TestversionStälla in och använda cross-sell/upsell-agenten

Agenten för korsförsäljning och merförsäljning, som drivs av Breeze – HubSpots AI – hjälper dig att identifiera och utveckla möjligheter att utöka din kundbas. När du har definierat ett målkundkonto använder agenten ditt produktbibliotek för att söka efter liknande företag som har köpt produkter som målkundkontot inte har köpt.

Utifrån en förståelse för just din verksamhet, som du själv hjälper till att definiera, använder agenten CRM-systemet för att hitta möjligheter att skapa mervärde för dina kunder. Efter att ha upptäckt ytterligare möjligheter skapar agenten en strategi för att nå ut till kunderna baserat på de specifika problem kunden har i relation till den ytterligare produkt eller tjänst du erbjuder.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Förstå bästa praxis för AI-genererat innehåll

• Korrekturläsa och redigera ditt AI-genererade innehåll innan du publicerar det.
• Redigera AI-genererat innehåll för att bevara ditt varumärkes röst och stil.
• Balansera användningen av AI-genererat innehåll med innehåll som är skrivet av en människa.
• Även om HubSpot har säkerhetsåtgärder på plats kan AI-agenter ibland generera felaktig, partisk, stötande eller vilseledande information. Kontrollera att innehållet i resultatet är korrekt, särskilt statistik och fakta.
• Den stora språkmodellen som driver AI-agenterna tenderar att ge inkonsekventa resultat på andra språk än engelska. HubSpot arbetar med att förbättra stödet för dessa språk under de kommande månaderna. Tills vidare bör du vara extra noggrann när du kontrollerar att innehåll på andra språk än engelska är korrekt och tydligt. 

Innan du börjar

• Aktivera AI-inställningarna i ditt konto, inklusive inställningen för filer .
• Superadministratörerkankonfigurera agenten för korsförsäljning/merförsäljning.
• Du måste ha behörighet till Breeze Studio för att kunna använda agenten för korsförsäljning/uppförsäljning.
•  Agenten för korsförsäljning/uppförsäljning är för närvarande i offentlig betaversion. Den använder inte HubSpot-krediter just nu, men kan komma att göra det i framtiden.

Lägg till agenten för korsförsäljning/uppförsäljning till ditt konto

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på Bläddra i marknadsplatsen.
3. I textfältet Sök skriver du in Korsförsäljning och klickar sedan på Agent för korsförsäljning/uppförsäljning.
4. I avsnittet Cross-sell/Upsell Agent klickar du på Lägg till beta-agent.
5. Godkänn villkoren för betaversionen och klicka påLägg till betagent.
6. I avsnittet Cross-sell/Upsell Agent klickar du på Öppna.

Konfigurera agenten för korsförsäljning/uppförsäljning 

Konfigurera agenten genom att lägga till extra instruktioner, verktyg och kunskap för att hjälpa den att skapa en strategi för kundkontakt. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klicka på kortetAgent för korsförsäljning/uppförsäljning.
3. Klicka påKonfigurera längst upp till höger.

Vad denna agent behöver från användarna 

Som standard kräver agenten ditt värdeerbjudande under installationen och ett målföretagvarje gång agenten körs. Andra indata kan läggas till som används under installationen (och används automatiskt varje gång agenten körs) eller varje gång agenten körs. 

Så här redigerar du uppgifterna:

1. Klicka påHantera indata uppe till vänster.
2. Så här lägger du till en indata som används under installationen av agenten:
   • Under Under installationen klickar du på rullgardinsmenynLägg till indata och väljer enindata.
   • Konfigurera inmatningen. 
   • Markera kryssrutan Obligatorisk för att göra det till ett obligatoriskt fält.
     
   • För att lägga till ytterligare en ingång, klicka på rullgardinsmenynLägg till ingång och välj eningång.
     
3. Så här lägger du till en ingång som används varje gång agenten körs:
   • Under Varje gång agenten körs klickar du på rullgardinsmenynLägg till ingång och väljer eningång.
   • Konfigurera ingången. 
   • Markera kryssrutan Obligatoriskt för att göra det till ett obligatoriskt fält.
     
   • För att lägga till ytterligare en inmatning, klicka på rullgardinsmenynLägg till inmatning och välj eninmatning.
     
     
     
     
     
     
4. När du är klar med att konfigurera dina inmatningar klickar du påX längst upp till höger i det högra fönstret.
   
5. I fältet Värdeerbjudande anger du ditt företags värdeerbjudande (t.ex. Vår programvara och våra konsulttjänster hjälper företag att utforma och implementera säkerhetslösningar för att skydda anställda och kunder).

Styr hur denna agent ska agera

I Styr hur denna agenten bör , läs igenom instruktionerna. Dessa instruktioner för att utföra en korsförsäljnings-/uppförsäljningsanalys är förutbestämda och kan inte redigeras, men du kan lägga till ytterligare instruktioner, verktyg och MCP-servrar samt kunskapskällor.

Verktygen är indelade i tre kategorier. Verktyg som:

• Hämtar data.
• Genererar information.
• Vidtar åtgärder.

Så här konfigurerar du hur agenten ska agera:

1. Klicka på Lägg till extra instruktioner.
2. I fältet Extra instruktioner anger du de ytterligare instruktionerna.

Så här lägger du till verktyg och MCP-servrar som agenten för korsförsäljning och merförsäljning kan komma åt för att kunna utföra uppgifter som att undersöka, sammanfatta eller skapa innehåll:

1. Klicka på Lägg till verktyg.
2. I den högra panelen använder du sökfältet för att söka efter ett verktyg.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Typeroch välj entyp för att filtrera resultaten.

4. För att lägga till ett verktyg från listan över verktyg, håll muspekaren över verktyget och klicka påLägg till. Du kan lägga till så många verktyg du vill.
5. För att visa verktygsdetaljerna, håll muspekaren över ett verktyg och klicka på Visa detaljer. För att gå tillbaka, klicka på tillbaka-pilen uppe till höger. För att lägga till verktyget, klicka på Lägg till verktyg.
   
6. För att ta bort ett verktyg från listan över verktyg, håll muspekaren över verktyget och klicka på Ta bort. 
   
7. För att lägga till MCP-servrar klickar du på fliken MCP-servrar.
   • För att visa MCP-serverdetaljer, håll muspekaren över ett verktyg och klicka på Visa detaljer. För att gå tillbaka, klicka på bakåtpilen längst upp till höger.
   • För att lägga till verktyget, klicka på Anslut och lägg till. I dialogrutan klickar du på Anslut till X. Följ sedan anvisningarna för att ansluta.
8. För att lägga till kunskap till agenten, till exempel dokument och data, klickar du påLägg till kunskap. Om du inte lägger till kunskapskällor kommer agenten att använda allmän kunskap eller kunskap från dina inställningar (t.ex. varumärkespaket).
9. Befintliga kunskapsarkiv visas under sökfältet. För att visa information om arkivet, håll muspekaren över det och klicka påVisa i inställningar. För att lägga till befintliga arkiv till agenten, håll muspekaren över dem och klicka påLägg till.
10. För att skapa ett nytt kunskapsarkiv klickar du på Skapa längst upp till höger i det högra fönstret.

• • Ange ettnamn i fältetNamn.
  • Ange enbeskrivning i fältetBeskrivning.
  • Under Filer klickar du påLadda upp för att lägga till en fil (formaten .pdf, .txt, .md, .html, .pptx och .docx stöds).
  • Under CRM-objekt klickar du påLägg till för att lägga till ett CRM-objekt (du kan till exempel lägga till din HubSpot-kunskapsbas som ett objekt som agenten kan använda när hen skapar svaret på anbudsförfrågan).
    • Välj detCRM-objekt som ska läggas till (anpassade objekt stöds inte).
    • Klicka på+ Lägg till filter och ställ in dina filter.
    • Klicka påLägg till i arkivet. 

11. Klicka påSkapa och lägg till.
12. Om du vill redigera namnet och beskrivningen för ett anpassat kunskapsarkiv, håll muspekaren över arkivet och klickapå Visa detaljer. Klicka på de tre punkterna längst upp till höger och klicka sedanpå Redigera.
13. För att ta bort ett anpassat kunskapsarkiv, håll muspekaren över arkivet och klickapå Visa detaljer. Klicka på de tre punkterna längst upp till höger och klicka sedan påTa bort.
14. För att ta bort ett kunskapsarkiv från agenten (kunskapsarkivet kommer fortfarande att vara tillgängligt för denna och andra agenter), håll muspekaren över arkivet och klicka påTa bort.
15. När du är klar med att konfigurera kunskapsarkiven klickar du på X längst upp till höger i det högra fönstret.

Hantera åtkomst

Som standard är det endast ägarna och superadministratörerna som kan redigera och köra agenten. Så här hanterar du åtkomsten till agenten:

1. I avsnittet Om denna agent klickar du på Hantera åtkomst.
2. I den högra panelen, i avsnittet Agentåtkomst, väljer du ett alternativ.
   
   
   
   
   
3. Klicka på X längst upp till höger i den högra panelen.

Testa och publicera agenten

Så här testar du agenten:

1. Välj ett företag i rullgardinsmenyn Målföretag .
2. Klicka på breezeSingleStar Testagent. Det kan ta några minuter för agenten att köras.
3. Granska resultaten. Klicka på Se mer för att visa hela anteckningen. Om du vill publicera anteckningen i objektregistret klickar du på Ja, fortsätt i avsnittet Skapa anteckning med agent. Klickasedan på Visa anteckning för att visa anteckningen i registret.
4. När du har testat agenten klickar du på Publicera längst upp till höger.

Använd agenten för korsförsäljning/uppförsäljning

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på kortet för korsförsäljnings-/uppförsäljningsagenten.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Målföretag och välj ett målföretag.
4. Klicka på Kör agent. Det kan ta några minuter för agenten att köras.
5. I avsnittet Output granskar du resultaten. Klicka på See more för att visa hela anteckningen. I det övre högra hörnet klickar du på Visual Output/Markdown Output för att ändra vyn.
6. För att göra ändringar, ange vad du vill ändra i panelen Aktiviteter och klicka på sändikonen.
7. För att exportera en PDF av utdata, klicka på Exportera PDF. För att dela en länk till utdata, klicka på Kopiera länk.
8. Om du vill publicera anteckningen i objektregistret klickar du på Ja, fortsätt i avsnittet Skapa anteckning med agent. Klickasedan på Visa anteckning för att visa anteckningen i registret.

Redigera agenten för korsförsäljning och merförsäljning

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på kortet Agent för korsförsäljning/uppförsäljning.
3. Klicka på Konfigurera.
4. Fortsätt att konfigurera agenten för korsförsäljning och merförsäljning.

Visa agenthistorik

Du kan visa historiken över när agenten har körts i Breeze Studio.

Så här visar du agenthistoriken:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på kortet Cross-sell/Upsell Agent.
3. I panelenHistorik håller du muspekaren över en post för att visa datum och tid för agentkörningen.
4. Så här byter du namn på en post: Håll muspekaren över posten, klicka på detre punkterna och klicka sedan på Byt namn. Ange ett nytt namn och tryck på Enter på tangentbordet.
5. För att kopiera en länk till en post, håll muspekaren över posten, klicka på de trepunkterna och klicka sedan på Kopiera länk.

Klonera agenten

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Håll muspekaren över kortet Cross-sell/Upsell Agent och klicka påde tre vertikala punkterna längst upp till höger på kortet.
3. Klicka påKlona.
4. I dialogrutan:
   • VäljHåll kontakten om du vill att den klonade versionen av agenten ska få uppdateringar när marknadsplatsversionen av agenten ändras.
   • VäljGör den till din egen för att få en helt anpassningsbar kopia av agenten som inte kommer att få några framtida uppdateringar.
5. Klicka påKlona.
6. Konfigurera agenten och klicka sedan påPublicera.

Ta bort agenten

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Håll muspekaren över kortet Cross-sell/Upsell Agent och klicka på de tre vertikala punkterna i det vertikala menyn längst upp till höger på kortet.
3. Klicka påTa bort.
4. Klicka påTa bort agent för att bekräfta borttagningen.