Luo ja hallinnoi tiimejä

HubSpotin tiimit auttavat sinua järjestämään käyttäjät jäsenneltyihin ryhmiin, jotta voit hallita pääsyä, raportointia ja tietueiden näkyvyyttä tehokkaammin. Määrittämällä käyttäjät päätiimiin ja lisätiimeihin voit hallita, mihin tietueisiin he voivat päästä käsiksi ja miten tietosi näkyvät tiimipohjaisissa raporteissa.

Tiimit ovat erityisen hyödyllisiä, kun haluat luoda raportteja ryhmien perusteella, ohjata keskusteluja tietyille ryhmille tai hallita sitä, miten eri käyttäjät näkevät tietueita HubSpotissa. Saatat esimerkiksi ryhmitellä myyntiedustajasi alueellisiin tiimeihin, jotta voit raportoida kunkin alueen suorituskyvystä.

Huomaa: jos olet Super Admin, voit valita tilisi Teams Import for Scalable Org Management -betatestiin.

Ymmärrä tiimirakenne

Tutustu HubSpotin eri tiimityyppeihin ja kunkin tiimityypin erityispiirteisiin.

Päätiimi

• Käyttäjän päätiimi on ensisijainen tiimi, johon hänet on määritetty.
• Päätiimin jäsenet näkevät kaikki tiimille määritetyt mukautetut tietueiden näkymät.

Ylimääräiset tiimit

• Ylimääräiset tiimin jäsenet saavat päätiimin jäsenten hierarkkiset edut sisäkkäisten tiimien osalta. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä, joka on ylimääräinen tiimin jäsen tiimissä, jossa on useita sisäkkäisiä tiimejä, saa myös näkyvyyttä näihin ylimääräisiin tiimin jäseniin ja hierarkkisesti katsottuna myös kyseisen tiimin yläpuolella oleviin vanhempiin tiimeihin.
• Tiimin ylimääräisenä jäsenenä toimiminen antaa käyttäjälle pääsyn vain tiimin tietueisiin ja sisältöön. Ylimääräisiä tiimin jäseniä ei sisällytetä tiimiraportteihin, reitityssääntöihin (esim. keskustelujen reitityssääntöihin), tiimin ilmoituksiin (lukuun ottamatta lomakeilmoituksia) tai työnkulun kiertotoimintoihin. He eivät myöskään voi tarkastella mitään tiimin mukautettuja tietueiden näkymiä, jotka on määritetty vasempaan sivupalkkiin, keskimmäiseen sarakkeeseen tai oikeaan sivupalkkiin, eikä heitä voi merkitä keskustelujen saapuneet-kansioiden kommentteihin.

Vanhemmat ja sisäkkäiset tiimit

• Enterprise-tilin käyttäjät voivat luoda tiimihierarkian liittämällä tiimin toisen tiimin (vanhempatiimin) alle.
• Vanhemmat tiimit voivat tarkastella kaikkea, mitä niiden alla olevat tiimit omistavat, mutta sisäkkäinen tiimi ei voi tarkastella kaikkea, mitä vanhemman tiimin tiimit omistavat.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Luomiesi tiimien määrä riippuu tilauksestasi. Lue lisää tilisi tiimirajoituksista.
• Jos tiimin jäsen kuuluu toiseen päätiimiin ja määrität hänet toiseen päätiimiin, hänet asetetaan automaattisesti ylimääräiseksi tiimin jäseneksi. Lue, miten voit vaihtaa käyttäjän päätiimin.
• Käyttäjät, joilla on tiimin omistusoikeudet, voivat käyttää:
  • Tietueisiin, jotka omistavat kaikki heille osoitettujen -tiimien jäsenet, ja;
  • Jos luot sisäkkäisiä tiimejä( vainEnterprise), tiimin sisäkkäisten tiimien jäseniä. Lisätietoja vain tiimille myönnettävistä oikeuksista.
• Kun päivität tietueen omistajan, HubSpot-tiimi-ominaisuus täyttää automaattisesti kyseisen käyttäjän päätiimin. Jos haluat muuttaa tiimiä, muokkaa Yhteyshenkilön omistaja -ominaisuuden arvoa.

Tiimien luominen

Luo yksittäisiä tiimejä manuaalisesti tai luo useita tiimejä tuonnin avulla.

Luo tiimejä manuaalisesti

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Napsauta Tiimit-välilehteä ja valitse sitten Luo tiimi. Kirjoita oikeassa paneelissa joukkueen nimi.
4. Jos olet Enterprise-käyttäjä, voit luoda tiimihierarkian ja sijoittaa uuden tiimin olemassa olevan tiimin alle:
   • Napsauta Laita tämä tiimi toisen tiimin alle -valintaruutua.
   • Napsauta Tämä tiimi sijoittuu tämän tiimin alle -pudotusvalikkoa ja valitse tiimi.
5. Jos haluat lisätä tiimin jäseniä tiimiin, napsauta Tiimin jäsenet -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät.
6. Napsauta Tallenna.

Joukkueiden tuominen (BETA)

Jos haluat luoda paljon tiimejä kerralla, tuo CSV-tiedosto, joka sisältää luettelon tiimeistä. Lataa esimerkkitiedosto napsauttamalla sitä. Tiedosto tarvitsee seuraavat sarakkeet:

• Joukkueen nimi: joukkueen haluttu nimi

• Emojoukkueen nimi: emojoukkueen nimi. Tämä on valinnainen.
• Presets: tiimille määritettävän esiasetuksen nimi. Tämä on valinnainen

Joukkueiden tuominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Napsauta Teams-välilehteä.
4. Valitse Tuo joukkueet.
5. Napsauta Valitse tiedosto ja valitse tuontitiedosto.
6. Napsauta Select the language of the column headers in your file -pudotusvalikkoa ja valitsekieli.
7. Napsauta Seuraava.
8. Napsauta Map to -sarakkeessa pudotusvalikoita ja valitse, mihin kukin sarake on tarkoitus liittää. Esimerkiksi Joukkueen nimi tulisi liittää kohtaan Joukkueen nimi.
   
   
9. Napsauta Seuraava.
10. Kirjoita Import name (Tuonnin nimi ) -kenttään nimi tuonnille.
11. Napsauta Finish (Valmis). Sinut ohjataan tarkastelemaan ja analysoimaan tuontia.

Tiimien hallinta

Kun tiimi on luotu, voit muokata sen tietoja, siirtää sen tiimien alle( vainEnterprise ) tai poistaa sen.

Muokkaa olemassa olevia tiimejä

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Napsauta Tiimit-välilehteä.
4. Selaa tai etsi tiimiäsi. Jos olet Enterprise-käyttäjä ja muokattava tiimi on sisäkkäinen tiimi, napsauta downIcon laajenna-kuvaketta löytääksesi tiimisi muokattavaksi.
5. Vie hiiren kursori joukkueen nimen päälle ja valitse sitten Muokkaa.
6. Tee muutoksia Tiimin nimi -kenttään tarpeen mukaan.
7. Jos haluat lisätä tai poistaa käyttäjiä tiimistä, käytä Tiimin jäsenet -pudotusvalikkoa ja valitse sitten käyttäjät, jotka haluat lisätä tai poistaa. Voit hallita käyttäjän tiimiä myös käyttäjän asetuksista.
8. Napsauta Tallenna.

Tiimin siirtäminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Napsauta Tiimit-välilehteä.
4. Selaa tai etsi tiimiäsi. Jos olet Enterprise-käyttäjä ja muokattava tiimi sijaitsee jonkin tiimin alla, napsauta downIcon laajenna-kuvaketta löytääksesi tiimisi muokattavaksi.
5. Vie hiiren kursori joukkueen nimen päälle ja valitse sitten Siirrä.
6. Avaa valintaikkuna:
   • Valitse siirrettävät tiimit pudotusvalikosta Tiimit. Myös kaikki kyseisen joukkueen alla olevat sisäkkäiset joukkueet siirretään.
   • Valitse Tämä joukkue istuu -pudotusvalikosta uusi joukkue, jonka alle haluat siirtää valitut joukkueet.
7. Napsauta Tallenna.

Joukkueen poistaminen

Huomaa: jos tiimille on määritetty omaisuuseriä, on suositeltavaa määrittää ne uudelleen toiseen tiimiin ennen poistamista. Jos muille tiimeille ei ole määritetty kyseisiä omaisuuseriä poistamisen yhteydessä, omaisuuserät muuttuvat määrittelemättömiksi ja kaikkien tilillä olevien käytettävissä oleviksi.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Napsauta Tiimit-välilehteä.
4. Selaa tai etsi tiimiäsi. Jos olet Enterprise-käyttäjä ja muokattava tiimi sijaitsee jonkin tiimin alla, napsauta downIcon laajenna-kuvaketta löytääksesi tiimisi muokattavaksi.
5. Vie hiiren kursori joukkueen nimen päälle ja valitse Poista.
6. Valitse valintaikkunassa Poista tiimi.

Yksittäisen käyttäjän tiimimäärityksen hallinta

Sen lisäksi, että voit muokata tiimin jäseniä tiimien asetussivulta, voit myös määrittää käyttäjän tiimit hänen käyttäjäasetuksistaan:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Napsauta käyttäjän nimeä.
4. Napsauta käyttäjän asetukset-sivulla Asetukset-välilehteä.
5. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Tiimit.
6. Valitse käyttäjän pääjoukkue pudotusvalikosta Main Team (Pääjoukkue ).
7. Jos käyttäjä on määritetty päätiimiin, voit määrittää hänet lisätiimeihin lisätiimien pudotusvalikon avulla.
8. Napsauta Tallenna.