Gestionar los abonos

Gestione sus abonos desde la página de índice de abonos. Puede editar borradores de abonos, anular, eliminar y exportar abonos, y asociar abonos finalizados a otros registros.

Ver y filtrar abonos

Para ver los abonos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Notas de crédito.
2. Ver todos los abonos en la tabla. Para editar las columnas que aparecen en la tabla, haga clic en Editar columnas en la parte superior derecha de la tabla. 
3. Para filtrar la página de índice por propiedades específicas de los abonos:
   • Haga clic en Filtros avanzados encima de la tabla.
   • En el panel derecho, haga clic en + Añadir filtro. Busque y seleccione lapropiedad por la que desea filtrar y, a continuación, establezca los criterios de filtrado. Para añadir otro filtro al grupo de filtros, en y, haga clic en + Añadir filtro.
   • Para añadir un grupo de filtros adicional, en o, haga clic en + Añadir grupo de filtros.
   • Haz clic en la X situada en la parte superior derecha del panel cuando hayas configurado el filtro. Más información sobre configuración de filtros y guardado de vistas.
4. Los abonos pueden tener los siguientes estados:
   • Borrador: el abono se está redactando y aún no está finalizado. Los borradores de abonos no pueden aplicarse a facturas.
   • Sin aplicar: el abono se ha creado, pero aún no se ha aplicado a una factura.
   • Aplicado parcialmente: la cantidad del abono se ha aplicado parcialmente a una factura (por ejemplo, 50 $ de un abono de 100 $ se han aplicado a la factura).
   • Aplicado: la cantidad total del abono se ha aplicado a una factura.
   • Anulado: el abono ha sido anulado.
5. Para ver un abono individual:
   • Pase el ratón por encima de un abono y haga clic en Vista previa.
   • En el panel derecho, vea los detalles del abono y otros registros asociados al abono. Para ver el abono en una nueva pestaña o ventana del navegador, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Ver abono.

Editar borradores de abonos

Sólo pueden editarse los abonos con estado Borrador .

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Notas de crédito.
2. Pase el ratón por encima de un abono y haga clic en Vista previa.
3. En el panel derecho, arriba a la derecha, haga clic en Acciones y seleccione Editar.
4. Continúe configurando su abono.

Copie el enlace o descargue un abono

Puede copiar el enlace de un abono o descargarlo como PDF si su estado es Sin aplicar, Aplicado parcialmente, Aplicado o Anulado. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Notas de crédito.
2. Pase el ratón por encima de un abono y haga clic en Vista previa.
3. En el panel derecho, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione una opción:
   • Copiar enlace: copia un enlace al abono. Por ejemplo, puede pegar el enlace en un correo electrónico dirigido al comprador.
   • Descargar: descargue una versión en PDF de la nota de crédito.

Anular o suprimir abonos

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Notas de crédito.
2. Pase el ratón por encima de un abono y haga clic en Vista previa.
3. En el panel derecho, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione una opción: 
   • Anular: anula el abono. En el cuadro de diálogo, haga clic en Anular para confirmar.
   • Borrar: borra el abono. En el cuadro de diálogo, escriba el número de abonos que desea eliminar y haga clic en Eliminar para confirmar.
4. También puede eliminar abonos en bloque:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Notas de crédito.
   • Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los abonos que desea eliminar.
   • Encima de la tabla, haga clic en Eliminar.
     
     
   • En el cuadro de diálogo, escriba el número de abonos que desea eliminar y haga clic en Eliminar para confirmar.

Asociar los abonos con otros registros

Puedes asociar abonos con objetos estándar o personalizados en HubSpot.

Asociar abonos a objetos estándar

Puede asociar manualmente los abonos a los registros para realizar un seguimiento de las relaciones dentro de los objetos y entre ellos. Los abonos sólo pueden asociarse a facturas aplicando un abono a una factura. Las facturas pueden asociarse manualmente a:

• Contactos
• Empresas
• Negocios

Más información sobre la asociación manual de registros.

Asociar abonos a objetos personalizados

Asocie los abonos a objetos personalizados para dar un mejor contexto en su modelo de datos cuando utilice objetos personalizados junto con los objetos estándar de HubSpot. Más información sobre los límites de asociación en el catálogo de productos y servicios. 

1. Crear un objeto personalizado.
2. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Modelo de datos.
3. En la parte superior derecha, haga clic en ediEditar modelo de datos.
4. En la tarjeta de objeto personalizado, haga clic en Ver todo.
   
   
5. Junto a la tarjeta del objeto personalizado, haga clic en +.
   
   
6. Haga clic en el menú desplegable Seleccione el objeto que desea asociar a [nombre del objeto personalizado] y seleccione Abonos.
7. Haz clic en Crear.
8. Para añadir abonos al objeto personalizado:
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
   • En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > [objeto personalizado].
   • Haga clic en el nombre de un registro de objeto personalizado.
   • En la barra lateral derecha, vaya a la tarjeta Abonos. Si la tarjeta de abonos no aparece en tu registro de forma predeterminada, puedes añadirla manualmente a tu registro de HubSpot.
   • Haga clic en +Añadir para asociar los abonos existentes al objeto personalizado.
   • En la barra lateral derecha, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los abonos que desea asociar. Haz clic en Guardar.
9. Para ver más detalles sobre el abono asociado desde el objeto personalizado:
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
   • En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > [objeto personalizado].
   • Haga clic en el nombre de un registro de objeto personalizado.
   • En la barra lateral derecha, vaya a la tarjeta Abonos . Si la tarjeta de abonos no aparece en tu registro de forma predeterminada, puedes añadirla manualmente a tu registro de HubSpot.
   • Pase el ratón por encima de la cotización.
     • Haga clic en el icono externalLink para abrir la cotización en una nueva pestaña del navegador.
     • Haga clic en el icono duplicate para copiar un enlace a la cotización.
     • Haga clic en el icono preview para ver los detalles de la cotización en el panel derecho.
     • Haga clic en el icono ellipsesicono de los tres puntos y, a continuación, seleccione una opción para gestionar la cotización. Haga clic en Eliminar asociación para eliminar la asociación entre la cotización y el objeto personalizado. Más información sobre la gestión de borradores de cotizaciones y la gestión de cotizaciones publicadas.

Notas de crédito a la exportación

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Notas de crédito.
2. Haga clic en Exportar en la parte superior derecha de la tabla.
3. En el cuadro de diálogo:
   • Introducir un nombre de exportación en el campo Nombre de exportación .
   • Haga clic en el menú desplegable Formato de archivo y seleccione un formato.
   • Haga clic en el menú desplegable Idioma de los encabezados de columna y seleccione un idioma.
   • Haga clic para contraer la sección Personalizar y personalizar aún más la exportación:
     • En Propiedades incluidas en la exportación seleccione una opción para las propiedades que desea incluir en la exportación.
     • En Asociaciones incluidas en la exportación, seleccione la casilla de verificación Incluir nombre de registro asociado para incluir los nombres de registro asociados (por ejemplo, el nombre de la factura).
     • En Asociaciones incluidas en la exportación, seleccione si desea incluir hasta 1.000 registros asociados o todos los registros asociados.
   • Haz clic en Exportar. Más información sobre cómo exportar registros.

Pasos siguientes

• Gestione las facturas, incluyendo la edición, anulación, eliminación, seguimiento y exportación.

• Gestione los pagos, incluida la emisión de reembolsos, el reenvío de recibos, la descarga de informes de sus pagos y desembolsos, la exportación de datos de pago y mucho más.