Compreender a visão geral da automação

Na sua página de visão geral de automação, você pode usar o Breeze, a IA do HubSpot, para criar novas automações. Você também pode obter recomendações para criar diferentes automações e revisar uma visão geral de todas as ferramentas de automação em sua conta HubSpot. 

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Revisar a visão geral da automação (Professional ou Enterprise)

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Automations > Overview.
2. Na parte superior, você pode navegar para as seguintes guias: 
   
   • Fluxos de trabalho: navegue até a página de índice do fluxos de trabalho. Saiba mais sobre a organização e o gerenciamento do fluxos de trabalho . 
   • Analisar: revise e analise os dados gerais inscritos e qualquer Oportunidade adicional para automatizar mais processos em sua conta. Saiba mais sobre como analisar o desempenho do fluxo de trabalho e as Oportunidades . 
   • Saúde: revise a saúde geral do seu fluxos de trabalho. Por exemplo, você pode analisar uma visão geral de fluxos de trabalho com problemas ou fluxos de trabalho não utilizados. Saiba mais sobre o monitoramento da integridade do fluxo de trabalho .
      

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Na página de visão geral Automações, você pode monitorar e envolver-se com o seguinte:

• O que você deseja automatizar: use a AI para gerar novas automações no HubSpot. 
  • Para definir um prompt manualmente, insira um prompt no campo de texto. É recomendável usar a estrutura Quando [isso acontece] e [faça isso] ao inserir seu prompt.
  • Para usar um prompt sugerido, em Prompts for you based on your portal da HubSpot activity section (Prompts para você com base na sua seção de atividade de ), escolha o prompt que deseja usar. O prompt selecionado aparecerá automaticamente no campo de texto. 
  • Clique em Criar automação. No painel Breeze Assistant, você pode revisar detalhes sobre a automação gerada. 
  • Para revisar a automação, clique em Exibir [automação]. Você será redirecionado automaticamente para o editor correspondente. 

• Detectar mais automações: revise uma lista de recomendações de automação sugeridas. 
  • Para criar uma automação recomendada, clique em Tentar esta [automação].
  • Para descartar uma automação recomendada, clique no ícone x. 

• Desempenho do monitor: revise os seguintes relatórios de automação.

  • Total de automações ativas: revise a contagem geral de diferentes automações em sua conta por origem.

    • Por exemplo, você pode controlar o número de automações de fluxos de trabalho, fluxo de chat, pipeline e muito mais.

    • Para obter mais detalhes, clique no número em cada automação. Você será direcionado para a página de índice da ferramenta de automação selecionada. 

  • inscrições de Fluxo de trabalho: revise a contagem de inscrições de fluxo de trabalho nos últimos 6 meses, por cada mês.

  • Uso da ação no fluxos de trabalho: revise a contagem geral de cada ação usada em todos os fluxos de trabalho da conta. Use este relatório para determinar as ações usadas com mais frequência em sua conta. 

• Descubra aplicativos para automatizar: revise uma lista de aplicativos sugeridos para integrar e automatizar em sua conta HubSpot. Saiba mais sobre como conectar aplicativos à sua conta HubSpot. 

Revisar a visão geral da automação (Starter)

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Automations > Overview.
2. Na página de Visão geral das automações , você pode monitorar e se envolver com o seguinte:
   
   • Detectar mais automações: revise uma lista de recomendações de automação sugeridas. 
     • Para criar ou revisar uma automação recomendada, clique em Criar [automação] ou Exibir configuração automatizada.
     • Para descartar uma automação recomendada, clique no ícone x. 
   • Saiba mais sobre automação no HubSpot: revise uma lista selecionada de vídeos sobre as diferentes automações disponíveis no HubSpot no HubSpot Academy . Para saber mais sobre automação na sua conta da HubSpot, clique em Assistir a todos os vídeos da academia.

• • Monitorar o desempenho: revise os seguintes relatórios de automação:
    
    • Total de automações ativas: revise a contagem geral de diferentes automações em sua conta por origem. Se não houver automações ativas existentes nas ferramentas de formulário ou e-mail, você poderá clicar no número abaixo de cada seção para revisar e usar modelos de fluxo de fluxo de trabalho simples.