将表单与 Salesforce 活动关联起来

如果启用了HubSpot-Salesforce 集成，就可以将表单与活动的 Salesforce 营销活动关联起来。

开始之前

• 活动状态将被设置为已回复，且不可编辑。如果您想继续编辑活动状态，请考虑使用工作流将联系人与 Salesforce 活动关联起来。
• 联系人与 Salesforce 活动的关联无法删除。
• 使用共享链接提交的表单不能与 Salesforce 营销活动关联。
• 如果您在外部页面上嵌入表单：
  • 如果使用传统表单编辑器，可以直接在表单工具中将联系人添加到 Salesforce 营销活动中。更新后的表单编辑器不提供此选项。
  • 如果您使用的是更新的表单编辑器，建议使用工作流将联系人与 Salesforce 营销活动关联起来。

将 HubSpot 页面上的表单与 Salesforce 营销活动关联起来

将表单模块添加到 HubSpot 页面后，就可以将传统表单编辑器和更新表单编辑器中创建的表单与 Salesforce 营销活动关联起来。 要将 HubSpot 页面上的表单与 Salesforce 营销活动关联起来，请执行以下操作

1. 导航到您的内容：
   • 网站页面： 在 HubSpot 帐户中，导航到内容 > 网站页面。
   • 登陆页面： 在 HubSpot 帐户中，导航到内容 > 登陆页面。
2. 单击页面名称。
3. 在内容编辑器中，单击表单模块。
4. 在左侧面板中，向下滚动并单击Salesforce 活动下拉菜单，然后选择要将表单与之关联的Salesforce 活动。
5. 在右上角，单击 "发布 "或 "更新"，将更改生效。

将外部页面上嵌入的传统表单与 Salesforce 活动关联起来

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
2. 将鼠标悬停在表单名称上，然后单击 "编辑"。
3. 在右上角单击共享。
4. 在对话框的 "嵌入代码"下，单击 "将联系人添加到 Salesforce 活动"下拉菜单，然后选择要将表单与之关联的Salesforce 活动。
5. 单击 "复制"。
6. 将 嵌入代码粘贴到外部页面的 HTML 中。

请注意：这些更改不会自动更新外部页面上嵌入的现有表单。您必须用包含所选 Salesforce 活动的新嵌入代码替换每个现有表单的嵌入代码。