Opas HubSpotin navigointiin

Tässä artikkelissa esitetään yleiskatsaus HubSpotin navigointirakenteesta. HubSpotissa työkalut on ryhmitelty sen mukaan, miten ne tukevat liiketoimintaprosessejasi.

Tililläsi näkyvät valikkokohdat riippuvat käyttöoikeuksistasi ja HubSpot-tilauksestasi. Lisätietoja siitä, mihin työkaluihin sinulla on pääsy, löydät Tuotteet ja palvelut -luettelosta.

Ylävalikkopalkki

Ylävalikkopalkin kohteiden yleiskatsaus:

• sprocket Hammasratas: napsauta hammasrataskuvaketta siirtyäksesi oletuskotisivullesi.
• search Haku: yleinen hakupalkki, jolla voit etsiä koko HubSpot-tililtäsi aineistoja, työkaluja, oppimateriaaleja ja asetuksia.
• + Pikaluonti: napsauta + Pikaluonti-painiketta luodaksesi yhteystied-, yritys- , kauppa-, tiketti- tai tehtävätietueen.
• ccalling Puhelut: puhelutyökalu.
• marketplace: HubSpot-markkinapaikat, mukaan lukien sovellusmarkkinapaikka, mallipohjamarkkinapaikka, ratkaisuhakemisto ja linkit olemassa oleviin liitettyihin sovelluksiisi. HubSpot-markkinapaikan tarjoajilla on myös Markkinapaikka-valikko, josta pääset luetteloihin, tarjoajatietoihin ja tapahtumiin.
• question Ohje: HubSpotin tukiresurssit. Kun napsautat ohjekuvaketta, näkyviin tulee paneeli, jossa on tilauksesi mukaiset tukiresurssit.

• settingsSetting Asetukset: kaikki tilisi ja tuotteidesi asetukset löytyvät yhdestä paikasta. Siirry kuhunkin asetukseen vasemman sivupalkin valikosta. Kun napsautat Asetukset-kohtaatietyissä työkaluissa, sinut ohjataan kyseisen työkalun omiin asetuksiin. Voit napsauttaa vasemmassa yläkulmassa olevaa Takaisin kaikkiin asetuksiin -painiketta nähdäksesi kaikki asetukset.
• Ilmoitukset: keskitetty paikka, josta voit tarkastella käyttäjäilmoituksiasi.
• Assistant: napsauttamalla pääset käyttämään tekoälypohjaista yhteistyötyökalua Breeze Assistantia, jonka avulla voit esittää kysymyksiä HubSpot-tiedoistasi ja suorittaa tiettyjä tehtäviä annettujen ohjeiden avulla. Lue lisää Breeze Assistantin käytöstä.
• Tili: napsauta avattavaa valikkoa, niin pääset tilitietojen ja palveluiden asetuksiin. Valikossa on kohdat Profiili ja asetukset, tilisi Hub-tunnus, Tili ja laskutus, HubSpot Academy, Hinnat ja ominaisuudet, Tuotepäivitykset, Projektit sekä Koulutus ja palvelut. Avattavan valikon alaosassa voit myös napsauttaa Kirjaudu ulos tai tarkastella tietosuojakäytäntöä.

Sivupalkin valikko

Vasen sivupalkin valikko järjestää tilisi työkalut ja resurssit kategorioihin kunkin käyttäjän roolin mukaan (markkinointi, myynti jne.).

1. Napsauta navigointivalikon kohdetta nähdäksesi kyseisen kategorian työkalut ja siirry sitten työkaluun napsauttamalla sitä. Jos valikkokohtaa ei näy, napsauta ensinellipsikuvaketta (Lisää).
2. Oletusarvoisesti sivupalkki on piilotettu.
   • Voit avata sivupalkin viemällä hiiren valikkokuvakkeiden päälle.
   • Voit pitää navigointivalikon auki napsauttamalla vasemmassa alakulmassa olevaa Pidä navigointi auki -kuvaketta. 

Yleiskatsaus sivupalkin valikoiden kohteisiin ja kuhunkin sisältyviin HubSpot-työkaluihin:

• Yleinen kotisivu: viesinut yleiselle kotisivullesi.
• Kirjanmerkit: tallentaa useimmin käyttämäsi valikkokohteet. Voit tallentaa enintään kymmenen toissijaista valikkokohdetta Kirjanmerkit-valikkoon :
  • Voit lisätä kirjanmerkin valikkokohtaan viemällä hiiren osoittimen toissijaisen valikkokohdan päälle ja napsauttamalla kirjanmerkki-kuvaketta. 
  • Voit järjestää kirjanmerkit uudelleen valitsemalla Kirjanmerkit > Hallitse. Napsauta valintaikkunassavetokahva-kuvaketta vetokahva-kuvaketta järjestääksesi kirjanmerkit uudelleen ja napsauta sitten Tallenna.
  • Voit poistaa kirjanmerkin viemällä hiiren valikkokohdan päälle ja napsauttamalla kirjanmerkki-kuvaketta.
• CRM: etusivut ja tietueisiin sekä vuorovaikutuksiin liittyvät työkalut. Napsauta tätä valikkoa siirtyäksesi tietueisiin (yhteystiedot, yritykset, kaupat, tiketit), luetteloihin, saapuneisiin viesteihin, tilauksiin,toimintamalleihin, tuotteisiin, tehtäviin, malleihin ja katkelmiin.
• Markkinointi: työkalut markkinointisisältöä, konversioita ja strategiaa varten. Napsauta tätä valikkoa siirtyäksesikampanjoihin, markkinointisähköposteihin, sosiaaliseen mediaan, mainoksiin, tapahtumiin, lomakkeisiin, CTA-painikkeisiin, tekstiviesteihin, ostaja-aikomuksiin, liidien pisteytykseen, asiakaspolkuihin (BETA) ja markkinointianalytiikkaan.
• Sisältö: työkalut verkkopalvelimella isännöityyn sisältöön. Napsauta tätä valikkoa siirtyäksesi sisältöagentin (BETA), verkkosivujen, aloitussivujen, blogin, podcasteihin, tapaustutkimuksiin (BETA), upotuksiin, HubDB:hen, Remixiin, hakukoneoptimointiin, jäsenyyksiin,suunnitteluhallintaan ja tiedostoihin.
• Myynti: työkalutmyyntitiimeille. Napsauta tätä valikkoa siirtyäksesi myyntityötilaan, kohdeasiakkaisiin (löytyvät Yritykset-sivulta ), asiakirjoihin, kokousaikatauluttajaan, myyntisarjoihin, aktiviteettisyötteeseen (löytyy Prospektointi-työtilasta ), ennusteisiin, valmennussoittolistoihin ja myyntianalytiikkaan.
• Liikevaihto: liikevaihtoon liittyvät työkalut. Napsauta tätä valikkoa siirtyäksesi liikevaihdon yleiskatsaukseen, ostajaportaalin, kaupanpäätösagentin (BETA), liikevaihdon analytiikkaan, sopimuksiin,laskuihin, maksuihin, maksulinkkeihin,tarjouksiin jatilauksiin.
• Palvelu: työkalutasiakastyytyväisyys- ja asiakaspalvelutiimeille. Napsauta tätä valikkoa siirtyäksesi tukipalveluun, asiakastyytyväisyyteen, asiakaspalvelijaan, chat-vuorovaikutukseen, tietopankkiin,asiakasportaaliin, palautekyselyihin ja palveluanalytiikkaan.
  
• Tietojen hallinta: työkalut tilisi tietojen järjestelyn hallintaan. Napsauta tätä valikkoa siirtyäksesi tietojen integrointiin, mukautettuihin tapahtumiin, tietojen laadun hallintakeskukseen, tietokokonaisuuksiin, tietomallien selaimeen ja tietojen rikastamiseen.
• Automaatiot: työkalut HubSpot-tilisi toimintojen automatisointiin. Napsauta tätä valikkoa siirtyäksesi työnkulkuihin.
• Raportointi: työkalut tietojen raportoimiseen sekä tilisi tietojen järjestelyn ymmärtämiseen ja hallintaan. Napsauta tätä valikkoa siirtyäksesikojelautoihin, raportteihin jatavoitteisiin.
• Breeze: tekoälytyökalut tehokkuuden parantamiseen. Napsauta tätä valikkoa siirtyäksesi Breeze AI:n yleiskatsaussivulle, sosiaalisen median agenttiin (BETA), asiakaspalveluagenttiin ja sisältöagenttiin (BETA).
• Kehitys: muokkaa CRM-järjestelmääsi tehokkaiden käyttöliittymälaajennusten avulla. Napsauta tätä valikkoa siirtyäksesi Kehitys-aloitussivulle.
• Kumppanit: HubSpot-kumppaneillaonKumppani-valikko, jonka kautta pääsethakemistotietoihinjaresursseihin.