BetaRistiinmyynti- ja lisämyyntiagentin perustaminen ja käyttö.

HubSpotin tekoälyyn perustuva Breeze-pohjainen ristiinmyynti- ja lisämyyntiagentti auttaa sinua tunnistamaan ja kehittämään mahdollisuuksia laajentaa asiakaskuntaasi. Kun olet määrittänyt kohdeasiakkaan, agentti etsii tuotevalikoimastasi vastaavia yrityksiä, jotka ovat ostaneet tuotteita, joita kohdeasiakas ei ole vielä hankkinut.

Agentti aloittaa ymmärtämällä yrityksesi erityispiirteet, joita autat määrittelemään, ja käyttää sitten CRM-järjestelmää löytääkseen mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa asiakkaillesi. Kun agentti on löytänyt uusia mahdollisuuksia, se luo asiakkaan ongelmiin perustuvan lähestymisstrategian, joka liittyy tarjoamaasi uuteen tuotteeseen tai palveluun.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Ymmärrä tekoälyn luoman sisällön parhaat käytännöt

• Oikolue ja muokkaa tekoälyn luomaa sisältöä ennen sen julkaisemista.
• Muokkaa tekoälyn luomaa sisältöä, jotta brändisi ääni ja tyyli säilyvät.
• Tasapainota tekoälyn luoman sisällön käyttöä ihmisen kirjoittaman sisällön kanssa.
• Vaikka HubSpotilla on käytössä turvatoimenpiteitä, tekoälyagentit voivat toisinaan tuottaa virheellistä, puolueellista, loukkaavaa tai harhaanjohtavaa tietoa. Tarkista tuotoksen sisällön oikeellisuus, erityisesti tilastot ja faktat.
• Tekoälyagenttien taustalla oleva laaja kielimalli tuottaa usein epäjohdonmukaisia tuloksia muilla kielillä kuin englanniksi. HubSpot pyrkii parantamaan näiden kielten tukea tulevina kuukausina. Toistaiseksi tarkista muiden kuin englanninkielisten sisältöjen paikkansapitävyys ja selkeys erityisen huolellisesti. 

Ennen kuin aloitat

• Ota AI-asetukset käyttöön tililläsi, mukaan lukien Tiedostot-asetus .
• Superjärjestelmänvalvojatvoivatmäärittää ristiinmyynti-/lisämyyntiagentin asetukset.
• Sinulla on oltava Breeze Studio -käyttöoikeudet, jotta voit käyttää ristiinmyynti-/lisämyyntiagentin.
•  Ristiinmyynti-/lisämyyntiagentti on tällä hetkellä julkisessa beetavaiheessa. Se ei tällä hetkellä käytä HubSpot-krediittejä, mutta saattaa käyttää niitä tulevaisuudessa.

Lisää ristiinmyynti-/lisämyyntiagentti tiliisi

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Selaa markkinapaikkaa.
3. Kirjoita hakukentt ään Cross-sell ja napsauta sitten Cross-sell/Upsell Agent.
4. Napsauta Risti inmyynti-/lisämyyntiagentti -osiossa Lisää beta-agentti.
5. Hyväksy beta-ehdot ja napsautaLisää beta-agentti.
6. Napsauta Cross-sell/Upsell Agent -osiossa Avaa.

Määritä ristiinmyynti-/lisämyyntiagentti 

Määritä agentti lisäämällä lisäohjeita, työkaluja ja tietoa, jotta se voi luoda asiakashankintastrategian. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
   
2. Napsauta Ristiinmyynti-/lisämyyntiagentti-korttia.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassaMääritä.

Mitä tämä agentti tarvitsee käyttäjiltä 

Oletusarvoisesti agentti vaatii arvolupauksesi asennuksen yhteydessä ja kohdeyrityksenaina, kun agentti suoritetaan. Voit lisätä muita syötteitä, joita käytetään asennuksen yhteydessä (ja jotka käytetään automaattisesti aina, kun agentti suoritetaan) tai aina, kun agentti suoritetaan. 

Syötteiden muokkaaminen:

1. Napsauta vasemmassa yläkulmassaHallitse syötteitä.
2. Voit lisätä syötteen, jota käytetään agentin asennuksen aikana, seuraavasti:
   • Napsauta Asennuksen aikana-kohdassaLisää syöte -pudotusvalikkoa ja valitsesyöte.
   • Määritä syötteen asetukset. 
   • Valitse Pakollinen -valintaruutu, jotta kentästä tulee pakollinen.
     
   • Voit lisätä toisen syötteen napsauttamallaLisää syöte -pudotusvalikkoa ja valitsemallasyötteen.
     
3. Voit lisätä syötteen, jota käytetään aina, kun agentti suoritetaan, seuraavasti:
   • Napsauta kohdassa Joka kerta, kun agentti suoritetaan avattavaa valikkoaLisää syöte ja valitsesyöte.
   • Määritä syöte. 
   • Valitse Pakollinen -valintaruutu, jotta kentästä tulee pakollinen.
     
   • Voit lisätä toisen syötteen napsauttamallaLisää syöte -pudotusvalikkoa ja valitsemallasyötteen.
     
     
     
     
     
     
4. Kun olet määrittänyt syötteet, napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaaX-painiketta.
   
5. Kirjoita Arvolupaus-kenttään yrityksesi arvolupaus (esim. Ohjelmistomme ja konsultointipalvelumme auttavat yrityksiä suunnittelemaan ja ottamaan käyttöön tietoturvaratkaisuja, jotka turvaavat työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden).

Määritä tämän agentin käyttäytyminen

Kohdassa Ohjaa tämän agentti toimii -osiossa, tarkista ohjeet. Nämä ohjeet ristiinmyynti-/lisämyyntianalyysin suorittamiseksi ovat ennalta määritettyjä ja muokattavissa, mutta voit lisätä lisäohjeita, työkaluja ja MCP-palvelimia sekä tietolähteitä.

Työkalut on jaettu kolmeen luokkaan. Työkalut, jotka:

• Hakevat tietoja.
• Tuottavat tietoa.
• Suorittavat toimia.

Agentin käyttäytymisen määrittäminen:

1. Napsauta Lisää lisäohjeet.
2. Kirjoita lisäohjeet Lisäohjeet -kenttään.

Voit lisätä työkaluja ja MCP-palvelimia, joihin ristiinmyynti- ja lisämyyntiagentti voi käyttää apuna tehtävien, kuten tiedonhaun, yhteenvedon laatimisen tai sisällön luomisen, suorittamisessa:

1. Napsauta Lisää työkalu.
2. Etsi työkalu oikeanpuoleisen paneelin hakupalkin avulla.
3. Napsauta Tyypit-pudotusvalikkoaja valitsetyyppi tulosten suodattamiseksi.

4. Voit lisätä työkalun työkaluluettelosta viemällä hiiren työkalun päälle ja napsauttamallaLisää. Voit lisätä niin monta työkalua kuin haluat.
5. Voit tarkastella työkalun tietoja viemällä hiiren työkalun päälle ja napsauttamalla Näytä tiedot. Voit palata takaisin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa paluun nuolta ( ) . Voit lisätä työkalun napsauttamalla Lisää työkalu.
   
6. Voit poistaa työkalun työkaluluettelosta viemällä hiiren työkalun päälle ja napsauttamalla Poista. 
   
7. Voit lisätä MCP-palvelimia napsauttamalla MCP-palvelimet -välilehteä.
   • Voit tarkastella MCP-palvelimen tietoja viemällä hiiren työkalun päälle ja napsauttamalla Näytä tiedot. Voit palata takaisin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa takaisin-nuolta.
   • Voit lisätä työkalun napsauttamalla Yhdistä ja lisää. Napsauta valintaikkunassa Yhdistä X:ään. Noudata sitten ohjeita yhteyden muodostamiseksi.
8. Voit lisätä agenttiin tietoa, kuten asiakirjoja ja dataa, napsauttamallaLisää tietoa. Jos et lisää tietolähteitä, agentti käyttää yleistä tietoa tai asetuksistasi löytyvää tietoa (esim. brändipaketteja).
9. Olemassa olevat tietovarastot näkyvät hakupalkin alla. Voit tarkastella tietovaraston tietoja viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamallaNäytä asetuksissa. Voit lisätä olemassa olevia tietovarastoja agenttiin viemällä hiiren niiden päälle ja napsauttamallaLisää.
10. Voit luoda uuden tietovaraston napsauttamalla oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa Luo-painiketta.

• • KirjoitanimiNimi -kenttään.
  • KirjoitakuvausKuvaus- kenttään.
  • Napsauta Tiedostot-kohdassaLataa lisätäksesi tiedoston (tuetut tiedostomuodot ovat .pdf, .txt, .md, .html, .pptx ja .docx).
  • Napsauta CRM-objektit-kohdassaLisää lisätäksesi CRM-objektin (voit esimerkiksi lisätä HubSpot-tietokannan objektiksi, jota agentti voi käyttää RFP-vastauksen luomiseen).
    • Valitse lisättäväCRM-objekti (mukautettuja objekteja ei tueta).
    • Napsauta+ Lisää suodatin ja määritä suodattimesi.
    • NapsautaLisää arkistoon. 

11. NapsautaLuo ja lisää.
12. Voit muokata mukautetun tietovaraston nimeä ja kuvausta viemällä hiiren varaston päälle ja napsauttamallaNäytä tiedot. Napsauta oikeassa yläkulmassa kolmea pistettä ja valitse sittenMuokkaa.
13. Voit poistaa mukautetun tietovaraston viemällä hiiren varaston päälle ja napsauttamallaNäytä tiedot. Napsauta oikeassa yläkulmassa kolmeapistettä ja sittenPoista.
14. Voit poistaa tietovaraston agentilta (tietovarasto on edelleen käytettävissä tälle ja muille agenteille) viemällä hiiren tietovaraston päälle ja napsauttamallaPoista.
15. Kun olet määrittänyt tietovarastot, napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.

Hallitse käyttöoikeuksia

Oletusarvoisesti vain omistajat ja pääkäyttäjät voivat muokata ja käyttää agenttia. Voit hallita agentin käyttöoikeuksia seuraavasti:

1. Napsauta Tietoja tästä agentista -osiossa Hallitse käyttöoikeuksia.
2. Valitse oikean paneelin Agentin käyttöoikeudet -osiosta vaihtoehto.
   
   
   
   
   
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X -painiketta.

Agentin testaaminen ja julkaiseminen

Voit testata agenttia seuraavasti:

1. Valitse yritys Kohdeyritys -pudotusvalikosta .
2. Napsauta breezeSingleStar -testiedustajaa. Edustajan suorittaminen voi kestää muutaman minuutin.
3. Tarkista tulokset. Napsauta Katso lisää laajentaaksesi koko muistiinpanon. Jos haluat julkaista muistiinpanon objektitietueeseen, napsauta Luo muistiinpano agentilla -osiossaKyllä, jatka. Napsautasitten Näytä muistiinpano nähdäksesi muistiinpanon tietueessa.
4. Kun olet testannut agentin, napsauta oikeassa yläkulmassa Julkaise.

Käytä ristiinmyynti-/lisämyynti-agenttia

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Ristiinmyynti-/lisämyyntiagentti-korttia.
3. Napsauta Kohdeyritys -pudotusvalikkoa ja valitse kohdeyritys.
4. Napsauta Suorita agentti. Agentin suorittaminen voi kestää muutaman minuutin.
5. Tarkista tulokset Tulostus- osiossa. Napsauta Katso lisää laajentaaksesi koko muistiinpanon. Voit muokata näkymää napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Visual Output/Markdown Output.
6. Voit tehdä muutoksia kirjoittamalla Toiminnot -paneeliin haluamasi muutokset ja napsauttamalla lähetyskuvaketta.
7. Voit viedä tuloksen PDF-tiedostona napsauttamalla Vie PDF. Voit jakaa linkin tulokseen napsauttamalla Kopioi linkki.
8. Jos haluat julkaista muistiinpanon objektitietueeseen, napsauta Luo muistiinpano agentin kanssa -osiossaKyllä, jatka. Napsautasitten Näytä muistiinpano nähdäksesi muistiinpanon tietueessa.

Muokkaa ristiinmyynti- ja lisämyyntiagenttia

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Ristiinmyynti-/lisämyyntiagentti-korttia.
3. Napsauta Määritä.
4. Jatka ristiinmyynti- ja lisämyyntiagentin määrittämistä.

Tarkastele agentin historiaa

Voit tarkastella agentin suoritushistoriaa Breeze Studiossa.

Agentin historian tarkasteleminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Cross-sell/Upsell Agent -korttia.
3. Vie hiiriHistory -paneelissa jonkin merkinnän päälle nähdäksesi agentin suorituksen päivämäärän ja kellonajan.
4. Voit nimetä merkinnän uudelleen viemällä hiiren merkinnän päälle, napsauttamallakolmea pistettä ja valitsemalla sitten Nimeä uudelleen. Kirjoita uusi nimi ja paina Enter-näppäintä.
5. Voit kopioida linkin merkintään viemällä hiiren merkinnän päälle, napsauttamalla kolmea pistettä ja valitsemalla Kopioi linkki.

Kloonaa agentti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Vie hiiri Cross-sell/Upsell Agent -kortin päälle ja napsauta kortin oikeassa yläkulmassa olevaapystysuoraa valikkoa ( kolme pystysuoraa pistettä ).
3. NapsautaKopioi.
4. Valintaikkunassa:
   • ValitsePysy yhteydessä, jos haluat, että kloonattu versio agentista saa päivitykset aina, kun agentin markkinaversio muuttuu.
   • ValitseMuokkaa omaksi, jos haluat täysin muokattavan kopion agentista, joka ei saa tulevia päivityksiä.
5. NapsautaKloonaa.
6. Määritä agentti ja napsauta sittenJulkaise.

Poista agentti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Vie hiiri Cross-sell/Upsell Agent -kortin päälle ja napsauta kortin oikeassa yläkulmassa olevaa pystysuuntaista valikkoa ( kolme pystysuoraa pistettä ).
3. NapsautaPoista.
4. NapsautaPoista agentti vahvistaaksesi poiston.