Speichern von Datensatzfeldern als CRM-Eigenschaften (BETA)

Benutzer vonDatasets können Excel-ähnliche Funktionen nutzen, um leistungsstarke Kohorten und Metriken zu erhalten. Mit der Eigenschaftssynchronisierung können die Benutzer dieselben Kohorten und Metriken in ganz HubSpot nutzen, nicht nur für die Berichterstattung. Das bedeutet, dass dieselben Daten, die Benutzer in Berichten sehen, auch in Workflows, Listen oder Dashboard-Ansichten mit Datensätzen eingetragen werden können.

Bitte beachten Sie: Während der privaten Beta-Phase sind die Benutzer auf einzelne Objekttabellen beschränkt.

Erstellen eines Datensatzes

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Berichte > Datenverwaltung > Datensätze.
• Erstellen Sie einen einzigen Quelldatensatz.
• Klicken Sie auf + Feld erstellen. Dieses Feld wird die neue Eigenschaft sein.
  

• Navigieren Sie zur Registerkarte Filter und wenden Sie bei Bedarf Filter an.
• Klicken Sie oben rechts auf Überprüfen.
• Nachdem Sie Ihre Daten überprüft haben, speichern Sie den Datensatz, indem Sie auf Speichernklicken.
• Geben Sie im rechten Feld einen Namen und eine Beschreibung für den Datensatz ein.
• Klicken Sie auf Speichern.
  

Erstellen Sie eine Eigenschaft

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Berichte > Datenverwaltung > Datensätze.
• Klicken Sie auf den Namen Ihres Datensatzes.
• Klicken Sie unter HubSpot-Eigenschaft auf Etikett erstellen und synchronisieren.
• Geben Sie im rechten Feld eine Eigenschaftsbezeichnung und eine Beschreibungein.
• Klicken Sie auf Speichern und Karte.