測試版設定和使用交叉銷售/追加銷售代理

這款由 HubSpot 人工智慧 Breeze 驅動的交叉銷售/向上銷售代理，能協助您發掘並培育商機，以擴大您的客戶群。一旦您定義了目標客戶，該代理便會利用您的產品庫，搜尋那些已購買目標客戶尚未購入之產品的類似企業。

該代理會先根據您協助定義的具體業務需求進行理解，再透過 CRM 系統尋找能為客戶創造附加價值的商機。 在發掘出更多商機後，該助手會根據客戶面臨的具體問題，並結合您所提供的額外產品或服務，制定相應的聯繫策略。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

了解 AI 生成內容的最佳實踐

• 在發布前請務必校對並編輯您的 AI 生成內容。
• 編輯 AI 生成的內容，以維持您品牌的語氣與風格。
• 平衡使用 AI 生成的內容與人工撰寫的內容。
• 儘管 HubSpot 已實施安全措施，AI 代理偶爾仍可能產生不正確、帶有偏見、冒犯性或具誤導性的資訊。請務必驗證輸出內容的準確性，尤其是任何統計數據或事實。
• 驅動 AI 代理的大規模語言模型在非英語語言中往往會產生不一致的結果。HubSpot 將在未來數月內致力於加強對這些語言的支援。目前，請格外謹慎地檢查非英語內容的準確性與清晰度。 

開始使用前

• 請在您的帳戶中開啟AI 設定，包括「檔案資料」設定 。
• 超級管理員可設定 交叉銷售/向上銷售代理。
• 您必須具備Breeze Studio 權限才能使用交叉銷售/向上銷售代理程式。
•  交叉銷售/升級銷售代理程式目前處於公開測試階段。目前尚不消耗HubSpot 點數，但未來可能會開始消耗。

將交叉銷售/升級銷售代理程式新增至您的帳戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「瀏覽市集」。
3. 在「搜尋」文字欄位中輸入「交叉銷售」，然後點擊「交叉銷售/升級銷售代理」。
4. 在「交叉銷售/升級銷售代理」區段中，點擊「新增測試版代理」。
5. 同意測試版條款，然後點擊「新增測試版代理」。
6. 在「交叉銷售/向上銷售代理」區段中 ，點擊「開啟」。

設定交叉銷售/向上銷售代理 

透過新增額外的指示、工具和知識來設定該代理，以協助其建立外展策略。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
   
2. 點擊「交叉銷售/向上銷售代理」卡片。
3. 在右上角，點擊「設定」。

此代理程式需要使用者提供哪些資訊 

預設情況下，此代理程式在設定時需要您的價值主張，且每次執行時都需要指定目標公司。您可以新增其他輸入參數，這些參數可在設定時使用（並在每次執行時自動套用），或僅在每次執行時使用。 

若要編輯輸入項目：

1. 在左上角，點擊「管理輸入項目」。
2. 若要新增在代理程式設定期間使用的輸入項目：
   • 在「設定期間」下方，點擊「新增輸入」下拉式選單並選取一項輸入。
   • 設定該輸入欄位。 
   • 勾選「 必填」核取方塊，使其成為必填欄位。
     
   • 若要新增另一個輸入欄位，請點擊「新增輸入」下拉式選單並選取輸入欄位。
     
3. 若要新增在每次執行代理程式時使用的輸入欄位：
   • 在「每次執行代理程式時」下，點擊「新增輸入」下拉式選單並選取一個輸入項目。
   • 設定輸入參數。 
   • 選取「 必填」核取方塊，將其設為必填欄位。
     
   • 若要新增另一個輸入欄位，請點擊「新增輸入」下拉式選單並選擇輸入欄位。
     
     
     
     
     
     
4. 完成輸入欄位設定後，請點擊右側面板右上角的X圖示。
   
5. 在「價值主張」欄位中，輸入貴公司的 價值主張（例如：我們的軟體和諮詢服務協助企業設計並實施安全解決方案，以保障員工和客戶的安全。）。

設定此代理人的行為

在 設定此 代理 的行為 部分中，請檢視相關指示。這些用於執行交叉銷售/向上銷售分析的指示是預先設定且不可編輯的，但您可以新增其他指示、工具、MCP 伺服器以及知識來源。

工具分為三類。工具若：

• 取得資料。
• 產生資訊。
• 採取行動。

若要設定代理程式的工作方式：

1. 點擊「新增額外指示」。
2. 在「額外指示」欄位中，輸入額外的指示。

若要新增交叉銷售與向上銷售代理程式可存取的工具及 MCP 伺服器，以協助其完成研究、摘要或生成內容等任務：

1. 點擊「新增工具」。
2. 在右側面板中，使用搜尋列搜尋 工具。
3. 點擊「類型」下拉選單，並選擇類型以篩選結果。

4. 若要從工具清單中新增工具，請將滑鼠懸停在工具上並點擊「新增」。您可以新增任意數量的工具。
5. 若要查看工具詳細資訊，請將滑鼠懸停在工具上，然後點擊「查看詳細資訊」。若要 返回，請點擊右上角的返回箭頭（ ）。若要新增該工具，請點擊「新增工具」。
   
6. 若要從工具清單中移除工具，請將滑鼠懸停在該工具上，然後按一下「移除」。 
   
7. 若要新增 MCP 伺服器，請點選「MCP 伺服器」索引標籤。
   • 若要檢視 MCP 伺服器詳細資訊，請將游標懸停在工具上，然後按一下「檢視詳細資訊」。若要返回 ，請 按一下右上角的後退箭頭。
   • 若要新增工具，請點擊「連線並 新增」。在對話方塊中，點擊「連線至 X」，然後依照提示進行連線。
8. 若要向代理程式新增知識（例如文件和資料），請點擊「新增知識」。若未新增知識來源，代理程式將使用通用知識，或您設定中的知識（例如品牌套件）。
9. 現有的知識庫將列於搜尋欄下方。若要檢視知識庫的詳細資訊，請將游標懸停在其上並點擊「在設定中檢視」。若要將現有知識庫新增至代理程式，請將游標懸停在其上並點擊「新增」。
10. 若要建立新的知識庫，請在右側面板的右上角點擊「建立」。

• • 在「名稱」欄位中輸入名稱。
  • 在「描述」欄位中輸入描述。
  • 在「檔案」下方，點擊「上傳」以新增檔案（支援 .pdf、.txt、.md、.html、.pptx 及 .docx 格式）。
  • 在「CRM 物件」下方，點擊「新增」以新增 CRM 物件（例如，您可以將您的HubSpot 知識庫新增為物件，供客服專員在建立 RFP 回覆時使用）。
    • 選取要新增的CRM 物件（不支援自訂物件）。
    • 點擊「+ 新增篩選條件」，並設定您的篩選條件。
    • 點擊「新增至資料庫」。 

11. 點擊「建立並新增」。
12. 若要編輯自訂知識庫的名稱和描述，請將滑鼠懸停在知識庫上，然後點擊「檢視詳細資訊」。在右上角點擊省略號（...），接著點擊「編輯」。
13. 若要刪除自訂知識庫，請將滑鼠懸停在該知識庫上，然後點擊「檢視詳細資訊」。在右上角點擊省略號（...），接著點擊「刪除」。
14. 若要從該代理移除知識庫（該知識庫仍可供此代理及其他代理使用），請將游標懸停在知識庫上，然後點擊「移除」。
15. 完成知識庫設定後，請點擊右側面板右上角的X圖示。

管理存取權限

預設情況下，僅所有者和超級管理員可 編輯及執行代理程式。若要管理代理程式的存取權限：

1. 在「關於此代理程式」區段中，點擊「管理存取權限」。
2. 在右側面板的「代理程式存取權限」區段中，選擇一個選項。
   
   
   
   
   
3. 點擊右側面板右上角的X。

測試並發佈代理程式

若要測試代理程式：

1. 在「目標公司」下拉式選單中，選取一家公司。
2. 點擊 breezeSingleStar測試代理程式。代理程式 執行可能需要幾分鐘時間。
3. 檢視結果。點擊「查看更多」以展開完整筆記。若要將筆記發佈至物件記錄，請在「使用代理程式建立筆記」區段中，點擊 「是，繼續」。接著 ，點擊「檢視筆記」以在記錄中查看該筆記。
4. 測試完代理程式後，請點擊右上角的「發佈」。

使用交叉銷售/向上銷售代理程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「交叉銷售/向上銷售代理」卡片。
3. 點擊「目標公司」下拉選單，選擇目標公司。
4. 點擊「執行代理程式」。代理程式執行可能需要幾分鐘時間。
5. 在「輸出」區段中，檢視結果。點擊「查看更多」以展開完整筆記。若要在右上角修改檢視方式，請點擊「視覺化輸出/Markdown 輸出」。
6. 若要進行編輯，請在「活動」面板中輸入您想變更的內容，然後點擊傳送圖示。
7. 若要匯出輸出內容的 PDF 檔，請點擊「匯出 PDF」。若要分享輸出內容的連結，請點擊「複製連結」。
8. 若要將筆記發佈至物件記錄，請在「使用代理程式建立筆記」區段中，點擊 「是，繼續」。接著， 點擊「檢視筆記」以在記錄中查看該筆記。

編輯交叉銷售與向上銷售代理程式

在設定並發佈交叉銷售與向上銷售代理程式後，您可能需要進行修改。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「交叉銷售/向上銷售代理程式」卡片。
3. 點擊「設定」。
4. 繼續設定交叉銷售與向上銷售代理程式。

檢視代理商歷史紀錄

您可以在 Breeze Studio 中查看代理程式曾執行的歷史紀錄。

要查看代理程式歷史記錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「交叉銷售/向上銷售代理程式」卡片。
3. 在「歷史記錄」面板中，將滑鼠懸停於某筆記錄上，即可查看該業務代表執行任務的日期與時間。
4. 若要重新命名某筆記錄，請將游標懸停在該記錄上，點擊省略號（...），然後點擊「重新命名」。輸入新名稱並按下鍵盤上的Enter 鍵。
5. 若要複製條目的連結，請將游標懸停在條目上，點擊省略號（…），然後點擊「複製連結」。

複製代理程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 將滑鼠懸停在「交叉銷售/向上銷售代理」卡片上，並點擊卡片右上角的垂直選單（三個垂直點）。
3. 點擊「複製」。
4. 在對話方塊中：
   • 若希望複製的代理程式在市場版代理程式變更時能同步接收更新，請選取「保持連線」。
   • 若要取得完全可自訂且未來不會接收任何更新的代理程式副本，請選取「自訂」。
5. 點擊「複製」。
6. 設定代理程式，然後點擊「發佈」。

刪除代理程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 將滑鼠懸停在「交叉銷售/向上銷售代理」卡片上 ，並點擊卡片右上角的垂直選單（三個垂直點）。
3. 點擊「刪除」。
4. 點擊「刪除代理商」以確認刪除。