtra questi obiettivi personalizzati per misurare i progressi in base alle definizioni che hai impostato. Utilizza gli obiettivi personalizzati basati sulle trattative nei report per visualizzare e monitorare il raggiungimento nel tempo, fornendo una visione contestuale più approfondita delle prestazioni.

Crea obiettivi personalizzati

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Obiettivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo > Crea da zero.
3. Nella pagina Definisci , personalizza il tuo obiettivo in base ai seguenti criteri:
   • Oggetto: il tipo di oggetto su cui si baserà il tuo obiettivo. Dopo aver selezionato il tipo di oggetto, puoi aggiungere dei filtri. Fai clic su Aggiungi filtri accanto a Definisci obiettivo nella parte superiore dello schermo per aggiungere oltre 20 filtri per ogni oggetto.
     
     • Chiamata
     • Azienda
     • Contatto
     • Conversazione (soloService Hub )
     • Opportunità
     • Riunione
     • Ticket ( solo Service Hub)
     • Oggetto personalizzato
   • Proprietà: a seconda del tipo di oggetto, selezionare una proprietà (ad es. importo, ID oggetto). La proprietà selezionata determinerà i tipi di aggregazione disponibili.

Nota: le proprietà personalizzate per le quali è attivata l’opzione “Usa la valuta del record invece della valuta aziendale ” non possono essere utilizzate durante la creazione di un nuovo obiettivo personalizzato.

• • Tipo di aggregazione: i tipi di aggregazione disponibili saranno determinati dalla proprietà selezionata.

• • • Somma: il totale di tutti i valori della proprietà.
    • Media: la media del valore della proprietà.
    • Min: il valore più basso della proprietà.
    • Massimo: il valore più alto della proprietà.
    • Conteggio: il numero totale di voci di dati per la proprietà.

• • Unità di misura: inserisci un'unità di misura, ad esempio secondi, minuti ecc. Questo vale solo per alcune proprietà.
  • Valuta preferita per l’obiettivo: se l’obiettivo si basa sull’oggetto “Deals” e il tipo di proprietà è “Importo”, selezionare una valuta per l’obiettivo. Per selezionare una valuta, questa deve essere configurata nelle impostazioni del proprio account.
  • Proprietà data: la proprietà data che verrà utilizzata nell’obiettivo personalizzato.
  • Metodo di monitoraggio: selezionare il metodo di monitoraggio preferito per misurare i progressi dell’obiettivo in base a:
    • • Più alto è il valore, meglio è; più basso è, peggio è: un aumento del valore dell’obiettivo è positivo.
      • Un valore più basso è migliore, uno più alto è peggiore: la diminuzione del valore dell’obiettivo è migliore.

4. Visualizza un'anteprima dei tuoi dati nel pannello a destra. Il pannello di anteprima mostrerà tutti i dati dell'account che soddisfano l'obiettivo, mentre una volta creato l'obiettivo, mostrerà solo i dati applicabili all'utente o al team definiti nella configurazione dell'obiettivo.
5. In basso a destra, clicca su Avanti.
6. Nella pagina "Configurazione", personalizza il nome dell'obiettivo e imposta i fattori che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo e la durata.
   • Nel campo "Nome dell'obiettivo ", inserisci un nome per il tuo obiettivo. Ad esempio, "Aumentare il fatturato del 20%".
   • Per impostare i contributori dell’obiettivo:
     • In " Contributori", seleziona " Solo obiettivi degli utenti " o "Team con obiettivi degli utenti". In base alla tua selezione, nel menu a tendina "Utenti" o "Team ", seleziona gli utenti o i team per l’obiettivo personalizzato.
     • Gli obiettivi possono essere impostati per qualsiasi utente associato a un'opportunità o a un altro oggetto CRM, utilizzando la proprietà "Titolare dell'obiettivo". Ciò rende più semplice per i team di vendita con processi di vendita collaborativi impostare e monitorare obiettivi che riflettano i diversi contributi dei membri del team ai risultati di vendita complessivi.
       • Questa opzione è impostata di default sul proprietario dell’oggetto, ma può essere modificata in qualsiasi proprietà utente presente sull’oggetto oggetto del monitoraggio dell’obiettivo.
     • Gli obiettivi di squadra possono basarsi su ogni singolo utente della squadra o sulla squadra nel suo complesso.
     • Per includere membri aggiuntivi del team in un obiettivo di squadra, selezionare la casella di controllo “Includi i contributi dei membri aggiuntivi del team ”.

4. • • Se un utente fa parte di più di un team, l’obiettivo può essere applicato solo a uno dei team di cui fa parte.
     • Se un utente è membro principale di uno di questi team, l’obiettivo potrà essere applicato solo a quel team.
   • Per impostare la durata:
     
     • Nel menu a tendina "Durata ", selezionare se si desidera che questo obiettivo personalizzato venga misurato settimanalmente, mensilmente, trimestralmente, annualmente o in modo personalizzato.
     • Se hai selezionato "Personalizzata", inserisci la data di inizio e la data di fine.
     • Per allineare la durata alle impostazioni dell’anno fiscale, seleziona la casella di controllo “Allinea alle impostazioni dell’anno fiscale? ”.

7. In basso a destra, fare clic su " Avanti".

Nota: non è possibile aggiungere nuovi utenti o team a un obiettivo personalizzato una volta creato.

8. Nella pagina "Performance ", imposta i tuoi obiettivi per l'anno.
   
   • Per ogni utente o team selezionato, imposta e modifica valori diversi per ogni mese, trimestre o anno. Se desideri impostare lo stesso obiettivo mensile o trimestrale per l’intero anno, seleziona la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fai clic su “Applica obiettivi”.
     • Nella finestra di dialogo, inserisci un importo target.
     • Fare clic su " Applica".
   • Per importare gli obiettivi da un file .CSV, fare clic su "Importa obiettivi del team " o "Importa obiettivi dell'utente". Nella finestra di dialogo, selezionare un file, quindi fare clic su "Importa".
   • Fare clic sul menu a discesa "Pipeline" per ciascun utente o team e selezionare una singola pipeline o più pipeline. Se si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su "Applica pipeline".
     • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa "Seleziona pipeline ", quindi selezionare una pipeline.
     • Fare clic su " Applica".
9. In basso a destra, fare clic su " Avanti".
10. Nella pagina " Impostazioni ", crea un modello di obiettivo e configura le notifiche.
    
    • Per trasformare l’obiettivo personalizzato in un modello, clicca su «Crea modello». Il modello verrà salvato in «I miei modelli» e potrà essere riutilizzato all’indirizzo . I modelli salvano la definizione dell’obiettivo, non i collaboratori, la durata, i target o le impostazioni.
      
      • • Fai clic su " Crea modello".
        • Nella finestra a comparsa, inserisci il nome e la descrizione del modello.
        • Fai clic su " Salva modello".
    • Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo personalizzato, seleziona la casella di controllo relativa a ciascuna tappa dell'obiettivo pertinente.
11. In basso a destra, fare clic su "Fatto".

Gestisci gli obiettivi personalizzati

È possibile visualizzare o modificare gli obiettivi personalizzati dopo la loro creazione.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Obiettivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Passa il mouse su un obiettivo, quindi fai clic su Modifica. Passa da una scheda all'altra ( Modifica obiettivo, Modifica target e Modifica notifiche ) per modificare il tuo obiettivo. Infine, fai clic su Esci.
   
3. Per visualizzare un obiettivo personalizzato, fare clic su un obiettivo nella tabella, quindi esaminare i dettagli nel pannello laterale destro.
4. Per clonare un obiettivo, passare il mouse su un obiettivo, quindi fare clic su Azioni. SelezionareClona. Nella finestra di dialogo, fare clic su Clona. Nella schermata Modifica obiettivo,passare da una scheda all'altra tra Modifica obiettivo, Modifica target e Modifica notifiche per modificare l'obiettivo. Quindi, fare clic su Esci.

Utilizzare gli obiettivi personalizzati basati sulle trattative nei report

Utilizza i dati degli obiettivi nei report basati sulle trattative. I dati degli obiettivi possono essere utilizzati nei grafici a barre, a colonne, a linee e ad area.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Nella tabella, seleziona un report basato sulle trattative.
3. In alto a destra di un report basato sulle trattative, fare clic sull’icona Visualizza e filtra( filter ).

3. Nella scheda Filtri , fare clic sul menu a discesa Obiettivi e selezionare un obiettivo. Il menu a discesa Obiettivi mostrerà solo gli obiettivi che utilizzano la stessa proprietà data e la stessa frequenza del report.

4. Il report si aggiornerà per visualizzare i dati relativi agli obiettivi.
5. Fare clic su " Salva".

Nota: per utilizzare obiettivi personalizzati basati sulle trattative creati utilizzando proprietà personalizzate delle trattative, il report e l’obiettivo personalizzato devono utilizzare la stessa proprietà data e la stessa frequenza. Ad esempio, se il tuo obiettivo personalizzato si basa su una proprietà data personalizzata, " Data di inizio del dipendente", impostata su una durata mensile, anche il report dovrà basarsi sulla proprietà data personalizzata " Data di inizio del dipendente " e l’intervallo di date dovrà essere impostato su "Mensile".