Opret og administrer teams

Teams i HubSpot hjælper dig med at organisere brugere i strukturerede grupper, så du kan administrere adgang, rapportering og synlighed af poster mere effektivt. Ved at tildele brugere til et hovedteam og ekstra teams kan du kontrollere, hvilke poster de har adgang til, og hvordan dine data vises i teambaserede rapporter.

Teams er især nyttige, når du vil oprette rapporter baseret på grupper, dirigere samtaler til bestemte grupper eller styre, hvordan forskellige brugere ser poster i HubSpot. Du kan f.eks. gruppere dine sælgere i regionale teams, så du kan rapportere om hver regions resultater.

Bemærk: Hvis du er en Superadministratorkan du vælge din konto til Teams Import for Scalable Org Management beta.

Forstå teamstruktur

Sæt dig ind i de forskellige HubSpot-teamtyper og detaljerne i, hvordan de hver især fungerer.

Hovedteam

• En brugers hovedteam er det primære team, de er tildelt.
• Medlemmer af hovedteamet vil se alle brugerdefinerede postvisninger, der er sat op for teamet.

Ekstra teams

• Ekstra teammedlemmer får de hierarkiske fordele ved hovedteammedlemmer for indlejrede teams. Det betyder, at en bruger, der er et ekstra teammedlem i et team med flere indlejrede teams, også får synlighed i de ekstra teammedlemmer og fra et hierarkisk synspunkt er synlig for overordnede teams over det ene.
• At være et ekstra medlem af et team giver kun brugeren adgang til teamets poster og indhold. Ekstra teammedlemmer vil ikke blive inkluderet i nogen teamrapporter, routing-regler (f.eks. samtale-routing-regler), teammeddelelser (bortset fra formularmeddelelser) eller workflow-rotationshandlinger. De kan heller ikke se nogen af teamets brugerdefinerede postvisninger, der er sat op til venstre sidepanel, midterste kolonne eller højre sidepanel, og de kan ikke tagges i kommentarerne til samtaleindbakken.

Forældre- og indlejrede teams

• Brugere med en Enterprise-konto kan oprette et teamhierarki ved at indlejre et team under et andet team (det overordnede team).
• Forældreteams kan se alt, hvad der ejes under dem, men et indlejret team kan ikke se alt, hvad der ejes af forældreteamet.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå funktionens begrænsninger og de potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Antallet af teams, du kan oprette, afhænger af dit abonnement. Få mere at vide om teamgrænserne for din konto.
• Hvis teammedlemmet er en del af et andet hovedteam, og du tildeler dem til et andet hovedteam, vil de automatisk blive indstillet som et ekstra teammedlem. Se, hvordan du ændrer en brugers hovedteam.
• Brugere med teamejerskabsrettigheder kan få adgang til:
  • Poster, der ejes af alle medlemmer af deres tildelte teams, og;
  • Hvis du opretter indlejrede teams (kunEnterprise), medlemmerne af teamets indlejrede teams. Få mere at vide om tilladelser, der kun gælder for teams.
• Når du opdaterer ejeren af en post, udfyldes HubSpot-teamegenskaben automatisk med den pågældende brugers hovedteam. Hvis du vil ændre teamet, skal du redigere værdien af kontaktens ejeregenskab.

Opret teams

Opret individuelle teams manuelt, eller opret mange teams med en import.

Opret hold manuelt

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Teams, og klik derefter på Create team. Indtast et teamnavn i højre panel.
4. Hvis du er Enterprise-bruger, kan du oprette et teamhierarki og indlejre dit nye team under et eksisterende team:
   • Klik på afkrydsningsfeltet Placer dette team under et andet team.
   • Klik på rullemenuen This team sits under, og vælg teamet.
5. For at tilføje teammedlemmer til teamet skal du klikke på rullemenuen Teammedlemmer og derefter vælge brugerne.
6. Klik på Gem.

Importer teams (BETA)

Hvis du vil oprette mange teams på én gang, skal du importere en CSV-fil, der indeholder en liste over teams. Klik for at downloade et eksempel på en fil. Filen skal indeholde følgende kolonner:

• Holdnavn: det ønskede navn på holdet

• Forældreholdets navn: Navnet på forældreholdet. Dette er valgfrit.
• Forudindstillinger: Navnet på den forudindstilling, der skal tildeles holdet. Dette er valgfrit

Sådan importerer du hold:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Teams.
4. Klik på Importer teams.
5. Klik på Vælg en fil, og vælg derefter din importfil.
6. Klik på rullemenuen Vælg sprog for kolonneoverskrifterne i din fil, og vælg etsprog.
7. Klik på Næste.
8. I kolonnen Tilknyt til skal du klikke på rullemenuerne og vælge, hvor hver kolonne skal tilknyttes. For eksempel skal Teamnavn mappes til Teamnavn.
   
   
9. Klik på Næste.
10. I feltet Importnavn skal du indtaste et navn til importen.
11. Klik på Udfør. Du bliver omdirigeret til at se og analysere importen.

Administrer teams

Når et team er oprettet, kan du redigere dets oplysninger, flytte det under teams (kunEnterprise) eller slette det.

Rediger eksisterende teams

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Teams.
4. Gennemse eller søg efter dit team. Hvis du er Enterprise-bruger, og det team, du vil redigere, er et indlejret team, skal du klikke påikonet downIcon expand for at finde dit team til redigering.
5. Hold musen over teamnavnet, og klik derefter på Rediger.
6. Foretag ændringer i feltet Teamnavn efter behov.
7. Hvis du vil tilføje eller fjerne brugere fra teamet, skal du bruge rullemenuen Teammedlemmer og derefter vælge de brugere, du vil tilføje eller fjerne. Du kan også administrere en brugers team fra deres opsætningsindstillinger.
8. Klik på Gem.

Flyt et team

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Teams.
4. Gennemse eller søg efter dit team. Hvis du er Enterprise-bruger, og det team, du vil redigere, er indlejret under et andet team, skal du klikke på ikonet downIcon expand for at finde dit team til redigering.
5. Hold musen over teamets navn, og klik derefter på Flyt.
6. I dialogboksen:
   • Brug rullemenuen Teams til at vælge de teams, du vil flytte. Alle indlejrede teams under det pågældende team vil også blive flyttet.
   • Brug rullemenuen Dette team sidder til at vælge det nye team, du vil flytte de valgte teams til.
7. Klik på Gem.

Slet et team

Bemærk: Hvis der er aktiver, der er tildelt teamet, anbefales det at tildele disse aktiver til et andet team, før du sletter dem. Hvis ingen andre teams er tildelt disse aktiver, når de slettes, bliver aktiverne ikke længere tildelt og tilgængelige for alle på kontoen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Teams.
4. Gennemse eller søg efter dit team. Hvis du er Enterprise-bruger, og det team, du vil redigere, er indlejret under et andet team, skal du klikke på ikonet downIcon expand for at finde dit team til redigering.
5. Hold musen over teamnavnet, og klik på Slet.
6. Klik på Slet team i dialogboksen.

Administrer en individuel brugers teamtildeling

Ud over at kunne redigere teammedlemmer fra siden med teamindstillinger kan du også indstille en brugers teams fra brugerindstillingerne:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre side.
3. Klik på brugerens navn.
4. Klik på fanen Opsætning på siden med brugerindstillinger.
5. Klik på Teams i venstre sidepanel.
6. Brug rullemenuen Hovedteam til at vælge brugerens hovedteam.
7. Hvis brugeren er tildelt et hovedteam, kan du bruge rullemenuen Ekstra teams til at tildele dem til yderligere teams.
8. Klik på Gem.