베타교차 판매/업셀 에이전트 설정 및 사용

HubSpot의 AI인 Breeze가 지원하는 크로스셀/업셀 에이전트는 설치 기반을 확대할 수 있는 기회를 파악하고 육성하는 데 도움을 줍니다. 대상 계정을 정의하면, 에이전트는 제품 라이브러리를 활용하여 해당 계정이 구매하지 않은 제품을 구매한 유사한 기업들을 검색합니다.

귀사가 정의하는 구체적인 비즈니스 현황을 파악하는 것을 시작으로, 에이전트는 CRM을 활용하여 고객에게 가치를 더할 수 있는 기회를 찾아냅니다. 추가적인 기회를 발굴한 후, 에이전트는 귀사가 제공하는 추가 제품이나 서비스와 관련하여 고객이 겪고 있는 구체적인 문제를 바탕으로 아웃리치 전략을 수립합니다.

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

AI 생성 콘텐츠 모범 사례 이해하기

• AI가 생성한 콘텐츠는 게시하기 전에 교정하고 편집하십시오.
• 브랜드의 목소리와 스타일을 유지하기 위해 AI 생성 콘텐츠를 편집하십시오.
• AI 생성 콘텐츠와 사람이 작성한 콘텐츠의 사용 비율을 적절히 조절하십시오.
• HubSpot은 보안 조치를 갖추고 있으나, AI 에이전트가 때때로 부정확하거나 편향된, 불쾌감을 주거나 오해의 소지가 있는 정보를 생성할 수 있습니다. 출력된 콘텐츠의 정확성, 특히 통계나 사실에 대해서는 반드시 확인하십시오.
• AI 에이전트의 기반이 되는 대규모 언어 모델은 비영어권 언어에서 일관성 없는 결과를 생성하는 경향이 있습니다. HubSpot은 향후 몇 달 내에 이러한 언어에 대한 지원을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 당분간은 비영어권 콘텐츠의 정확성과 명확성을 확인하는 데 각별한 주의를 기울여 주십시오. 

시작하기 전에

• 계정에서 AI 설정을 활성화하고, 여기에는 '파일 데이터' 설정도 포함됩니다.
• 슈퍼 관리자는 크로스셀/업셀 에이전트를구성할 수 있습니다.
• 크로스셀/업셀 에이전트를 사용하려면 Breeze Studio 권한이 있어야 합니다.
•  크로스셀/업셀 에이전트는 현재 공개 베타 버전입니다. 현재는 HubSpot 크레딧을 사용하지 않지만, 향후 사용될 수 있습니다.

계정에 크로스셀/업셀 에이전트 추가

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. '마켓플레이스 둘러보기'를 클릭하세요.
3. 검색 텍스트 필드에 '크로스셀'을 입력한 다음, '크로스셀/업셀 에이전트'를 클릭하세요.
4. '크로스셀/업셀 에이전트 ' 섹션에서 '베타 에이전트 추가'를 클릭하세요.
5. 베타 약관에 동의하고'베타 에이전트 추가'를 클릭합니다.
6. '크로스셀/업셀 에이전트' 섹션 에서 '열기'를 클릭합니다.

크로스셀/업셀 에이전트 구성 

에이전트가 아웃리치 전략을 수립할 수 있도록 추가 지침, 도구 및 지식을 추가하여 에이전트를 구성합니다. 

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
   
2. 크로스셀/업셀 에이전트카드를 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단의'구성'을 클릭합니다.

이 에이전트가 사용자에게 요구하는 사항 

기본적으로 이 에이전트는 설정 시 귀하의 가치 제안과에이전트가 실행될 때마다 대상 회사를 필요로 합니다. 설정 시(그리고 에이전트가 실행될 때마다 자동으로 사용됨) 또는 에이전트가 실행될 때마다 사용되는 다른 입력값을 추가할 수 있습니다. 

입력값을 편집하려면:

1. 왼쪽 상단의'입력값 관리'를 클릭합니다.
2. 에이전트 설정 중에 사용되는 입력값을 추가하려면:
   • '설정 중' 섹션에서'입력 항목 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭하고입력 항목을 선택합니다.
   • 입력을구성합니다. 
   • 필수 항목으로 설정하려면 '필수' 확인란을 선택합니다.
     
   • 다른 입력을 추가하려면 '입력 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭하고입력을 선택합니다.
     
3. 에이전트가 실행될 때마다 사용되는 입력을 추가하려면:
   • '에이전트 실행 시마다' 섹션에서'입력 추가 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고입력을 선택합니다.
   • 입력을구성합니다. 
   • '필수' 확인란을 선택하여 필수 필드로 설정합니다.
     
   • 다른 입력을 추가하려면 '입력 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭하고입력을 선택하십시오.
     
     
     
     
     
     
4. 입력 항목 구성을 모두 마치면 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에 있는X를 클릭합니다.
   
5. '가치 제안' 필드에 회사의 가치 제안을 입력합니다(예: 당사의 소프트웨어 및 컨설팅 서비스는 기업이 직원과 고객의 안전을 지키기 위한 보안 솔루션을 설계하고 구현할 수 있도록 지원합니다.).

이 에이전트의 동작 방식 안내

' 이 에이전트의 동작을 안내하세요 에이전트의 작동 방식 섹션에서 지침을 검토하십시오. 크로스셀/업셀 분석을 수행하기 위한 이 지침은 미리 정해져 있어 편집할 수 없지만, 추가 지침, 도구, MCP 서버 및 지식 소스를 추가할 수 있습니다.

도구는 세 가지 범주로 나뉩니다. 다음을 수행하는 도구:

• 데이터를 가져옵니다.
• 정보를 생성합니다.
• 조치를 취하는 도구.

에이전트의 동작 방식을 구성하려면:

1. '추가 지침 추가'를 클릭합니다.
2. '추가 지침' 필드에 추가 지침을 입력합니다.

크로스셀-업셀 에이전트가 조사, 요약 또는 콘텐츠 생성 등의 작업을 완료하는 데 도움이 되도록 액세스할 수 있는 도구 및 MCP 서버를 추가하려면:

1. '도구 추가'를 클릭합니다.
2. 오른쪽 패널에서 검색 창을 사용하여 도구를 검색합니다 .
3. '유형' 드롭다운메뉴를 클릭하고유형을 선택하여 결과를 필터링합니다.

4. 도구 목록에서 도구를 추가하려면 도구에 마우스를 올린 다음'추가'를 클릭하세요. 원하는 만큼 도구를 추가할 수 있습니다.
5. 도구 세부 정보를 보려면 도구 위에 마우스를 올려놓고 'View details'를 클릭하십시오 . 뒤로 돌아가려면 오른쪽 상단의 ' ' 뒤로 가기 화살표를 클릭하십시오. 도구를 추가하려면 'Add tool'을 클릭하십시오 .
   
6. 도구 목록에서 도구를 제거하려면 도구에 마우스를 올려놓고 '제거'를 클릭하십시오. 
   
7. MCP 서버를 추가하려면 MCP 서버 탭을 클릭하십시오.
   • MCP 서버 세부 정보를 보려면 도구에 마우스를 올려놓고 '세부 정보 보기'를 클릭합니다 . 돌아가려면 오른쪽 상단의 뒤로 화살표를 클릭합니다.
   • 도구를 추가하려면 연결 및 추가를 클릭하십시오. 대화 상자에서 X에 연결을 클릭하십시오. 그런 다음 안내에 따라 연결하십시오.
8. 문서 및 데이터와 같은 지식을 에이전트에 추가하려면'지식 추가'를 클릭합니다. 지식 소스를 추가하지 않으면 에이전트는 일반 지식 또는 설정(예: 브랜드 키트)의 지식을 사용합니다.
9. 기존 지식 저장소는 검색 창 아래에 나열됩니다. 저장소의 세부 정보를 보려면 저장소 위에 마우스를 올려놓고'설정에서 보기'를 클릭하세요. 기존 저장소를 에이전트에 추가하려면 저장소 위에 마우스를 올려놓고'추가'를 클릭하세요.
10. 새 지식 저장소를 생성하려면 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서 '생성'을 클릭하세요.

• • '이름' 필드에이름을 입력합니다.
  • 설명 필드에설명을 입력합니다.
  • '파일'에서'업로드'를 클릭하여 파일을 추가합니다(.pdf, .txt, .md, .html, .pptx 및 .docx 형식 지원).
  • 'CRM 개체'에서'추가'를 클릭하여 CRM 개체를 추가합니다(예: 상담원이 RFP 응답을 작성할 때 사용할 수 있도록 HubSpot 지식 기반을 개체로 추가할 수 있습니다).
    • 추가할CRM 개체를 선택합니다(사용자 정의 개체는 지원되지 않음).
    • '+ 필터 추가'를 클릭하고 필터를 설정합니다.
    • '볼트에 추가'를 클릭합니다. 

11. '생성 및 추가'를 클릭합니다.
12. 사용자 지정 지식 보관함의 이름과 설명을 편집하려면 보관함 위에 마우스를 올려놓고'세부 정보 보기'를 클릭합니다. 오른쪽 상단에서점 세 개(…)를 클릭한 다음'편집'을 클릭합니다.
13. 사용자 지정 지식 저장소를 삭제하려면 저장소 위에 마우스를 올려놓고'세부 정보 보기'를 클릭합니다. 오른쪽 상단의점 세 개(…)를 클릭한 다음'삭제'를 클릭합니다.
14. 에이전트에서 지식 저장소를 제거하려면(해당 지식 저장소는 이 에이전트 및 다른 에이전트에서는 계속 사용할 수 있음), 저장소 위에 마우스를 올려놓고'제거'를 클릭합니다.
15. 지식 저장소 구성을 완료하면 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에 있는 X를 클릭합니다.

액세스 관리

기본적으로 소유자와 슈퍼 관리자만 에이전트를 편집하고 실행할 수 있습니다 . 에이전트에 대한 액세스를 관리하려면:

1. '이 에이전트 정보 ' 섹션에서 '액세스 관리'를 클릭합니다.
2. 오른쪽 패널의 '에이전트 액세스' 섹션에서 옵션을 선택합니다 .
   
   
   
   
   
3. 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에 있는 X 를 클릭합니다.

에이전트 테스트 및 게시

에이전트를 테스트하려면:

1. '대상 회사' 드롭다운 메뉴에서 회사를 선택합니다 .
2. 'breezeSingleStar 테스트 에이전트'를 클릭합니다. 에이전트 실행에는 최대 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
3. 결과를 검토합니다. '더 보기'를 클릭하여 전체 메모를 확장합니다. 메모를 개체 레코드에 게시하려면 '에이전트와 함께 메모 생성' 섹션에서'예, 진행'을 클릭합니다 . 그런 다음 '메모 보기'를 클릭하여 레코드의 메모를 확인합니다.
4. 에이전트 테스트가 완료되면 오른쪽 상단의 '게시'를 클릭합니다.

크로스셀/업셀 에이전트 사용

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 크로스셀/업셀 에이전트 카드를클릭하세요.
3. '대상 회사' 드롭다운을 클릭하고 대상 회사를 선택합니다.
4. 에이전트 실행을 클릭합니다. 에이전트 실행에는 최대 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.
5. '출력' 섹션에서 결과를 확인합니다. '더 보기'를 클릭하여 전체 메모를 펼칩니다. 오른쪽 상단에서 보기를 수정하려면 '시각적 출력/마크다운 출력'을 클릭합니다.
6. 수정하려면 활동 패널에서 변경할 내용을 입력하고 보내기 아이콘을 클릭하세요.
7. 출력 내용을 PDF로 내보내려면 PDF 내보내기를 클릭합니다. 출력 내용 링크를 공유하려면 링크 복사를 클릭합니다.
8. 노트를 개체 레코드에 게시하려면 '에이전트와 함께 노트 생성' 섹션에서'예, 진행'을 클릭하십시오 . 그런 다음 '노트 보기'를 클릭하여 레코드에서 노트를 확인하십시오.

크로스셀/업셀 에이전트 편집

크로스셀/업셀 에이전트를 구성하고 게시한 후에는 이를 수정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 크로스셀/업셀 에이전트 카드를클릭합니다.
3. '구성'을 클릭합니다.
4. 크로스셀/업셀 에이전트 설정을 계속 진행합니다.

에이전트 기록 보기

Breeze Studio에서 에이전트가 실행된 내역을 확인할 수 있습니다.

에이전트 기록을 확인하려면:

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 크로스셀/업셀 에이전트 카드를클릭합니다.
3. '이력' 패널에서 항목을 마우스로 가리키면 상담원이 작업을 수행한 날짜와 시간을 확인할 수 있습니다.
4. 항목 이름을 변경하려면 항목 위에 마우스를 올려놓고,점세 개(…)를 클릭한 다음 '이름 변경'을 클릭합니다. 새 이름을 입력하고 키보드의 Enter 키를 누릅니다.
5. 항목 링크를 복사하려면 항목 위에 마우스를 올려놓고,점 세 개(…)를 클릭한 다음 '링크 복사'를 클릭하세요.

에이전트 복제

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 크로스셀/업셀 에이전트 카드 위에 마우스를 올려놓고 카드 오른쪽 상단의 세 개의 점 ( 수직메뉴 )을 클릭합니다.
3. '복제'를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서:
   • 마켓플레이스 버전의 에이전트가 변경될 때마다 복제된 에이전트도 업데이트를 받도록 하려면'연결 유지'를 선택하세요.
   • '나만의 버전으로 만들기'를 선택하면 향후 업데이트를 받지 않는, 완전히 사용자 정의 가능한 에이전트 사본을 얻을 수 있습니다.
5. '복제'를 클릭합니다.
6. 에이전트를 구성한 후'게시'를 클릭합니다.

에이전트 삭제

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 크로스셀/업셀 에이전트 카드 위에 마우스를 올린 다음, 카드 오른쪽 상단의 세 개의 점 ( 수직 메뉴 )을 클릭합니다.
3. '삭제'를 클릭합니다.
4. '에이전트 삭제'를 클릭하여 삭제를 확인합니다.