Teams erstellen und verwalten

Teams helfen Ihnen in HubSpot, Benutzer in strukturierten Gruppen zu organisieren, damit Sie Zugriff, Berichterstattung und Datensatzsichtbarkeit effizienter verwalten können. Durch die Zuweisung von Benutzern zu einem Hauptteam und zusätzlichen Teams können Sie steuern, auf welche Datensätze diese zugreifen können und wie Ihre Daten in teambasierten Berichten angezeigt werden.

Teams sind besonders nützlich, wenn Sie Berichte basierend auf Gruppen erstellen, Konversationen an bestimmte Gruppen weiterleiten möchten oder verwalten möchten, wie verschiedene Benutzer Datensätze in HubSpot anzeigen. Sie könnten zum Beispiel Ihre Vertriebsmitarbeiter in regionale Teams gruppieren, um Berichte über die Performance der einzelnen Regionen zu erhalten.

Bitte beachten: Als Super-Admin können Sie Ihr Konto für die Beta-Version des Teams-Imports für Scalable Org Management anmelden.

Teamstruktur verstehen

Machen Sie sich mit den verschiedenen HubSpot-Teamtypen und den jeweiligen Funktionsweisen vertraut.

Hauptteam

• Das Hauptteam eines Benutzers ist das primäre Team, dem er zugewiesen ist.
• Hauptteammitglieder sehen alle benutzerdefinierten Datensätze, die für das Team eingerichtet sind.

Zusätzliche Teams

• Zusätzliche Teammitglieder erhalten die hierarchischen Vorteile von Hauptteammitgliedern für verschachtelte Teams. Dies bedeutet, dass ein Benutzer, der ein zusätzliches Teammitglied eines Teams mit mehreren verschachtelten Teams ist, auch Einblick in diese zusätzlichen Teammitglieder erhält und aus hierarchischer Sicht für übergeordnete Teams darüber sichtbar ist.
• Als zusätzliches Mitglied eines Teams hat der Benutzer nur Zugriff auf die Datensätze und Inhalte des Teams. Zusätzliche Teammitglieder werden nicht in Teamberichten, Weiterleitungsregeln (z. B. Regeln für die Weiterleitung & Zuweisung eingehender Nachrichten), Teambenachrichtigungen (außer für Formularbenachrichtigungen) oder Workflow-Rotationsaktionen berücksichtigt. Sie können außerdem auch keine der benutzerdefinierten Datensatzansichten des Teams anzeigen, die für die linke Seitenleiste, mittlere Spalte oder rechte Seitenleiste eingerichtet wurden, und sie können nicht in den Kommentaren des Konversationen-Postfachs getaggt werden.

Übergeordnete und verschachtelte Teams

• Benutzer in einem Enterprise-Account können eine Teamhierarchie erstellen, indem sie ein Team unter einem anderen Team (dem übergeordneten Team) verschachteln.
• Übergeordnete Teams können alles anzeigen, wofür die Zuständigkeit unter ihnen liegt, aber ein verschachteltes Team kann nicht alles sehen, wofür das übergeordnete Team zuständig ist.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit der Arbeit mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie die Einschränkungen der Funktion und die möglichen Folgen ihrer Verwendung vollständig verstehen.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Die Anzahl der Teams, die Sie erstellen können, hängt von Ihrem Abonnement ab. Erfahren Sie mehr über die Team-Limits Ihres Accounts.
• Wenn das Teammitglied zu einem anderen Hauptteam gehört und Sie es einem anderen Hauptteam zuweisen, wird es automatisch als zusätzliches Teammitglied festgelegt. Erfahren Sie, wie Sie das Hauptteam eines Benutzers ändern.
• Benutzer mit Team-Zuständigkeitsberechtigungen können auf Folgendes zugreifen:
  • Datensätze, für die Mitglieder der ihnen zugewiesenen Teams zuständig sind , und;
  • Wenn Sie verschachtelte Teams erstellen (nur Enterprise ), die Mitglieder der verschachtelten Teams des Teams. Erfahren Sie mehr über "Nur Team"-Berechtigungen.
• Wenn Sie den für einen Datensatz zuständigen Mitarbeiter aktualisieren, wird die HubSpot-Team-Eigenschaft automatisch mit dem Hauptteam dieses Benutzers ausgefüllt. Um das Team zu ändern, bearbeiten Sie den Wert der Eigenschaft Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter .

Teams erstellen

Erstellen Sie einzelne Teams manuell oder erstellen Sie viele Teams mit einem Import.

Teams manuell erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Teams und dann auf Team erstellen. Geben Sie im rechten Bereich einen Namen für das Team ein.
4. Benutzer mit Enterprise-Lizenz können eine Teamhierarchie erstellen, indem Sie das neue Team unter ein vorhandenes Team verschachteln:
   • Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Dieses Team einem anderen Team unterordnen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dieses Team befindet sich unter und wählen Sie das Team aus.
5. Um dem Team Teammitglieder hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teammitglieder und wählen Sie dann die Benutzer aus.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Teams importieren (BETA)

Um viele Teams auf einmal zu erstellen, importieren Sie eine CSV-Datei mit einer Liste der Teams. Laden Sie eine Beispieldatei herunter. Die Datei benötigt die folgenden Spalten:

• Teamname: der gewünschte Name für das Team

• Name des übergeordneten Teams: der Name des übergeordneten Teams. Dies ist optional. 
• Voreinstellungen: Der Name der Voreinstellung , die dem Team zugewiesen wird. Dies ist optional.

So importieren Sie Teams: 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Teams .
4. Klicken Sie auf Teams importieren.
5. Klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie dann Ihre Importdatei aus.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften in Ihrer Datei auswählen und wählen Sie eineRichtlinie aus.
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Klicken Sie in der Spalte Zuordnen zu auf die Dropdown-Menüs und wählen Sie aus, wo die einzelnen Spalten zugeordnet werden sollen. Zum Beispiel sollte Teamname dem Teamnamen zugeordnet werden.
   
   
9. Klicken Sie auf Weiter.
10. Geben Sie im Feld Importname einen Namen für den Import ein.
11. Klicken Sie auf Fertig stellen. Sie werden weitergeleitet, um Importe anzuzeigen und zu analysieren. 

Teams verwalten

Sobald ein Team erstellt ist, können Sie seine Informationen bearbeiten, es unterhalb von Teams verschieben (nur Enterprise) oder es löschen.

Bestehende Teams bearbeiten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Teams .
4. Browsen oder suchen Sie nach Ihrem Team. Wenn Sie ein Enterprise-Benutzer sind und das Team, das Sie bearbeiten möchten, ein verschachteltes Team ist, klicken Sie auf das Symbol für Erweitern downIcon , um Ihr Team für die Bearbeitung zu finden.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Teamnamen und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
6. Nehmen Sie ggf. im Feld Teamname Änderungen vor.
7. Um Benutzer zum Team hinzuzufügen oder von diesem zu entfernen, verwenden Sie das Dropdown-Menü Teammitglieder und wählen Sie dann die Benutzer aus, die Sie hinzufügen möchten oder entfernen möchten. Sie können auch das Team eines Benutzers über dessen Setup-Einstellungen verwalten.
8. Klicken Sie auf Speichern.

Ein Team verschieben

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Teams .
4. Browsen oder suchen Sie nach Ihrem Team. Wenn Sie ein Enterprise-Benutzer sind und das Team, das Sie bearbeiten möchten, unterhalb eines Team ist, klicken Sie auf das Symbol für Erweitern downIcon , um Ihr Team für die Bearbeitung zu finden.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Teamnamen und klicken Sie dann auf Verschieben.
6. Im Dialogfeld:
   • Verwenden Sie das Dropdown-Menü Teams, um die Teams auszuwählen, die Sie verschieben möchten. Alle verschachtelten Teams unter diesem Team werden ebenfalls verschoben.
   • Verwenden Sie das Dropdown-Menü Dieses Team befindet sich unter , um das neue Team auszuwählen, unter das Sie die ausgewählten Teams verschieben möchten.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Ein Team löschen

Bitte beachten: Wenn dem Team Inhaltselemente zugewiesen sind, wird empfohlen, diese Inhaltselemente vor dem Löschen einem anderen Team zuzuweisen. Wenn diese Inhaltselemente beim Löschen keinen anderen Teams zugewiesen werden, haben sie keine Zuweisung mehr und sind für alle Benutzer des Accounts sichtbar.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Teams .
4. Browsen oder suchen Sie nach Ihrem Team. Wenn Sie ein Enterprise-Benutzer sind und das Team, das Sie bearbeiten möchten, unterhalb eines Team ist, klicken Sie auf das Symbol für Erweitern downIcon , um Ihr Team für die Bearbeitung zu finden.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Teamnamen und klicken Sie dann auf Löschen.
6. Klicken Sie im Dialogfeld auf Team löschen.

Die Teamzuweisung eines einzelnen Benutzers verwalten

Sie können nicht nur Teammitglieder auf der Seite mit den Einstellungen für Teams bearbeiten, sondern auch die Teams eines Benutzers in seinen Benutzereinstellungen festlegen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie auf den Namen des Benutzers.
4. Klicken Sie auf der Seite mit den Benutzereinstellungen auf den Tab Setup.
5. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Teams.
6. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Hauptteam , um das Hauptteam des Benutzers auszuwählen.
7. Wenn der Benutzer einem Hauptteam zugewiesen ist, können Sie ihn über das Dropdown-Menü Zusätzliche Teams weiteren Teams zuweisen.
8. Klicken Sie auf Speichern.