Opprett egne mål

Opprett tilpassede mål for brukere eller team basert på hundrevis av kombinasjoner av egenskaper og aggregeringer. Følg med på og filtrer disse tilpassede målene for å måle fremdriften mot målene ut fra dine måldefinisjoner. Bruk avtale-baserte tilpassede mål i rapporter for å visualisere og følge opp oppnåelsen over tid, noe som gir bedre kontekstuell innsikt i ytelsen.

Opprett tilpassede mål

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Mål. Hvis Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Rapportering > Mål.
2. Klikk på Opprett mål > Opprett fra bunnen av øverst til høyre.
3. På siden Definer kan du tilpasse målet ditt med følgende kriterier:
   • Objekt: objekttypen som målet ditt skal baseres på. Når du har valgt objekttypen, kan du legge til filtre. Klikk på Legg til filtre ved siden av Definer mål øverst på skjermen for å legge til over 20 filtre per objekt.
     
     • Anrop
     • Selskap
     • Kontakt
     • Samtale (kunService Hub )
     • Avtale
     • Møte
     • Sak ( kun Service Hub)
     • Egendefinert objekt
   • Egenskap: avhengig av objekttypen, velg en egenskap (f.eks. beløp, objekt-ID). Egenskapen du velger, avgjør hvilke aggregeringstyper som er tilgjengelige.

Merk: egendefinerte egenskaper der bryteren «Bruk postvaluta i stedet for selskapsvaluta» er slått på, kan ikke brukes når du oppretter et nytt egendefinert mål.

• • Aggregeringstype: De tilgjengelige aggregeringstypene avhenger av egenskapen du har valgt.

• • • Sum: den samlede summen av alle verdiene for egenskapen.
    • Gjennomsnitt: gjennomsnittet av verdien for egenskapen.
    • Min: Den laveste verdien for egenskapen.
    • Maks: Den høyeste verdien for egenskapen.
    • Antall: Det totale antallet dataoppføringer for egenskapen.

• • Måleenhet: Angi en måleenhet, for eksempel sekunder, minutter osv. Dette gjelder kun for enkelte egenskaper.
  • Foretrukket målvaluta: Hvis målet er basert på Deals-objektet og egenskapstypen er Beløp, velger du en valuta for målet. For å velge en valuta må den være konfigurert i kontoinnstillingene dine.
  • Datoegenskap: datoegenskapen som skal brukes i det tilpassede målet.
  • Sporingsmetode: Velg din foretrukne sporingsmetode for å måle fremdriften mot målet ved å:
    • • Høyere verdi er bedre, lavere er dårligere: økning i målverdien er bedre.
      • Lavere verdi er bedre, høyere er dårligere: en nedgang i målverdien er bedre.

4. Se en forhåndsvisning av dataene dine i panelet til høyre. Forhåndsvisningspanelet viser alle data i kontoen som oppfyller målet, mens det, når målet er opprettet, kun viser dataene som gjelder for brukeren eller teamet som er definert i målkonfigurasjonen.
5. Klikk på «Neste» nederst til høyre.
6. På siden «Oppsett » kan du tilpasse målnavnet og angi målbidragsytere og varighet.
   • I feltet «Målnavn » skriver du inn et navn på målet ditt. For eksempel: «Øk omsetningen med 20 %».
   • Slik angir du målbidragsytere:
     • Under «Bidragsytere» velger du enten «Kun brukermål » eller «Team med brukermål». Basert på valget ditt velger du brukerne eller teamene for det tilpassede målet i rullegardinmenyen «Brukere » eller «Team ».
     • Mål kan settes for alle brukere som er knyttet til en avtale eller et annet CRM-objekt, ved hjelp av egenskapen «Måleier». Dette gjør det enklere for salgsteam med samarbeidsbaserte salgsprosesser å sette og spore mål som gjenspeiler de ulike bidragene teammedlemmene gir til de samlede salgsresultatene.
       • Dette alternativet er som standard satt til objektets eier, men kan endres til hvilken som helst brukeregenskap på objektet som målet sporer.
     • Teammål kan baseres på hver enkelt bruker i teamet eller på teamet som helhet.
     • For å inkludere ekstra teammedlemmer i et teammål, klikk på avmerkingsboksen «Inkluder bidrag fra ekstra teammedlemmer ».

4. • • Hvis en bruker er medlem av mer enn ett team, kan et mål bare tilordnes ett av teamene vedkommende er medlem av.
     • Hvis en bruker er hovedmedlem i et av disse teamene, er det det eneste teamet målet kan brukes på.
   • Slik angir du varighet:
     
     • I rullegardinmenyen «Varighet» velger du om dette tilpassede målet skal måles ukentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller etter egendefinert.
     • Hvis du har valgt «Egendefinert», angir du startdato og sluttdato.
     • For å tilpasse varigheten til innstillingene for regnskapsåret ditt, klikker du på avmerkingsboksen «Tilpass til innstillingene for regnskapsåret ditt? ».

7. Klikk på «Neste» nederst til høyre.

Merk: Du kan ikke legge til nye brukere eller team i et tilpasset mål etter at det er opprettet.

8. På siden «Ytelse» kan du sette opp målene dine for året.
   
   • For hver bruker eller hvert team du har valgt, kan du angi og redigere ulike verdier for hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Hvis du vil angi det samme månedlige eller kvartalsvise målet for hele året, merker du av i boksen til venstre for en bruker eller et team og klikker deretter på «Bruk mål».
     • Skriv inn et målbeløp i dialogboksen.
     • Klikk på «Bruk».
   • For å importere mål fra en .CSV-fil, klikk på «Importer teammål » eller «Importer brukermål». I dialogboksen velger du en fil og klikker deretter på «Importer».
   • Klikk på rullegardinmenyen «Pipeline» for hver bruker eller hvert team, og velg én enkelt pipeline eller flere pipeliner. Hvis du vil angi den samme pipelinen for alle brukere eller team du har valgt, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen og klikker deretter på «Bruk pipeliner».
     • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen «Velg pipeliner» og velger deretter en pipeline.
     • Klikk på «Bruk».
9. Klikk på «Next» nederst til høyre.
10. På siden «Innstillinger» oppretter du en målmal og konfigurerer varslinger.
    
    • For å gjøre det tilpassede målet om til en mal, klikk på «Opprett mal». Malen lagres i «Mine maler» og kan brukes på nytt. Maler lagrer måldefinisjonen, ikke bidragsytere, varighet, delmål eller innstillinger.
      
      • • Klikk på Opprett mal.
        • I popup-vinduet skriver du inn navn og beskrivelse for malen.
        • Klikk på «Lagre mal».
    • For å sende varsler til brukere som bidrar til det tilpassede målet, merker du av i avmerkingsboksen for hver relevant milepæl for målet.
11. Klikk på «Ferdig» nederst til høyre.

Administrer tilpassede mål

Du kan vise eller redigere tilpassede mål etter at de er opprettet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Mål. Hvis Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Rapportering > Mål.
2. Hold musepekeren over et mål, og klikk deretter på Rediger. Naviger mellom fanene Rediger mål, Rediger målverdier og Rediger varsler for å redigere målet ditt. Klikk deretter på Avslutt.
   
3. For å vise et tilpasset mål, klikk på et mål i tabellen og se deretter gjennom detaljene i panelet til høyre.
4. For å klone et mål, hold musepekeren over et mål og klikk deretter på Handlinger. VelgKlone. I dialogboksen klikker du på Klone. På skjermbildet Rediger målnavigerer du mellom fanene Rediger mål, Rediger målverdier og Rediger varsler for å redigere målet ditt. Klikk deretter på Avslutt.

Bruk avtale-baserte tilpassede mål i rapporter

Bruk måldata i avtale-baserte rapporter. Måldata kan brukes i stolpe-, søyle-, linje- og arealdiagrammer.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Velg en avtale-basert rapport i tabellen.
3. Øverst til høyre i en avtale-basert rapport klikker du på ikonet « filter » ( Vis og filtrer).