Formulieren koppelen aan Salesforce-campagnes

Als je de HubSpot-Salesforce-integratie hebt ingeschakeld, kun je een formulier koppelen aan een actieve Salesforce-campagne.

Voordat je begint

• De campagnestatus wordt ingesteld op 'Beantwoord' en kan niet worden gewijzigd. Als u de campagnestatus in de toekomst wilt wijzigen, kunt u overwegen een workflow te gebruiken om uw contactpersonen aan uw Salesforce-campagne te koppelen.
• De koppeling van het contact met de Salesforce-campagne kan niet worden verwijderd.
• Formulieren die via een deelbare link zijn ingediend, kunnen niet aan een Salesforce-campagne worden gekoppeld.
• Als u een formulier op een externe pagina insluit:
  • Als u de oude formuliereditor gebruikt, kunt u contactpersonen rechtstreeks vanuit de formuliereditor aan een Salesforce-campagne toevoegen. Deze optie is niet beschikbaar in de vernieuwde formuliereditor.
  • Als u de vernieuwde formuliereditor gebruikt, wordt aanbevolen om een workflow te gebruiken om uw contacten aan uw Salesforce-campagne te koppelen.

Een formulier op een HubSpot-pagina koppelen aan een Salesforce-campagne

Nadat je een formuliermodule aan je HubSpot-pagina hebt toegevoegd, kun je het formulier koppelen aan een Salesforce-campagne.

1. Ga naar je inhoud:
   • Webpagina's: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Content > Websitepagina's. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Content > Websitepagina's.
   • Landingspagina's: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Content > Landingspagina's. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Content > Landingspagina's.
2. Klik op de naam van je pagina.
3. Klik in de inhoudseditor op de formuliermodule.
4. Scroll in het linkerpaneel naar beneden, klik op het vervolgkeuzemenu 'Salesforce-campagne' en selecteer de Salesforce-campagne waaraan u het formulier wilt koppelen.
5. Klik rechtsboven op ‘Publiceren’ of ‘Bijwerken’ om uw wijzigingen live te zetten.

Een oud formulier dat op een externe pagina is ingesloten, koppelen aan een Salesforce-campagne

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Formulier. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Formulier.
2. Beweeg de muis over de naam van het formulier en klik op Bewerken.
3. Klik rechtsboven op 'Delen'.
4. Klik in het dialoogvenster onder 'Insluitcode' op het vervolgkeuzemenu 'Contacten toevoegen aan een Salesforce-campagne' en selecteer de Salesforce-campagne waaraan u het formulier wilt koppelen.
5. Klik op 'Kopiëren'.
6. Plak de insluitcode in de HTML-code van uw externe pagina.

Let op: deze wijzigingen worden niet automatisch doorgevoerd in bestaande formulieren die op uw externe pagina's zijn ingesloten. U moet de insluitcode voor elk bestaand formulier vervangen door de nieuwe insluitcode waarin de geselecteerde Salesforce-campagne is opgenomen.