Brug oversigtssiden over målkonti

Hvis du har en kontobaseret markedsføringsstrategi, fungerer indeksiden for dine målkonti som et centralt sted, hvor markedsførings- og salgsteams kan følge med i fremskridtene for de enkelte konti. Denne indeksside giver dig mulighed for at finde og tilføje nye målkonti, holde styr på de konti, som du eller dit team ønsker at arbejde med, og hurtigt filtrere gennem kontiene for at identificere de næste skridt.

Første gang du åbner siden, skal du konfigurere den ved at vælge et par målkunder, der skal vises på oversigtssiden. Du kan tilføje flere målkunder senere.

Tilføj målkonti

Når du tilføjer en målkunde, kan du overvåge og analysere virksomhedens data på din indeksside for målkunder. Du kan markere virksomheder som målkunder ved at opdatere egenskaben Målkunde til True. Dette kan gøres på følgende måder:

• Kom godt i gang med målkonti: HubSpot tilbyder en introduktionsvejledning på indeksiden for målkonti, der hjælper dig gennem opsætningsprocessen med manuelt at tilføje målkonti eller finde helt nye virksomheder.
• Opret målkontoer i bulk: Opdater virksomhedsregistreringerne fra indekssiden for virksomheder eller via en virksomhedsimport.
• Opsæt en automatisering: Brug en virksomhedsworkflow til at opdatere egenskaben "Målkunde " til "True".
• Direkte fra indekssiden for målkonti: Du kan både manuelt tildele virksomhedsposter som målkonti og finde helt nye virksomheder, der kan tildeles som mål, fra indekssiden.

Du kan fjerne en målkunde ved at ændre egenskaben"Målkunde" til "False" direkte i posten, på de relevante indekssider, via en import eller via en arbejdsgang.

Tildel eksisterende virksomhedsposter som målkonti

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Målkonto. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Målkonto.
2. Klik på Vælg målkonti øverst til højre.
3. I højre panel, under fanen I CRM:
4. For at søge blandt alle virksomheder i dit CRM skal du i afsnittet " Kilde " vælge " Alle virksomheder i CRM".
5. For at filtrere dine virksomheder efter en liste skal du i afsnittet Kilde vælge Virksomheder fra en liste. Vælg en liste i rullemenuen Vælg en liste.
6. For at filtrere dine virksomheder efter målmarkeder skal du aktivere kontakten " Filtrer efter virksomheder i mine målmarkeder ".
   • Klik på rullemenuen " Ethvert målmarked ", og vælg et målmarked.
   • Klik på Rediger målmarkeder for at tilføje et nyt målmarked.
7. For at opdatere dine søgeresultater skal du klikke på " Find virksomheder".
   • For at vælge bestemte virksomheder blandt søgeresultaterne skal du brugesøgefeltet øverst til højre og markereafkrydsningsfeltet ud for de relevante virksomheder.
   • For at vælge alle virksomhederne på en side skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af kolonneoverskriften " VIRKSOMHEDER ".
8. Når du er færdig, skal du klikke på "Vælg konti". De valgte konti føjes til din visning.

Bemærk: Kun eksisterende virksomheder med et kendt virksomhedsdomænenavn kan vælges som målkonti. 

Tilføj helt nye målkonti ved hjælp af Breeze

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Målkonto. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Målkonto.
2. Klik på " Vælg målkonti" øverst til højre.
3. Klik på fanen "Helt nye virksomheder" i panelet til højre.
4. Som standard hentes de anbefalede helt nye virksomheder fra dine målmarkeder, så kontakten " Filtrer efter virksomheder i mine målmarkeder " vil være aktiveret.
5. Klik på rullemenuen Vælg specifikke markeder, og vælg et målmarked.
6. Klik på " Rediger markeder " for at tilføje et nyt målmarked.
7. Klik på " Find virksomheder" for at opdatere resultaterne. Der vises op til 100 anbefalede virksomheder ad gangen.
8. Markér afkrydsningsfelternefor de virksomheder, du vil tilføje.
9. For at vælge alle de viste virksomheder skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af " Virksomheder" øverst i tabellen.
10. Når du er færdig, skal du klikke på "Vælg konti". De valgte konti tilføjes til din visning.

Identificer andre målkonti

Du kan også identificere potentielle konti blandt dine virksomhedsposter ved at oprette en score-egenskab for dine virksomheder eller en arbejdsgang, der hjælper dig med at markere egnede virksomheder som målkonti baseret på deres egenskabsværdier.

Filtrer og rediger målkonti

Når du har tilføjet målkonti, kan du se, filtrere og redigere dem fra indekssiden for målkonti.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Målkonto. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Målkonto.
2. På fanen Administrer kan du se en liste over dine målkonti. 
   • For at filtrere dine målkonti skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
   • For at redigere de oplysninger, der vises i tabellen, skal du klikke på " Rediger kolonner".
   • For at undersøge virksomheder ved hjælp af prospekteringsagenten eller for at redigere virksomhederne skal du markere afkrydsningsfelterne ud for målkontiene og derefter klikke på en af følgende muligheder:
     • Undersøg (Sales Hub Professional eller Enterprise): Bruger prospekteringsagenten til at undersøge virksomheden og vise indsigt på fanen Undersøgelsesagent for målkunden.
     • Rediger: Klik på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælg derefter en egenskab. Indtast de redigerede oplysninger, og klik derefter på Opdater. Du kan også redigere nogle egenskaber direkte fra tabellen.

Se en målkunde

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Målkonto. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Målkonto.
2. Klik pånavnet påmålkunden.
   • I panelet til højre kan du se og redigere oplysninger om målkontoen.
   • Nederst til højre i det højre panel skal du klikke på Vis post for at se den fulde virksomhedsoplysning.
   • For at lukke målkontostaten skal du klikke på X øverst til højre.

Oversigt

På fanen Oversigt kan du se detaljer om målkunden.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Målkonto. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Målkonto.
2. Klik pånavnet påmålkunden.

• I panelet til højre under afsnittet "Datahighlights" kan du se kontakter tilknyttet målkontoen, e-mails, loggede opkald og møder. Klik på rullemenuenøverst til højre i afsnittet for at ændre tidsrammen.
• I afsnittet "Breeze-oplysningsoversigt" kan du se en virksomhedsoversigt genereret af Breeze. For at stille spørgsmål til Copilot skal du klikke på "Stil et spørgsmål". Copilot-chatten åbnes, hvor du kan indtaste yderligere spørgsmål.
• I afsnittet Om denne virksomhed kan du se og redigere egenskaber for virksomheden. Du kan også redigere egenskaber samlet fra tabellen Målkonti.
• I afsnittet " Aftaler " kan du se eventuelle tilknyttede aftaler.

Research

På fanen Undersøgelse kan du gennemgå undersøgelser fra prospekteringsagenten.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Målkonto. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Målkonto.
2. Klik pånavnet påmålkunden.
3. Klik på Undersøg i panelet til højre.
4. Klik på »Start undersøgelse« for at lade prospekteringsagenten påbegynde undersøgelsen.

Køberudvalg

Under fanen " Køberudvalg" kan du se oplysninger om virksomhedens tilknyttede kontakter og de HubSpot-brugere, der har oprettet eller deltaget i aktiviteter knyttet til virksomheden.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Målkonto. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Målkonto.
2. Klik pånavnet påmålkunden.
3. Klik på Køberudvalg i panelet til højre.

• • Klik på + Tilføj øverst til højre for at knytte en ny eller eksisterende kontakt til målkunden.
  • Markér afkrydsningsfeltet " Indkøbsroller" for kun at se kontakter i indkøbsroller.
  • For at udføre en handling, f.eks. at sende en e-mail eller tilmelde kontakten til en sekvens, skal du holde markøren over kontakten, klikke på "Handlinger" og derefter vælge en mulighed. Hvis der endnu ikke er udført nogen handlinger for en kontakt, skal du klikke på rullemenuen "Start kontakt " for at vælge enmulighed.
    
    • Tilmeld til agent (Sales Hub Professional eller Enterprise): Tilmeld kontakten manuelt til prospekteringsagenten.
    • Tilmeld til sekvens: Tilmeld kontakten manuelt til en sekvens.
    • Opret en e-mail: Skriv en personlig e-mail.
    • Foretag et telefonopkald: Ring til kontakten.
    • Planlæg et møde: Planlæg et møde med kontakten.

Aktiviteter

Under fanen " Aktiviteter " kan du se og filtrere de aktiviteter, der er knyttet til målkunden.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Målkonto. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Målkonto.
2. Klik pånavnet påmålkunden.
3. Klik på " Aktiviteter" i panelet til højre. 
   • Indtast et søgeord i søgefeltet for at søge efter en bestemt aktivitet. 
   • For at se bestemte aktivitetstyper skal du klikke på rullemenuen "Filtrer efter " og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de ønskede aktiviteter.
   • For at udvide eller skjule en aktivitet skal du klikke på højrepilen for at udvide og nedpilen for at skjule. For at udvide eller skjule alle aktiviteter på kortet skal du klikke på Skjul alle og derefter vælge Udvid alle eller Skjul alle.

Analyser målkonti

Fra indeksiden for målkonti kan du se rapporter relateret til dine målkonti. Du kan også eksportere de ikke-opsummerede data fra disse rapporter.

Se rapporter om målkonti

Sådan viser du rapporter om målkonti:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Målkonto. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Målkonto.
2. Klik på fanen "Analyser " øverst.
3. Dashboardet indeholder følgende rapporter:
   • Aktivitetsoversigt for målkonti: en oversigt over det samlede antal noter, bookede møder, sendte salgs-e-mails og svar på salgs-e-mails for dine målkonti.
   • Salgsaktiviteter på målkonti: en tidslinje, der viser antallet af salgsaktiviteter for dine målkonti for hver måned, opdelt efter aktivitetstype.
   • Åben pipeline for målkonti: et diagram, der viser aftalestadierne og værdierne for aftaler knyttet til dine målkonti.
   • Afsluttede målkonti: et diagram, der viser afslutningsdatoer og værdier for aftaler knyttet til dine målkonti.
   • Målkonti efter branche: et diagram, der viser antallet af målkonti i hver branche.
   • Målkonti uden indkøbsroller: en liste over målkonti, derikke har nogen tilknyttede kontakter med en indkøbsrolle. 
   • Målkundetotaler pr. sælger: en oversigt over det samlede antal målkunder, som hver sælger har ansvaret for.

Eksporter rapporter om målkonti

Sådan eksporterer du de ikke-opsummerede data fra en rapport om målkonti:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Målkonto. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Målkonto.
2. Klik på fanen Analyser øverst.
3. Klik påikonet med de tre lodrette prikker ( verticalMenu) på en vilkårlig rapport i dashboardet, og klik på Eksporter data uden sammenfatning.
4. Indtast et navn til eksporten i dialogboksen.
5. Klik på rullemenuen " Filformat", og vælg et filformat.
6. Klik på Eksporter. Når eksporten er behandlet, modtager du et downloadlink via e-mail og i meddelelsescentret.