Comprenda su visión general de la automatización

Desde tu página de resumen de automatización, puedes utilizar Breeze, la IA de HubSpot, para crear nuevas automatizaciones. También puedes obtener recomendaciones para crear diferentes automatizaciones y revisar una visión general de todas las herramientas de automatización en tu cuenta de HubSpot. 

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Revisa el resumen de automatización (Pro o Enterprise)

1. En tu cuenta de HubSpot, navega a Automatizaciones > Visión General.
2. En la parte superior, puede navegar a las otras pestañas siguientes:
   
   • Workflows: navegue hasta la página de índice de sus workflows. Obtenga más información sobre cómo organizar y gestionar sus workflows. 
   • Analizar: revise y analice los datos generales de inscripción y cualquier oportunidad adicional para automatizar más procesos en su cuenta. Obtenga más información sobre el análisis del rendimiento y las oportunidades de su workflow. 
   • Salud: revise la salud general de sus workflows. Por ejemplo, puedes analizar un resumen de los workflows con problemas o de los workflows sin usar. Más información sobre la supervisión de la salud de su workflow.
      

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Desde la página de resumen de Automatizaciones , puede supervisar e interactuar con lo siguiente:

• Qué quieres automatizar: utiliza la IA para generar nuevas automatizaciones en HubSpot. 
  • Para ajustar manualmente un prompt, introduzca un prompt en el campo de texto. Se recomienda utilizar la estructura Cuando [esto suceda], entonces [haga esto] al introducir su prompt.
  • Para utilizar un prompt sugerido, en la secciónPrompts for you based on your portal activity , elija el prompt que desea utilizar. El prompt seleccionado aparecerá automáticamente en el campo de texto. 
  • Haga clic en Crear automatización. En el panel Asistente de Breeze, puede revisar los detalles sobre la automatización generada. 
  • Para revisar la automatización, haga clic en Ver [automatización]. Se le redireccionará automáticamente al editor correspondiente. 

• Descubra más automatizaciones: consulte una lista de recomendaciones de automatización sugeridas. 
  • Para crear una automatización recomendada, haga clic en Pruebe esta [automatización].
  • Para descartar una automatización recomendada, haga clic en el icono x. 

• Supervise el rendimiento: revise los siguientes informes de automatización.

  • Total de automatizaciones activas: revise el recuento global de las diferentes automatizaciones de su cuenta por fuente.

    • Por ejemplo, puede realizar un seguimiento del número de workflows, chatflows, automatizaciones de pipeline, etc.

    • Para más detalles, haga clic en el número que aparece debajo de cada automatización. Se le dirigirá a la página de índice de la herramienta de automatización seleccionada. 

  • Inscripciones en workflows: revise el recuento de inscripciones en workflows en los últimos 6 meses, por cada mes.

  • Uso de acciones en todos los workflows: revise el recuento global de cada acción utilizada en todos los workflows de su cuenta. Utilice este informe para determinar las acciones más utilizadas en su cuenta. 

• Descubre aplicaciones para automatizar: revisa una lista de aplicaciones sugeridas para integrar y automatizar en tu cuenta de HubSpot. Obtén más información sobre cómo conectar aplicaciones a tu cuenta de HubSpot. 

Revisa el resumen de automatización (Starter)

1. En tu cuenta de HubSpot, navega a Automatizaciones > Visión General.
2. Desde tu página de resumen de Automatizaciones , puedes supervisar e interactuar con lo siguiente:
   
   • Descubra más automatizaciones: consulte una lista de recomendaciones de automatización sugeridas. 
     • Para crear o revisar una automatización recomendada, haz clic en Crear [automatización] o Ver configuración automatizada.
     • Para descartar una automatización recomendada, haga clic en el icono x. 
   • Más información sobre las automatizaciones en HubSpot: revisa una lista de videos seleccionados sobre las diferentes automatizaciones disponibles en HubSpot en HubSpot Academy . Para obtener más información sobre la automatización en tu cuenta de HubSpot, haz clic en Ver todos los videos de Academy.

• • Monitorizar el rendimiento: revisa los siguientes informes de automatización:
    
    • Total de automatizaciones activas: revise el recuento global de las diferentes automatizaciones de su cuenta por fuente. Si no hay automatizaciones activas existentes en las herramientas de formulario o correo electrónico, puedes hacer clic en el número debajo de cada sección para revisar y usar plantillas de workflow simples.