Ajuste y uso del agente de ventas cross-sell/upsell

El agente de ventas cruzadas/upsell, impulsado por Breeze, la IA de HubSpot, te ayuda a identificar y alimentar oportunidades para hacer crecer tu base de instalaciones. Una vez definida una cuenta objetivo, el agente utiliza su biblioteca de productos para buscar empresas similares que hayan comprado productos que la cuenta objetivo no haya comprado.

Partiendo de un conocimiento de su negocio específico que usted ayuda a definir, el agente utiliza el CRM para encontrar oportunidades de añadir valor para sus clientes. Tras descubrir nuevas oportunidades, el agente crea una estrategia de acercamiento basada en los problemas específicos del cliente en relación con el producto o servicio adicional que usted ofrece. 

Nota: evite compartir cualquier información sensible en sus entradas de datos habilitadas para las funciones de IA, incluidos sus prompt. Los administradores pueden configurar las funciones de IA generativa en los ajustes de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para ofrecer una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Recomendaciones para el contenido generado con inteligencia artificial

• Corrige y edita tus contenidos generados por IA antes de publicarlos.
• Edita el contenido generado mediante IA para conservar la voz y el estilo de tu marca.
• Equilibra el uso de contenido generado mediante IA con contenido escrito por humanos.
• Aunque HubSpot cuenta con medidas de seguridad, los agentes de IA pueden generar ocasionalmente información incorrecta, tendenciosa, ofensiva o engañosa. Verifica la exactitud del contenido resultante, especialmente las estadísticas o los hechos.
• El gran modelo lingüístico que utilizan los agentes de IA tiende a producir resultados incoherentes en lenguas distintas del inglés. HubSpot está trabajando para mejorar el servicio en estos idiomas a corto plazo. Por ahora, es necesario comprobar con mucho cuidado la exactitud y claridad del contenido generado en idiomas distintos al inglés. 

Antes de empezar

• Active los ajustes de AI en su cuenta, incluido el ajuste de datos de Archivos .
• Los superadministradores pueden configurar el agente de ventas cross-sell/upsell.
• Debes tener permisos de Breeze Studio para utilizar el agente de ventas cross-sell/upsell.
•  El agente de ventas cross-sell/upsell está actualmente en fase beta pública. En este momento no utiliza HubSpot Credits , pero puede que lo haga en el futuro.

Añada un agente de ventas cross-sell/upsell a su cuenta

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en Examinar mercado.
3. En el campo de texto Buscar , introduzca Ventas cross-sell y, a continuación, haga clic en Agente de ventas cross-sell/upsell.
4. En la sección Agente de Ventas cross-sell/Ventas upsell , haga clic en Añadir agente beta.
5. Acepta las condiciones de la versión beta y haz clic en Añadir agente beta.
6. En la sección Agente de Ventas cross-sell/Ventas upsell , haga clic en Abrir.

Configurar el agente de ventas cross-sell/upsell

Configure el agente añadiendo instrucciones, herramientas y conocimientos adicionales, para ayudarle a crear una estrategia de difusión.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
   
2. Haga clic en la tarjeta Agente de Ventas cross-sell/Ventas upsell.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Configurar.

Qué necesita este agente de los usuarios

De forma predeterminada, el agente requiere su propuesta de valor durante la configuración y una empresa de destino ecada vez que se ejecuta el agente. Se pueden añadir otras entradas que se utilizan durante el ajuste (y se utilizan automáticamente cada vez que se ejecuta el agente), o cada vez que se ejecuta el agente.

Para editar las entradas:

1. En la parte superior izquierda, haga clic en Gestionar entradas.
2. Para añadir una entrada que se utiliza durante el ajuste del agente:
   • En Durante la configuración, haga clic en el menú desplegable Añadir entrada y seleccione una entrada.
   • Configura la entrada.
   • Seleccione la Casilla de verificación Obligatorio para que sea un campo obligatorio.
     
   • Para añadir otra entrada, haga clic en el menú desplegable Añadir entrada y seleccione una entrada.
     
3. Para añadir una entrada que se utiliza cada vez que se ejecuta el agente:
   • En Cada vez que se ejecute el agente, haga clic en el menú desplegable Añadir entrada y seleccione una entrada.
   • Configura la entrada.
   • Seleccione la Casilla de verificación Obligatorio para que sea un campo obligatorio.
     
   • Para añadir otra entrada, haga clic en el menú desplegable Añadir entrada y seleccione una entrada.
     
     
     
     
4. Cuando haya terminado de configurar las entradas, haga clic en la X de la parte superior derecha del panel derecho.
   
5. En el campo Propuesta de valor , introduzca la Propuesta de valor de su empresa (por ejemplo, Nuestro software y servicios de consultoría ayudan a las empresas a diseñar e implantar soluciones de seguridad para mantener a salvo a empleados y clientes).

Guiar el comportamiento de este agente

En la sección Guía de comportamiento de este agente, revise las instrucciones. Estas instrucciones para realizar un análisis de ventas cross-sell/upsell están predeterminadas y no se pueden editar, pero se pueden añadir instrucciones adicionales, herramientas y Servidores MCP y fuentes de conocimiento.

Las herramientas se dividen en tres categorías. Herramientas que:

• Obtener datos.
• Generar información.
• Actúa.

Para configurar el comportamiento del agente:

1. Haga clic en Añadir instrucciones adicionales.
2. Introducir las instrucciones adicionales en el campo Instrucciones adicionales .

Para añadir herramientas y servidores MCP a los que el agente de ventas cross-sell-upsell pueda acceder para ayudarle a completar tareas como investigar, resumir o generar contenidos:

1. Haz clic en Añadir herramienta.
2. En el panel derecho, utilice la barra de búsqueda para buscar una herramienta.
3. Haga clic en el menú desplegable Tipos y seleccione un tipo para filtrar los resultados.

4. Para añadir una herramienta de la lista de herramientas, pase el ratón por encima de la herramienta y haga clic en Añadir. Puedes añadir tantas herramientas como quieras.
5. Para ver los detalles de una herramienta, sitúese sobre ella y haga clic en Ver detalles. Para volver atrás, haga clic en la flecha flecha hacia atrás de la parte superior derecha. Para añadir la herramienta, haga clic en Añadir herramienta.
   
6. Para eliminar una herramienta de la lista de herramientas, pase el ratón por encima de la herramienta y haga clic en Eliminar.
   
7. Para añadir servidores MCP, haga clic en la pestaña Servidores MCP .
   • Para ver los detalles del servidor MCP, pase el ratón por encima de una herramienta y haga clic en Ver detalles. Para volver atrás, haga clic en la flecha hacia atrás de la parte superior derecha.
   • Para añadir la herramienta, haga clic en Conectar y añadir. En el cuadro de diálogo, haga clic en Conectarse a X. A continuación, siga los prompt para conectarse.
8. Para añadir conocimientos al agente, como documentos y datos, haga clic en foldAñadir conocimiento. Si no añade fuentes de conocimiento, el agente utilizará el conocimiento general o el de sus ajustes (por ejemplo, kits de marca).
9. Los depósitos de conocimientos existentes aparecerán debajo de la barra de búsqueda. Para ver los detalles del almacén, pase el ratón por encima y haga clic en Ver en ajustes. Para añadir almacenes existentes al agente, sitúese sobre ellos y haga clic en Añadir.
10. Para crear un nuevo almacén de conocimientos, en la parte superior derecha del panel derecho, haga clic en Crear.

• • Introducir un nombre en el campo Nombre .
  • Introducir una descripción en el campo Descripción .
  • En Archivos, haga clic en Subir para añadir un archivo (se admiten los formatos .pdf, .txt, .md, .html, .pptx y .docx).
  • En Objetos de CRM, haga clic en Agregar para agregar un objeto de CRM (por ejemplo, podría agregar su base de conocimientos de HubSpot como un objeto para que el agente lo utilice al crear la respuesta a la solicitud de propuesta).
    • Seleccione el objeto CRM que desea añadir (no se admiten objetos personalizados).
    • Haz clic en + Añadir filtro y ajusta tus filtros.
    • Haga clic en Añadir al almacén. 

11. Haga clic en Crear & Añadir.
12. Para editar el nombre y la descripción de un almacén de conocimientos personalizado, pase el ratón por encima del almacén y haga clic en Ver detalles. En la parte superior derecha, haga clic en las ellipses elipses y, a continuación, haga clic en Editar.
13. Para eliminar un almacén de conocimientos personalizado, sitúese sobre él y haga clic en Ver detalles. En la parte superior derecha, haga clic en las ellipses elipses y, a continuación, haga clic en Eliminar.
14. Para eliminar un almacén de conocimientos del agente (el almacén de conocimientos seguirá estando disponible para éste y otros agentes), pase el ratón por encima del almacén y haga clic en Eliminar.
15. Cuando haya terminado de configurar los almacenes de conocimientos, haga clic en la X de la parte superior derecha del panel derecho.

Gestionar el acceso

De forma predeterminada, sólo los propietarios y los Superadministradores pueden editar y ejecutar el agente. Para gestionar el acceso al agente:

1. En la sección Acerca de este agente , haga clic en Gestionar acceso.
2. En el panel derecho, en la sección Acceso de agentes, seleccione una opción.
   
   
   
3. Haga clic en la X situada en la parte superior derecha del panel derecho.

Probar y publicar el agente

Para probar el agente:

1. En el menú desplegable Empresa de destino , seleccione una empresa.
2. Haga clic en breezeSingleStar Agente de pruebas. El agente puede tardar unos minutos en ejecutarse.
3. Revisa los resultados. Haga clic en Ver más para ampliar la nota completa. Si desea publicar la nota en el registro del objeto, en la sección Crear nota con agente , haga clic en Sí, adelante. A continuación, haga clic en Ver nota para ver la nota del registro.
4. Una vez que haya probado el agente, en la parte superior derecha, haga clic en Publicar.

Utilizar el agente de solicitud de propuestas

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haga clic en la tarjeta Agente de Ventas cross-sell/Ventas upsell .
3. Haga clic en el menú desplegable Empresa de destino, seleccione una empresa de destino.
4. Haga clic en Ejecutar Agente. El agente puede tardar unos minutos en ejecutarse.
5. En la sección Salida , Revise los resultados. Haga clic en Ver más para ampliar la nota completa. En la parte superior derecha, para modificar la vista, haga clic en Visual Output/Markdown Output.
6. Para realizar modificaciones, en el panel de Actividades , introduce lo que quieras cambiar y haz clic en el icono de enviar.
7. Para exportar un PDF del resultado, haga clic en Exportar PDF. Para compartir un enlace a la salida, haga clic en Copiar enlace.
8. Si desea publicar la nota en el registro del objeto, en la sección Crear nota con agente , haga clic en Sí, adelante. A continuación, haga clic en Ver nota para ver la nota del registro.

Editar el agente de ventas cross cross upsell

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haga clic en la tarjeta Agente de Ventas cross-sell/Ventas upsell .
3. Haz clic en Configurar.
4. Continúe con el ajuste del agente de ventas cross upsell.

Ver historial del agente

Puede ver el historial de cuándo se ha ejecutado el agente en Breeze Studio.

Para ver el historial del agente:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haga clic en la tarjeta Agente de Ventas cross-sell/Ventas upsell .
3. En el panel Historial , pase el ratón por encima de una entrada para ver la fecha y hora de ejecución del agente.
4. Para cambiar el nombre de una entrada, sitúese sobre ella, haga clic en las ellipses y haga clic en Cambiar nombre. Introducir un nuevo nombre y pulsar Intro en el teclado.
5. Para copiar un enlace a una entrada, pase el ratón por encima de la entrada, haga clic en las ellipses y haga clic en Copiar enlace.

Clonar el agente

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Pase el ratón por encima de la tarjeta Agente de Ventas cross-sell/Ventas upsell y haga clic en los verticalMenu tres puntos verticales en la parte superior derecha de la tarjeta.
3. Haga clic en Clonar.
4. En el cuadro de diálogo:
   • Seleccione Permanecer conectado si desea que la versión clonada del agente reciba actualizaciones cada vez que cambie la versión de mercado del agente.
   • Selecciona Hazlo tuyo para obtener una copia totalmente personalizable del agente que no recibirá futuras actualizaciones.
5. Haga clic en Clonar.
6. Configure el agente y haga clic en Publicar.

Eliminar el agente

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Pase el ratón por encima de la tarjeta Agente de Ventas cross-sell/Ventas upsell y haga clic en los verticalMenu tres puntos verticales en la parte superior derecha de la tarjeta.
3. Haz clic en Eliminar.
4. Haga clic en Eliminar agente para confirmar la eliminación.