Määritä kohteiden putkistoautomaatiot

Voit käynnistää toimintoja (esim. tehtäviä, ilmoituksia) automaattisesti, kun tietueet etenevät prosessivaiheiden tai tikettien tilojen läpi. Voit esimerkiksi asettaa tiketin tilaksi”Odottaa asiakasta”, kun käyttäjä lähettää sähköpostia tiketistä. Tässä ohjeessa kuvataan prosessivaihekohtaista automaatiota. 

Lue lisää työnkulun muokkausohjelman käytöstä.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttääkunkin objektin kohdalla mukautettuja nimiä (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Automatisoi toimet putkivaiheiden perusteella

Voit luoda automaatioita, jotka perustuvat kaupan, projektin ja mukautetun objektin myyntiputken vaiheisiin. Voit esimerkiksi luoda tehtävän tai lähettää sisäisen ilmoituksen, kun kaupan vaihe muuttuu.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objekti -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi objekti.
4. Napsauta Pipelines -välilehteä.
5. Napsauta Valitse putki -osiossa avattavaa valikkoa ja valitse sitten automatisoitava putki.
6. Napsauta Automaatio -välilehteä.
7. Jos osio on piilotettu, napsauta Luo työnkulut alusta alkaen laajentaaksesi osion.
8. Napsauta osiossa Käynnistä toiminnot, kun [objektin nimi] siirtyy uuteen vaiheeseen +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon putkistovaiheeseen.
9. Määritä vasemmassa paneelissa esimerkiksi seuraava toiminto:
   • Jos haluat lähettää sisäisen ilmoituksen, kun kauppa siirtyy vaiheeseen, valitse Lähetä sisäinen sähköpostimuistutus. Määritä ilmoituksen tiedot ja napsauta sitten Tallenna.
   • Jos haluat luoda tehtävän, kun projekti siirtyy tiettyyn vaiheeseen, valitse Luo tehtävä. Syötä tehtävän tiedot ja napsauta sitten Tallenna.
10. Napsauta toimintakuplaa muokataksesi olemassa olevaa toimintoa. Tee muutokset vasemmassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
11. Vie hiiri olemassa olevan toiminnon päälle ja napsauta sitten kommentti-kuvaketta jättääksesi muille käyttäjille kommentin toiminnosta. Kirjoita viestisi ja napsauta Kommentoi.
12. Vie hiiri olemassa olevan toiminnon päälle ja napsauta sitten Poista-kuvaketta poistaaksesi toiminnon. Valitse Poista vain tämä toiminto poistaaksesi vain valitun toiminnon tai valitse Poista tämä toiminto ja kaikki seuraavat toiminnot poistaaksesi valitun toiminnon ja kaikki sen alapuolella olevat toiminnot.
13. Napsauta Avaa työnkuluissa vaiheen toimintojen alla avataksesi täyden työnkulun editorin.
14. Kytke työnkulku päälle tai pois päältä kytkimellä Työnkulku on [tila].

Toimintojen automatisointi tiketin tilan perusteella

Määritä tiketin tila liitetyistä sähköposteista

Voit päivittää tikettien tilan automaattisesti, kun liitettyjä sähköposteja lähetetään tai vastaanotetaan. Tämä tarkoittaa tiketistä lähetettyjä sähköposteja ja asiakkaiden vastauksia tikettiin. Tiketin tila on HubSpotin oletusominaisuus, joka seuraa tikettejä myyntiputkessasi (esim.Odottaa yhteydenottoa -tila ).

Voit ottaa käyttöön tai muokata tiketin tilan automaatiota seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Liput.
4. NapsautaPipelines-välilehteä.
5. Napsauta Valitse putki - -pudotusvalikkoa ja valitse sittenlippuputki, jonka haluat automatisoida.
6. NapsautaAutomaatio-välilehteä. Jos se on piilotettu, napsauta oikeaa kuvaketta laajentaaksesi Mallipohjaiset automaatiot -osion.
7. Voit ottaa tiketin tilan automaation käyttöön valitsemalla Päivitä tiketin tila -osiosta valintaruudun, jolla otat laukaisimen käyttöön:
   • Sähköposti lähetetään asiakkaalle:tiketin tila muuttuu, kun käyttäjä lähettää sähköpostin kontaktille tikettitietueesta. Kontaktitietueesta lähetetyt sähköpostiteivätlaukaise tiketin tilan muutosta.
   • Asiakas vastaa sähköpostiin: tiketin tila muuttuu, kun yhteyshenkilö vastaa samaan ketjuun, johon tiketti on luotu. Jos tiketti on suljettu ja avattu uudelleen, kaikki uudet ketjut tiketissä päivittävät myös tiketin tilan. 

7. Voit muokata, mihin tilaan tiketti asetetaan laukaisijan perusteella, viemällä hiiren rivin päälle ja napsauttamalla Muokkaa-toimintoa. Napsauta oikean paneelin Valitse tila -pudotusvalikkoa, valitse tila ja napsauta Tallenna.

Voit poistaa käytöstä tai tarkistaa tiketin tilan automaation seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Liput.
4. NapsautaPipelines-välilehteä.
5. Napsauta Valitse putki ( ) -pudotusvalikkoa ja valitse sittenlippuputki, jonka haluat automatisoida.
6. NapsautaAutomaatio-välilehteä. Jos se on piilotettu, napsauta oikeaa kuvaketta laajentaaksesi Mallipohjaiset automaatiot -osion.
7. Poista valinta Päivitä tiketin tila -valintaruuduista.

Määritä mukautetut tikettiputken toiminnot

Voit määrittää mukautetun automaation lippujen tilan ominaisuusarvojen muutosten perusteella. Voit lähettää sähköpostin tai sisäisen ilmoituksen. Voit määrittää muita toimintoja (esim. haarautumiset, viivästykset) työnkulutyökalun avulla.

Määritä toimet lippujen tilojen perusteella seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objekti- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tiketit.
4. NapsautaPipelines-välilehteä.
5. Napsauta Valitse putki - -pudotusvalikkoa ja valitse sittenlippuputki, jonka haluat automatisoida.
6. NapsautaAutomaatio-välilehteäja laajenna sitten Luo työnkulut alusta alkaen -osio.
7. NapsautaTrigger actions when a ticket reaches a certain status -osiossa+-kuvaketta lisätäksesi toiminnon tiketin tilaan.
8. Määritä vasemmassa paneelissa toiminto tavoitteidesi mukaisesti:
   • Valitse Lähetä sisäinen sähköpostimuistutus , jotta tiimillesi lähetetään sisäinen ilmoitus, kun tiketti saavuttaa tietyn tilan. Määritä ilmoituksen tiedot ja napsauta sitten Tallenna.

• Valitse Lähetä sähköposti, jos haluat lähettää sähköpostin, kun tiketti avataan (esim. Uusi-tila) tai suljetaan (esim. Suljettu-tila). Napsauta Automaattinen sähköposti, valitse sähköposti ja napsauta sitten Tallenna. Voit valita seuraavista sähköpostityypeistä:
  • Valitse Tiket vastaanotettu taiTiket suljettu, jos haluat käyttää HubSpotin oletussähköpostia. Voit muokata oletusmallia napsauttamalla Muokkaa sähköpostin nimen vieressä, tekemällä muutokset ja napsauttamalla Tallenna sähköposti.
  • Valitse mukautettu automaattinen sähköposti. Muokkaa mukautettua sähköpostia napsauttamalla sähköpostin nimeä. Sinut ohjataan markkinointisähköpostityökaluun.

Huomaa: oletusarvoiset Ticket received- ja Ticket closed-sähköpostit ovat HubSpotin luomia transaktiosähköposteja. Transaktiosähköposteja käytetään suhdepohjaisissa vuorovaikutuksissa, kuten ostoksen jälkeisessä vahvistussähköpostissa. Yhteystietojen ei tarvitse olla määritettyjä markkinointitarkoituksiin, jotta niille voidaan lähettää transaktiosähköposti. Jos valitset sen sijaan lähettääksesi ei-transaktiomaisen automaattisen sähköpostin, yhteystietojen on oltava määritettyjä markkinointitarkoituksiin, jotta ne voivat vastaanottaa sähköpostin. Jos tililläsi ontransaktiosähköpostilisäosa, lue ohjeet mukautettujen transaktiosähköpostien luomiseen.

• Voit myös valita muita tikettipohjaisia työnkulun toimintoja, kuten viivästyksiä, haaroituksia, viestintää, CRM:ää ja datatoimintoja. Määritä toiminto ja napsauta sitten Tallenna.

8. Kytke työnkulku päälle tai pois päältä kytkimellä Työnkulku on [tila].

Voit muokata tai poistaa olemassa olevan toiminnon tai lisätä kommentin seuraavasti:

1. Siirry tikettiputken työnkulkuun.
2. Napsauta toimintakuplaa muokataksesi olemassa olevaa toimintoa. Tee muutokset vasemmassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
3. Napsauta kommentti-kuvaketta jättääksesi muille käyttäjille kommentin toiminnosta. Kirjoita viesti valintaikkunaan ja napsauta Kommentoi.
4. Napsauta Poista -kuvaketta poistaaksesi toiminnon. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
   • Poista vain tämä toiminto: poistaa vain valitun toiminnon.
   • Poista tämä toiminto ja kaikki sitä seuraavat toiminnot: poistaa valitun toiminnon ja kaikki sen alapuolella olevat toiminnot.
5. Napsauta Avaa työnkuluissa toimintojen ruutujen alla siirtyäksesi työnkulun muokkausnäkymään. Työnkulun muokkausnäkymässä voit lisätä lisää toimintoja ja muokata työnkulun asetuksia.

Huomaa: oletusarvoisesti yllä mainitut automaattiset toiminnot eivät koske live-chattia tai Facebook Messenger -keskusteluja. Joshaluat käyttää lippujen automaatiota live-chattissa tai Facebook Messengerissä, voitluoda ja mukauttaa työnkulunsekä mukauttaa työnkulunrekisteröintikynnyksiäsisällyttämään keskustelut, joidenlähdeonChat.

Muokkaa automatisoituja tikettisähköposteja (BETA)

Jos olet käyttäjä tilillä, joka on rekisteröity Muokkaa tikettien automaatioviestejä -beetaversioon, voit muokata oletusarvoisia Ticket received- tai Ticket closed -automaattisähköposteja markkinointisähköpostieditorissa. Näin voit mukauttaa tyyliä, lisätä moduuleja ja käyttää muita personointitunnisteita. 

Voit muokata oletusarvoisia automaattisia tikettisähköposteja seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objekti- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tiketit.
4. Napsauta Pipelines -välilehteä.
5. Napsauta Valitse prosessi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten lippuprosessi, jonka haluat automatisoida.
6. Napsauta Automaatio-välilehteä . 
7. Napsauta laajentaaksesi Luo työnkulut alusta alkaen -osion.
8. NapsautaLähetä sähköposti -kortissa sähköpostinnimeä (esim.Tiket vastaanotettu,Tiket suljettu).
   • Jos et näe sopivaa työnkulun toimintoa, määritä ensin työnkulun sähköpostitoiminto.
   • Napsauta työnkulun toimipaneelin Sähköpostin esikatselu -osiossaMuokkaa.
9. Napsauta oikeassa yläkulmassaMuokkaa sähköpostia.
10. Muokkaa sähköpostia.
11. Kun olet valmis, napsautaPäivitä.