Gestión de listas de tareas pendientes de incorporación con listas de control

Utiliza listas de control para gestionar la incorporación y configuración de HubSpot trabajando a través de tareas predefinidas en una lista estructurada. Las listas de comprobación ayudan a los equipos a realizar un seguimiento de los pasos, asignar responsabilidades y supervisar el progreso a medida que completan la configuración de cuentas o los procesos recurrentes.

Con las listas de control, puedes revisar y gestionar las tareas, personalizar los detalles de las listas de control, crear plantillas reutilizables y compartir plantillas en todas las cuentas de HubSpot para estandarizar los workflows de incorporación.

Revisar las tareas de la lista de control

En la pestaña Todas las tareas , puede revisar todas las tareas que se han creado para todas sus listas de control. La lista de comprobación asociada aparecerá debajo del nombre de cada tarea.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta ubicado en la esquina superior derecha, y, a continuación, selecciona Listas de verificación.
2. Haga clic en la pestaña Todas las tareas.  
3. En la parte superior de la tabla, seleccione y aplique sus filtros: 
   • Lista de control: filtrar por la lista de control asociada a las tareas de la lista de control . 
   • Asignado a: filtrar por el usuario asignado a la lista de comprobación. 
   • Estado: filtrar por el estado de finalización de las tareas de la lista de control. 
   • Vencimiento: filtrar por la fecha de vencimiento de las tareas de la lista de control. 

Revise sus listas de control

En la pestaña Todas las listas de comprobación, revise las tareas y listas de comprobación en las que esté trabajando o que haya compartido con usted uno de los miembros de su equipo.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta ubicado en la esquina superior derecha, y, a continuación, selecciona Listas de verificación.
2. Para seleccionar una lista de comprobación, en el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en el nombre de la lista. 
3. Para crear una nueva lista de comprobación, haga clic en Crear lista de comprobación para crear una nueva lista de comprobación desde cero o haga clic en Crear desde plantilla para ver la biblioteca de plantillas de listas de comprobación.
4. Para editar el orden de las tareas en una lista de control, haga clic y arrastre una tarea a una nueva ubicación.
5. Por defecto, todas las tareas de la lista de comprobación completadas se ocultan. Para mostrar las tareas completadas de una lista de control, haga clic para desactivar el interruptor Ocultar tareas completadas .
   
   
   

Gestione los detalles de su lista de control  

Para revisar o editar los detalles de su lista de control:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta ubicado en la esquina superior derecha, y, a continuación, selecciona Listas de verificación.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en elnombre de la lista de comprobación . 
3. En la parte superior derecha, haga clic en Mostrar detalles de la lista de comprobación.
4. En el panel derecho, revise, edite o configure los detalles de su lista de control:
   • Asignado: los usuarios asignados a la lista de control. Haga clic en el menú desplegable Asignado y seleccione los usuarios que desea asignar a esta lista de comprobación. Wuando asigne una lista de comprobación, sólo podrá seleccionar usuarios a los que se les haya dado acceso a Marketing en su cuenta. Más información sobre Permisos de usuario de HubSpot.
   • Fecha de vencimiento: haga clic en el selector de fecha y seleccione la fecha en la que debe completarse la lista de comprobación. 

• • Descripción: añade notas a la lista de comprobación y @menciona a otros usuarios de HubSpot.
  • Archivos adjuntos: suba y asocie sus archivos a la lista de control.

• • Acciones dela lista de comprobación: crear una plantilla a partir de la lista de comprobación, archivarla o eliminarla.
    • Crear plantilla a partir de esta lista de comprobación: crea una nueva plantilla, utilizando el diseño de la lista de comprobación, para utilizarla en el futuro. 
    • Archivar lista de control: archivar la lista de control. Las listas de controlarchivadas sólo se mostrarán en la sección Listas de controlarchivadas del panel izquierdo. 
    • Borrar lista de control: borra definitivamente la lista de control.

Gestione las tareas de su lista de control  

Para revisar o editar sus tareas de la lista de comprobación :

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta ubicado en la esquina superior derecha, y, a continuación, selecciona Listas de verificación.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en el nombre de la lista de comprobación.
3. En el panel de control de la lista de comprobación , haga clic en el nombre de la tarea.
4. En el panel derecho, revise, edite o configure los detalles de la tarea de la lista de control :
   
   • Nombre de la tarea y estado de finalización: el nombre de la tarea y una casilla de verificación que indica si la tarea se ha completado. 
   • Asignado: los usuarios asignados a la tarea. Haga clic en el menú desplegable Asignado y seleccione los usuarios que desea asignar a esta lista de comprobación. Al asignar una tarea, sólo puede seleccionar usuarios a los que se les haya dado acceso a Marketing en su cuenta.
   • Fecha de vencimiento: haz clic en el selector de fecha y selecciona la fecha en la que debe completarse la tarea. 

• • Descripción: añade notas de tareas y @etiqueta a otros usuarios de HubSpot. 
  • Archivos adjuntos: sube y asocia tus archivos a la tarea.
  • Discusión: colabora con tu equipo dejando un comentario y @etiquetando a otros usuarios de HubSpot.
  • Borrar tarea: borra definitivamente la tarea de la lista de control.

Gestionar plantillas de listas de control

Utilice plantillas de listas de comprobación para crear listas de comprobación eficientes a partir de plantillas existentes. Las plantillas delistas de comprobación pueden guardarse en una cuenta o compartirse entre varias cuentas. 

Utilice una plantilla de lista de comprobación

Para utilizar una plantilla de lista de comprobación existente:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta ubicado en la esquina superior derecha, y, a continuación, selecciona Listas de verificación.
2. Haga clic en la pestaña Plantillas delistas de comprobación .
3. Para revisar una plantilla, en la parte inferior de una plantilla, haga clic en Ver plantilla. 
4. Después de seleccionar una plantilla de lista de comprobación , en la parte superior derecha, haga clic en Copiar a mis listas de comprobación.

Crear una plantilla de lista de comprobación

Puede crear una nueva plantilla de lista de comprobación desde cero o a partir de una lista de comprobación existente: 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta ubicado en la esquina superior derecha, y, a continuación, selecciona Listas de verificación.
2. Para crear una nueva plantilla de lista de comprobación desde cero:
   • Haga clic en la pestaña Plantillas delistas de comprobación .
   • En la parte superior derecha, haga clic en Crear plantilla de lista de comprobación. Se creará una nueva plantilla en su biblioteca de plantillas de listas de comprobación.
   • En la parte superior izquierda, introduzca el nombre de su lista de control. 
   • En la parte superior derecha, haga clic en Mostrar detalles de la lista de control. A continuación, configure los detalles de su plantilla de lista de comprobación:
     
     • Descripción: añade notas a la lista de comprobación y @menciona a otros usuarios de HubSpot.
     • Archivos adjuntos: suba y asocie sus archivos a la lista de control.

• • En la tabla siguiente, añada lastareas de su lista de control y los detalles de las mismas. 
  • Para crear una nueva lista de control a partir de esta plantilla, en la parte superior derecha, haga clic en Copiar a mis listas de control. 
  • Después de configurar las tareas y los detalles de su plantilla de lista de comprobación , la plantilla se guardará automáticamente. Se creará una nueva plantilla en su biblioteca de plantillas de listas de comprobación .

3. Para crear una nueva plantilla de lista de comprobación a partir de una lista existente :

• • Haga clic en la pestaña Todas laslistas de control
  • Navegue hasta su lista de control.
  • En la parte superior derecha, haga clic en Mostrar detalles de la lista de control.
  • En el panel derecho, en la parte inferior, haga clic enAcciones de la lista de comprobación> Crear plantilla a partir de esta lista de comprobación. Se creará una nueva plantilla en su biblioteca de plantillas de listas de comprobación .
    
    

Compartir una plantilla de lista de comprobación con otra cuenta

Después de crear una plantilla a partir de la lista de comprobación , puedes compartir tu plantilla de lista de comprobación con otras cuentas de HubSpot. Para compartir su plantilla de lista de comprobación :

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta ubicado en la esquina superior derecha, y, a continuación, selecciona Listas de verificación.
2. Haga clic en la pestaña Plantillas delistas de comprobación .
3. Localice su plantilla y haga clic en Ver plantilla.
4. En la parte superior derecha, haga clic en Mostrar detalles de la lista de control.
5. En el panel derecho, en la parte inferior, haga clic en Acciones dela lista de control > Compartir con otro Hub ID.
   
   
   
   
   
   
6. En el cuadro de diálogo, introduce el Hub ID de la otra cuenta de HubSpot y la dirección de correo electrónico del usuario.

• • Para añadir un mensaje al compartir su plantilla de lista de comprobación , haga clic en +Añadir un mensaje personalizado. A continuación, introduzca su mensaje. El mensaje personalizado se enviará a todos los destinatarios. 
  • Para compartir la plantilla de lista de comprobación con otros Hub ID, haga clic en + Añadir otro Hub ID. A continuación, introduce el Hub ID de la cuenta adicional de HubSpot y la dirección de correo electrónico del usuario. 
  • Haga clic en Compartir plantilla. El usuario especificado recibirá un correo electrónico pidiéndole que acepte la plantilla. Si el usuario acepta la plantilla, también recibirá un correo electrónico de actualización indicando que la invitación se ha realizado correctamente.