Määritä objektien prosessiautomaatiot

Taulukkonäkymässä voit määrittää prosessivaiheiden automaation, joka käynnistää toimintoja, kun tietueet siirtyvät vaiheesta toiseen tai tilasta toiseen. Tähän kuuluvat esimerkiksi tehtävien luominen, ilmoitusten lähettäminen tai tietueiden päivittäminen.

Lisää prosessivaiheisiin perustuvia automaatiomalleja

Voit luoda automaatioita, jotka perustuvat kauppa-, tiketti- ja projektiputken vaiheisiin. Voit esimerkiksi luoda tehtävän tai lähettää sisäisen ilmoituksen, kun kaupan vaihe muuttuu.

1. Siirry tietueisiisi:
   • Kaupat: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
   • Projektit: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.
   • Tukipyynnöt: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta tallennetun näkymän välilehden nimeä, joka on määritetty taulunäkymäksi (esim. Kaikki kaupat).
   
3. Vie hiiri sen vaiheen päälle, jolle haluat luoda automaation, napsauta Automaatio -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
   • Luo ja määritä tehtävä: luo tietueeseen liittyvän tehtävän, kun se siirtyy myyntiputken vaiheeseen. Määritä toiminnon tiedot (esim. nimi, vastuuhenkilö, määräaika) paneelissa.
   • Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus: lähettää sähköposti-ilmoituksen tilisi käyttäjille, joilla on ilmoitukset käytössä. Automaatio laukeaa, kun tietue siirtyy prosessivaiheeseen. Määritä toiminnon yksityiskohdat paneelissa.
   • Muokkaa tietuetta: muokkaa tietueen tai siihen liitetyn tietueen ominaisuusarvoa, kun se siirtyy prosessivaiheeseen. Määritä toiminnon tiedot (esim. muutettava tietue, päivitettävä ominaisuus) paneelissa.
4. Napsauta Luo työnkulku. Vaiheen nimen viereen ilmestyy aktiivisen automaation kuvake ( workflowsIcon ).

Luo automaatioita putkistovaiheille

1. Siirry tietueisiisi:
   • Kaupat: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
   • Projektit: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.
   • Tukipyynnöt: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta tallennetun näkymän välilehden nimeä, joka on määritetty taulunäkymäksi (esim. Kaikki kaupat).
   
3. Vie hiiri vaiheen päälle, napsauta kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta verticalMenuIcon ja valitse sitten Luo alusta alkaen. Objektiputken asetukset avautuvat uuteen välilehteen.
4. Vieritä kohtaan Luo työnkulut alusta. Jos osioon piilotettu, napsauta Luo työnkulut alusta laajentaaksesi osion.
5. Napsauta osiossa Käynnistä toiminnot, kun [objektin nimi] siirtyy uuteen vaiheeseen kohtaa Luo työnkulku. Jos olet jo lisännyt toimintoja, napsauta sen sijaan + Lisää toiminto -kuvaketta.
6. Määritä paneelissa toiminto (esim. Luo muistiinpano).
7. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
8. Kytke työnkulku päälle tai pois päältä kytkimellä ”Työnkulku on [tila] ”.

Määritä tiketin tila siihen liittyvien sähköpostiviestien perusteella

Voit päivittää tikettien tilan automaattisesti, kun niihin liittyviä sähköposteja lähetetään tai vastaanotetaan. Tähän sisältyvät tiketistä lähetetyt sähköpostit sekä asiakkaiden vastaukset tikettiin. Tiketin tila on HubSpotin oletusominaisuus, jolla seurataan tikettejä myyntiputkessasi (esim. tila ”Odottaa yhteydenottoa” ).

Voit ottaa käyttöön tai muokata tikettien tilan automaatiota seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Liput.
4. Napsauta Pipelines -välilehteä.
5. Napsauta sen prosessin nimeä, jonka haluat automatisoida.
6. Napsauta Automate-välilehteä . Jos osio on suljettu, napsauta rightIcon laajentaaksesi Templated automations -osion.
7. Voit ottaa tiketin tilan automaation käyttöön valitsemalla ”Päivitä tiketin tila” -osiossa valintaruudun, jolla laukaisee automaation:
   • Asiakkaalle lähetetään sähköposti: tiketin tila muuttuu, kun käyttäjä lähettää sähköpostin kontaktille tikettitietueesta. Kontaktitietueesta lähetetyt sähköpostit eivät laukaise tiketin tilan muutosta.
   • Asiakas vastaa sähköpostiin: tiketin tila muuttuu, kun yhteyshenkilö vastaa samaan keskusteluketjuun, johon tiketti luotiin. Jos tiketti on suljettu ja avattu uudelleen, myös tiketin uudet keskusteluketjut päivittävät tiketin tilan.
8. Voit muokata, mihin tilaan tiketti asetetaan laukaisijan perusteella seuraavasti:
   • Vie hiiri rivin päälle ja napsauta Muokkaa-toimintoa.
   • Napsauta paneelissa Valitse tila -pudotusvalikkoa ja valitse tila.
   • Napsauta Tallenna.

Voit poistaa tiketin tilan automaation käytöstä tai tarkistaa sen asetukset seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa kohdassa Objektit.
3. Napsauta Objektit- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tiketit.
4. Napsauta Pipelines -välilehteä.
5. Napsauta sen prosessin nimeä, jonka haluat automatisoida.
6. Napsauta Automate-välilehteä . Jos osio on piilotettu, napsauta rightIcon laajentaaksesi Templated automations -osion.
7. Poista valinta Päivitä tiketin tila -valintaruuduista.