Tallenna maksutapa tulevia maksuja varten

Kun olet määrittänyt HubSpot Paymentsin tai Stripen maksunkäsittelyvaihtoehdoksi, voit tallentaa ostajien maksutavat kassalla myöhempää veloitusta varten.

HubSpot käyttää useita turvatasoja maksutietojen suojaamiseen. Maksutyökalu käyttää Stripen sovellusliittymää (API) maksutietojen turvalliseen keräämiseen ja käsittelyyn. Stripe käyttää salausta ja tokenisointia ostajien maksutietojen suojaamiseen luvattomalta käytöltä.

On suositeltavaa määrittää palautus- tai peruutusehdot käyttöehdoissasi, jos aiot käyttää maksutapaa suunnittelemattomiin veloituksiin. Opi lisäämään ehdot ja säännöt kassalla.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Luotto- tai pankkikortin ja ACH-maksutiedot voidaan tallentaa. Muita maksutapoja (esim. BACS, SEPA) ei tueta.
• Voit vastaanottaa maksuja tallennetulla maksutavalla laskujen ja tilausten kautta.
•  Jos tilisi on mukana Useita tallennettuja maksutapoja -beetaversiossa, voit tallentaa useita maksutapoja. Jos tilisi ei ole mukana beetaversiossa, vain yksi maksutapa voidaan tallentaa. Kun ostaja tallentaa uuden maksutavan, se korvaa kaikki aiemmin tallennetut maksutavat.

Ota käyttöön kaupan maksutapa-asetus

Voit ottaa käyttöön asetuksen, jolla maksutavat tallennetaan kassalle tulevia maksuja varten, seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaan Maksut.
3. Valitse Maksutavat-väl ilehdessä valintaruutu Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia maksuja varten ja napsauta sitten Tallenna.

Huomaa: maksutavan tallentamiseen tulevia maksuja varten voi liittyä säännösten noudattamisvelvoitteita. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä omaan vero- ja/tai lakiasiantuntijaasi.

Ostajan kassakokemus

Kun asetus on käytössä, kaupan maksutapasopimus näkyy, kun suoritetaan maksuja laskuista, maksulinkkeistä, tarjouksista, vanhoista tarjouksista tai tilauksista. 

Se, miten ostaja suostuu maksutapansa tallentamiseen, riippuu kassasivun asetuksista:

• Jos muita valintaruutuja eiole valittu kassalle maksutiedoissa (esim. käyttöehdot), ostaja hyväksyy maksutavan tallentamisen ehdot napsauttamalla Maksa.

• Jos muut valintaruudut on valittu kassalle maksuasetuksissasi (esim. käyttöehdot), ostaja voi valita valintaruudun suostuakseen maksutapansa tallentamiseen.

Tallennettujen maksutapojen tarkastelu, suodatus ja raportointi

Jos asiakas suostuu tallentamaan maksutietonsa, maksutietoihin liittyvät tietueet (esim. yhteystietotietue) osoittavat, että maksutapa on tallennettu. Voit myös luoda mukautetun ominaisuuden tietueisiin (esim. yhteystiedot, laskut, tilaukset) ja luoda työnkulun, joka päivittää ominaisuuden automaattisesti. Ominaisuutta voidaan sitten käyttää hakusivujen, raporttien jasegmenttien suodattamiseen.

Tallennetun maksutavan tarkastelu yksittäisessä tietueessa

Voit tarkistaa, onko asiakas tallentanut maksutietonsa yhteystietotietueeseen tai siihen liittyvään lasku- tai tilaustietueeseen seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. N apsauta tietuetta.
3. Napsauta yläreunassaTulot -välilehteä. Tallennetut maksutavat näkyvätLaskutus -osiossa.
   
   
   

   Huomaa: josTulot-välilehti ei näy tietueessasi oletuksena, lue lisää uuden päivitetyn tietueen oletusasettelun käytöstä.

4. Voit myös tarkastella, mihin maksuihin on tallennettu maksutapa. Vieritä oikean paneelin Maksut- korttiin. Jos Maksut-kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
5. Kaikki maksut, joissa asiakas on suostunut maksutietojensa tallentamiseen, merkitään merkinnällä Tallennettu.

Luo mukautettu tallennettu maksutapa-ominaisuus

Luo yhteystieto-, lasku- tai tilausobjektiin mukautettu ominaisuus, joka tunnistaa, onko asiakas tallentanut maksutapansa tulevia maksuja varten. Jos haluat esimerkiksi suodattaa hakusivua, segmenttiä tai raporttia käyttämällä yhteystietoa, johon maksutapa on tallennettu, luo ominaisuus yhteystieto-objektiin. Jos haluat suodattaa laskua käyttämällä, luo ominaisuus laskuobjektiin. Voit sitten luoda työnkulun, joka päivittää ominaisuuden automaattisesti aina, kun maksu suoritetaan.

Mukautetun ominaisuuden luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaan Ominaisuudet.
3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse [Objekti]-ominaisuudet ( esim. Yhteystiedot-ominaisuudet, Lasku-ominaisuudet tai Tilaus-ominaisuudet ) .
4. Napsauta Luo ominaisuus.
5. Oikeassa paneelissa:
   • Kirjoita Ominaisuuden nimi -kenttään On tallennettu maksutapa.
   • Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yksittäinen valintaruutu.
   • Napsauta Luo ominaisuus.

Luo työnkulku, joka päivittää tallennetun maksutavan ominaisuuden automaattisesti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.
3. Napsauta Aloita alusta.
4. Kirjoita yläosaan työnkulun nimi.
5. Laajenna vasemmassa paneelissa Data values -osio napsauttamalla sitä.
6. Napsauta Tietue luotu.
7. Napsauta Maksu.
8. Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Seuraava.
9. Lisää lasku, maksulinkki ja tilaus rekisteröinnin laukaisijoiksi (koska nämä ovat tapoja, joilla maksu voidaan suorittaa ja maksutapa tallentaa):
   • Napsauta kohdassa Ilmoita vain tilaukset, jotka täyttävät nämä ehdot (valinnainen) + Lisää ehto.
   • Napsauta Suodatus -pudotusvalikkoa ja valitse Lasku.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Laskun ominaisuudet.
   • Napsauta Tallenna maksutapakass alla.
   • Valitse kohdassa on yhtä suuri kuin vaihtoehto Tosi.
   • Ryhmän alla, kohdan vieressä tai napsauta + Lisää ehto.
     
     
     
     
   • Napsauta Suodatus -pudotusvalikkoa ja valitse Maksulinkki.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Maksulinkin ominaisuudet.
   • Napsauta Tallenna maksutapa kassalla.
   • Valitse Kohdassa on yhtä kuin-kohdasta Tosi.
   • Ryhmän alla, vieressä tai napsauta + Lisää ehto.
   • Napsauta Suodatus- pudotusvalikkoa ja valitse Tilaus.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Tilauksen ominaisuudet.
   • Napsauta Tallenna maksutapa kassalla.
   • Valitse Kohdassa on yhtä kuin-kohdasta Tosi.
   • Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Seuraava.
10. Valitse Uudelleenkirjautuminen-kytkin, jos haluat, että tietueet voivat kirjautua uudelleen. Lue lisää uudelleenkirjautumisesta työnkuluissa.
11. Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Tallenna ja jatka.
12. Napsauta + juuri luomasi laukaisimen alla työnkulun muokkausohjelmassa.
13. Napsauta vasemmassa paneelissa CRM-osiota laajentaaksesi sen ja valitse sitten Muokkaa tietuetta.
14. Napsauta Tietuetyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse [Objekti] (valitse objekti, jolle olet luonut ominaisuuden).
15. Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Tallennettu maksutapa ( mukautettu ominaisuus, jonka loit ennen työnkulun luomista).
16. Napsauta Muuta tyyppiä -pudotusvalikkoa ja valitse Korvaa.
17. Napsauta Valitse arvo -pudotusvalikkoa ja valitse Kyllä.
18. Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Tallenna.
    
    
19. Jos haluat päivittää On tallennettu maksutapa -ominaisuuden aiemmin tallennetuille maksutavoille, rekisteröi ne manuaalisesti.

Käytä ominaisuutta indeksisivujen, raporttien ja segmenttien suodattamiseen.

Veloita ostajalta tallennetulla maksutavalla

Kun ostaja on suostunut tallentamaan maksutapansa kassalla tulevia maksuja varten, veloita häneltä samalla maksutavalla seuraavasti:

• Laskut: luodessasi laskua tai sen luomisen jälkeen.
• Tilaukset: tilauksen luomisen yhteydessä.

Tarkastele maksuja, jotka on veloitettu tallennetulla maksutavalla

Tarkastele kaikkia käsiteltyjä maksuja, joissa on käytetty tallennettua maksutapaa. Voit tarkastella maksuja seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.

2. NapsautaMuokkaa sarakkeita.

3. ValitseValitse tallennetusta maksutavasta-valintaruutu ja napsauta Käytä.

4. Kaikki maksut, joissa ostajalta on veloitettu tallennetulla maksutavalla, merkitään Kyllä-merkinnälläVeloitettu tallennetulla maksutavalla -sarakkeeseen.

Tallennetun maksutavan muuttaminen

Ostajat voivat muuttaa tallennettua maksutapaansa suorittamalla kassatoiminnon uudelleen eri maksutavalla ja valitsemalla valintaruudunHyväksyn maksutietojeni tallentamisen tulevia ostoksia varten. Lue lisää ostajan kassakokemuksesta.

Poista maksutavan tallennusasetus käytöstä

Voit poistaa käytöstä asetuksen, joka tallentaa maksutavat kassalla seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Kauppa > Maksut.

3. Poista Maksutavat- välilehdessä valinta ruudusta Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia veloituksia varten ja napsauta sitten Tallenna.