대상 계정 색인 페이지 사용하기

계정 기반 마케팅 전략을 수립한 경우, 대상 계정 인덱스 페이지는 마케팅 및 영업 팀이 계정 진행 상황을 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 공간입니다. 이 인덱스 페이지를 통해 새로운 대상 계정을 발굴하고 추가할 수 있으며, 본인이나 팀이 집중적으로 관리하고자 하는 계정을 추적하고, 계정을 빠르게 필터링하여 다음 단계를 파악할 수 있습니다.

처음 접속할 때는 인덱스 페이지에 표시할 몇 개의 대상 계정을 선택하여 설정을 완료해야 합니다. 나중에 대상 계정을 더 추가할 수 있습니다.

타겟 계정 추가

타겟 계정을 추가하면 타겟 계정 인덱스 페이지에서 해당 기업의 데이터를 모니터링하고 분석할 수 있습니다. ‘타겟 계정’ 속성을 ‘True’로 업데이트하여 기업을 타겟 계정으로 지정할 수 있습니다. 이는 다음 방법 중 하나로 수행할 수 있습니다.

• 타겟 계정 시작하기: HubSpot은 타겟 계정 인덱스 페이지에서 온보딩 가이드를 제공하여, 타겟 계정을 수동으로 추가하거나 신규 기업을 발굴하는 설정 과정을 도와드립니다.
• 대상 계정을 일괄 설정: 기업 인덱스 페이지에서 또는 기업 가져오기를 통해 기업 레코드를 업데이트합니다.
• 자동화 설정: 기업 워크플로를 사용하여 ‘타겟 계정’ 속성을 ‘True’로 업데이트합니다.
• 타겟 계정 인덱스 페이지에서 직접: 인덱스 페이지에서 기업 레코드를 수동으로 타겟 계정으로 지정하거나, 타겟으로 지정할 신규 기업을 탐색할 수 있습니다.

대상 계정을 제거하려면 레코드에서 직접, 관련 인덱스 페이지에서, 가져오기를 통해 또는 워크플로를 통해‘대상 계정’ 속성을 ‘False’로 업데이트하면 됩니다.

기존 기업 레코드를 대상 계정으로 지정

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘타겟 계정 선택’을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 ‘CRM 내’ 탭에서:
4. CRM 내의 모든 회사를 검색하려면 '소스' 섹션에서 'CRM 내 모든 회사'를 선택합니다.
5. 목록을 기준으로 기업을 필터링하려면 '소스' 섹션에서 '목록의 기업'을 선택합니다. '목록 선택' 드롭다운 메뉴에서 목록을 선택합니다.
6. 대상 시장에 따라 기업을 필터링하려면 ‘내 대상 시장의 기업으로 필터링’ 스위치를 켭니다.
   • '모든 대상 시장' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 대상 시장을 선택합니다.
   • '목표 시장 편집'을 클릭하여 새로운 목표 시장을 추가합니다.
7. 검색 결과를 새로 고치려면 '기업 찾기'를 클릭하세요.
   • 검색 결과에서 특정 회사를 선택하려면 오른쪽 상단의'검색' 창을 사용하여 해당 회사 옆의확인란을 클릭하십시오.
   • 한 페이지에 있는 모든 회사를 선택하려면 '회사( COMPANIES )' 열 머리글 옆의 확인란을 클릭하십시오.
8. 완료되면 ‘계정 선택’을 클릭하세요. 선택한 계정이 보기에 추가됩니다.

참고: 알려진 회사 도메인 이름 가 있는 기존 기업만 타겟 계정으로 선택할 수 있습니다. 

Breeze를 사용하여 완전히 새로운 대상 계정 추가

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 '대상 계정 선택'을 클릭하세요.
3. 오른쪽 패널에서 ‘신규 기업’ 탭을 클릭하세요.
4. 기본적으로 추천되는 신규 기업은 대상 시장에서 추출되므로, ‘내 대상 시장의 기업으로 필터링’ 토글이 켜져 있습니다.
5. '특정 시장 선택'드롭다운 메뉴를 클릭하고 대상 시장을 선택하세요.
6. '시장 편집'을 클릭하여 새로운 대상 시장을 추가하십시오.
7. 결과를 새로 고치려면 '기업 찾기'를 클릭하십시오. 한 번에 최대 100개의 추천 기업이 표시됩니다.
8. 추가할 기업의 확인란을선택하십시오.
9. 표시된 모든 회사를 선택하려면 표 상단의 '회사' 옆에 있는 확인란을 클릭하십시오.
10. 완료되면 ‘계정 선택’을 클릭하십시오. 선택한 계정이 보기에 추가됩니다.

다른 대상 계정 식별

또한, 회사에 대한 점수 속성을 생성하거나 속성 값을 기반으로 적합한 회사를 대상 계정으로 표시하는 데 도움이 되는 워크플로를 생성하여 회사 기록 중에서 잠재적인 계정을 식별할 수도 있습니다.

대상 계정 필터링 및 편집

타겟 계정을 추가한 후에는 타겟 계정 인덱스 페이지에서 해당 계정을 확인, 필터링 및 편집할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요.
2. '관리' 탭에서 타겟 계정 목록을 확인하세요. 
   • 타겟 계정을 필터링하려면 테이블 상단의 필터를 클릭하세요. 필터를 더 세부적으로 맞춤 설정하려면 '고급 필터'를 클릭하세요.
   • 표에 표시되는 정보를 편집하려면 ‘열 편집’을 클릭하세요.
   • 프로스펙팅 에이전트를 사용하여 기업을 조사하거나 기업 정보를 편집하려면 대상 계정 옆의 확인란을 선택한 다음, 다음 옵션 중 하나를 클릭하십시오.
     • 조사(Sales Hub Professional 또는 Enterprise): 프로스펙팅 에이전트를 사용하여 회사를 조사하고, 대상 계정의 ‘조사 에이전트’ 탭에 인사이트를 표시합니다.
     • 편집: '업데이트할 속성' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성을 선택합니다. 수정할 정보를 입력한 후 '업데이트'를 클릭합니다. 일부 속성은 테이블에서 직접 편집할 수도 있습니다.

타겟 계정 보기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요.
2. 대상 계정 이름을 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 대상 계정에 대한 정보를 확인하고 편집할 수 있습니다.
   • 오른쪽 패널의 오른쪽 하단에서 ‘기록 보기’를 클릭하면 전체 회사 기록을 확인할 수 있습니다.
   • 대상 계정을 닫으려면 오른쪽 상단의 X를 클릭하세요.

요약

'요약' 탭에서는 대상 계정에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요.
2. 대상 계정 이름을 클릭하십시오.

• 오른쪽 패널의 '데이터 하이라이트' 섹션에서 대상 계정과 관련된 연락처, 이메일, 기록된 통화 및 회의를 확인하세요. 섹션 오른쪽 상단의 드롭다운 메뉴를클릭하여 기간을 변경하세요.
• 'Breeze 레코드 요약' 섹션에서 Breeze가 생성한 회사 요약을 확인하세요. Copilot에 질문을 하려면 '질문하기'를 클릭하세요. Copilot 채팅 창이 열리면 추가 프롬프트를 입력할 수 있습니다.
• '이 회사에 대해' 섹션에서는 회사의 속성을 확인하고 편집할 수 있습니다. 또한 '대상 계정' 테이블에서 속성을 일괄 편집할 수도 있습니다.
• '거래' 섹션에서는 관련 거래 내역을 확인할 수 있습니다.

조사

'조사' 탭에서는 잠재 고객 발굴 담당자가 수행한 조사 내용을 검토할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요.
2. 대상 계정 이름을 클릭하십시오.
3. 오른쪽 패널에서 ‘조사’를 클릭하세요.
4. ‘조사 시작’을 클릭하면 잠재 고객 발굴 담당자가 조사를 시작합니다.

구매 결정 위원회

'구매자 위원회' 탭에서는 해당 회사와 관련된 연락처 및 해당 회사와 관련된 활동을 생성했거나 참여한 HubSpot 사용자에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요.
2. 대상 계정 이름을 클릭하십시오.
3. 오른쪽 패널에서 '구매 위원회'를 클릭하십시오.

• • 오른쪽 상단의 ‘+ 추가’를 클릭하여 새 연락처나 기존 연락처를 대상 계정과 연결할 수 있습니다.
  • '구매 담당자 ' 확인란을 선택하면 구매 담당자 역할의 연락처만 볼 수 있습니다.
  • 이메일 보내기나 연락처를 시퀀스에 등록하는 등의 작업을 수행하려면 연락처 위에 마우스를 올린 후 ‘작업’을 클릭하고 옵션을 선택하세요. 연락처에 대해 아직 수행된 작업이 없는 경우,‘접촉 시작’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여옵션을 선택하세요.
    
    • 에이전트에 등록 (Sales Hub Professional 또는 Enterprise): 연락처를 잠재 고객 발굴 에이전트에 수동으로 등록합니다.
    • 시퀀스에 등록: 연락처를 시퀀스에 수동으로 등록합니다.
    • 이메일 작성: 일대일 이메일을 작성합니다.
    • 전화 걸기: 연락처에게전화를 겁니다.
    • 미팅 예약: 연락처와 미팅을 예약합니다.

활동

'활동' 탭에서는 대상 계정과 관련된 활동을 확인하고 필터링할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요.
2. 대상 계정 이름을 클릭하십시오.
3. 오른쪽 패널에서 '활동'을 클릭합니다. 
   • 검색 창에 용어를 입력하여 특정 활동을 검색하세요. 
   • 특정 활동 유형을 보려면 [ 필터 적용 ] 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 원하는 활동 옆의 확인란을 선택하거나 선택 해제하세요.
   • 활동을 펼치거나 접으려면 오른쪽 화살표를 클릭하여 펼치고, 아래쪽 화살표를 클릭하여 접으십시오. 카드에 표시된 모든 활동을 펼치거나 접으려면 ‘모두 접기’를 클릭한 다음 ‘모두 펼치기’ 또는 ‘모두 접기’를 선택하십시오.

타겟 계정 분석

대상 계정 인덱스 페이지에서 대상 계정과 관련된 보고서를 확인할 수 있습니다. 또한 이러한 보고서의 요약되지 않은 데이터를 내보낼 수도 있습니다.

타겟 계정 보고서 보기

대상 계정에 대한 보고서를 보려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요.
2. 상단의'분석 ' 탭을 클릭하십시오.
3. 대시보드에는 다음 보고서가 포함되어 있습니다.
   • 대상 계정의 활동 총계: 대상 계정에 대한 메모, 예약된 회의, 발송된 영업 이메일 및 영업 이메일 회신 건수의 총계를 요약한 보고서입니다.
   • 타겟 계정 영업 활동: 활동 유형별로 분류된, 타겟 계정에 대한 월별 영업 활동 횟수를 보여주는 타임라인입니다.
   • 진행 중인 대상 계정 파이프라인: 대상 계정과 관련된 거래의 단계 및 거래 금액을 보여주는 차트입니다.
   • 종료된 대상 계정: 대상 계정과 관련된 거래의 종료 날짜 및 금액을 보여주는 차트입니다.
   • 업종별 대상 계정: 각 업종별 대상 계정 수를 보여주는 차트입니다.
   • 구매 담당자가 없는 타겟 계정: 구매담당자 역할을 가진 관련 연락처가 없는 타겟 계정 목록입니다. 
   • 영업 담당자별 타겟 계정 총계: 각 영업 담당자가 담당하는 타겟 계정의 총 수를 요약한 내용입니다.

대상 계정 보고서 내보내기

타겟 계정 보고서에서 요약되지 않은 데이터를 내보내려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 타겟 계정으로 이동하세요.
2. 상단의 ‘분석’ 탭을 클릭합니다.
3. 대시보드에서 보고서의 verticalMenu(세 개의 수직 점) 아이콘을 클릭한 다음, '정리되지 않은 데이터 내보내기'를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 내보낼 파일의 이름을 입력합니다.
5. '파일 형식' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파일 형식을 선택합니다.
6. '내보내기'를 클릭합니다. 내보내기 처리가 완료되면 이메일과 알림 센터를 통해 다운로드 링크를 받게 됩니다.