根據數百種屬性與聚合組合，為使用者或團隊建立自訂目標。透過追蹤和篩選這些自訂目標，依據您的目標定義來衡量目標進度。在報表中使用以交易為基礎的自訂目標，以視覺化方式呈現並追蹤隨時間推移的達成狀況，從而提供更符合情境的績效洞察。
請注意：
- 每個帳戶最多只能建立 1000 個自訂目標。在建立自訂目標時，可將其指派給任意數量的使用者或團隊。
- 您僅能針對基於交易的自訂目標建立報表。
- 若要將目標計入個別用戶的績效，該用戶必須同時是該記錄的所有者。
建立自訂目標
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「目標」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「目標」。
- 在右上角，點選「建立目標」> 「從頭建立」。
- 在「定義」頁面上 ，請根據以下條件自訂您的目標：
- 物件：目標所基於的物件類型。選取物件類型後，即可新增篩選條件。 點擊螢幕頂端「 定義目標」旁的「 新增篩選條件」 ，每個物件可新增超過 20 項篩選條件。
- 呼叫
- 公司
- 聯絡人
- 對話（僅限Service Hub）
- 商機
- 會議
- 服務單（ 僅限 Service Hub）
- 自訂物件
- 屬性：根據物件類型，選擇一項屬性（例如：金額、物件 ID）。您所選的屬性將決定可用的彙總類型。
請注意：若自訂屬性的「使用記錄貨幣而非公司貨幣」 開關已開啟，則無法在建立新自訂目標時使用該屬性。
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- 總和：該屬性所有數值的加總。
- 平均值：該屬性的值之平均數。
- 最小值：該屬性的最低值。
- 最大值：該屬性的最高值。
- 計數：該屬性的資料條目總數。
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- 計量單位：輸入 計量單位，例如秒、分鐘等。此設定僅適用於部分屬性。
- 首選目標貨幣：若 目標基於「交易 (Deals)」物件 ，且屬性類型為 「金額 (Amount)」，請為該目標選擇一種貨幣。要選擇貨幣，必須先在您的帳戶設定中進行設定。
- 日期屬性： 將在自訂目標中使用的日期屬性。
- 追蹤方法：選擇 您偏好的追蹤方法來衡量目標進度：
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- 數值越高越好，越低越差： 目標數值的增加 代表表現較佳。
- 數值越低越好，數值越高越差： 目標數值下降 表示進度較佳。
- 在右側面板中預覽您的資料。預覽面板將顯示帳戶中所有符合該目標的資料；而一旦目標建立完成，則僅會顯示適用於目標設定中定義之使用者或團隊的資料。
- 在右下角，點擊「下一步」。
- 在「設定」頁面上，自訂目標名稱，並設定目標貢獻者與持續時間。
- 在「目標名稱」 欄位中，輸入目標名稱 。例如：「營收增長 20%」。
- 要設定目標貢獻者：
- 在「貢獻者」下方，選擇「僅限使用者目標」或「包含使用者目標的團隊」。根據您的選擇，在「使用者」或「團隊」下拉式選單中，選取此自訂目標所對應的使用者或 團隊。
- 您可以透過「目標擁有者」屬性，為任何與商機或其他 CRM 物件相關聯的用戶設定目標。這使採用協作式銷售流程的銷售團隊，能更輕鬆地設定並追蹤目標，以反映團隊成員對整體銷售成果的不同貢獻。
- 此選項預設為物件擁有者，但可變更為目標所追蹤之物件上的任何使用者屬性。
- 團隊目標可以基於團隊中的每位個別使用者，或基於團隊整體。
- 若要將額外的團隊成員納入團隊目標，請勾選「包含額外團隊成員的貢獻」核取方塊。
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- 若某位使用者同時隸屬於多個團隊，目標僅能套用至其所屬的其中一個團隊。
- 如果某位使用者是其中一個團隊的主要成員，則其目標僅能套用至該團隊。
- 設定「持續時間」的方法：
- 在「持續時間」下拉式選單中，選擇您希望以此自訂目標以「每週」、「每月」、「每季」、「每年」或「自訂」為單位進行衡量。
- 若選擇「自訂」，請輸入起始日期與結束日期。
- 若要將期間與您的會計年度設定對齊，請勾選「 與您的會計年度設定對齊？」核取方塊 。
- 在右下角，點擊「下一步」。
請注意：自訂目標一旦建立，便無法再向其中新增使用者或團隊。
- 在「績效」頁面上，設定您本年度的目標。
- 針對您選取的每位使用者或團隊，請分別設定並編輯每月、每季或每年的不同數值。若您希望全年設定相同的每月或每季目標，請勾選使用者或團隊左側的核取方塊， 然後點擊「套用目標」。
- 若要從 .CSV 檔案匯入目標，請點選「匯入團隊目標」或「匯入使用者目標」。在對話方塊中，選擇檔案，然後點選「匯入」。
- 點擊每個使用者或團隊的「流程」下拉式選單，並選擇單一流程或多重流程。若要為您選取的所有使用者或團隊設定相同的流程，請勾選表格左上角的核取方塊，然後點擊「套用流程」。
- 在對話方塊中，點選「選取流程」下拉式選單，然後選取一個流程。
- 點擊「套用」。
- 在右下角，點擊「下一步」。
- 在「設定」頁面上，建立一個目標範本並設定通知。
- 若要將自訂目標轉為範本，請點擊「建立範本」。該範本將儲存於「我的範本」中，並可透過 重複使用。範本僅儲存目標定義，不包含貢獻者、持續時間、目標值或設定。
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- 點擊「建立範本」。
- 在彈出視窗中，輸入您的模板名稱和 說明。
- 點擊「 儲存範本」。
- 若要向為自訂目標做出貢獻的用戶發送通知，請勾選每個適用目標里程碑旁的核取方塊。
- 在右下角，點擊「完成」。
管理自訂目標
建立自訂目標後，您可以檢視或編輯這些目標。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「目標」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「目標」。
- 將游標懸停在目標上，然後點擊「編輯」。在「編輯目標」、「編輯目標值」和「編輯通知」這三個分頁之間切換，以編輯您的目標。接著，點擊「退出」。
- 若要檢視自訂目標，請在表格中點選目標，然後在右側面板中查看詳細資訊。
- 若要複製目標，請將游標懸停在目標上，然後點選「動作」。選擇「複製」。在對話方塊中，點選「複製」。在「編輯目標」畫面中，於「編輯目標」、「編輯目標對象」及「編輯通知」標籤頁之間切換以編輯您的目標。接著，點選「退出」。
在報表中使用基於交易的自訂目標
在基於交易報告中使用目標資料。目標資料可應用於條形圖、柱狀圖、線圖及面積圖中。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
- 在表格中，選取一份基於交易的報表。
- 在基於交易的報表右上角，點擊「filter 」的檢視與篩選圖示。
- 在「篩選器 」索引標籤中 ，點選「目標 」下拉式選單 並選擇一個目標。該「目標」下拉式選單僅會顯示與該報表使用相同日期屬性及頻率的目標。
- 報表將更新並顯示目標數據。
- 點擊「儲存」。
請注意：若要使用透過自訂交易屬性建立的基於交易的自訂目標，報告與自訂目標必須使用相同的日期屬性與頻率。 例如，若您的自訂目標是基於自訂日期屬性「員工入職日期」，且該屬性設定為每月週期，則報告也必須基於自訂日期屬性「員工入職日期」，且日期範圍必須設定為「每月」。
Goals
