Comprendere la panoramica sull'automazione

Dalla pagina di panoramica delle automazioni, puoi utilizzare l'intelligenza artificiale di HubSpot per creare nuove automazioni. Puoi inoltre ricevere suggerimenti per la creazione di diverse automazioni e consultare una panoramica di tutti gli strumenti di automazione presenti nel tuo account HubSpot.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Consulta la panoramica delle automazioni (Professional o Enterprise)

1. Nel tuo account HubSpot, vai su Automazioni > Panoramica.
2. Nella parte superiore, puoi accedere alle seguenti altre schede:
   
   • Flussi di lavoro: accedi alla pagina indice dei tuoi flussi di lavoro. Scopri di più su come organizzare e gestire i tuoi flussi di lavoro.
   • Analizza: esamina e analizza i dati complessivi sulle iscrizioni e eventuali ulteriori opportunità per automatizzare più processi nel tuo account. Scopri di più su come analizzare le prestazioni e le opportunità dei tuoi flussi di lavoro.
   • Stato: esamina lo stato generale dei tuoi flussi di lavoro. Ad esempio, puoi analizzare una panoramica dei flussi di lavoro che presentano problemi o di quelli inutilizzati. Scopri di più sul monitoraggio dello stato dei tuoi flussi di lavoro.
     

Dalla pagina di panoramica delle Automazioni, puoi monitorare e interagire con quanto segue:

• Cosa vuoi automatizzare: usa l’IA per generare nuove automazioni in HubSpot.
  • Per impostare manualmente un prompt, inseriscilo nel campo di testo. Si consiglia di utilizzare la struttura "Quando [accade questo], allora [fai questo] " durante l’inserimento del prompt.
  • Per utilizzare un prompt suggerito, nella sezione "Prompt per te in base alla tua attività sul portale ", scegli il prompt che desideri utilizzare. Il prompt selezionato apparirà automaticamente nel campo di testo.
  • Fai clic su Crea automazione. Nel pannello di Breeze Assistant, puoi esaminare i dettagli relativi all’automazione generata.
  • Per visualizzare l’automazione, clicca su Visualizza [automazione]. Verrai reindirizzato automaticamente all’editor corrispondente.

• Scopri altre automazioni: consulta un elenco di suggerimenti relativi alle automazioni.
  • Per creare un'automazione consigliata, clicca su Prova questa [automazione].
  • Per chiudere un'automazione consigliata, fai clic sull 'icona "x".
  • Per visualizzare i modelli di automazione disponibili, clicca su «Visualizza tutti i modelli». Scopri di più sulla creazione di flussi di lavoro a partire dai modelli.

• Monitorare le prestazioni: esamina i seguenti report sulle automazioni.

  • Totale automazioni attive: esamina il numero complessivo delle diverse automazioni presenti nel tuo account per fonte.

    • Ad esempio, puoi tenere traccia del numero di flussi di lavoro, flussi di chat, automazioni della pipeline e altro ancora.

    • Per ulteriori dettagli, clicca sul numero sotto ciascuna automazione. Verrai reindirizzato alla pagina indice dello strumento di automazione selezionato.

  • Iscrizioni ai flussi di lavoro: esamina il numero di iscrizioni ai flussi di lavoro negli ultimi 6 mesi, suddiviso per mese.

  • Utilizzo delle azioni nei flussi di lavoro: esamina il conteggio complessivo di ciascuna azione utilizzata in tutti i flussi di lavoro del tuo account. Utilizza questo report per determinare le azioni più comunemente utilizzate nel tuo account.

• Scopri le app da automatizzare: consulta un elenco di app suggerite da integrare e automatizzare all’interno del tuo account HubSpot. Scopri di più su come collegare le app al tuo account HubSpot.

Esamina la panoramica delle automazioni (Starter)

1. Nel tuo account HubSpot, vai su Automazioni > Panoramica.
2. Dalla pagina di panoramica delle automazioni, puoi monitorare e interagire con quanto segue:
   
   • Scopri altre automazioni: consulta un elenco di suggerimenti sulle automazioni.
     • Per creare o visualizzare un'automazione consigliata, clicca su Crea [automazione] o Visualizza impostazioni automatizzate.
     • Per ignorare un'automazione consigliata, clicca sull'icona x.
   • Scopri di più sull’automazione in HubSpot: consulta un elenco selezionato di video sulle diverse automazioni disponibili in HubSpot, realizzati da HubSpot Academy. Per saperne di più sull’automazione nel tuo account HubSpot, clicca su Visualizza tutti i video dell’Academy.

• • Monitora le prestazioni: esamina i seguenti report sulle automazioni:
    
    • Automazioni attive totali: controlla il numero complessivo delle diverse automazioni presenti nel tuo account, suddivise per fonte. Se non ci sono automazioni attive negli strumenti per i moduli o le email, puoi cliccare sul numero sotto ciascuna sezione per visualizzare e utilizzare semplici modelli di flusso di lavoro.