Utwórz własne cele

Twórz niestandardowe cele dla użytkowników lub zespołów w oparciu o setki kombinacji właściwości i agregacji. Śledź i filtruj te niestandardowe cele, aby mierzyć postępy w ich realizacji zgodnie z własnymi definicjami. Wykorzystuj niestandardowe cele oparte na transakcjach w raportach, aby wizualizować i śledzić ich realizację w czasie, uzyskując w ten sposób lepszy wgląd w wyniki w kontekście.

Tworzenie celów niestandardowych

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Cele. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Cele.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz cel > Utwórz od podstaw.
3. Na stronie Zdefiniuj dostosuj swój cel, korzystając z następujących kryteriów:
   • Obiekt: typ obiektu, na którym będzie oparty cel. Po wybraniu typu obiektu możesz dodać filtry. Kliknij opcję Dodaj filtry obok pozycji Zdefiniuj cel u góry ekranu, aby dodać ponad 20 filtrów dla każdego obiektu.
     
     • Połączenie
     • Firma
     • Kontakt
     • Rozmowa (tylkoService Hub )
     • Transakcja
     • Spotkanie
     • Zgłoszenie ( tylko wService Hub)
     • Obiekt niestandardowy
   • Właściwość: w zależności od typu obiektu wybierz właściwość (np. kwota, identyfikator obiektu). Wybrana właściwość określi dostępne typy agregacji.

Uwaga: właściwości niestandardowe, dla których włączono przełącznik „Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy”, nie mogą być używane podczas tworzenia nowego niestandardowego celu.

• • Typ agregacji: dostępne typy agregacji zależą od wybranej właściwości.

• • • Suma: suma wszystkich wartości danej właściwości.
    • Średnia: średnia wartość właściwości.
    • Min: najniższa wartość właściwości.
    • Maks.: najwyższa wartość właściwości.
    • Liczba: całkowita liczba wpisów danych dla tej właściwości.

• • Jednostka miary: wprowadź jednostkę miary, na przykład sekundy, minuty itp. Dotyczy to tylko niektórych właściwości.
  • Preferowana waluta celu: jeśli cel opiera się na obiekcie „Transakcje” , a typ właściwości to „Kwota”, wybierz walutę dla celu. Aby wybrać walutę, musi ona być skonfigurowana w ustawieniach konta.
  • Właściwość daty: właściwość daty, która będzie używana w niestandardowym celu.
  • Metoda śledzenia: wybierz preferowaną metodę śledzenia, aby mierzyć postęp realizacji celu według:
    • • Im wyższa wartość, tym lepiej; im niższa, tym gorzej: wzrost wartości celu jest lepszy.
      • Niższa wartość jest lepsza, wyższa jest gorsza: spadek wartości celu jest lepszy.

4. W prawym panelu wyświetl podgląd danych. W panelu podglądu wyświetlą się wszystkie dane z konta, które spełniają kryteria celu, natomiast po utworzeniu celu będą widoczne tylko dane dotyczące użytkownika lub zespołu zdefiniowanego w ustawieniach celu.
5. W prawym dolnym rogu kliknij „Dalej”.
6. Na stronie „Konfiguracja ” dostosuj nazwę celu oraz skonfiguruj czynniki wpływające na cel i czas trwania.
   • W polu „Nazwa celu ” wprowadź nazwę celu . Na przykład: „Zwiększenie przychodów o 20%”.
   • Aby skonfigurować osoby odpowiedzialne za realizację celu:
     • W sekcji „Osoby przyczyniające się do realizacji celu” wybierz opcję „Tylko cele użytkowników ” lub „Zespół z celami użytkowników”. W zależności od wyboru, w menu rozwijanym „Użytkownicy ” lub „Zespoły ” wybierz użytkowników lub zespoły dla niestandardowego celu.
     • Cele można ustalać dla dowolnego użytkownika powiązanego z transakcją lub innym obiektem CRM, korzystając z właściwości „Właściciel celu”. Ułatwia to zespołom sprzedażowym stosującym procesy sprzedaży oparte na współpracy ustalanie i śledzenie celów, które odzwierciedlają różny wkład członków zespołu w ogólne wyniki sprzedaży.
       • Opcja ta domyślnie wskazuje właściciela obiektu, ale można ją zmienić na dowolną właściwość użytkownika przypisaną do obiektu, którego dotyczy cel.
     • Cele zespołowe mogą opierać się na każdym indywidualnym użytkowniku w zespole lub na całym zespole.
     • Aby uwzględnić dodatkowych członków zespołu w celu zespołowym, zaznacz pole wyboru „Uwzględnij wkład dodatkowych członków zespołu ”.

4. • • Jeśli użytkownik jest członkiem więcej niż jednego zespołu, wartość docelowa celu może zostać zastosowana tylko w odniesieniu do jednego z zespołów, do których należy.
     • Jeśli użytkownik jest głównym członkiem jednego z tych zespołów, to właśnie do tego zespołu można zastosować jego cel.
   • Aby skonfigurować czas trwania:
     
     • W menu rozwijanym „Czas trwania ” wybierz, czy ten niestandardowy cel ma być mierzony co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co rok, czy według własnych ustawień.
     • Jeśli wybrano opcję „Niestandardowy”, wprowadź datę rozpoczęcia i datę zakończenia.
     • Aby dostosować czas trwania do ustawień roku obrotowego, zaznacz pole wyboru „Dostosuj do ustawień roku obrotowego? ”.

7. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk „Dalej”.

Uwaga: po utworzeniu niestandardowego celu nie można dodawać do niego nowych użytkowników ani zespołów.

8. Na stronie „Wydajność ” ustaw swoje cele na ten rok.
   
   • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla poszczególnych miesięcy, kwartałów lub roku. Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny lub kwartalny na cały rok, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij „Zastosuj cele”.
     • W oknie dialogowym wprowadź docelową kwotę.
     • Kliknij „Zastosuj”.
   • Aby zaimportować cele z pliku .CSV, kliknij opcję „Importuj cele zespołu ” lub „Importuj cele użytkownika”. W oknie dialogowym wybierz plik, a następnie kliknij przycisk „Importuj”.
   • Kliknij menu rozwijane „Pipeline ” dla każdego użytkownika lub zespołu i wybierz pojedynczy lub wielokrotny pipeline. Jeśli chcesz ustawić ten sam pipeline dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij „Zastosuj pipeline”.
     • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz ścieżki, a następnie wybierz ścieżkę.
     • Kliknij „Zastosuj”.
9. W prawym dolnym rogu kliknij „Dalej”.
10. Na stronie Ustawienia utwórz szablon celu i skonfiguruj powiadomienia.
    
    • Aby przekształcić niestandardowy cel w szablon, kliknij „Utwórz szablon”. Szablon zostanie zapisany w sekcji „Moje szablony” i będzie można go ponownie wykorzystać w sekcji „ ”. Szablony zapisują definicję celu, a nie osoby zaangażowane, czas trwania, wartości docelowe ani ustawienia.
      
      • • Kliknij „Utwórz szablon”.
        • W wyskakującym okienku wprowadź nazwę i opis szablonu.
        • Kliknij „Zapisz szablon”.
    • Aby wysyłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji niestandardowego celu, zaznacz pole wyboru obok każdego odpowiedniego etapu celu.
11. W prawym dolnym rogu kliknij „Gotowe”.

Zarządzanie celami niestandardowymi

Po utworzeniu celów niestandardowych możesz je przeglądać lub edytować.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Cele. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Cele.
2. Najedź kursorem na cel, a następnie kliknij Edytuj. Przełączaj się między zakładkami Edytuj cel, Edytuj wartości docelowe i Edytuj powiadomienia, aby edytować swój cel. Następnie kliknij Wyjdź.
   
3. Aby wyświetlić cel niestandardowy, kliknij cel w tabeli, a następnie przejrzyj szczegóły w panelu po prawej stronie.
4. Aby sklonować cel, najedź kursorem na cel, a następnie kliknij opcję „Działania”. Wybierzopcję „Klonuj”. W oknie dialogowym kliknij przycisk „Klonuj”. Na ekranie „Edytuj cel ”przechodź między zakładkami „Edytuj cel”, „Edytuj wartości docelowe” i „Edytuj powiadomienia ”, aby edytować cel. Następnie kliknij przycisk „Wyjdź”.

Wykorzystanie niestandardowych celów opartych na transakcjach w raportach

Wykorzystaj dane dotyczące celów w raportach opartych na transakcjach. Dane dotyczące celów można wykorzystać na wykresach słupkowych, kolumnowych, liniowych i warstwowych.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W tabeli wybierz raport oparty na transakcjach.
3. W prawym górnym rogu raportu opartego na transakcji kliknij ikonę „ filter ” ( Wyświetl i filtruj).

3. W zakładce „Filtrowanie” kliknij menu rozwijane „Cele” i wybierz cel. Menu rozwijane „Cel” wyświetli tylko te cele, które wykorzystują tę samą właściwość daty i częstotliwość co raport.

4. Raport zostanie zaktualizowany i wyświetli dane dotyczące wartości docelowej.
5. Kliknij „Zapisz”.

Uwaga: aby korzystać z niestandardowych celów opartych na transakcjach, utworzonych przy użyciu niestandardowych właściwości transakcji, raport i niestandardowy cel muszą wykorzystywać tę samą właściwość daty i częstotliwość. Na przykład, jeśli cel niestandardowy opiera się na niestandardowej właściwości daty „Data rozpoczęcia pracy pracownika”, której częstotliwość jest ustawiona na miesięczną, raport również musi opierać się na tej samej niestandardowej właściwości daty, a zakres dat musi być ustawiony na „Miesięczny”.