取引関連の連絡用にSMSメッセージングを設定する

SMSメッセージを利用して、顧客に対して時間的制約のある取引関連の連絡を送ることができます。例えば、顧客の最近の購入や、間近に迫った契約更新について、SMSメッセージを送信することができます。 

宛てに、HubSpotからトランザクションSMSメッセージを送信するには、事業者の登録を行い、承認を受ける必要があります。HubSpotで登録を送信した後、処理には6～8営業日ほどかかる場合があります。

この記事では、トランザクションメッセージに使用するSMS番号の生成方法について解説します。がマーケティングメッセージ用にSMS番号を生成する方法について、詳しくはこちらをご覧ください：。 

制限事項と考慮事項について

• SMSメッセージを送信できるのは、米国を拠点とする番号のみからです。
• 各HubSpotアカウントでは、マーケティング用およびトランザクション用のSMS通信について、それぞれ1つの番号を生成できます。 
• HubSpotのSMSメッセージは、現在個人事業主には対応していません。
• 特定の種類のメッセージとビジネスカテゴリーは、米国とカナダのSMSプラットフォームでは使用できません。HubSpotのSMSプロバイダーであるTwilioのドキュメント（）に記載されている「」の禁止メッセージカテゴリを確認し、それらが貴社のビジネスやメッセージの内容に該当しないことを確認してください。 

ロングコード番号で送信できるメッセージの数は、第三者があなたのブランドに対する独自の評判チェックに基づいて決定した信頼スコアに依存します。信頼スコアの詳細については、 Twilioのドキュメントをご確認ください。

SMS番号を取得する

ロングコードのSMS番号を取得するには、自社の事業内容や送信予定のSMSメッセージの種類に関する情報を提供し、承認されるまで待つ必要があります。承認されると、SMSメッセージの送信に使用する番号を取得できます。

事業の登録

登録場所、業種、会社番号など、ビジネスの詳細を提供します。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ SMS]に移動します。
3. [電話番号]列で、[登録を続行]をクリックします。
4. 右側のパネルで[ ビジネスの詳細]をクリックします。 
5. 米国で登録されているビジネスの場合: 
   • [登録済みビジネスの場所]ドロップダウンメニューをクリックし、[米国]を選択します。 
   • [Legal business name]フィールドに、CP575フォームに表示される法人名を入力します。 
   • [EIN] フィールドに、CP575 フォームに表示される EIN を入力します。 
6. カナダで登録されているビジネスの場合:
   • [登録済みビジネスの場所]ドロップダウンメニューをクリックし、[カナダ]を選択します。 
   • [法人の正式名称]フィールドに、 法人の氏名 を入力します。
   • [事業番号(BN)]フィールドに、事業番号を入力します。番号が9桁を超える場合は、最初の9桁のみを入力してください。 
7. 米国またはカナダ以外で登録されているビジネスの場合: 
   • [登録済みビジネスの場所]ドロップダウンメニューをクリックし、[その他の地域]を選択します。 
   • [法人の正式名称]フィールドに、 法人の氏名 を入力します。
   • [法人登録タイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。自分の登録タイプがリストに表示されていない場合は、[その他]を選択してから、[その他の法人の登録タイプ]フィールドに登録タイプ を入力します。 
   • [事業者番号(BN)]フィールドに、登録タイプに推奨される事業者番号を入力します。 
8. [法人タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、法人や非営利団体など、 法人タイプを選択します。 
9. [ビジネス業界 ]ドロップダウンメニューをクリックし、自社に最も当てはまる 業界 を選択します。
10. [ウェブサイト]フィールドに、自社のウェブサイト のURL を入力します。
11. [ 営業地域 ]ドロップダウンメニューをクリックし、事業を展開している各地域をクリックします。
12. [会社ステータス]セクションで、 ステータスを選択します。
    
    • 公開：証券取引所または店頭取引市場に上場している会社。このオプションを選択する場合は、ビジネスが取引されている証券取引所 を選択し、その株式 ティッカー シンボルを入力する必要もあります。
    • 非公開：証券取引所または店頭取引市場に上場していない会社。
13. 右下の［次へ］をクリックします。 
14. [会社の住所]フィールドに、会社の 住所を入力します。 
15. 右下の［次へ］をクリックします。 
16. [連絡先]フィールドに、登録に関する連絡先の連絡先情報を入力します。入力するEメールアドレスは、 name@company.com の形式を使用する必要があります。 
17. 右下の[全ての詳細を確認した上で、送信する準備ができました]チェックボックスをオンにします。 
18. ［送信］をクリックします。 

SMSの詳細を提供する

会社情報を入力したら、SMSメッセージの使用方法(すべてのオプトイン方法を含む)の詳細、プライバシーポリシーと利用規約、送信するメッセージのタイプを指定する必要があります。これらのフィールドに十分な情報が含まれていない場合、登録が失敗する可能性があります。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ SMS]に移動します。
3. [電話番号]列で、[登録を続行]をクリックします。
4. 右側のパネルで[SMSの詳細]をクリックします。 
5. 「」の「」セクションにある「2つのサンプルSMSメッセージを入力してください」という項目に、SMSメッセージで送信する予定のトランザクションコンテンツの例となる2つのサンプルメッセージを、に入力してください。メッセージの例には、以下の内容を含める必要があります。
   
   • あなたの法人名。 
   • STOPなどのキーワードを含む、ユーザーがオプトアウトできる方法に関する情報。 
   • 携帯電話番号の非共有の声明、メッセージの送信頻度、 およびメッセージとデータの料金を含むプライバシーポリシーへの公開リンクは、開示が適用される場合があります。 
   • パーソナライズを使用する場合は、パーソナライズされたコンテンツを括弧で囲みます。例:「[first name]さん、こんにちは」。
6. 直接のファーストパーティー貸付を使用する金融機関であるかどうかのオプションを選択します。これは、で禁止されている事業カテゴリです。。 
7. 右下の［次へ］をクリックします。
8. [オプトインの詳細]セクションで、受信者が オプトインに同意するそれぞれの方法の横にあるチェックボックスを選択します。
   • 指定されたSMS番号にSTARTをテキスト送信する:受信者は、SMSメッセージの受信に同意した番号から、指定されたSMS番号にSTARTテキストを送信します。
     • [ ファイルを選択]をクリックし、受信者にSMS番号にSTARTテキストを送信する方法の画像をアップロードします。  

1. • 電話番号を入力し、ウェブサイトフォームで同意を付与する:受信者はフォームに入力してSMSメッセージの受信をオプトインします。
     • このフォームには、次の情報を含める必要があります。 
       • SMSの同意を取得するための個別のチェックボックス。この同意は、他のサービスやメッセージタイプに紐付けられるのではなく、任意かつ明示的に指定する必要があります。このチェックボックスは、最初からチェックが入った状態にしてはいけません。また、スクリーンショット上でもチェックが入っているように見えてはいけません。さらに、フォームを送信する際にこのチェックボックスへのチェックが必須となってはいけません。このチェックボックスは、電話番号を入力するフィールドの近くに配置することをお勧めします。 
       • マーケティングメッセージについては一切言及されていない。 

1. • • • 法人名。
       • 受信者が受信するメッセージのタイプ。
       • メッセージレート。
       • メッセージの頻度。
       • メッセージの受信をオプトアウトする方法。
       • プライバシーポリシーおよびSMS利用規約へのライブの一般アクセス可能なリンク。 

1. • • 公開フォームの場合は、[ 公開フォーム]を選択し、フォームへのリンクを入力します。 
     • 非公開フォームの場合は、[非公開またはアクセス制限付きのフォーム]を選択し、[ファイルを選択]をクリックして フォームのスクリーンショットをアップロードします。 
     • [下書きのオンラインフォーム]で、[フォームのスクリーンショット]を選択します。フォームがホスティングされるURLを入力し、[ ファイルを選択 ]をクリックしてフォームの スクリーンショットをアップロードします。
   • • 紙のフォームの場合、[紙のフォーム]を選択してから、[ ファイルを選択 ]をクリックして フォームの画像をアップロードします。
   • SMS経由の連絡に同意する弊社からのEメールに返信する:受信者にはSMS経由の連絡を希望するEメールが送信されます。受信者はSMS経由の連絡を希望することを確認するEメールに返信します。
     • [ファイルを選択]をクリックし、 SMS同意確認Eメールの例をアップロードします。 

9. 右下の［次へ］をクリックします。
10. [プライバシーポリシー ]セクションで、SMS プライバシーポリシーの公開 可能なプライバシーポリシーURLを入力します。以下の要件を満たす必要があります。 
    • プライバシーポリシーには、当該事業者がSMS同意データを第三者、第三者/関係会社/非関連会社と共有しないことを記載する必要があります。
    • プライバシーがSMS同意データの共有について言及している場合は、次の免責事項を含める必要があります:「上記の全てのカテゴリーは、テキストメッセージングの発信者オプトインデータおよび同意を除外します。この情報は、テキストメッセージサービスのアグリゲーターおよびプロバイダーを除く第三者と共有されることはありません。」
11. [利用規約]セクションで、SMS利用規約の公開可能なURLを入力します。利用規約には次の情報が含まれます。 
    • 法人名。
    • 受信者が送信するメッセージのタイプ。 
    • オプトアウトする方法。例:「オプトアウトするにはSTOPと返信してください」。
    • メッセージレート。例:「メッセージ料金とデータ料金が適用される場合があります」
    • メッセージの頻度。これは、特定の数のメッセージの場合もあれば、「メッセージの頻度はさまざま」という免責事項である場合もあります。
    • 通信事業者の免責事項。例:「通信事業者は、メッセージの遅延または未配信について責任を負いません。」
    • プライバシーポリシーへのリンク。 
12. 右下の[全ての詳細を確認した上で、送信する準備ができました]チェックボックスをオンにします。 
13. ［送信］をクリックします。 

SMSの詳細を送信した後、携帯電話会社による承認プロセスに数週間かかる場合があります。 

SMS番号を取得する

登録が承認されると、SMS番号を生成できます。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［SMS］に移動します。
3. ［番号を取得］をクリックします。
4. 右側のパネルで、[市外局番/局番]ドロップダウンメニューをクリックし、 市外局番を選択します。
5. ［番号を作成］をクリックします。新しい番号のプレビューが表示されます。
6. [次へ]をクリックします。