Notificaciones sobre revisitas de oportunidades de venta

Las alertas de revisitas de oportunidades de venta hacen que la conexión con las oportunidades de venta sea más fácil. Cuando un lead regresa a tu sitio, HubSpot te notificará, de manera que puedas tomar acción.

Nota: debes ser un usuario en una cuenta de Marketing Hub Pro y Enterprise para recibir notificaciones de revisitas de leads. Todos los usuarios pueden recibir notificaciones de revisita de clientes potenciales a través de la extensión de correo electrónico de ventas y ver estas notificaciones en el feed de actividad de .

Cómo funcionan las notificaciones de revisitas de lead

Con la función de revisita de leads, puedes recibir un correo electrónico en tu bandeja de entrada, una alerta en tu centro de notificaciones o una alerta en tiempo real a través de la extensión HubSpot Sales cuando un contacto existente visite tu sitio web. Se enviarán notificaciones tanto para las páginas alojadas en HubSpot como para las páginas externas que tengan instalado el código de seguimiento HubSpot . Las notificaciones incluyen un enlace a la página de perfil del contacto, donde puedes ver un historial completo de las interacciones que esa persona ha tenido con tu empresa.

Si asignaste un cliente potencial a un representante de ventas específico en Salesforce, ese representante recibirá la alerta de revisita cuando ese cliente potencial vuelva a visitar el sitio.

Si eliges recibir notificaciones para todos los leads o todos los leads de tu propiedad, recibirás una alerta de revisitas para todos los contactos, excepto lo siguiente:

• Contactos que visitan tu sitio por primera vez.
• Contactos creados en las últimas 24 horas.
• Contactos para los que no tienes visibilidad.
• Contactos para quienes has recibido una notificación de revisitas de leads en las últimas 24 horas.
• Contactos de los que no eres propietario (si sólo haces un seguimiento de los contactos de los que eres propietario).
• Los contactos que revisitan tu sitio con una etapa del ciclo de vida de Cliente. Se enviarán notificaciones para contactos con todas las demás etapas del ciclo de vida, incluyendoEvangelizador y Otro.
• Contactos que tienen el mismo dominio de correo electrónico que el propietario asignado.

Para notificaciones de ventas:

• Contactos para los que no tienes visibilidad.
• Contactos de los que no eres propietario (si sólo haces un seguimiento de los contactos de los que eres propietario).
• Los contactos que revisitan tu sitio con una etapa del ciclo de vida de Cliente. Se enviarán notificaciones para contactos con todas las demás etapas del ciclo de vida, incluyendoEvangelizador y Otro.

La notificación de correo electrónico que recibes contendrá una lista de la información de tu oportunidad de venta y el dominio que visitaron. La información del dominio en el asunto de la notificación por correo electrónico se basa en el campo Dominio de la empresa del campo Valores predeterminados de la cuenta.

Nota: si la página específica visitó una URL canónica única que tiene un dominio diferente que el dominio en su URL visible, el dominio en la URL canónica se mostrará en el correo electrónico en su lugar.

Personaliza la configuración de notificación de revisitas de tu sitio web

Selecciona los contactos y empresas a los que deseas hacer seguimiento y cómo quieres recibir notificaciones cuando visiten tu sitio web.

Nota: cada usuario individual debe establecer sus propias preferencias de notificación de revisitas. Un administrador u otro usuario no puede ajustar las preferencias de su equipo.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Notificaciones.
3. En la sección Visitas al sitio web, configure cómo desea que se le notifique cuando un contacto o empresa visite su sitio web.

Actualiza las notificaciones de revisitas de contactos en la sección Contactos:

4. Seleccione el botón de selección situado junto a los contactos que desea seguir.

• • Contactos que puedes ver: selecciona esta opción para enviarte notificaciones de alerta para revisitas de contactos que puedes ver en tu cuenta.
  • Contactos que tienes: selecciona esta opción para enviarte notificaciones de alerta de revisitas solo para los contactos que te están asignados.

5. Decida cómo desea que se le notifique cuando un lead vuelva a visitar su sitio y, a continuación, seleccione las casillas de verificación junto al tipo de notificación.

• • Correo electrónico: recibir una alerta por correo electrónico diaria para cada contacto que haya visitado tu sitio.
  • Alerta en tiempo real en tu feed de actividad: ver la actividad de revisita de contactos en el feed de actividad de .

Actualice las notificaciones de revisita de su empresa en la sección Empresas:

6. Seleccione el botón de selección situado junto a las empresas que desea seguir.
   • Empresas que puede ver: seleccione esta opción para enviarse notificaciones de alertas de revisión de empresas que puede ver en su cuenta.
   • Empresas de su propiedad: seleccione esta opción para enviarse notificaciones de alertas de revisita de leads sólo para las empresas que tiene asignadas.
7. Decida cómo desea que se le notifique cuando una empresa vuelva a visitar su sitio y, a continuación, seleccione la ( s) casilla(s) situada(s) junto al tipo de notificación.
   • Correo electrónico: reciba una alerta diaria por correo electrónico de cada empresa que haya visitado su sitio.
   • Alerta en tiempo real en su feed de actividades: vea la actividad de revisita de la empresa en el feed de actividades.

Nota: si no es usuario de HubSpot y ya no desea recibir notificaciones de revisita de clientes potenciales, abra un correo electrónico de notificación de revisita de clientes potenciales antiguo y haga clic en el enlace para darse de baja que aparece en la parte inferior del mensaje.

Si es propietario de un cliente potencial en Salesforce, tendrá que darse de baja después de recibir el primer correo electrónico. No hay opción de darse de baja antes de recibir el primer correo electrónico.

Si realiza un seguimiento de las visitas a la web, puede recibir notificaciones basadas en una vista guardada en la herramienta de visitas a la web. Puede activar las notificaciones de visitas al sitio web en la herramienta y, a continuación, gestionar sus preferencias de notificación en la sección Prospectos seleccionando las casillas de verificación situadas junto al tipo de notificación que desea recibir para esa vista.

Configura las notificaciones de visitas recurrentes de leads sin usar la integración de Salesforce

Si tu cuenta de HubSpot está integrada con Salesforce, las alertas de revisita de clientes potenciales se enviarán al representante de ventas asignado al cliente potencial en tu cuenta de Salesforce. Si no está integrado con Salesforce, puede utilizar la propiedad predeterminada, Propiedad de contacto, para desencadenar automáticamente notificaciones de revisita de leads para sus usuarios. Esta propiedad extraerá el nombre del propietario y la dirección de correo electrónico de los usuarios de tu cuenta.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Contactos.
2. Haz clic en el nombre de tu contacto no asignado.
3. En el panel izquierdo de la sección Acerca de , haga clic en Ver todas las propiedades.
4. Utiliza la barra de búsqueda para localizar la propiedad del propietario de contacto. Pase el ratón por encima de la Propiedad y haga clic en el icono edit icony seleccione un propietario en el menú desplegable.

Para asignar propietarios a varios contactos a la vez, utilice un workflow o edite en bloque los registros desde el panel de contactos. Para ajustar las reglas de asignación de propietarios para futuros contactos, también puede utilizar un workflow.