สร้างและจัดการทีม

Teams ใน HubSpot ช่วยให้คุณจัดระเบียบผู้ใช้เป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างเพื่อให้คุณสามารถจัดการการเข้าถึงการรายงานและการบันทึกการมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการกำหนดผู้ใช้ให้กับทีมหลักและทีมพิเศษควบคุมบันทึกที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้และวิธีที่ข้อมูลของคุณปรากฏในรายงานแบบทีม

ทีมจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการสร้างรายงานตามกลุ่มกำหนดเส้นทางการสนทนาไปยังกลุ่มเฉพาะหรือจัดการว่าผู้ใช้ที่แตกต่างกันดูระเบียนใน HubSpot อย่างไร ตัวอย่างเช่นคุณอาจจัดกลุ่มตัวแทนขายของคุณเป็นทีมระดับภูมิภาคเพื่อให้คุณสามารถรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละภูมิภาค

ทำความเข้าใจโครงสร้างทีม

ทำความคุ้นเคยกับประเภททีม HubSpot ต่างๆและรายละเอียดเฉพาะของวิธีการทำงานของแต่ละทีม

ทีมหลัก

• ทีมหลักของผู้ใช้คือทีมหลักที่พวกเขาได้รับมอบหมาย
• สมาชิกในทีมหลักจะเห็นมุมมองระเบียนที่กำหนดเองที่ตั้งค่าไว้สำหรับทีม

ทีมพิเศษ

• สมาชิกทีมพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามลำดับชั้นของสมาชิกทีมหลักสำหรับทีมที่ซ้อนกัน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกทีมเพิ่มเติมของทีมที่มีทีมซ้อนกันหลายทีมจะได้รับการมองเห็นในสมาชิกทีมเพิ่มเติมเหล่านั้นและจากมุมมองลำดับชั้นจะมองเห็นได้โดยทีมผู้ปกครองที่อยู่เหนือทีมนั้น
• การเป็นสมาชิกพิเศษของทีมจะอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงบันทึกและเนื้อหาของทีมเท่านั้น สมาชิกทีมเสริมจะไม่อยู่ในรายงานของทีมกฎการกำหนดเส้นทาง (เช่นกฎการกำหนดเส้นทางการสนทนา) การแจ้งเตือนของทีม (ยกเว้นการแจ้งเตือนแบบฟอร์ม) หรือการดำเนินการหมุนเวียนเวิร์กโฟลว์ นอกจากนี้ยังไม่สามารถดูมุมมองระเบียนที่กำหนดเองของทีมที่ตั้งค่าไว้สำหรับแถบด้านข้างซ้าย คอลัมน์กลางหรือแถบด้านข้างขวาและไม่สามารถแท็กได้ในความคิดเห็นในกล่องข้อความของการสนทนา

ทีมผู้ปกครองและทีมที่ซ้อนกัน

• ผู้ใช้ในบัญชี Enterprise สามารถสร้างลำดับชั้นของทีมได้โดยการซ้อนทีมภายใต้ทีมอื่น (ทีมแม่)
• ทีมผู้ปกครองสามารถดูทุกอย่างที่อยู่ด้านล่างได้แต่ทีมที่ซ้อนกันจะไม่สามารถดูทุกอย่างที่ทีมผู้ปกครองเป็นเจ้าของได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้อย่างถ่องแท้

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• จำนวนทีมที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดของทีมในบัญชีของคุณ
• หากสมาชิกในทีมเป็นส่วนหนึ่งของทีมหลักที่แตกต่างกันและคุณมอบหมายพวกเขาให้กับทีมหลักอื่นพวกเขาจะถูกตั้งค่าเป็นสมาชิกทีมเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ เรียนรู้วิธีเปลี่ยนทีมหลักของผู้ใช้
• ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของทีมสามารถเข้าถึง:
  • บันทึกที่เป็นเจ้าของโดยสมาชิกในทีมที่ได้รับมอบหมายและ;
  • หากคุณสร้างทีมที่ซ้อนกัน (องค์กรเท่านั้น) สมาชิกในทีมที่ซ้อนกันของทีม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของทีมเท่านั้น
• เมื่อคุณอัปเดตเจ้าของบันทึกคุณสมบัติของทีม HubSpot จะเต็มไปด้วยทีมหลักของผู้ใช้นั้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนทีมให้แก้ไขมูลค่าของทรัพย์สินของเจ้าของผู้ติดต่อ

สร้างทีม

สร้างแต่ละทีมด้วยตนเองหรือสร้างหลายทีมด้วยการนำเข้า

สร้างทีมด้วยตนเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บทีมแล้วคลิกสร้างทีม ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อทีม
4. หากคุณเป็นผู้ใช้องค์กรคุณสามารถสร้างลำดับชั้นของทีมและซ้อนทีมใหม่ของคุณภายใต้ทีมที่มีอยู่:
   • คลิกช่องทำเครื่องหมายใส่ทีมนี้ไว้ใต้ทีมอื่น
   • คลิกทีมนี้อยู่ใต้เมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ทีม
5. หากต้องการเพิ่มสมาชิกในทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของสมาชิกในทีมจากนั้นเลือกผู้ใช้
6. คลิก บันทึก

นำเข้าทีม

หากต้องการสร้างทีมจำนวนมากพร้อมกันให้นำเข้าไฟล์ CSV ที่มีรายชื่อทีม คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง ไฟล์ต้องการคอลัมน์ต่อไปนี้:

• ชื่อทีม: ชื่อที่ต้องการสำหรับทีม

• ชื่อทีมหลัก: ชื่อทีมหลักไม่บังคับ 
• พรีเซ็ต: ชื่อของพรีเซ็ตที่จะถูกกำหนดให้กับทีมนี่เป็นทางเลือก

วิธีนำเข้าทีม: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บ ทีม
4. คลิกนำเข้าทีม
5. คลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์นำเข้าของคุณ
6. คลิกเลือกภาษาของส่วนหัวของคอลัมน์ในเมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณและเลือก l anguage
7. คลิกถัดไป
8. ในแมปไปยังคอลัมน์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกตำแหน่งที่ควรแมปแต่ละคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นชื่อทีมควรจับคู่กับชื่อทีม
   
   
   
9. คลิกถัดไป
10. ในช่องนำเข้าชื่อให้ป้อนชื่อสำหรับการนำเข้า
11. คลิกเสร็จสิ้นคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางเพื่อดูและวิเคราะห์การนำเข้า 

จัดการทีม

เมื่อสร้างทีมแล้วคุณสามารถแก้ไขข้อมูลย้ายไปไว้ใต้ทีม (องค์กรเท่านั้น) หรือลบออกได้

แก้ไขทีมที่มีอยู่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บ ทีม
4. เรียกดูหรือค้นหาทีมของคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้ Enterprise และทีมที่คุณต้องการแก้ไขเป็นทีมที่ซ้อนกันอยู่ให้คลิกไอdownIcon ขยาย downIcon เพื่อค้นหาทีมของคุณสำหรับการแก้ไข
5. วางเมาส์เหนือชื่อทีมแล้วคลิก แก้ไข
6. ทำการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ชื่อทีมตามความจำเป็น
7. หากต้องการเพิ่มหรือลบผู้ใช้ออกจากทีมให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของสมาชิกทีมจากนั้นเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบออก นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการทีมของผู้ใช้งานได้จากการตั้งค่าการตั้งค่า
8. คลิก บันทึก

ย้ายทีม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บ ทีม
4. เรียกดูหรือค้นหาทีมของคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้องค์กรและทีมที่คุณต้องการแก้ไขซ้อนอยู่ใต้ทีมให้คลิกไอคอน downIcon downIcon เพื่อค้นหาทีมของคุณสำหรับการแก้ไข
5. เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อทีมแล้วคลิก ย้าย
6. ในกล่องโต้ตอบ:
   • ใช้เมนูแบบเลื่อนลง Teams เพื่อเลือกทีมที่คุณต้องการย้าย ทีมใดก็ตามที่อยู่ภายใต้ทีมนั้นจะถูกย้ายไปด้วย
   • ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของทีมนี้เพื่อเลือกทีมใหม่ที่คุณต้องการย้ายทีมที่เลือกไว้
7. คลิก บันทึก

ลบทีม

โปรดทราบ: หากมีเนื้อหาใดๆที่กำหนดให้กับทีมขอแนะนำให้กำหนดเนื้อหาเหล่านั้นใหม่ให้กับทีมอื่นก่อนที่จะลบ หากไม่มีทีมอื่นได้รับมอบหมายเนื้อหาเหล่านั้นเมื่อลบเนื้อหาจะไม่ได้รับมอบหมายและทุกคนในบัญชีสามารถดูได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บ ทีม
4. เรียกดูหรือค้นหาทีมของคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้องค์กรและทีมที่คุณต้องการแก้ไขซ้อนอยู่ใต้ทีมให้คลิกไอคอน downIcon downIcon เพื่อค้นหาทีมของคุณสำหรับการแก้ไข
5. เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อทีมแล้วคลิก ลบ
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบทีม

จัดการการมอบหมายทีมของผู้ใช้แต่ละคน

นอกเหนือจากการแก้ไขสมาชิกทีมจากหน้าการตั้งค่าทีมแล้วคุณยังสามารถตั้งค่าทีมของผู้ใช้ได้จากการตั้งค่าผู้ใช้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกที่ชื่อของผู้ใช้
4. ในหน้าการตั้งค่าผู้ใช้ให้คลิกแท็บตั้งค่า
5. ในแถบด้านซ้ายให้คลิก ทีม
6. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของทีมหลักเพื่อเลือกทีมหลักของผู้ใช้
7. หากผู้ใช้ถูกกำหนดให้กับทีมหลักคุณสามารถใช้เมนูแบบเลื่อนลงทีมพิเศษเพื่อกำหนดให้กับทีมเพิ่มเติมได้
8. คลิก บันทึก

ใช้เคส: จำกัดการมองเห็นเรคคอร์ดกับทีม

ทีมขายของ Sprocket เติบโตขึ้นพร้อมกับทีมระดับภูมิภาคมากขึ้น เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลและรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้นำต้องการจำกัดการเข้าถึงข้อเสนอเพื่อให้ทีมขายสามารถดูและจัดการข้อเสนอที่ทีมของตนเป็นเจ้าของเท่านั้น

สร้างทีม

สร้างทีมสำหรับทีมขายแต่ละทีมและกำหนดผู้ใช้ให้กับแต่ละทีม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บทีมแล้วคลิกสร้างทีม ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อทีม
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของสมาชิกในทีมจากนั้นเลือกผู้ใช้สำหรับทีม
5. คลิก บันทึก
6. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละทีม (ทีมขายตะวันตกเฉียงใต้ทีมขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯลฯ)

แก้ไขการอนุญาต

แก้ไขสิทธิด้วยตนเองหรือสร้างชุดสิทธิและกำหนดให้กับแต่ละทีม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไขสิทธิ์
4. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกแก้ไขสิทธิ์ 
5. ไปที่ CRM > CRM Objects
6. ในส่วนข้อเสนอให้คลิกเปลี่ยนถัดจากดู แก้ไข ลบและ รวม คลิกเมนูแบบเลื่อนลง  และเลือกดีลของทีม

ใช้กรณี: สร้างทีมใหม่กำหนดผู้ใช้กำหนดสิทธิ์และกำหนดระเบียนใหม่

Sprocket กำลังขยายไปยังภูมิภาคใหม่คือ Northwest และต้องการสร้างทีมขายใหม่เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่กำลังเติบโต ทีมนี้ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลดินแดนอื่นๆดังนั้นจึงต้องมีชุดการอนุญาตที่ช่วยให้พวกเขาสามารถดูและแก้ไขข้อเสนอทั้งหมดได้ Sprocket จำเป็นต้องกำหนดผู้ติดต่อและบริษัทที่มีอยู่ใหม่สำหรับผู้ใช้ที่ย้ายไปยังทีมใหม่

สร้างทีม

สร้างทีมใหม่สำหรับ Northwest Sales

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บทีมแล้วคลิกสร้างทีม ในแผงด้านขวาให้ป้อน Northwest Sales
4. คลิก บันทึก

ย้ายผู้ใช้ไปยังทีมใหม่

ย้ายผู้ใช้ที่มีอยู่จากทีมขายหนึ่งทีมไปยังทีมขายภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกที่ชื่อของผู้ใช้
4. ในหน้าการตั้งค่าผู้ใช้ให้คลิกแท็บตั้งค่า
5. ในแถบด้านซ้ายให้คลิก ทีม
6. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของทีมหลักเพื่อเลือก Northwest Sales เป็นทีมหลักของผู้ใช้

สร้างและกำหนดชุดสิทธิ

เนื่องจากทีมขายภาคตะวันตกเฉียงเหนือยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลดินแดนอื่นๆจึงต้องมีชุดการอนุญาตที่อนุญาตให้พวกเขาดูและแก้ไขวัตถุทั้งหมดได้ ในบัญชีที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงชุดสิทธิ์ สามารถกำหนดสิทธิ์สำหรับผู้ใช้หลายคนพร้อมกันได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บชุดการอนุญาต 
4. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างชุดการอนุญาต
5. ในแท็บการเข้าถึงให้ป้อนชื่อชุดสิทธิที่ด้านบน (ทีมขายตะวันตกเฉียงเหนือ)
6. ในส่วนเลือกวิธีตั้งค่าการเข้าถึงให้เลือกเริ่มต้นด้วยเทมเพลต 
7. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตและเลือกเทมเพลตตัวแทนขายที่ใช้สำหรับตัวแทนขายทั้งหมดที่บริษัท
8. เลือกช่องทำเครื่องหมายขยายการอนุญาตทั้งหมดเพื่อขยายการอนุญาตที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่น ดูแก้ไขและ ลบ
9. ตามดีลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงมุมมอง แก้ไข ลบและรวมแล้วเลือกดีลทั้งหมด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้
10. คลิกแท็บตรวจสอบและตรวจสอบสิทธิที่คุณเลือกสำหรับชุด
11. คลิกแท็บผู้ใช้ จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ใช้ทั้งหมดในทีมขายภาคตะวันตกเฉียงเหนือ คลิก X ถัดจากชื่อผู้ใช้เพื่อลบออก 
12. คลิก สร้าง

หมุนระเบียนระหว่างเจ้าของหลายรายโดยใช้เวิร์กโฟลว์

มอบหมายบันทึกใหม่จากสมาชิกในทีมที่ย้ายไปยังทีมขายภาคตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อให้บันทึกที่เป็นของพวกเขาก่อนหน้านี้สามารถจัดการได้โดยผู้ใช้ที่ทำงานในดินแดนเหล่านั้น ตัวอย่างเช่นหากเจสอยู่ในทีมขายตะวันตกเฉียงใต้และกำลังจะย้ายไปอยู่กับทีมขายตะวันตกเฉียงเหนือใหม่ผู้ติดต่อบริษัทและข้อเสนอทางตะวันตกเฉียงใต้ของเธอจะต้องได้รับการมอบหมายใหม่ให้กับตัวแทนฝ่ายขายในทีมขายตะวันตกเฉียงใต้ ผู้จัดการฝ่ายขายต้องการแจกจ่ายบันทึกทั้งหมดที่มีอยู่ของเจสระหว่างพนักงานขายทางตะวันตกเฉียงใต้สามคนดังนั้นพวกเขาจึงใช้เวิร์กโฟลว์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นเจ้าของระเบียนรวมถึงวิธีกำหนดความเป็นเจ้าของใหม่ด้วยตนเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์แล้วเลือกตั้งแต่ต้น
3. คลิกเกณฑ์ตัวกรอง Met
4. ในเฉพาะการลงทะเบียนผู้ติดต่อที่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้แบบเลื่อนลงให้คลิก ติดต่อ
5. คลิก + เพิ่มเกณฑ์
6. ในกล่องป๊อปอัปให้เลือกคุณสมบัติการติดต่อแล้วเลือกติดต่อเจ้าของ
7. ตั้งค่าเกณฑ์เป็นเจ้าของรายชื่อผู้ติดต่อคือเจสลีคนใดคนหนึ่ง 
8. ในแถบด้านข้างทริกเกอร์ให้คลิกถัดไป 
9. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดต่อลงทะเบียนอีกครั้ง คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
10. คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

11. ในหรือเลือกแถบค้นหาการดำเนินการให้ป้อนกำหนดระเบียนให้กับเจ้าของ

12. ในบันทึกการหมุนไปยังแผงด้านข้างของเจ้าของ:
    • ในเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติของผู้ใช้ HubSpot ให้เลือกติดต่อเจ้าของ
    • เลือกช่องทำเครื่องหมาย Overwright if contact have an existing owner
    • ในส่วน "หมุนเวียน" ให้เลือก "ทีม" แล้วเลือก "ฝ่ายขายตะวันตกเฉียงใต้"
    • คลิก บันทึก
13. คลิกตรวจสอบและเปิดและเปิดเวิร์กโฟลว์ต่อไป
14. เมื่อขั้นตอนการทำงานเสร็จสิ้นให้ปิดใช้งานเพื่อไม่ให้มีการมอบหมายผู้ติดต่อของเจสในอนาคต
15. สร้างขั้นตอนการทำงานนี้อีกครั้งสำหรับวัตถุอื่นๆที่จำเป็นต้องได้รับมอบหมายใหม่ (เช่นบริษัทตั๋วข้อเสนอฯลฯ)