Zapoznaj się z przeglądem funkcji automatyzacji

Na stronie przeglądu automatyzacji możesz skorzystać z sztucznej inteligencji HubSpot, aby tworzyć nowe automatyzacje. Możesz również uzyskać sugestie dotyczące tworzenia różnych automatyzacji oraz zapoznać się z przeglądem wszystkich narzędzi do automatyzacji dostępnych na Twoim koncie HubSpot.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Przejrzyj przegląd automatyzacji (wersjaProfessional lub Enterprise)

1. W swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przegląd.
2. W górnej części ekranu możesz przejść do następujących zakładek:
   
   • Przepływy pracy: przejdź do strony indeksu przepływów pracy. Dowiedz się więcej o organizowaniu przepływów pracy i zarządzaniu nimi.
   • Analiza: przejrzyj i przeanalizuj ogólne dane dotyczące rejestracji oraz wszelkie dodatkowe możliwości automatyzacji kolejnych procesów na swoim koncie. Dowiedz się więcej o analizowaniu wydajności przepływów pracy i dostępnych możliwości.
   • Stan: przejrzyj ogólny stan swoich przepływów pracy. Możesz na przykład przeanalizować przegląd przepływów pracy z problemami lub przepływów pracy, które nie są używane. Dowiedz się więcej o monitorowaniu stanu przepływów pracy.
     

Na stronie przeglądu funkcji „Automatyzacje ” możesz monitorować i korzystać z następujących funkcji:

• Co chcesz zautomatyzować: skorzystaj ze sztucznej inteligencji, aby wygenerować nowe automatyzacje w HubSpot.
  • Aby ręcznie ustawić podpowiedź, wpisz ją w polu tekstowym. Podczas wpisywania podpowiedzi zaleca się stosowanie struktury „Gdy [to się stanie], to [zrób to] ”.
  • Aby skorzystać z sugerowanego polecenia, w sekcji„Polecenia dla Ciebie na podstawie aktywności w portalu ” wybierz polecenie, którego chcesz użyć. Wybrane polecenie automatycznie pojawi się w polu tekstowym.
  • Kliknij „Utwórz automatyzację”. W panelu Breeze Assistant możesz przejrzeć szczegóły dotyczące wygenerowanej automatyzacji.
  • Aby przejrzeć automatyzację, kliknij „Wyświetl [automatyzację]”. Zostaniesz automatycznie przekierowany do odpowiedniego edytora.

• Odkryj więcej automatyzacji: przejrzyj listę sugerowanych automatyzacji.
  • Aby utworzyć zalecaną automatyzację, kliknij opcję Wypróbuj tę [automatyzację].
  • Aby odrzucić zalecaną automatyzację, kliknij ikonę „x”.
  • Aby przejrzeć dostępne szablony automatyzacji, kliknij „Wyświetl wszystkie szablony”. Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy na podstawie szablonów.

• Monitorowanie wydajności: przejrzyj poniższe raporty dotyczące automatyzacji.

  • Łączna liczba aktywnych automatyzacji: sprawdź ogólną liczbę różnych automatyzacji na swoim koncie w podziale na źródła.

    • Możesz na przykład śledzić liczbę przepływów pracy, przepływów czatu, automatyzacji w potoku i nie tylko.

    • Aby uzyskać więcej szczegółów, kliknij liczbę pod każdą automatyzacją. Zostaniesz przekierowany na stronę indeksową wybranego narzędzia do automatyzacji.

  • Rejestracje w przepływach pracy: sprawdź liczbę rejestracji w przepływach pracy w ciągu ostatnich 6 miesięcy, w podziale na poszczególne miesiące.

  • Wykorzystanie akcji w przepływach pracy: sprawdź ogólną liczbę poszczególnych akcji wykorzystanych we wszystkich przepływach pracy na Twoim koncie. Skorzystaj z tego raportu, aby określić najczęściej używane akcje na Twoim koncie.

• Odkryj aplikacje do automatyzacji: przejrzyj listę sugerowanych aplikacji do zintegrowania i zautomatyzowania w ramach konta HubSpot. Dowiedz się więcej o łączeniu aplikacji z kontem HubSpot.

Przejrzyj przegląd automatyzacji (wersjaStarter)

1. W swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przegląd.
2. Na stronie przeglądu automatyzacji możesz monitorować i korzystać z następujących funkcji:
   
   • Odkryj więcej automatyzacji: przejrzyj listę sugerowanych automatyzacji.
     • Aby utworzyć lub przejrzeć zalecaną automatyzację, kliknij Utwórz [automatyzację] lub Wyświetl ustawienia automatyzacji.
     • Aby odrzucić zalecaną automatyzację, kliknij ikonę „x”.
   • Dowiedz się więcej o automatyzacji w HubSpot: zapoznaj się z wyselekcjonowaną listą filmów z Akademii HubSpot dotyczących różnych automatyzacji dostępnych w HubSpot. Aby dowiedzieć się więcej o automatyzacji na swoim koncie HubSpot, kliknij „Wyświetl wszystkie filmy z Akademii”.

• • Monitoruj wydajność: przejrzyj następujące raporty dotyczące automatyzacji:
    
    • Łączna liczba aktywnych automatyzacji: sprawdź ogólną liczbę różnych automatyzacji na swoim koncie w podziale na źródła. Jeśli w narzędziach do obsługi formularzy lub wiadomości e-mail nie ma żadnych aktywnych automatyzacji, możesz kliknąć liczbę pod każdą sekcją, aby przejrzeć i skorzystać z prostych szablonów przepływów pracy.