创建和管理团队

HubSpot 中的团队可帮助您将用户划分为结构化的组，从而更高效地管理访问权限、报告和记录可见性。通过将用户分配到主团队和额外团队，您可以控制他们可以访问哪些记录，以及数据在基于团队的报告中的显示方式。

当您希望基于团队创建报告、将对话分发至特定团队，或管理不同用户在 HubSpot 中查看记录的方式时，团队功能尤为实用。例如，您可以将销售代表分组为区域团队，以便针对每个区域的业绩生成报告。

了解团队结构

请熟悉 HubSpot 的各种团队类型及其具体运作方式。

主团队

• 用户的主团队是指其被分配到的主要团队。
• 主团队成员将看到为该团队设置的任何自定义记录视图。

附加团队

• 对于嵌套团队，额外团队成员可享受与主团队成员相同的层级权限。这意味着，如果某用户是拥有多个嵌套团队的某个团队的额外团队成员，该用户不仅能查看这些额外团队成员的记录，从层级角度来看，其身份也会被该团队上层的父团队所识别。
• 作为团队的额外成员，用户仅可访问该团队的记录和内容。 额外团队成员不会被纳入任何团队报告、路由规则（例如对话路由规则）、团队通知（表单通知除外）或工作流轮转操作中。他们也无法查看为左侧边栏、中间栏或右侧边栏设置的任何团队自定义记录视图，且无法在对话收件箱评论中被标记。

父团队与嵌套团队

• 企业版账户的用户可以通过将一个团队嵌套在另一个团队（父团队）之下，来创建团队层级结构。
• 父团队可以查看其下属团队拥有的所有内容，但嵌套团队无法查看父团队拥有的所有内容。

开始之前

在开始使用此功能之前，请确保您已充分了解该功能的限制以及使用它可能带来的后果。

了解限制与注意事项

• 您可以创建的团队数量取决于您的订阅套餐。了解有关您账户团队限制的更多信息。
• 如果团队成员属于另一个主团队，而您将其分配到另一个主团队，则该成员将自动被设为额外团队成员。了解如何更改用户的主团队。
• 拥有团队所有权权限的用户可以访问：
  • 其所属团队中任何成员拥有的记录，以及；
  • 如果您创建了嵌套团队（仅限企业版），则可访问该团队下嵌套团队的成员。了解有关“仅限团队”权限的更多信息。
• 当您更新记录的所有者时，HubSpot 团队属性将自动填充为该用户的主团队。若要更改团队，请编辑“联系人所有者”属性的值。

创建团队

您可以手动创建单个团队，或通过导入功能批量创建多个团队。

手动创建团队

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“团队”选项卡，然后点击“创建团队”。在右侧面板中，输入团队名称。
4. 如果您是企业版用户，可以创建团队层级结构，并将新团队嵌套在现有团队之下：
   • 勾选“将此团队置于另一个团队之下”复选框。
   • 点击“该团队隶属于”下拉菜单，并选择目标团队。
5. 要向团队添加成员，请点击“团队成员”下拉菜单，然后选择用户。
6. 点击“保存”。

导入团队

若要一次性创建大量团队，请导入包含团队列表的 CSV 文件。点击下载示例文件。该文件需包含以下列：

• 团队名称：团队的预期名称

• 父团队名称： 父团队的名称 。此项为可选。 
• 预设：将分配给该团队的预设名称。此项为可选

导入团队的方法： 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“团队”选项卡。
4. 点击“导入团队”。
5. 点击“选择文件”，然后选择您的导入文件。
6. 点击“选择文件中列标题的语言”下拉菜单，并选择一种语言。
7. 点击“下一步”。
8. 在“映射到”列中，点击下拉菜单，并 选择每个列应映射到的位置。例如，“团队名称”应映射到“团队名称”。
   
   
   
9. 点击“下一步”。
10. 在“导入名称”字段中，输入导入的名称。
11. 点击“完成”。系统将自动跳转至导入数据查看和分析页面。 

管理团队

团队创建后，您可以编辑其信息、将其移至其他团队之下（仅限企业版），或将其删除。

编辑现有团队

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“团队”选项卡。
4. 浏览或搜索您的团队。如果您是企业版用户，且要编辑的团队是嵌套团队，请点击downIcon （展开图标）以定位要编辑的团队。
5. 将鼠标悬停在团队名称上，然后点击“编辑”。
6. 根据需要修改“团队名称”字段。
7. 要向团队添加或移除用户，请使用“团队成员”下拉菜单，然后选择要添加或移除的用户。您还可以通过用户的“设置”来管理其所属团队。
8. 点击“保存”。

移动团队

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“团队”选项卡。
4. 浏览或搜索您的团队。如果您是企业版用户，且要编辑的团队嵌套在另一个团队之下，请点击downIcon（展开图标）以定位该团队进行编辑。
5. 将鼠标悬停在团队名称上，然后点击“移动”。
6. 在对话框中：
   • 使用“团队”下拉菜单选择要移动的团队。该团队下属的所有嵌套团队也将一并移动。
   • 使用“此团队位于”下拉菜单，选择您希望将所选团队移动到其下的新团队。
7. 点击“保存”。

删除团队

请注意：如果该团队被分配了任何资产，建议在删除前将这些资产重新分配给其他团队。如果在删除时这些资产未被分配给其他团队，则资产将变为未分配状态，并可供该账户中的所有用户查看。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“团队”选项卡。
4. 浏览或搜索您的团队。如果您是企业版用户，且要编辑的团队嵌套在另一个团队之下，请点击downIcon（展开图标）以 定位该团队进行编辑。
5. 将鼠标悬停在团队名称上，然后点击“删除”。
6. 在弹出的对话框中，点击“删除团队”。

管理单个用户的团队分配

除了可以在团队设置页面编辑团队成员外，您还可以通过用户设置页面设置用户的团队分配：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击用户名称。
4. 在用户设置页面上，点击“设置”选项卡。
5. 在左侧边栏中，点击“团队”。
6. 使用“主团队”下拉菜单选择该用户的主团队。
7. 如果该用户已被分配到一个主团队，您可以使用“其他团队”下拉菜单将其分配到其他团队。
8. 点击“保存”。

用例：通过团队限制记录可见性

Sprocket 的销售团队正在不断壮大，区域团队日益增多。为了提高数据安全性并维护数据完整性，管理层希望限制对商机的访问权限，使销售团队只能查看和管理本团队拥有的商机。

创建团队

为每个销售团队创建团队，并将用户分配到各团队中。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“团队”选项卡，然后点击“创建团队”。在右侧面板中，输入团队名称。
4. 点击“团队成员”下拉菜单，然后为该团队选择用户。
5. 点击“保存”。
6. 对每个团队（西南销售团队、东北销售团队等）重复这些步骤。

编辑权限

手动编辑权限，或创建权限集并将其分配给各团队。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 勾选您要编辑其权限的用户旁边的复选框。
4. 在表格顶部，点击“编辑权限”。 
5. 导航至“CRM>CRM 对象”。
6. 在“商机”部分，点击“查看”、“编辑”、“删除”和“合并”旁边的“更改”。点击下拉菜单，选择“其团队的商机”。

用例：创建新团队、分配用户、分配权限以及重新分配记录

Sprocket 正向西北地区拓展业务，需要组建一支新的销售团队以支持业务增长。该团队还负责管理其他区域，因此需要一套允许其查看和编辑所有商机的权限集。Sprocket 需要将调入新团队的用户所对应的现有联系人及公司记录进行重新分配。

创建团队

为“西北销售”创建一个新团队。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“团队”选项卡，然后点击“创建团队”。在右侧面板中，输入“西北销售”。
4. 点击“保存”。

将用户转移至新团队

将现有用户从某个销售团队转移至西北销售团队。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击用户名称。
4. 在用户设置页面上，点击“设置”选项卡。
5. 在左侧边栏中，点击“团队”。
6. 使用“主团队”下拉菜单，选择“西北销售”作为该用户的主团队。

创建并分配权限集

由于西北销售团队还负责监管其他区域，因此需要一个允许其查看和编辑所有对象的权限集。在未启用权限集功能的账户中，可以一次性为多个用户分配权限。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“权限集”选项卡。
4. 在右上角，点击“创建权限集”。
5. 在“访问”选项卡中，在 顶部输入权限集名称 （西北销售团队）。
6. 在“选择设置访问权限的方式”部分，选择“基于模板开始”。 
7. 点击“选择模板”下拉菜单，并选择公司所有销售代表 通用的销售代表模板 。
8. 选中“展开所有权限 ”复选框，以展开 “查看”、 “编辑”和 “删除” 等更具体的权限 。
9. 在“交易”下，点击“查看”、“编辑”、“删除”和“合并”下拉菜单，然后选择“所有交易”。了解有关用户权限的更多信息。
10. 点击“审核”选项卡，并审核您为该权限集选择的权限。
11. 点击“用户”选项卡。然后，点击下拉菜单并选择西北销售团队中的所有用户。点击用户姓名旁边的“X”将其移除。 
12. 点击“创建”。

使用工作流在多个所有者之间轮换记录

将已调至西北销售团队的成员所拥有的记录重新分配，以便其原先拥有的记录能继续由负责相应区域的用户管理。 例如，如果 Jess 原本在西南销售团队，现调往新成立的西北销售团队，则她负责的西南地区联系人、公司和商机需要重新分配给西南销售团队的一名销售代表。销售经理希望将 Jess 现有的所有记录分配给三位西南销售代表，因此他们正在使用工作流。了解有关记录所有权分配的更多信息，包括如何手动重新分配所有权。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 在右上角，点击“创建工作流”，然后 选择“从头开始”。
3. 单击“符合筛选条件”。
4. 在“仅注册符合以下条件的联系人”下拉菜单中，点击“联系人”。
5. 点击“+ 添加条件”。
6. 在弹出框中，选择“联系人属性”，然后选择“联系人所有者”。
7. 将条件设置为“联系人所有者为Jess Lee”。 
8. 在“触发器”侧边栏中，点击 “下一步”。 
9. 不允许联系人重新注册。点击“保存并继续”。
10. 点击“+”号以添加工作流操作。

11. 在“或选择操作”搜索栏中，输入“将记录分配给所有者”。

12. 在“将记录轮换给所有者”侧边栏中：
    • 在HubSpot 用户属性下拉 菜单中，选择“联系人所有者”。
    • 选中“如果联系人已有所有者则覆盖”复选框。
    • 在“轮换对象”部分，选择“团队”，然后选择“西南销售”。
    • 点击“保存”。
13. 点击“审核并启用”，然后继续启用该工作流。
14. 工作流完成后，请将其关闭，以免 Jess 未来的联系人被重新分配。
15. 为其他需要重新分配的对象（例如：公司、工单、商机等）重新创建此工作流