Asociar formularios con campañas de Salesforce

Si tienes activada la integración HubSpot-Salesforce, puedes asociar un formulario a una campaña activa de Salesforce.

Antes de empezar

• El estado de la campaña se establecerá en Respondido y no se puede editar. Si quieres editar el estado de la campaña en el futuro, considera utilizando un workflow para asociar tus contactos con tu campaña de Salesforce.
• No se puede eliminar la asociación del contacto con la campaña de Salesforce .
• Los formularios enviados mediante un enlace compartido de no pueden asociarse a una campaña de Salesforce.
• Si estás insertando un formulario en una página externa:
  • Si utilizas el editor de formularios antiguo, puedes añadir contactos a una campaña de Salesforce directamente desde el editor de formularios. Esta opción no está disponible en el editor de formularios actualizado.
  •  Si utiliza el editor de formularios actualizado, se recomienda utilizar un workflow para asociar sus contactos a su campaña de Salesforce.

Asociar un formulario de una página de HubSpot a una campaña de Salesforce

Una vez que hayas añadido un módulo de formulario a tu página de HubSpot, podrás asociar el formulario a una campaña de Salesforce. 

1. Ve al contenido:
   • Páginas web: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Contenido > Páginas web. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Contenido > Páginas web.
   • Landing page: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Contenido > Landing Pages. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Contenido > Landing Pages.
2. Haz clic en el nombre de tu página. 
3. En el editor de contenido, haz clic en el módulo del formulario.
4. En el panel izquierdo, desplázate hacia abajo y haz clic en el menú desplegable Campaña de Salesforce y selecciona la campaña de Salesforce a la que asociar el formulario.
5. Haz clic en Publicar o en Actualizar para finalizar tus cambios.

Asociar un formulario heredado insertado en una página externa con una campaña de Salesforce

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Formularios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Formularios.
2. Coloca el curso sobre el nombre del formulario y haz clic en Editar.
3. En la parte superior derecha, haz clic en Compartir.
4. En el cuadro de diálogo, en Insertar código, haga clic en el menú desplegable Añadir contactos a una campaña de Salesforce y seleccione la campaña de Salesforce a la que desea asociar el formulario.
5. Haz clic en Copiar.
6. Pega el código de incrustación en el HTML de tu página externa.

Nota: Estos cambios no actualizarán automáticamente los formularios existentes incrustados en tus páginas externas. Debe sustituir el código de inserción de cada formulario existente por el nuevo código de inserción que contiene la campaña de Salesforce seleccionada.