測試版設定和使用交叉銷售/追加銷售代理

由HubSpot人工智慧Breeze驅動的交叉銷售/向上銷售代理程式，協助您識別並培育擴展安裝基礎的商機。當您定義目標客戶帳戶後，該代理程式將運用您的產品庫，搜尋目標客戶尚未購買但其他類似企業已採用的產品。

代理程式首先透過您協助定義的特定業務需求進行理解，再運用客戶關係管理系統發掘為客戶創造附加價值的契機。 發掘額外商機後，該代理將依據客戶在您所提供附加產品或服務方面面臨的具體問題，制定相應的接觸策略。 

請注意：請避免在啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括提示語。管理員可在帳戶管理設定中配置生成式 AI 功能。若需瞭解 HubSpot AI 如何運用您的資料提供可信賴的 AI 服務（同時確保您對資料擁有控制權），請參閱《HubSpot AI 信任常見問答》。

掌握 AI 生成的內容最佳實踐

• 發布前請務必校對與編輯AI生成的內容。
• 編輯 AI 生成的內容以維持品牌語調與風格。
• 平衡使用 AI 生成的內容與人工撰寫的內容。
• 儘管 HubSpot 已實施安全措施，AI 代理偶爾仍可能產生錯誤、帶有偏見、冒犯性或誤導性資訊。請務必核實輸出內容的準確性，尤其涉及統計數據或事實陳述時。
• 驅動 AI 代理的大型語言模型在非英語語言中往往產生不一致的結果。HubSpot 將於未來數月加強支援這些語言。目前請格外謹慎核查非英語內容的準確性與清晰度。 

開始使用前須知

• 請於帳戶中啟用AI 設定，包含「檔案資料」設定 。
• 超級管理員可配置 交叉銷售/向上銷售代理 程式。
• 您必須具備Breeze Studio 權限才能使用交叉銷售/向上銷售代理程式。
•  交叉銷售/向上銷售代理程式目前處於公開測試階段。現階段不消耗HubSpot 點數，但未來可能啟用此機制。

將交叉銷售/向上銷售代理程式新增至您的帳戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊瀏覽市集。
3. 在搜尋文字欄位輸入「交叉銷售」，然後點擊「交叉銷售/升級銷售代理」。
4. 在「交叉銷售/向上銷售代理程式」區段中，點擊「新增測試版代理程式」。
5. 同意測試版條款後，點擊「新增測試版代理程式」。
6. 在「交叉銷售/升級銷售代理」區段中 ，點擊「開啟」。

設定交叉銷售/向上銷售代理程式 

透過新增額外指示、工具及知識庫來設定代理程式，協助其建立外展策略。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
   
2. 點擊「交叉銷售/向上銷售代理程式」卡片。
3. 於右上角點擊「設定」。

此代理程式需要使用者提供的資訊 

預設情況下，此代理程式在設定時需您提供價值主張，並在每次執行時指定目標公司。您可新增其他輸入欄位，這些欄位可在設定時使用（並在每次執行時自動載入），或僅在每次執行時使用。 

編輯輸入欄位：

1. 於左上角點擊「管理輸入項目」。
2. 新增設定階段使用的輸入項目：
   • 於「設定期間」區塊點擊「新增輸入」下拉選單並選擇輸入項目。
   • 設定輸入欄位。 
   • 勾選「 必填」核取方塊以設定為必填欄位。
     
   • 若要新增其他輸入欄位，請點擊「新增輸入」下拉式選單並選擇輸入項目。
     
3. 若要新增每次執行代理程式時使用的輸入項目：
   • 在「每次執行代理程式時」區段下，點擊「新增輸入」下拉式選單並選擇輸入項目。
   • 設定輸入欄位。 
   • 勾選「 必填」核取方塊以設定為必填欄位。
     
   • 若要新增另一個輸入欄位，請點擊「新增輸入」下拉式選單並選擇輸入項目。
     
     
     
     
4. 完成所有輸入欄位設定後，點擊右側面板右上角的X圖示。
   
5. 在「價值主張」欄位中，輸入貴公司的 價值主張（例如：我們的軟體與諮詢服務協助企業設計並實施安全解決方案，以保障員工與客戶安全）。

引導此代理的行為模式

在 引導此代理程式 代理程式 行為 區段中檢視相關指示。這些執行交叉銷售/向上銷售分析的指示為預先設定且不可編輯，但您可新增額外指示、工具與MCP伺服器，以及知識來源。

工具分為三類：具備以下功能的工具：

• 取得資料。
• 生成資訊。
• 採取行動。

若要設定代理程式行為：

1. 點擊「新增額外指示」。
2. 在「額外指示」欄位中輸入補充說明。

若要新增交叉銷售與向上銷售代理程式可存取的工具及 MCP 伺服器，協助其完成研究、摘要或內容生成等任務：

1. 點擊「新增工具」。
2. 於右側面板使用搜尋列尋找 工具。
3. 點擊「類型」下拉選單並選擇類型以篩選結果。

4. 若要從工具清單新增工具，請將游標懸停於工具上並點擊「新增」。您可依需求新增任意數量工具。
5. 欲檢視工具詳情，請將游標懸停於工具上並點擊「檢視詳情」。若需 返回，請 點擊右上角的「返回」箭頭（ ）。欲新增工具，請點擊「新增工具」。
   
6. 若要從工具清單移除工具，請將游標懸停於該工具上並點擊「移除」。 
   
7. 若要新增 MCP 伺服器，請點擊「MCP 伺服器」標籤頁。
   • 檢視 MCP 伺服器詳細資訊時，請將游標懸停於工具上並點擊「檢視詳細資訊」。若要 返回，請 點擊右上角的返回箭頭。
   • 欲新增工具，請點擊「連接 並新增」。於對話方塊中點擊「連接至 X」，隨後依提示完成連接。
8. 欲為代理程式新增知識來源（如文件與數據），請點擊「新增知識」。若未新增知識來源，代理程式將使用通用知識或設定中的知識（例如品牌套件）。
9. 現有知識庫將列於搜尋列下方。欲檢視知識庫詳情，請將游標懸停其上並點擊「設定中檢視」。若要將現有知識庫加入代理程式，請懸停其上並點擊「新增」。
10. 若需建立新知識庫，請於右側面板右上角點擊「建立」。

• • 於名稱欄位輸入名稱。
  • 在「描述」欄位輸入說明文字。
  • 在「檔案」區塊點擊「上傳」以新增檔案（支援格式：.pdf、.txt、.md、.html、.pptx 及 .docx）。
  • 在「CRM 物件」區塊點擊「新增」以添加 CRM 物件（例如：可將您的HubSpot 知識庫新增為物件，供客服人員在撰寫 RFP 回覆時使用）。
    • 選擇要新增的CRM 物件（不支援自訂物件）。
    • 點擊「+ 新增篩選條件」並設定篩選規則。
    • 點擊「新增至資料庫」。 

11. 點擊建立並新增。
12. 若要編輯自訂知識庫的名稱與描述，請將游標懸停於知識庫上並點擊「檢視詳細資訊」。在右上角點擊省略號，然後點擊「編輯」。
13. 若要刪除自訂知識庫，請將游標懸停於該知識庫上並點擊「檢視詳細資訊」。在右上角點擊省略號（...），然後點擊「刪除」。
14. 若要從客服人員移除知識庫（該知識庫仍可供此客服人員及其他人員使用），請將游標懸停於知識庫上並點擊移除。
15. 完成知識庫設定後，請點擊右側面板右上角的X圖示。

管理存取權限

預設僅擁有者與超級管理員可 編輯及執行此代理程式。管理存取權限步驟如下：

1. 於「關於此代理程式」區段點擊「管理存取權限」。
2. 於右側面板的「代理程式存取權限」區段中，選擇任一選項。
   
   
   
3. 點擊右側面板右上角的X。

測試與發佈代理程式

測試代理程式步驟：

1. 在「目標公司」下拉式選單中選擇公司。
2. 點擊 「breezeSingleStar測試代理程式」。代理程式 執行可能需時數分鐘。
3. 檢視結果。點擊「查看更多」以展開完整筆記。若需將筆記發佈至物件記錄，請於「建立附帶代理的筆記」 區段點擊 「是，繼續」。接著 點擊「檢視筆記」即可在記錄中查看筆記。
4. 測試完成後，請於右上角點擊「發佈」。

使用交叉銷售/向上銷售代理程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「交叉銷售/向上銷售代理程式」卡片。
3. 點擊「目標公司」下拉選單，選擇目標公司。
4. 點擊執行代理程式。代理程式執行可能需時數分鐘。
5. 在輸出區塊檢視結果。點擊「查看更多」展開完整筆記。若需調整檢視模式，請點擊右上角的「視覺輸出/Markdown輸出」。
6. 若需編輯內容，請於「活動」面板輸入修改事項後點擊傳送圖示。
7. 若需匯出輸出結果的 PDF 檔，請點擊「匯出 PDF」。若需分享輸出結果連結，請點擊「複製連結」。
8. 若需將筆記發佈至物件記錄，請於「建立含代理程式之筆記」 區段點擊「 是，繼續執行」。接著 點擊「檢視筆記」即可於記錄中查看筆記內容。

編輯交叉銷售與向上銷售代理程式

程式的

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「交叉銷售/向上銷售代理程式」卡片。
3. 點擊「設定」。
4. 繼續設定交叉銷售與向上銷售代理程式。

檢視代理歷史紀錄

您可檢視代理程式在 Breeze Studio 中執行的歷史紀錄。

檢視代理程式歷史記錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「交叉銷售/向上銷售代理程式」卡片。
3. 在「歷史紀錄」面板中，將游標懸停於條目上即可查看代理執行日期與時間。
4. 若要重新命名條目，請將游標懸停於條目上，點擊省略號圖示，再點擊「重新命名」。輸入新名稱後按下鍵盤上的Enter 鍵。
5. 若要複製條目連結，請將游標懸停於條目上，點擊省略號（...），再點擊「複製連結」。

複製代理程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 將游標懸停於「交叉銷售/向上銷售代理程式」卡片上，點擊卡片右上角的垂直選單（三個垂直點）。
3. 點擊「複製」。
4. 在對話方塊中：
   • 若希望複製版本在市集版本更新時同步接收更新，請選擇「保持連線」。
   • 選擇「自訂代理程式」可取得完全可自訂的副本，此版本將不再接收未來更新。
5. 點擊「複製」。
6. 設定代理程式後，點擊「發佈」。

刪除代理程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 將游標懸停於「交叉銷售/向上銷售代理程式」卡片上 ，點擊卡片右上角的垂直選單（三個垂直點）。
3. 點擊「刪除」。
4. 點擊「刪除代理商」以確認刪除。