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设置和使用交叉销售/追加销售代理

上次更新时间： 2026年3月31日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

由 HubSpot 人工智能 Breeze 驱动的交叉销售/向上销售智能助手，可帮助您发掘并培育商机，从而扩大客户基数。一旦您确定了目标客户，该助手将利用您的产品库，搜索那些购买了目标客户尚未购买的产品的类似公司。

该助手首先基于您协助定义的业务具体情况，利用 CRM 系统寻找为客户创造价值的商机。 在发掘出更多商机后，该助手将根据客户在您所提供的新产品或服务方面遇到的具体问题，制定相应的拓展策略。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

了解 AI 生成内容的最佳实践

  • 发布前请对AI生成的内容进行校对和编辑。
  • 编辑 AI 生成的内容，以保持您品牌的语气和风格。
  • 平衡使用 AI 生成的内容与人工撰写的内容。
  • 尽管 HubSpot 已采取安全措施，但 AI 代理偶尔可能会生成不正确、带有偏见、冒犯性或误导性的信息。请核实输出内容的准确性，尤其是任何统计数据或事实。
  • 驱动 AI 助手的巨型语言模型在处理非英语语言时，往往会产生不一致的结果。HubSpot 正在努力在未来数月内更好地支持这些语言。目前，请格外谨慎地检查非英语内容的准确性和清晰度。 

开始使用前

  • 请在您的账户中开启AI 设置，包括“文件数据”设置 。
  • 超级管理员可配置 交叉销售/向上销售代理。
  • 您必须拥有Breeze Studio 权限才能使用交叉销售/向上销售机器人。
  •  交叉销售/升级销售代理目前处于公开测试阶段。当前该功能不消耗HubSpot 积分，但未来可能会消耗。

将交叉销售/向上销售代理添加到您的账户

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
  2. 点击“浏览应用商店”。
  3. 在“搜索”文本框中输入“交叉销售”，然后点击“交叉销售/升级销售代理”。
  4. 在“交叉销售/升级销售代理”部分，点击“添加测试版代理”。
  5. 同意测试版条款，然后点击“添加测试版代理”。
  6. 在“交叉销售/向上销售代理”部分 ，点击“打开”。

配置交叉销售/向上销售代理 

通过添加额外说明、工具和知识来配置该代理，以帮助其制定外联策略。 

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
  2. 点击“交叉销售/向上销售代理”卡片。
  3. 在右上角，点击“配置”。

该代理需要用户提供哪些信息 

默认情况下，该代理在设置时需要您的价值主张，并在每次运行时需要目标公司。还可以添加其他输入，这些输入可在设置时使用（并在每次代理运行时自动使用），或仅在每次代理运行时使用。 

要编辑输入项：

  1. 在左上角，点击“管理输入项”。
  2. 若要添加在代理程序设置过程中使用的输入项：
    • 在“设置期间”下，点击“添加输入”下拉菜单并选择一个输入项。
    • 配置该输入项。 
    • 选中 “必填”复选框，将其设为必填字段。
    • 要添加另一个输入，请点击“添加输入”下拉菜单并选择一个输入。
  3. 要添加在每次运行代理时使用的输入：
    • 在“每次代理运行时”下，单击“添加输入”下拉菜单并选择一个输入。
    • 配置输入。 
    • 选中 “必填”复选框，将其设为必填字段。
    • 要添加另一个输入，请单击“添加输入”下拉菜单并选择一个输入。



  4. 完成输入配置后，点击右侧面板右上角的“X”。
  5. 在“价值主张”字段中，输入贵公司的 价值主张（例如：“我们的软件和咨询服务可帮助企业设计并实施安全解决方案，以保障员工和客户的安全。”）。

指导该代理的行为

在 指导此 代理 的行为 部分，请查阅相关说明。这些用于执行交叉销售/向上销售分析的说明是预先设定的且不可编辑的，但您可以添加额外的说明、工具、MCP 服务器以及知识来源。

工具分为三类。工具包括：

  • 获取数据。
  • 生成信息。
  • 执行操作。

要配置代理的行为：

  1. 点击“添加额外说明”。
  2. 在“额外说明”字段中，输入附加说明。

要添加交叉销售和向上销售代理可访问的工具及 MCP 服务器，以协助其完成研究、总结或生成内容等任务：

  1. 点击“添加工具”。
  2. 在右侧面板中，使用搜索栏搜索 工具。
  3. 点击“类型”下拉菜单，选择一种类型以筛选结果。

  1. 要从工具列表中添加工具，请将鼠标悬停在工具上并点击“添加”。您可以添加任意数量的工具。
  2. 要查看工具详情，请将鼠标悬停在工具上，然后点击“查看详情”。要 返回， 请点击右上角的“ ”返回箭头。要添加该工具，请点击“添加工具”。
  3. 要从工具列表中删除工具，请将鼠标悬停在该工具上，然后单击“删除”。 
  4. 要添加 MCP 服务器，请单击“MCP 服务器”选项卡。
    • 要查看 MCP 服务器详细信息，请将鼠标悬停在工具上，然后单击“查看详细信息”。要 返回， 请单击右上角的后退箭头。
    • 要添加工具，请点击“连接 并添加”。在对话框中，点击“连接到 X”。然后按照提示进行连接。
  5. 要向代理添加知识（如文档和数据），请点击“添加知识”。如果您未添加知识来源，代理将使用通用知识或来自您设置中的知识（例如品牌工具包）。
  6. 现有知识库将列在搜索栏下方。要查看知识库的详细信息，请将鼠标悬停在其上并点击“在设置中查看”。要将现有知识库添加到智能客服中，请将鼠标悬停在其上并点击“添加”。
  7. 若要创建新的知识库，请在右侧面板的右上角点击“创建”。
    • 在“名称”字段中输入名称。
    • 在“描述”字段中输入描述。
    • 在“文件”下，点击“上传”以添加文件（支持 .pdf、.txt、.md、.html、.pptx 和 .docx 格式）。
    • 在“CRM 对象”下，点击“添加”以添加一个 CRM 对象（例如，您可以将您的HubSpot 知识库添加为对象，供客服代表在创建 RFP 回复时使用）。
      • 选择要添加的CRM 对象（不支持自定义对象）。
      • 点击“+ 添加筛选条件”，并设置筛选条件。
      • 点击“添加到资料库”。 

  1. 点击“创建并添加”。
  2. 要编辑自定义知识库的名称和描述，请将鼠标悬停在知识库上，然后点击“查看详情”。在右上角，点击省略号（…），然后点击“编辑”。
  3. 要删除自定义知识库，请将鼠标悬停在知识库上，然后点击“查看详情”。在右上角，点击省略号（…），然后点击“删除”。
  4. 若要从该代理中移除知识库（该知识库仍可供此代理及其他代理使用），请将鼠标悬停在知识库上，然后点击“移除”。
  5. 完成知识库配置后，请点击右侧面板右上角的“X”。

管理访问权限

默认情况下，仅所有者和超级管理员可以 编辑和运行代理。要管理代理的访问权限：

  1. 在“关于此代理”部分，点击“管理访问权限”。
  2. 在右侧面板的“代理访问”部分，选择一个选项。


  3. 点击右侧面板右上角的“X”。

测试并发布代理

要测试代理：

  1. 在“目标公司”下拉菜单中，选择一家公司。
  2. 点击 “breezeSingleStar测试代理”。代理 运行可能需要几分钟时间。
  3. 查看结果。点击“查看更多”以展开完整笔记。若要将笔记发布到对象记录中，请 在“使用代理创建笔记” 部分点击 “是，继续”。随后 ，点击“查看笔记” 以在记录中查看该笔记。
  4. 测试完代理后，在右上角点击“发布”。

使用交叉销售/向上销售代理

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
  2. 点击“交叉销售/向上销售”客服卡片。
  3. 点击“目标公司”下拉菜单，选择目标公司。
  4. 点击“运行代理”。代理运行可能需要几分钟时间。
  5. 在“输出”部分，查看结果。点击“查看更多”以展开完整笔记。在右上角，若要修改视图，请点击“可视化输出/Markdown 输出”。
  6. 如需编辑，请在“活动”面板中输入需要修改的内容，然后点击发送图标。
  7. 若要导出输出内容的 PDF，请点击“导出 PDF”。若要分享输出内容的链接，请点击“复制链接”。
  8. 若要将笔记发布到对象记录中，请在“使用代理创建笔记” 部分点击 “是，继续”。随后 点击“查看笔记”以在记录中查看该笔记。

编辑交叉销售和向上销售代理

配置并发布交叉销售和向上销售代理后，您可能需要对其进行修改。
  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
  2. 点击“交叉销售/向上销售代理”卡片。
  3. 点击“配置”。
  4. 继续设置交叉销售和向上销售代理。

查看代理历史记录

您可以在 Breeze Studio 中查看代理程序的运行历史记录。

要查看代理历史记录：

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
  2. 点击“交叉销售/向上销售代理”卡片。
  3. 在“历史记录”面板中，将鼠标悬停在某条记录上，即可查看该代理运行的日期和时间。
  4. 要重命名某条记录，请将鼠标悬停在该记录上，点击省略号（…），然后点击“重命名”。输入新名称并按下键盘上的回车键。
  5. 要复制条目的链接，请将鼠标悬停在条目上，点击省略号（…），然后点击“复制链接”。

克隆代理

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
  2. 将鼠标悬停在“交叉销售/向上销售”代理卡片上，点击卡片右上角的三个垂直点（垂直菜单）。
  3. 点击“克隆”。
  4. 在对话框中：
    • 若希望克隆的代理在市场版代理发生变更时同步更新，请选择“保持连接”。
    • 选择“自定义”，即可获得一个完全可自定义的代理副本，该副本将不再接收任何未来更新。
  5. 点击“克隆”。
  6. 配置代理，然后点击“发布”。

删除代理

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
  2. 将鼠标悬停在“交叉销售/向上销售代理”卡片 上，然后点击卡片右上角的三个垂直点（垂直菜单）。
  3. 点击“删除”。
  4. 点击“删除代理”以确认删除。
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