Configurar los mensajes SMS para las comunicaciones transaccionales

Puedes utilizar mensajes SMS para enviar a los clientes comunicaciones transaccionales que requieran una respuesta rápida. Por ejemplo, podrías enviar mensajes SMS sobre la última compra de un cliente o la próxima renovación de su contrato. 

Para enviar mensajes SMS transaccionales en HubSpot, debes registrar tu empresa y obtener la autorización correspondiente. Una vez enviada tu solicitud de registro en HubSpot, el proceso puede tardar entre seis y ocho días laborables.

En este artículo se explica cómo generar un número de SMS para utilizarlo en mensajes transaccionales. Obtén más información sobre cómo generar un número de SMS para utilizarlo en mensajes de SMS de marketing. 

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Solo puedes enviar mensajes SMS desde números con sede en Estados Unidos.
• Cada cuenta de HubSpot puede generar un único número tanto para las comunicaciones de marketing como para las comunicaciones transaccionales por SMS. 
• La mensajería SMS en HubSpot es no compatible actualmente con los empresarios individuales.
• Ciertos tipos de mensajes y categorías de negocios no están permitidos en las plataformas de SMS de Estados Unidos y Canadá. Consulta las categorías de mensajes prohibidos en la documentación del proveedor de SMS de HubSpot, Twilio, para asegurarte de que no se aplican a tu empresa ni al contenido de tus mensajes. 

Entender los SMS de código largo

El complemento de SMS transaccionales permite acceder a un número de código largo (10DLC) y está diseñado para las comunicaciones transaccionales por SMS. Al adquirir este complemento, se obtiene un número de teléfono de diez dígitos tras un periodo de espera de entre seis y ocho días laborables. 

El número de mensajes que puedes enviar en un número de código largo depende de una puntuación de confianza determinada por un tercero en función de sus comprobaciones independientes de reputación de tu marca. Más información sobre las calificaciones de confianza en la documentación de Twilio.

Consigue un número de SMS

Para obtener números SMS de código largo, deberás facilitar información sobre tu empresa y el tipo de mensajes SMS que tienes previsto enviar, y luego esperar a que se apruebe tu solicitud. Una vez que hayas sido aprobado, puedes obtener el número que usarás para enviar mensajes SMS.

Registrar tu empresa

Proporciona detalles sobre tu empresa, incluyendo dónde está registrada, el tipo de empresa y tu número de empresa. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a SMS.
3. En la columna Número de teléfono, haz clic en Continuar registro.
4. En el panel derecho, haz clic en Detalles de la empresa. 
5. Para empresas registradas en Estados Unidos: 
   • Haz clic en el menú desplegable Dónde está registrada tu empresa y selecciona Estados Unidos. 
   • En el campo Nombre legal de la empresa, introduce el nombre de la empresa que aparece en tu formulario CP575. 
   • En el campo EIN, introduce el EIN que aparece en tu formulario CP575. 
6. Para empresas registradas en Canadá:
   • Haz clic en el menú desplegable Dónde está registrada tu empresa y selecciona Canadá. 
   • En el campo Nombre legal de la empresa, introduce tu nombre legal de la empresa.
   • En el campo Número de empresa (BN), introduce tu número de empresa. Si tu número tiene más de nueve dígitos, solo introduce los primeros nueve. 
7. Para empresas registradas fuera de Estados Unidos o Canadá: 
   • Haz clic en el menú desplegable Dónde está registrada tu empresa y selecciona Resto del mundo. 
   • En el campo Nombre legal de la empresa, introduce tu nombre legal de la empresa.
   • Haz clic en el menú desplegable Tipo de registro de la empresa y selecciona una opción. Si tu tipo de registro no aparece en la lista, selecciona Otro y luego introduce tu tipo de registro en el campo Otro tipo de registro de empresa. 
   • En el campo Número de empresa (BN), introduce el número de empresa recomendado para tu tipo de registro. 
8. Haz clic en el menú desplegable Tipo de empresa y selecciona un tipo de empresa, como Corporación u Sin fines de lucro. 
9. Haz clic en el menú desplegable Industria de la empresa y selecciona la industria que más se ajuste a tu empresa.
10. En el campo Sitio web , introduzca la URL del sitio web de su empresa.
11. Haz clic en el menú desplegable Regiones de operaciones y haz clic en cada región donde opere tu empresa.
12. En la sección Estado de la empresa, selecciona un estado:
    
    • Pública: tu empresa cotiza en bolsa o en un mercado extrabursátil. Si seleccionas esta opción, también debes seleccionar la bolsa en la que cotiza tu empresa e introducir su símbolo bursátil.
    • Privada: tu empresa no cotiza en la bolsa o en un mercado extrabursátil.
13. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente. 
14. En los campos Dirección de la Empresa, introduce la dirección de tu empresa. 
15. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente. 
16. En los campos Punto de contacto, introduce la información de contacto de la persona con la que te contactarás en relación con tu registro. La dirección de correo electrónico que introducir debe utilizar el formato name@empresa.com. 
17. En la parte inferior derecha, selecciona la casilla de verificación He revisado todos los detalles y estoy listo para enviar . 
18. Haz clic en Enviar. 

Proporcionar detalles de SMS

Una vez que haya proporcionado la información de su empresa, debe proporcionar detalles sobre cómo utilizará los mensajes SMS, incluidos todos los métodos de inclusión, su política de privacidad y términos del servicio, y el tipo de mensajes que enviará. Si no incluyes suficiente información en estos campos, puede que no puedas registrarte. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a SMS.
3. En la columna Número de teléfono, haz clic en Continuar registro.
4. En el panel derecho, haz clic en Detalles del SMS. 
5. En la sección «Escribe dos mensajes SMS de ejemplo que vas a enviar» , introduce dos mensajes de ejemplo con el tipo de contenido transaccional que vas a enviar en los mensajes SMS. Tus mensajes de ejemplo deben contener lo siguiente:
   
   • El nombre de tu empresa. 
   • Información sobre cómo los usuarios pueden darse de baja, incluyendo una palabra clave como STOP. 
   • Un enlace público a una política de privacidad que incluya una declaración de no compartición para los números de móvil, la frecuencia de los mensajes y una divulgación de las tarifas de mensajes y datos pueden aplicarse . 
   • Si utiliza la personalización, ponga entre paréntesis el contenido personalizado. Por ejemplo: "Hola [nombre de pila]".
6. Selecciona una opción para determinar si eres una institución financiera que utiliza préstamos directos de primera mano. Esta es una categoría de actividad prohibida. 
7. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
8. En la sección Detalles de suscripción, selecciona la casilla de verificación  situada junto a cada forma en que los destinatarios proporcionarán consentimiento de suscripción:
   • Enviando un mensaje de texto con la palabra START a nuestro número de SMS designado: los destinatarios envían un mensaje de texto con la palabra START al número de SMS designado desde el número en el que dan su consentimiento para recibir mensajes SMS.
     • Haz clic en elegir un archivo, y sube una imagen de cómo vas a informar a los destinatarios para que envíen un mensaje de texto START a tu número de SMS. 

1. • Introduciendo su número de teléfono y dando su consentimiento a través de un formulario del sitio web: los destinatarios rellenan un formulario para darse de alta para recibir mensajes SMS.
     • Este formulario debe incluir lo siguiente: 
       • Casilla de verificación independiente para recabar el consentimiento para recibir SMS. Este consentimiento debe ser opcional y explícito, y no estar vinculado a otros servicios o tipos de mensajes. Esta casilla de verificación no debe aparecer marcada por defecto, no debe aparecer marcada en ninguna captura de pantalla y no debe ser un requisito para enviar el formulario. Se recomienda colocar esta casilla de verificación junto al campo destinado a introducir un número de teléfono. 
       • No se menciona nada sobre los mensajes de marketing. 

1. • • • Nombre legal de la empresa.
       • Tipo de mensajes que recibirán los destinatarios.
       • Tarifas de mensajes.
       • Frecuencia de los mensajes.
       • Cómo optar por no recibir mensajes.
       • Enlaces en directo de acceso público a una política de privacidad y términos de servicio de SMS. 

1. • • Para formularios públicos, selecciona Formulario público y luego introduce un enlace al formulario. 
     • Para formularios privados, selecciona Formulario de acceso privado o restringido, luego haz clic en Elegir un archivo y sube una captura de pantalla del formulario. 
     • Para los formularios online redactados, seleccione Captura de pantalla del formulario. Introduzca la URL donde se alojará el formulario y, a continuación, haga clic en Elegir un archivo y suba una captura de pantalla del formulario.
   • • Para los formularios en papel, seleccione Formulario en papel y, a continuación, haga clic en Elegir un archivo y suba una imagen del formulario.
   • Al responder a un correo electrónico de nuestra marca confirmando que dan su consentimiento para ser contactados a través de SMS: a los destinatarios se les enviará un correo electrónico y luego lo responderán confirmando que desean ser contactados a través de SMS.
     • Haga clic en Elegir un archivo y suba un ejemplo del correo electrónico de confirmación del consentimiento por SMS. 

9. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
10. En la sección Política de privacidad , introduce la URL publicada y de acceso público de la política de privacidad de SMS. Debe cumplir con los siguientes requisitos: 
    • La política de privacidad debe indicar que la empresa no comparte datos de consentimiento de SMS con terceros, terceros/afiliados/no afiliados.
    • Si la privacidad menciona el uso compartido de datos de consentimiento por SMS, se debe incluir el siguiente descargo de responsabilidad: "Todas las categorías anteriores excluyen los datos y el consentimiento de los originadores de mensajes de texto; esta información no se compartirá con terceros, excluyendo a los agregadores y proveedores de los servicios de mensajes de texto".
11. En la sección Términos del servicio , introduce la URL activa y de acceso público de los términos de servicio de SMS. Tus términos del servicio incluyen la siguiente información: 
    • Nombre legal de la empresa.
    • Tipos de mensajes que se enviarán a los destinatarios. 
    • Cómo darse de baja. Por ejemplo: "Responde STOP para cancelar la suscripción".
    • Tarifas de mensajes. Por ejemplo: "Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos".
    • Frecuencia de los mensajes. Puede tratarse de un número específico de mensajes o de un descargo de responsabilidad que indique que "La frecuencia de los mensajes varía".
    • Descargo de responsabilidad del transportista. Por ejemplo: "Los operadores no son responsables de los mensajes retrasados o no entregados".
    • Enlace a su política de privacidad. 
12. En la parte inferior derecha, selecciona la casilla de verificación He revisado todos los detalles y estoy listo para enviar . 
13. Haz clic en Enviar. 

Una vez que hayas enviado los datos de tu SMS, el proceso de aprobación por parte de los operadores de telefonía móvil puede tardar unas semanas. 

Obtener un número de SMS

Una vez que se haya aprobado tu registro, puedes generar un número SMS. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a SMS.
3. Haz clic en Obtener número.
4. En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Código de área/prefijo y selecciona un código de área.
5. Haz clic en Generar número. Aparecerá una vista previa de tu nuevo número.
6. Haga clic en Siguiente.