Segmenttien suodattaminen ja segmenttinäkymien hallinta

Opi, miten voit hallita segmenttejä tehokkaammin niiden luomisen jälkeen. Tässä artikkelissa opit suodattamaan segmenttejä, tallentamaan segmenttinäkymiä uudelleenkatselua varten ja muokkaamaan, mitkä segmenttiominaisuudet näkyvät sarakkeina näkymässä.

Jos haluat käyttää segmenttinäkymiä mobiililaitteella, opi, miten segmenttejä käytetään HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Segmenttien suodattaminen ja näkymien tallentaminen

Voit suodattaa segmenttejä tiettyjen kriteerien perusteella helpottaaksesi niiden lajittelua. Voit esimerkiksi luoda näkymän segmenteistä, jotka ovat kasvaneet yli 100 jäsenellä viimeisten seitsemän päivän aikana, tai suodattaa markkinointikampanjoissa käytettyjä segmenttejä.

Segmenttinäkymän luominen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta + Lisää näkymä.
3. Napsauta Luo uusi näkymä.
4. Kirjoita ponnahdusikkunassa näkymälle nimi ja valitse sen yleisö.
5. Napsauta Vahvista.

Lisätietoja tallennettujen näkymien luomisesta ja hallinnasta.

Suodattimien lisääminen segmenttinäkymään

Jos haluat lisätä tai muuttaa suodattimia näkymään, käytä taulukon yläosassa olevia ominaisuuksien pudotusvalikoita tai määritä muihin segmenttiominaisuuksiin perustuvia kehittyneitä suodattimia.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Voit tarkastella tietyn kohteen segmenttejä napsauttamalla kohdetta vasemman sivupalkin valikossa.
3. Voit avata näkymän napsauttamalla näkymä-välilehteä.
4. Voit suodattaa seuraavilla oletusvalikoilla tai käyttää mukautettuja pikasuodattimia.
   • Kaikki tiimit: tietylle tiimille määritetyt segmentit.
   • Kaikki luojat: segmentin luoja.
   • Kaikki tyypit: valitse aktiiviset tai staattiset segmentit.
   • Kaikki objektit: valitse, minkä objektisegmentin haluat suodattaa.
   • Used in: valitse, missä työkaluissa segmenttiä käytetään.
5. Jos haluat suodattaa muiden ominaisuuksien mukaan, valitse Lisäsuodattimet. Oikeassa paneelissa:
   • Valitse ominaisuus , jonka mukaan haluat suodattaa.
   • Aseta valitun ominaisuuden kriteerit. Lisätietoja kriteerien asettamisesta.
   • Jos haluat lisätä toisen ominaisuuden samaan suodatinryhmään, valitse + Lisää suodatin kohdassa ja. Kun asetat suodattimen ja -logiikalla , segmenttien on täytettävä kaikki suodatinryhmän kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää näkymään.
   • Jos haluat lisätä ominaisuuden uuteen suodatinryhmään, napsauta + Lisää suodatinryhmä tai:n vieressä. Kun asetat suodattimen, jossa on tai -logiikka, segmenttien on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää näkymään.
   • Jos haluat tallentaa suodattimet näkymään, sulje paneeli ja napsauta sitten saveEditableView Tallenna-kuvaketta.
6. Voit poistaa suodattimen napsauttamalla suodattimen vieressä olevaa x-kirjainta.

Segmenttinäkymien hallinta

Kun olet luonut segmenttinäkymät, voit hallita niitä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Voit järjestää näkymiä uudelleen napsauttamalla ja vetämällä välilehden uuteen paikkaan.
3. Jos haluat asettaa oletusnäkymän, napsauta ja vedä näkymän välilehti vasemmanpuoleisimpaan kohtaan. Tämä näkymä on ensimmäinen välilehti, joka tulee näkyviin aina, kun siirryt segmentteihin.
4. Voit sulkea näkymän napsauttamalla näkymän välilehden X-kirjainta. Voit avata näkymän uudelleen Lisää näkymä -pudotusvalikosta tai Kaikki näkymät -sivulta.
5. Voit muuttaa näkymän sarakkeita valitsemalla taulukon oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Muokkaa sarakkeita. Muokkaa sarakkeita ja napsauta sitten Käytä. Lisätietoja näkymän sarakkeiden mukauttamisesta.
6. Voit kloonata näkymän napsauttamalla duplicate Kloonaa-kuvaketta. Anna kloonatun näkymän nimi valintaikkunassa ja napsauta sitten Tallenna. Uusi näkymä luodaan samoilla suodattimilla.
7. Voit hallita kaikkia tilisi tallennettuja näkymiä valitsemalla Kaikki näkymät. Kaikki näkymät -sivulla näkyvät omat mukautetut segmenttinäkymät.
8. Kaikki näkymät -sivulla voit kloonata, muokata, viedä tai poistaa kaikki mukautetut segmenttinäkymät. Voit tehdä niin siirtämällä hiiren hiiren kohdistimen segmenttinäkymän päälle, valitsemalla Lisää ja valitsemalla sitten jonkin vaihtoehdon:
   • Nimeä uudelleen: päivitä näkymän nimi. Kirjoita nimi valintaikkunaan ja valitse sitten Tallenna.
   • Poista: poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Näkymä poistetaan, mutta näkymään sisältyviä segmenttejä ei poisteta.
   • Hallitse jakamista: Päivitä, millä käyttäjillä on pääsy näkymään. Valitse valintaikkunassa, haluatko tehdä näkymästä yksityisen, jakaa sen tiimillesi tai jakaa sen kaikille tilin käyttäjille. Vahvista valinta valitsemalla Tallenna.
   • Kloonaa: kloonaa näkymä. Kirjoita valintaikkunassa nimi kloonatulle näkymälle ja valitse sitten Tallenna. Uusi näkymä luodaan samoilla suodattimilla.
   • Vie: Vie näkymän segmentit. Anna valintaikkunassa nimi viennille, valitse tiedostotyyppi ja vietävät tiedot ja napsauta sitten Vie.