自動化の概要を理解

自動化の概要ページから、HubSpotのAIであるBreezeを使用して新しい自動化を作成できます。また、さまざまなオートメーションの作成に関する推奨事項を表示したり、HubSpotアカウントの全てのオートメーションツールの概要を確認したりすることもできます。 

注：AI機能の有効なデータ入力では、プロンプトを含め機密情報を共有しないでください。管理者はアカウント管理設定で 生成AI機能を設定できます 。HubSpot AIがお客さまのデータを利用して信頼性の高いAIを提供し、お客さまがご自身のデータを管理する方法については、HubSpot AI Trustに関するよくある質問（FAQ）をご覧ください。

1. HubSpotアカウントにて、[ 自動化 ] > [概要]の順に進みます。
2. 上部では、次のタブに移動できます。
   
   • ワークフロー: ワークフローのインデックスページに移動します。ワークフローの整理と管理について詳細をご確認ください。 
   • 分析:登録データ全体と、アカウント内のその他のプロセスを自動化するための追加の商談機会を確認して分析します。 ワークフローのパフォーマンスと商談の分析について詳細をご確認ください。 
   • 健全性: ワークフローの全体的な健全性を確認します。例えば、問題のあるワークフローや未使用のワークフローの概要を分析することができます。ワークフローの健全性のモニタリングについて詳細をご確認ください。
      

. 

自動化の概要 ページから、以下をモニタリングして連携できます。

• 何を自動化したいですか: HubSpotでAIを活用して新たな自動化を生成します。 
  • 手動でプロンプトを設定するには、テキストフィールドに プロンプト を入力します。プロンプトを入力する際には 、[When [this happens], then [do this]]という構造を使用することをお勧めします。
  • 提案されたプロンプトを使用するには、[ポータルアクティビティーに基づいてトリガー] セクションで、使用する プロンプト を選択します。選択したプロンプトがテキストフィールドに自動的に表示されます。 
  • [ 自動化を作成]をクリックします。[Breezeアシスタント]パネルで、生成された自動化に関する詳細を確認できます。 
  • 自動化を確認するには、[ [自動化]を表示]をクリックします。対応するエディターに自動的にリダイレクトされます。 

• 自動化の提案を確認する: 自動化に関する推奨機能のリストをご覧ください。 
  • 推奨される自動化を作成するには、[ この[自動化]]を試すをクリックします。
  • 推奨された自動化を消去するには、[ x]アイコンをクリックします。 

• パフォーマンスを監視する: 次の自動化レポートを確認してください。

  • 有効な自動化の合計: ソース別に、アカウント内のさまざまな自動化の全体数を確認できます。

    • 例えば、ワークフローやチャットフロー、パイプライン自動化などの数を追跡できます。

    • 詳細については、各自動化の下にある 数字 をクリックしてください。選択した自動化ツールのインデックスページが表示されます。 

  • ワークフローの登録: 過去6か月間のワークフローの登録件数を1か月ごとに確認できます。

  • ワークフローでのアクションの使用状況: アカウントの全てのワークフローで使用された各アクションの合計数を確認します。このレポートを使用して、アカウントで最も一般的に使用されるアクションを判断してください。 

• 自動化するアプリを見つける: HubSpotアカウント内で連携および自動化する推奨アプリのリストを確認できます。HubSpotアカウントへの アプリの接続 についての詳細をご確認ください。