Tarkastele suositeltuja seuraavia vaiheita sopimuksia varten

Tarkastele HubSpotin automaattisesti tuottamia suosituksia, jotta voit siirtää kauppoja tehokkaammin putkistossasi. HubSpot voi analysoida kokous- ja puhelupöytäkirjoja ja niihin liittyviä kauppatietoja ehdottaakseen CRM-päivityksiä. Kokouksia varten HubSpot voi laatia seurantasähköposteja ja tuoda esiin arvokkaita seuraavia vaiheita. Myyntihenkilöstö voi sitten tarkastella ja soveltaa näitä suosituksia, mikä helpottaa kauppojen siirtämistä putkessa.

Huomaa: jos olet Super Admin, voit valita tilisi Meeting Notetaker with Smart Deal Progression -betatestiin.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, tutustu seuraaviin vaatimuksiin ja luoton käyttöön.

Vaatimukset

Jotta käyttäjät voivat tarkastella ja soveltaa suosituksia tarjouksiin, heidän on:

• Heillä on oltava Myynti- tai Palvelupaikka.
• Yhdistetty kalenteri.
• HubSpotin muistiinpanoväline tai kolmannen osapuolen transcript-integraatio on asennettu.

Huomaa: Vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksien käyttöön otetuissa tietosisällöissäsi, mukaan lukien kehotukset. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jossa sinä hallitset tietojasi, saat HubSpot AI Trust & Safety -tiedoista.

HubSpot-krediitit

14. huhtikuuta 2026 alkaen älykkään tiedonkeruun asetuksissa olevat mukautetut ominaisuudet kuluttavat 10 krediittiä mukautettua ominaisuutta kohden transkriptioajoa kohden Data Agentin avulla. Esim:

• Jos yksi transkripti suoritetaan yhdellä mukautetulla ominaisuudella, kulutetaan 10 krediittiä .
• Jos viisi transkriptiota suoritetaan viidellä mukautetulla ominaisuudella, kuluu 250 krediittiä.

Älykkään tiedonkeruun asetuksissa käytetyt vakio-ominaisuudet eivät kuluta krediittejä.

Automaattisten suositusasetusten määrittäminen

Ylläpitäjät voivat määrittää, mitkä ominaisuudet kelpaavat CRM-ominaisuuden päivitysehdotuksiin.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Valitse sitten vasemman sivupalkin Tietojen hallinta-kohdassa Tietojen kaappaus.
2. Valitse Käytä älykästä tiedonkeruuta -valintaruutu.
3. Voit lisätä tai poistaa tukikelpoisia ominaisuuksia valitsemalla pudotusvalikosta haluamasi objektityypin.

4. Jos haluat lisätä ominaisuuden, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Add [object] property -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus.
5. Jos haluat poistaa ominaisuuden, valitse Poista ominaisuuden nimen oikealla puolella.
6. Kun olet tehnyt muutokset, napsauta alareunassa Tallenna.

Näytä seuraavan vaiheen suositukset

Seuraavien vaiheiden suositukset ovat saatavilla pian kokouksen tai puhelun päättymisen jälkeen. Löydät nämä suositukset automaattisista ilmoituksista tai siirtymällä siihen liittyvään sopimukseen.

Vastaanota suositusilmoitukset

HubSpot lähettää automaattisesti toiminnan omistajalle seuraavat ilmoitukset, joissa suositellaan seuraavia vaiheita:

Näiden ilmoitusten suositusten tarkistaminen:

• Valitse ilmoitussähköpostissa Review next steps (Tarkista seuraavat vaiheet).
• Sovelluksen sisäisestä ilmoituksesta:
  • Napsauta tilisi oikeassa yläkulmassa notification -ilmoituskuvaketta.
  • Napsauta ilmoitusten luettelossa ilmoitusta.
  • Valitse ponnahdusikkunassa Tarkista seuraavat vaiheet tai Tarkista päivitykset.

Tarkastele suosituksia kauppojen indeksisivulla

• Voit tarkastella suosituksia irtotavarana:
  • Valitse tarjousten indeksisivulla oikeassa yläkulmassa Toiminnot.
  • Napsauta sitten Tarkastele X-tietoehdotuksia.
• Tiettyjen kauppojen suositusten tarkasteleminen:
• Siirrä hiiren osoitin kaupan nimen vieressä olevan breezeSingleStar Breeze AI -kuvakkeen kohdalle kaupantekosivulla.
• Napsauta ponnahdusikkunassa Review transcript and recording (Tarkista transkriptio ja tallennus).

Näytä suositukset sopimuksen tietueesta

Jos sopimustietueeseen liittyy uusia suosituksia, vasemmassa yläkulmassa olevassa tietueen korostuskortissa näkyy viesti, jossa lukee artificialIntelligenceEnhanced X data changes found. Voit tarkastella näitä muutoksia valitsemalla Review (Tarkista).

Voit tarkastella yksittäiseen sopimukseen liittyvää toimintaa koskevia suosituksia:

• Napsauta sopimuksen tietueen yläreunassa olevaa Toiminnot-välilehteä.
• Napsauta toimintojen aikajanalla, toiminnon nimen alla, breezeSingleStar Review transcript and next steps (Tarkista transkripti ja seuraavat vaiheet).

Tarkastele ja sovella suosituksia

Kokousten osalta suositukset näkyvät kokoustietueen Recording & transcript (Tallennus ja transkriptio ) -välilehdellä kohdassa Next Steps (Seuraavat vaiheet ):

Puheluissa suositukset rajoittuvat CRM-päivitysehdotuksiin.

Toimintakohteiden tarkastelu kokousten jälkeen

Toimintakohteiden tarkistaminen -osiossa voit tarkistaa, muokata, hyväksyä tai hylätä suositellut toimintakohteet.

Kunkin suositellun toimintakohteen osalta:

• Siirrä hiiren osoitin lähteen päälle nähdäksesi suositellun toimen aiheuttaneen hetken transkriptiossa.
• Muokkaa kyseisen kohdan tekstiä napsauttamalla edit muokkauskuvaketta.
• Napsauta add add task -kuvaketta luodaksesi tehtävän kyseiselle kohteelle.
• Hylkää suositus napsauttamalla remove poista -kuvaketta.

Jos haluat tallentaa kaikki toimintakohteet yhdeksi tehtäväksi, valitse Tallenna yhdeksi tehtäväksi.

Seurantasähköpostien lähettäminen kokousten jälkeen

Voit luoda seurantasähköpostin:

1. Luo seurantasähköposti: Napsauta Review action items-kohdassa Generate follow-up email (Luo seurantasähköposti).
2. Oikealla olevassa sähköpostieditorin ponnahdusikkunassa voit tarkastella luotua sähköpostia ja tehdä siihen tarvittavat muutokset:
   
   • Vastaanottajan osoite
   • CC- ja BCC-osoitteet
   • Aihe
   • Rungon sisältö
3. Sähköpostin liittäminen muihin tietueisiin:
   • Valitse sähköpostieditorin alareunasta pudotusvalikosta Associated with [x] records (yhdistetty [x] tietueeseen ).
   • Valitse lisätietueiden vieressä olevat valintaruudut.
4. Kun olet tarkistanut ja muokannut sisältöä tarpeen mukaan, lähetä sähköpostiviesti napsauttamalla breezeSingleStar Send.

Hyväksy CRM-päivitysehdotukset

Kokouksen tai puhelun jälkeen voit tarkastella, muokata, hyväksyä tai hylätä CRM-ominaisuuksiin ehdotetut päivitykset.

• Siirrä hiiren osoitin lähteen päälle nähdäksesi muistiinpanossa sen hetken, joka johti suositeltuun päivitykseen.
• Hyväksy ehdotus napsauttamalla success hyväksy-kuvaketta.
• Jos haluat hylätä ehdotuksen, napsauta remove hylkää -kuvaketta.
• Jos haluat muokata ominaisuuden arvoa ennen hyväksymistä, napsauta ominaisuuden nimen alla olevaa kenttää ja kirjoita haluamasi arvo.