Bruk oversiktssiden for målkonti

Hvis du har en kontobasert markedsføringsstrategi, fungerer indekssiden for målkunder som et sentralt sted hvor markedsførings- og salgsteamene kan følge med på fremdriften for de enkelte kundene. Denne indekssiden lar deg finne og legge til nye målkunder, holde oversikt over kundene du eller teamet ditt ønsker å jobbe med, og raskt filtrere gjennom kundene for å identifisere neste trinn.

Første gang du åpner siden, må du konfigurere den ved å velge noen få målkunder som skal vises på oversiktssiden. Du kan legge til flere målkunder senere.

Legg til målkunder

Når du legger til en målkunde, kan du overvåke og analysere selskapets data på indekssiden for målkunder. Du kan merke selskaper som målkunder ved å oppdatere egenskapen «Målkunde» til «True». Dette kan gjøres på følgende måter:

• Kom i gang med målkonti: HubSpot tilbyr en introduksjonsopplevelse på indekssiden for målkonti for å hjelpe deg gjennom oppsettprosessen med å legge til målkonti manuelt eller oppdage helt nye selskaper.
• Angi målkonti i bulk: oppdater selskapsoppføringene fra selskapsindekssiden eller gjennom en selskapsimport.
• Konfigurer en automatisering: bruk en bedriftsarbeidsflyt for å oppdatere egenskapen «Målkunde» til «Sann».
• Direkte fra indekssiden for målkonti: Du kan både manuelt tilordne selskapsoppføringer som målkonti og oppdage helt nye selskaper som du kan tilordne som mål fra indekssiden.

Du kan fjerne en målkontod ved å endre egenskapen«Målkontod» til «False» direkte i posten, på de relevante indekssidene, gjennom en import eller via en arbeidsflyt.

Tilordne eksisterende selskapsposter som målkonti

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Målkunder. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Målkunder.
2. Klikk på «Velg målkunder» øverst til høyre.
3. I høyre panel, på fanen «I CRM »:
4. For å søke i alle bedrifter i CRM-systemet ditt, velger du «Alle bedrifter i CRM» i «Kilde»-delen.
5. For å filtrere bedriftene dine etter en liste, velger du «Bedrifter fra en liste» i delen «Kilde ». I rullegardinmenyen «Velg en liste » velger du en liste.
6. For å filtrere selskapene dine etter målmarkeder, slå på bryteren «Filtrer etter selskaper i mine målmarkeder ».
   • Klikk på rullegardinmenyen «Ethvert målmarked» og velg et målmarked.
   • Klikk på «Rediger målmarkeder » for å legge til et nytt målmarked.
7. For å oppdatere søkeresultatene, klikk på «Finn selskaper».
   • For å velge bestemte selskaper i søkeresultatene, bruksøkefeltet øverst til høyre og klikk påavmerkingsboksen ved siden av de relevante selskapene.
   • For å velge alle selskapene på en side, klikk på avmerkingsboksen ved siden av kolonneoverskriften «SELSKAPER ».
8. Når du er ferdig, klikker du på «Velg kontoer». De valgte kontoene legges til i visningen din.

Merk: kun eksisterende selskaper med et kjent bedriftsdomenenavn velges som målkonti. 

Legg til helt nye målkonti ved hjelp av Breeze

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Målkunder. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Målkunder.
2. Klikk på «Velg målkonti» øverst til høyre.
3. I panelet til høyre klikker du på fanen «Helt nye selskaper».
4. Som standard hentes de anbefalte helt nye selskapene fra målmarkedene dine, så bryteren «Filtrer etter selskaper i målmarkedene mine » vil være aktivert.
5. Klikk på rullegardinmenyen «Velg bestemte markeder» og velg et målmarked.
6. Klikk på «Rediger markeder » for å legge til et nytt målmarked.
7. For å oppdatere resultatene klikker du på «Finn selskaper». Opptil 100 anbefalte selskaper vises om gangen.
8. Merk av i boksenefor selskapene du ønsker å legge til.
9. For å velge alle de viste selskapene, klikk på avmerkingsboksen ved siden av «Selskaper» øverst i tabellen.
10. Når du er ferdig, klikker du på «Velg kontoer». De valgte kontoene legges til i visningen din.

Identifiser andre målkunder

Du kan også identifisere potensielle kontoer blant bedriftsoppføringene dine ved å opprette en poeng-egenskap for bedriftene dine eller en arbeidsflyt som hjelper deg med å merke egnede bedrifter som målkonti basert på egenskapsverdiene deres.

Filtrer og rediger målkunder

Når du har lagt til målkunder, kan du vise, filtrere og redigere dem fra indekssiden for målkunder.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Målkunder. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Målkunder.
2. På fanen «Administrer» kan du se en liste over målkundene dine. 
   • For å filtrere målkontiene dine, klikk på filtrene øverst i tabellen. Klikk på «Avanserte filtre» for å tilpasse filtrene ytterligere.
   • For å redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på «Rediger kolonner».
   • For å undersøke selskaper ved hjelp av prospekteringsagenten eller for å redigere selskapene, klikker du på avmerkingsboksene ved siden av målkontiene og deretter på ett av følgende alternativer:
     • Undersøk (Sales Hub Professional eller Enterprise): bruker prospekteringsagenten til å undersøke selskapet og vise innsikt på fanen «Undersøkelsesagent» for målkunden.
     • Rediger: Klikk på rullegardinmenyen «Egenskap å oppdatere », og velg deretter en egenskap. Skriv inn den redigerte informasjonen, og klikk deretter på «Oppdater». Du kan også redigere noen egenskaper direkte fra tabellen.

Vis en målkunde

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Målkunder. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Målkunder.
2. Klikk pånavnet påmålkontot.
   • I panelet til høyre kan du se og redigere informasjon om målkontoen.
   • Nederst til høyre i det høyre panelet klikker du på Vis oppføring for å se hele bedriftsoppføringen.
   • For å lukke målkontot klikker du på X øverst til høyre.

Oversikt

På fanen Oversikt kan du se detaljer om målkunden.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Målkunder. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Målkunder.
2. Klikk pånavnet påmålkontot.

• I panelet til høyre, under delen «Datahighlights», kan du se kontakter knyttet til målkontoen, e-poster, loggede samtaler og møter. Klikk på rullegardinmenyenøverst til høyre i delen for å endre tidsrammen.
• I delen «Breeze-oppsummering » kan du se en bedriftsoppsummering generert av Breeze. For å stille spørsmål til Copilot, klikk på «Still et spørsmål». Copilot-chatten åpnes, der du kan skrive inn flere spørsmål.
• I delen «Om dette selskapet » kan du se og redigere egenskaper for selskapet. Du kan også redigere egenskaper i bulk fra tabellen «Målkontoer ».
• I delen «Avtaler » kan du se eventuelle tilknyttede avtaler.

Research

På fanen «Research» kan du se gjennom undersøkelser fra prospekteringsagenten.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Målkunder. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Målkunder.
2. Klikk pånavnet på målkunden.
3. I panelet til høyre klikker du på Undersøk.
4. Klikk på «Start undersøkelse » for å la prospekteringsagenten sette i gang undersøkelsen.

Kjøperkomité

På fanen «Kjøperkomité» kan du se detaljer om selskapets tilknyttede kontakter og HubSpot-brukerne som har opprettet eller vært del av aktiviteter knyttet til selskapet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Målkunder. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Målkunder.
2. Klikk pånavnet på målkunden.
3. I panelet til høyre klikker du på «Kjøperkomité».

• • Klikk på + Legg til øverst til høyre for å knytte en ny eller eksisterende kontakt til målkunden.
  • Merk av i boksen «Kjøperroller» for å kun vise kontakter i kjøperroller.
  • For å utføre en handling, for eksempel å sende en e-post eller registrere kontakten i en sekvens, holder du musepekeren over kontakten, klikker på «Handlinger» og velger deretter et alternativ. Hvis det ikke er utført noen handlinger for en kontakt ennå, klikker du på rullegardinmenyen«Start kontakt » for å velge etalternativ.
    
    • Registrer hos agent (Sales Hub Professional eller Enterprise): Registrer kontakten manuelt hos prospekteringsagenten.
    • Registrer i sekvens: Registrer kontakten manuelt i en sekvens.
    • Opprett en e-post: skriv en personlig e-post.
    • Ring: ring kontakten.
    • Planlegg et møte: planlegg et møte med kontakten.

Aktiviteter

På fanen «Aktiviteter» kan du se og filtrere aktivitetene knyttet til målkunden.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Målkunder. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Målkunder.
2. Klikk pånavnet på målkunden.
3. I panelet til høyre klikker du på «Aktiviteter». 
   • Skriv inn et søkeord i søkefeltet for å søke etter en bestemt aktivitet. 
   • For å vise bestemte aktivitetstyper, klikk på rullegardinmenyen «Filtrer etter», og merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av de ønskede aktivitetene.
   • For å utvide eller skjule en aktivitet, klikk på høyre-pilen for å utvide og ned-pilen for å skjule. For å utvide eller skjule alle aktivitetene på kortet, klikk på Skjul alle, og velg deretter Vis alle eller Skjul alle.

Analyser målkunder

Fra indekssiden for målkonti kan du se rapporter knyttet til målkontiene dine. Du kan også eksportere de usammendratte dataene fra disse rapportene.

Vis rapporter om målkonti

Slik viser du rapporter om målkonti:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Målkunder. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Målkunder.
2. Klikk på fanen«Analyser » øverst.
3. Dashbordet inneholder følgende rapporter:
   • Aktivitetssammendrag for målkunder: en oversikt over det totale antallet notater, avtalte møter, sendte salgs-e-poster og svar på salgs-e-poster for målkundene dine.
   • Salgsaktiviteter for målkunder: en tidslinje som viser antall salgsaktiviteter for målkundene dine hver måned, fordelt etter aktivitetstype.
   • Åpen pipeline for målkunder: et diagram som viser avtalestadiene og verdiene for avtaler knyttet til målkundene dine.
   • Avsluttede målkunder: et diagram som viser avslutningsdatoer og verdier for avtaler knyttet til målkundene dine.
   • Målkunder etter bransje: et diagram som viser antall målkunder i hver bransje.
   • Målkunder uten innkjøpsroller: en liste over målkunder uten tilknyttede kontakter med en innkjøpsrolle. 
   • Totalt antall målkunder per selger: en oversikt over det totale antallet målkunder som hver selger har ansvar for.

Eksportere rapporter om målkonti

Slik eksporterer du de usammendratte dataene fra en rapport om målkunder:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Målkunder. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Målkunder.
2. Klikk på fanen «Analyser » øverst.
3. I dashbordet klikker du påikonet med tre vertikale prikker ( verticalMenu) på en hvilken som helst rapport og klikker på «Eksporter data uten oppsummering».
4. I dialogboksen skriver du inn et navn for eksporten.
5. Klikk på rullegardinmenyen «Filformat» og velg et filformat.
6. Klikk på «Eksporter». Når eksporten er fullført, vil du motta en nedlastingslenke via e-post og i varslingssenteret.