Salesforce

¿Cómo asocio un formulario a una campaña de Salesforce?

Última actualización: September 28, 2017

Requisitos

Software: HubSpot Marketing
Suscripción: Pro, Enterprise

Para asociar una campaña de Salesforce a un formulario de HubSpot, primero debes marcar la campaña como activa en Salesforce. Realiza los pasos que se indican a continuación para seleccionar una campaña de Salesforce activa y asociarla a un formulario de HubSpot. También puedes inscribir contactos en las campañas de Salesforce mediante la herramienta Workflows.

Ten en cuenta que esta característica solo se aplica a los portales integrados de Salesforce. 

Cuando usas un formulario para crear una campaña de Salesforce, el estado de la campaña se establece en Respondido de manera predeterminada y no podrás editarlo. Si quieres editar el estado de la campaña de un contacto en el futuro, usa un workflow para crear una campaña de Salesforce.

Para un formulario en una página de destino de HubSpot, sigue los pasos que se detallan a continuación:

  • Dirígete a Contenido > Páginas de destino.
  • Busca la página de destino en cuestión y haz clic en el título y, a continuación, selecciona Editar.
  • En el editor de la página, busca el módulo de formulario y haz clic en él para editarlo.
  • En la pestaña Opciones del editor del módulo de formulario, desplázate hasta la sección campaña de Salesforce
  • Selecciona tu campaña de Salesforce activa en el menú desplegable.
  • Haz clic en Aceptar y Actualizar o Publicar la página.

seleccionar_campaña_de_salesforce_en_página_de_destino.gif

Para un formulario en una página externa, realiza los pasos que aparecen a continuación:

  • Dirígete a Contactos > Formularios.  
  • Haz clic en el nombre del formulario y ve a la pestaña Incrustar en la barra lateral izquierda.
  • Selecciona tu campaña en el menú desplegable Agregar usuarios a una campaña de Salesforce.

incrustar-formulario.png

  • Si este formulario ya está incrustado en una página externa, deberás volver a incrustar el formulario en tu página, ya que el ID de campaña de Salesforce se agrega como parte del código y esto no se actualizará dinámicamente.

Después del envío de formularios, el ID de campaña de Salesforce se incluye como un campo de formulario oculto.