Käytä kohdetilien hakemistosivua

Jos yritykselläsi on asiakkuuspohjainen markkinointistrategia, kohdeasiakkuuksien hakemistosivu toimii markkinointi- ja myyntitiimien keskitetynä alustana, jossa voidaan seurata asiakkuuksien etenemistä. Tämän hakemistosivun avulla voit löytää ja lisätä uusia kohdeasiakkuuksia, seurata asiakkuuksia, joiden parissa sinä tai tiimisi haluatte työskennellä, sekä suodattaa asiakkuuksia nopeasti seuraavien toimien määrittämiseksi.

Kun avaat sivun ensimmäisen kerran, sinun on määritettävä se valitsemalla muutama kohdeasiakas, jotka haluat nähdä hakemistosivulla. Voit lisätä lisää kohdeasiakkaita myöhemmin.

Kohdeasiakkaiden lisääminen

Kun lisäät kohdeasiakkaan, voit seurata ja analysoida yrityksen tietoja kohdeasiakkaiden hakemistosivulla. Voit merkitä yrityksiä kohdeasiakkaiksi päivittämällä Kohdeasiakas-ominaisuuden arvoksi True. Tämä voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

• Kohdetilien käytön aloittaminen: HubSpot tarjoaa kohdetilien hakemistosivulla perehdytyskokemuksen, joka auttaa sinua kohdetilien manuaalisen lisäämisen tai uusien yritysten löytämisen asetusprosessissa.
• Määritä kohdetilejä joukkona: päivitä yritystietueet yrityshakemistosivulta tai yritysten tuonnin kautta.
• Määritä automaatio: käytä yritystyönkulkua päivittääksesi kohdetilin ominaisuuden arvoksi True.
• Suoraan kohdetilien hakemistosivulta: voit sekä määrittää yritystietueita manuaalisesti kohdetileiksi että löytää kokonaan uusia yrityksiä, jotka voit määrittää kohteiksi hakemistosivulta.

Voit poistaa kohdetilin asettamallaKohdetili-ominaisuuden arvoksi False suoraan tietueessa, asiaankuuluvilla hakemistosivuilla, tuonnin kautta tai työnkulun avulla.

Määritä olemassa olevat yritystietueet kohdeyrityksiksi

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Kohdetilit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdetilit.
3. Oikean paneelin CRM -välilehdellä:
4. Jos haluat etsiä kaikkia yrityksiä CRM-järjestelmästäsi, valitse Lähde -osiosta Kaikki yritykset CRM:ssä.
5. Jos haluat suodattaa yrityksiä luettelon perusteella, valitse Lähde-osi osta Yritykset luettelosta. Valitse luettelo Valitse luettelo -pudotusvalikosta.
6. Jos haluat suodattaa yrityksiä kohdemarkkinoiden mukaan, kytke Suodata kohdemarkkinoillani olevien yritysten mukaan -kytkin päälle.
   • Napsauta Mikä tahansa kohdemarkkina -pudotusvalikkoa ja valitse kohdemarkkina.
   • Napsauta Muokkaa kohdemarkkinoita lisätäksesi uuden kohdemarkkinan.
7. Voit päivittää hakutulokset napsauttamalla Etsi yrityksiä.
   • Voit valita tiettyjä yrityksiä hakutuloksista käyttämällä oikeassa yläkulmassa olevaahakupalkkia ja valitsemalla haluamiesi yritysten vieressä olevanvalintaruudun.
   • Voit valita kaikki sivulla olevat yritykset valitsemalla COMPANIES- sarakkeen otsikon vieressä olevan valintaruudun.
8. Kun olet valmis, napsauta Valitse tilit. Valitut tilit lisätään näkymääsi.

Huomaa: vain olemassa olevat yritykset, joilla on tunnettu yrityksen verkkotunnus voidaan valita kohdeasiakkaiksi. 

Lisää kokonaan uusia kohdetilejä Breezen avulla

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Kohdetilit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Valitse kohdetilit.
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Uudet yritykset -välilehteä.
4. Oletusarvoisesti suositellut uudet yritykset valitaan kohdemarkkinoiltasi, joten Suodata kohdemarkkinoillani olevien yritysten mukaan -kytkin on päällä.
5. Napsauta Valitse tietyt markkinat-pudotusvalikkoa ja valitse kohdemarkkina.
6. Napsauta Muokkaa markkinoita lisätäksesi uuden kohdemarkkinan.
7. Päivitä tulokset napsauttamalla Etsi yrityksiä. Kerrallaan näytetään enintään 100 suositeltua yritystä.
8. Valitse niiden yritysten valintaruudut, jotka haluat lisätä.
9. Voit valita kaikki näytetyt yritykset napsauttamalla taulukon yläosassa olevaa Yritykset -valintaruutua.
10. Kun olet valmis, napsauta Valitse tilit. Valitut tilit lisätään näkymääsi.

Tunnista muita kohdeasiakkaita

Voit myös tunnistaa potentiaalisia asiakastilejä yritystietueistasi luomalla yrityksillesi pisteytysominaisuuden tai työnkulun, jonka avulla voit merkitä sopivat yritykset kohdeasiakkaiksi niiden ominaisuusarvojen perusteella.

Suodata ja muokkaa kohdeasiakkaita

Kun olet lisännyt kohdeasiakkaita, voit tarkastella, suodattaa ja muokata niitä kohdeasiakkaiden hakemistosivulta.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Kohdetilit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Hallitse- välilehdellä voit tarkastella luetteloa kohdetileistäsi. 
   • Voit suodattaa kohdetilejäsi napsauttamalla taulukon yläosassa olevia suodattimia. Napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat mukauttaa suodattimiasi tarkemmin.
   • Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla Muokkaa sarakkeita.
   • Jos haluat etsiä yrityksiä prospektointityökalun avulla tai muokata yritystietoja, valitse kohdetilien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten jotakin seuraavista vaihtoehdoista:
     • Tutki (Sales Hub Professional tai Enterprise): käyttää prospektointityökalua yrityksen tutkimiseen ja näyttää tiedot kohdetilin Tutki -välilehdellä.
     • Muokkaa: napsauta Päivitä -pudotus valikkoa ja valitse sitten ominaisuus. Syötä muokatut tiedot ja napsauta sitten Päivitä. Voit myös muokata joitakin ominaisuuksia suoraan taulukosta.

Kohdeasiakkaan tarkastelu

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Kohdetilit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsautakohdetilin nimeä.
   • Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella ja muokata kohdetilin tietoja.
   • Napsauta oikean paneelin oikeassa alakulmassa kohtaa Näytä tietue, jos haluat tarkastella yrityksen täydellisiä tietoja.
   • Sulje kohdetili napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.

Yhteenveto

Yhteenveto- välilehdellä voit tarkastella kohdeasiakkaan tietoja.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Kohdetilit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsautakohdetilin nimeä.

• Oikean paneelin Tietojen kohokohdat -osiossa voit tarkastella kohdetiliin liittyviä yhteystietoja, sähköposteja, kirjattuja puheluita ja kokouksia. Napsauta osion oikeassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa, jos haluat muuttaa aikaväliä.
• Breeze-tietueen yhteenveto -osiossa voit tarkastella Breezen luomaa yrityksen yhteenvetoa. Voit esittää Copilotille kysymyksiä napsauttamalla Kysy kysymys. Copilot-chat avautuu, ja voit kirjoittaa sinne lisäohjeita.
• Tietoja tästä yrityksestä -osiossa voit tarkastella ja muokata yrityksen tietoja. Voit myös muokata tietoja joukkona Kohdetilit-taulukosta.
• Kohdassa ”Kaupat ” voit tarkastella kaikkiin yrityksiin liittyviä kauppoja.

Tutkimus

Tutkimus -välilehdellä voit tarkastella prospektointivastaavan tekemiä tutkimuksia.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Kohdetilit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsautakohdetilin nimeä.
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Tutki.
4. Napsauta ”Aloita haku”, jotta hakutoiminto voi aloittaa haun.

Ostajatoimikunta

Ostajatoimikunta-välilehdellä voit tarkastella tietoja yritykseen liittyvistä yhteyshenkilöistä sekä HubSpot-käyttäjistä, jotka ovat luoneet tai osallistuneet yritykseen liittyviin toimintoihin.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Kohdetilit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsautakohdetilin nimeä.
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Ostokomitea.

• • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa + Lisää -painiketta liittääksesi uuden tai olemassa olevan yhteyshenkilön kohdetiliin.
  • Valitse ”Ostotehtävät”-valintaruutu, jos haluat nähdä vain ostotehtävissä olevat yhteyshenkilöt.
  • Voit suorittaa toiminnon, kuten lähettää sähköpostia tai lisätä kontaktin sekvenssiin, viemällä hiiren kontaktin päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten vaihtoehdon. Jos kontaktille ei ole vielä suoritettu mitään toimia, napsautaAloita yhteydenotto -pudotusvalikkoa ja valitsevaihtoehto.
    
    • Liitä agenttiin (Sales Hub Professional tai Enterprise): liitä kontakti manuaalisesti prospektointia hoitavaan agenttiin.
    • Lisää sekvenssiin: lisää kontakti manuaalisesti sekvenssiin.
    • Luo sähköposti: kirjoita henkilökohtainen sähköposti.
    • Soita puhelu: soita kontaktille.
    • Varaa tapaaminen: varaa tapaaminen kontaktin kanssa.

Toiminnot

Toiminnot- välilehdellä voit tarkastella ja suodattaa kohdetiliin liittyviä toimintoja.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Kohdetilit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsautakohdetilin nimeä.
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Toiminnot. 
   • Kirjoita hakupalkkiin hakusana, jos haluat etsiä tiettyä toimintaa. 
   • Voit tarkastella tiettyjä toimintatyyppejä napsauttamalla Suodata- pudotusvalikkoa ja valitsemalla tai poistamalla valintaruudut haluamiesi toimintojen vierestä.
   • Voit laajentaa tai kutistaa toiminnon napsauttamalla oikeaa nuolta laajentaaksesi ja alanuolta kutistaaksesi. Voit laajentaa tai kutistaa kaikki kortin toiminnot napsauttamalla Kutista kaikki ja valitsemalla sitten Laajenna kaikki tai Kutista kaikki.

Kohdetilien analysointi

Kohdetilien hakemistosivulta voit tarkastella kohdetileihisi liittyviä raportteja. Voit myös viedä näiden raporttien yhteenvetämättömät tiedot.

Kohdetilitilastojen tarkastelu

Voit tarkastella kohdetilejä koskevia raportteja seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Kohdetilit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta yläreunassaAnalysoi -välilehteä.
3. Kojelaudassa on seuraavat raportit:
   • Kohdetilien toimintojen kokonaismäärät: yhteenvetokohdetileillesi tehtyjen muistiinpanojen, varattujen tapaamisten, lähetettyjen myyntisähköpostien ja myyntisähköposteihin annettujen vastausten kokonaismäärästä.
   • Kohdetilien myyntitoimet: aikajana, joka näyttää kohdetileillesi kohdistuvien myyntitoimien määrän kuukausittain jaoteltuna toimintatyypeittäin.
   • Avoin kohdetilien myyntiputki: kaavio, joka näyttää kohdetileihisi liittyvien kauppojen vaiheet ja arvot.
   • Suljetut kohdetilit: kaavio, joka näyttää kohdetileihisi liittyvien kauppojen sulkemispäivät ja arvot.
   • Kohdeasiakkaat toimialoittain: kaavio, joka näyttää kohdeasiakkaiden lukumäärän kussakin toimialassa.
   • Kohdeasiakkaat, joilla ei ole ostotehtäviä: luettelo kohdeasiakkaista, joihin ei liity yhtään ostotehtävää hoitavaa yhteyshenkilöä. 
   • Kohdeasiakkaiden kokonaismäärät edustajittain: yhteenveto kunkin edustajan vastuulla olevien kohdeasiakkaiden kokonaismäärästä.

Vie kohdetiliraportit

Voit viedä yhteenvetämättömät tiedot kohdeasiakasraportista seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Kohdetilit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta yläreunassa Analysoi -välilehteä.
3. Napsauta hallintapaneelissa minkä tahansa raportin kohdallakolmea pystysuoraa pistettä verticalMenukuvaketta ja valitse Vie yhteenvetämättömät tiedot.
4. Kirjoita valintaikkunaan nimi vientiä varten.
5. Napsauta Tiedostomuoto -pudotusvalikkoa ja valitse tiedostomuoto.
6. Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskuksessa.