Segmentin tyypin muuttaminen

HubSpotissa on kahdenlaisia segmenttejä: aktiivisia segmenttejä ja staattisia segmenttejä. Aktiiviset segmentit lisäävät tai poistavat tietueita automaattisesti suodatuskriteerien perusteella, kun taas staattiset segmentit eivät päivity automaattisesti tallennuksen jälkeen. Jos haluat muuttaa sitä, miten tietueita lisätään segmenttiin tai poistetaan segmentistä (eli automaattisesti tai manuaalisesti), voit muuntaa staattisen segmentin aktiiviseksi segmentiksi tai aktiivisen segmentin staattiseksi segmentiksi.

Lisätietoja segmenttien tyypeistä.

Aktiivisen segmentin muuntaminen staattiseksi segmentiksi

Kun muunnat aktiivisen segmentin staattiseksi segmentiksi, uusia tietueita ei enää lisätä segmenttiin tai poisteta siitä automaattisesti suodattimien perusteella. Jatkossa voit lisätä tai poistaa tietueita vain manuaalisesti.

Voit valita, muunnetaanko segmentti välittömästi vai automaattisesti tiettynä päivänä tai segmentin aktiivisuuden perusteella. Aktiivinen segmentti lisää esimerkiksi yhteystietoja, jos he ovat käyttäneet tietyn markkinointikampanjan aineistoja. Kun kampanja on päättynyt (esim. kampanjan viimeisenä päivänä tai kuukauden hiljaiselon jälkeen), muutat segmentin staattiseksi, jolloin yhteystietoja ei enää lisätä.

Aktiivisen segmentin muuttaminen manuaalisesti staattiseksi

Aktiivisen segmentin muuttaminen välittömästi staattiseksi:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta aktiivista segmenttiä.
3. Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muunna staattiseksi.
4. Vahvistavalintaikkunassa valitsemalla Muunna.

Muunna aktiivinen segmentti automaattisesti staattiseksi

Voit muuntaa segmentin automaattisesti staattiseksi tietyn aikavälin tai inaktiivisuusjakson perusteella:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta aktiivista segmenttiä.
3. Napsauta Asetukset-välilehteä ja siirry sitten vasemmanpuoleisen sivupalkin kohtaan Automaattinen muuntaminen staattiseksi.
4. Napsauta pudotusvalikkoa Convert this segment to static (Muunna tämä segmentti staattiseksi ) ja valitse, milloin segmentti on muunnettava:
   • Ei koskaan: segmenttiä ei koskaan muunneta staattiseksi.
   • Tiettynä päivänä: valitse päivämääränvalitsimesta päivämäärä, jolloin segmentti muunnetaan.
   • Toimimattomuuden jälkeen: napsauta pudotusvalikoita ja valitse, kuinka kauan segmentti on toimimaton ennen kuin se muunnetaan staattiseksi segmentiksi. Aktiivisuus perustuu segmenttiin viimeksi lisättyyn tai siitä viimeksi poistettuun tietueeseen.
5. Napsauta Tallenna.

Lisätietoja segmenttien luomisesta ja muokkaamisesta.

Staattisen segmentin muuntaminen aktiiviseksi segmentiksi

Kun muunnat staattisen segmentin aktiiviseksi segmentiksi, tietueet lisätään segmenttiin tai poistetaan siitä automaattisesti asettamiesi suodattimien perusteella. Et voi enää lisätä tai poistaa tietueita manuaalisesti.

Esimerkiksi staattinen segmenttisi sisältää kontakteja, jotka olet tavannut varainkeruutapahtumissa. Haluat, että segmentti sisältää vain tapahtumissa tapaamiasi kontakteja, jotka asuvat kohdealueellasi. Muutat segmentin aktiiviseksi ja lisäät sitten Alue-suodattimen. Segmentti poistaa automaattisesti tapahtumakontaktit, jotka asuvat muilla alueilla.

Staattisen segmentin muuntaminen aktiiviseksi segmentiksi:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta staattista segmenttiä. Valitun staattisen segmentin on sisällettävä suodattimia, jotta se voidaan muuntaa aktiiviseksi.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muunna aktiiviseksi.
4. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Muunna.

Voit nyt päivittää segmentin suodattimet ja jatkaa yhteystietojen lisäämistä tai poistamista.Lisätietoja segmenttien luomisesta ja muokkaamisesta.