测试版设置和使用交叉销售/追加销售代理

由HubSpot人工智能Breeze驱动的交叉销售/向上销售智能助手，可帮助您发掘并培育增长安装基数的机会。当您设定目标客户后，该助手将利用您的产品库搜索目标客户尚未购买的同类产品。

基于您协助定义的业务特性，该助手通过CRM系统寻找为客户创造附加值的契机。 发掘新增机会后，该智能助手将根据客户在您所提供附加产品或服务方面存在的具体痛点，制定精准的客户触达策略。 

请注意：在启用AI功能的数据输入中（包括提示词），请避免分享任何敏感信息。管理员可在账户管理设置中配置生成式AI功能。关于HubSpot AI如何使用您的数据提供可信赖的AI服务（您始终掌控数据权限），请参阅HubSpot AI信任常见问题解答。

了解AI生成内容的最佳实践

• 发布前请务必校对并编辑AI生成的内容。
• 编辑AI生成的内容以保持品牌语音和风格。
• 平衡使用AI生成内容与人工撰写内容的比例。
• 尽管HubSpot已采取安全措施，AI助手仍可能偶尔生成错误、偏颇、冒犯性或误导性信息。请务必核实输出内容的准确性，尤其涉及统计数据或事实陈述时。
• 驱动AI代理的大型语言模型在非英语语言中往往产生不一致的结果。HubSpot正在努力在未来数月内更好地支持这些语言。目前，请格外谨慎地检查非英语内容的准确性和清晰度。 

开始使用前

• 请在账户中开启AI设置，包括文件数据设置 。
• 超级管理员可配置 交叉销售/升级销售代理。
• 使用交叉销售/升级销售代理需具备Breeze Studio权限。
•  交叉销售/升级销售代理当前处于公开测试阶段。现阶段不消耗HubSpot积分，但未来可能启用该机制。

将交叉销售/向上销售代理添加至您的账户

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击浏览市场。
3. 在搜索框中输入“交叉销售”，然后点击“交叉销售/升级销售代理”。
4. 在交叉销售/升级销售代理部分，点击添加测试版代理。
5. 同意测试版条款，点击添加测试版代理。
6. 在交叉销售/升级销售代理部分 ，点击打开。

配置交叉销售/升级销售代理 

通过添加额外说明、工具和知识来配置代理，帮助其制定推广策略。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
   
2. 点击交叉销售/升级销售代理卡片。
3. 在右上角点击"配置"。

该智能助手需要用户提供的信息 

默认情况下，该代理在设置时需要您的价值主张，并在每次运行时需要目标公司。可添加其他输入项，这些输入项可在设置时使用（并在每次运行代理时自动使用），或在每次运行代理时使用。 

编辑输入项：

1. 在左上角点击"管理输入项"。
2. 添加设置阶段使用的输入项：
   • 在"设置期间"选项下，点击"添加输入"下拉菜单并选择输入项。
   • 配置输入项。 
   • 勾选" 必填"复选框以设置为必填字段。
     
   • 要添加另一个输入项，请点击“添加输入项”下拉菜单并选择输入项。
     
3. 要添加每次运行代理时使用的输入：
   • 在每次运行代理时，点击“添加输入”下拉菜单并选择输入项。
   • 配置输入项。 
   • 勾选 “必填”复选框以设置为必填字段。
     
   • 要添加另一个输入，请点击“添加输入”下拉菜单并选择输入项。
     
     
     
     
4. 完成所有输入项配置后，点击右侧面板右上角的X图标。
   
5. 在价值主张字段中，输入您公司的 价值主张（例如：我们的软件和咨询服务帮助企业设计并实施安全解决方案，保障员工和客户的安全）。

引导此代理的行为

在 引导此代理的行为 代理 行为 部分中，请查阅相关说明。这些用于执行交叉销售/向上销售分析的指令是预先确定且不可编辑的，但您可以添加额外的指令、工具和MCP服务器，以及知识来源。

工具分为三类：

• 获取数据。
• 生成信息。
• 执行操作。

配置代理行为方式：

1. 点击添加额外说明。
2. 在“额外说明”字段中输入补充说明。

为交叉销售/追加销售代理添加可访问的工具和MCP服务器，以协助其完成研究、摘要或内容生成等任务：

1. 点击添加工具。
2. 在右侧面板中，使用搜索栏查找工具 。
3. 点击“类型”下拉菜单并选择类型以筛选结果。

4. 要从工具列表中添加工具，请将鼠标悬停在工具上并点击添加。您可以添加任意数量的工具。
5. 查看工具详情时，请将鼠标悬停在工具上并点击查看详情。若需 返回，请 点击右上角的 返回箭头。添加工具时，请点击添加工具。
   
6. 要从工具列表中移除工具，请将鼠标悬停在工具上并点击“移除”。 
   
7. 要添加MCP服务器，请点击MCP服务器选项卡。
   • 查看MCP服务器详情时，将鼠标悬停在工具上并点击查看详情。返回时， 点击右上角返回箭头。
   • 要添加工具，请点击“连接并 添加”。在对话框中点击“连接到X”，随后按提示完成连接。
8. 要向智能体添加知识（如文档和数据），请点击折叠添加知识。若未添加知识源，智能体将使用通用知识或设置中的知识（如品牌工具包）。
9. 现有知识库将显示在搜索栏下方。悬停鼠标并点击"在设置中查看"可查看知识库详情。悬停鼠标并点击"添加"可将现有知识库加入智能客服。
10. 创建新知识库时，请点击右侧面板右上角的创建按钮。

• • 在名称字段中输入名称。
  • 在描述字段中输入说明。
  • 在文件区域点击上传按钮添加文件（支持.pdf、.txt、.md、.html、.pptx及.docx格式）。
  • 在CRM对象下，点击添加以添加CRM对象（例如，可将HubSpot知识库作为对象添加，供客服人员创建RFP响应时使用）。
    • 选择要添加的CRM对象（不支持自定义对象）。
    • 点击“+ 添加筛选条件”并设置筛选规则。
    • 点击添加至保险库。 

11. 点击创建并添加。
12. 要编辑自定义知识库的名称和描述，请将鼠标悬停在知识库上并点击查看详情。在右上角点击省略号，然后点击编辑。
13. 要删除自定义知识库，请将鼠标悬停在知识库上并点击查看详情。在右上角点击省略号图标，然后点击删除。
14. 要从客服代表处移除知识库（该知识库仍可供此客服代表及其他客服代表使用），请将鼠标悬停在知识库上并点击移除。
15. 完成知识库配置后，点击右侧面板右上角的X图标。

管理访问权限

默认情况下，仅所有者和超级管理员可 编辑及运行该知识库。管理访问权限步骤如下：

1. 在"关于此代理"部分，点击"管理访问权限"。
2. 在右侧面板的"代理访问"部分选择相应选项。
   
   
   
3. 点击右侧面板右上角的X。

测试并发布代理

测试代理：

1. 在目标公司下拉菜单中选择一家公司。
2. 点击 breezeSingleStar测试代理。代理 运行可能需要几分钟时间。
3. 查看结果。点击“查看更多”展开完整笔记。若需将笔记发布至对象记录，请 在“使用代理创建笔记” 区域点击 “是，继续”。随后 点击“查看笔记”即可在记录中查看笔记。
4. 测试完成后，点击右上角的发布按钮。

使用交叉销售/向上销售代理

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击交叉销售/升级销售代理卡片。
3. 点击目标公司下拉菜单，选择目标公司。
4. 点击运行代理。代理运行可能需要几分钟时间。
5. 在输出区域查看结果。点击查看更多以展开完整记录。如需修改视图，请点击右上角的视觉输出/Markdown输出。
6. 如需编辑，在活动面板中输入修改内容并点击发送图标。
7. 要导出PDF格式输出，点击"导出PDF"。要分享输出链接，点击"复制链接"。
8. 若需将笔记发布至对象记录，请在"创建带代理的笔记"区域点击" 是，继续"，随后 点击"查看笔记"即可在记录中查看笔记。

编辑交叉销售/追加销售代理

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击交叉销售/追加销售代理卡片。
3. 点击配置。
4. 继续设置交叉销售/向上销售代理。

查看代理历史记录

您可在Breeze Studio中查看该代理程序的运行历史记录。

查看代理历史记录：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击交叉销售/升级销售代理卡片。
3. 在历史记录面板中，将鼠标悬停在条目上可查看代理运行日期和时间。
4. 要重命名条目：将鼠标悬停在条目上，点击省略号图标，再点击“重命名”。输入新名称后按键盘上的回车键。
5. 要复制条目链接，请将鼠标悬停在条目上，点击省略号图标，然后选择"复制链接"。

克隆代理程序

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 将鼠标悬停在交叉销售/向上销售代理卡片上，点击卡片右上角的垂直菜单（三个垂直点）。
3. 点击克隆。
4. 在弹出对话框中：
   • 若需使克隆版本在市场版本更新时同步获取更新，请选择保持连接。
   • 选择"完全自定义"可获得可自由修改的代理副本，该副本不会接收任何后续更新。
5. 点击克隆。
6. 配置代理后，点击发布。

删除代理

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 将鼠标悬停在交叉销售/向上销售代理卡片 上，点击卡片右上角的垂直菜单（三个垂直点）。
3. 点击删除。
4. 点击“删除代理”以确认删除操作。