创建和管理团队

HubSpot 中的团队可帮助您将用户组织到结构化的组中，从而更有效地管理访问、报告和记录可见性。通过将用户分配到主团队和额外团队，你可以控制他们可以访问哪些记录，以及你的数据如何出现在基于团队的报告中。

当你想创建基于组的报告、将对话路由到特定组或管理不同用户如何查看 HubSpot 中的记录时，团队尤其有用。例如，您可以将销售代表分为地区团队，这样就可以报告每个地区的业绩。

了解团队结构

熟悉各种 HubSpot 团队类型以及每种类型的具体工作方式。

主要团队

• 用户的主团队是他们被分配到的主要团队。
• 主团队成员将看到为该团队设置的任何自定义记录视图。

额外团队

• 对于嵌套团队，额外团队成员可以获得主团队成员的分层优势。这意味着，如果用户是一个有多个嵌套团队的团队的额外团队成员，那么他也可以看到这些额外团队成员，而且从层级的角度来看，也可以看到该团队上的父团队。
• 成为团队的额外成员只允许用户访问团队的记录和内容。额外团队成员不会被包含在任何团队报告、路由规则（如对话路由规则）、团队通知（表单通知除外）或工作流轮换操作中。他们也不能查看为左侧边栏、中间栏或右侧边栏设置的任何团队自定义记录视图，也不能在对话收件箱评论中被标记。

父团队和嵌套团队

• 企业账户的用户可以通过在另一个团队（父团队）下嵌套一个团队来创建团队层次结构。
• 父团队可以查看其下面拥有的所有内容，但嵌套团队不能查看父团队拥有的所有内容。

开始之前

在开始使用该功能之前，请务必充分了解该功能的限制以及使用该功能的潜在后果。

了解限制和注意事项

• 您可以创建的团队数量取决于您的订购。了解有关账户团队限制的更多信息。
• 如果团队成员属于不同的主团队，而您将他们分配到另一个主团队，那么他们将自动设置为额外团队成员。了解如何更改用户的主团队。
• 拥有团队所有权权限的用户可以访问：
  • 其分配的团队中任何成员拥有的记录，以及；
  • 如果创建嵌套团队（仅限企业），则团队嵌套团队的成员。了解有关团队权限的更多信息。
• 更新记录所有者时，HubSpot 团队属性将自动填充该用户的主团队。要更改团队，请编辑联系人所有者属性的值。

创建团队

手动创建单个团队，或通过导入创建多个团队。

手动创建团队

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 单击团队选项卡，然后单击创建团队。在右侧面板中，输入团队名称。
4. 如果你是企业用户，可以创建团队层次结构，并将新团队嵌套在现有团队下：
   • 单击 "将此团队置于另一个团队之下"复选框。
   • 单击此团队位于下拉菜单并选择团队。
5. 要向团队添加团队成员，请单击团队成员下拉菜单，然后选择用户。
6. 单击保存。

导入团队

要一次性创建大量团队，可导入包含团队列表的 CSV 文件。点击下载示例文件。该文件需要以下列：

• 球队名称：所需的球队名称

• 母队名称： 母队 名称。这是可选项。
• 预设：分配给团队的预设名称。这是可选项

导入团队：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 单击团队选项卡。
4. 单击导入团队。
5. 单击选择文件，然后选择导入文件。
6. 单击 "选择文件中列标题的语言"下拉菜单，然后选择一种语言。
7. 单击下一步。
8. 在 "映射到"列中，单击下拉菜单 并选择每列应映射的位置。例如，团队名称应映射到团队名称。
   
   
9. 单击下一步。
10. 在导入名称字段中，输入导入的名称。
11. 单击完成。您将被重定向到查看和分析导入。

管理团队

创建团队后，您可以编辑其信息、将其移动到团队下（仅限企业版）或删除。

编辑现有团队

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 单击团队选项卡。
4. 浏览或搜索团队。如果你是企业用户，且要编辑的团队是嵌套团队，请单击downIcon 展开图标，找到要编辑的团队。
5. 将鼠标悬停在团队名称上，然后单击编辑。
6. 根据需要更改团队名称字段。
7. 要从团队中添加或删除用户，请使用团队成员下拉菜单，然后选择要添加或删除的用户。也可以从用户的设置中管理其团队。
8. 单击保存。

移动团队

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 单击团队选项卡。
4. 浏览或搜索你的团队。如果你是企业用户，而你要编辑的团队嵌套在一个团队下面，请单击downIcon 展开图标，找到你要编辑的团队。
5. 将鼠标悬停在团队名称上，然后单击移动。
6. 在对话框中
   • 使用团队下拉菜单选择要移动的团队。该团队下的任何嵌套团队也将被移动。
   • 使用 "此团队位置"下拉菜单选择要将所选团队移至其下的新团队。
7. 单击保存。

删除团队

请注意：如果有任何资产分配给该团队，建议在删除前将这些资产重新分配给其他团队。如果删除时没有为其他团队分配这些资产，则这些资产将成为未分配资产，可供账户中的每个人查看。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 单击团队选项卡。
4. 浏览或搜索你的团队。如果你是企业用户，而你要编辑的团队嵌套在一个团队下面，请单击downIcon 展开图标 ，找到你要编辑的团队。
5. 将鼠标悬停在团队名称上，然后单击删除。
6. 在对话框中，单击删除团队。

管理单个用户的团队分配

除了可以在团队设置页面编辑团队成员外，还可以在用户设置中设置用户的团队：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。 用户设置
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
3. 单击用户名。
4. 在用户设置页面，单击 "设置"选项卡。
5. 在左侧边栏中，单击团队。
6. 使用主团队下拉菜单选择用户的主团队。
7. 如果用户被分配到一个主团队，可以使用额外团队下拉菜单将其分配到其他团队。
8. 单击保存。