Gem en betalingsmetode til fremtidige opkrævninger

Når du har konfigureret HubSpot Payments eller Stripe som betalingsmetode, kan du gemme købernes betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige transaktioner.

HubSpot bruger flere sikkerhedslag til at beskytte betalingsoplysninger. Betalingsværktøjet bruger Stripes API til sikkert at indsamle og behandle betalingsdata. Stripe anvender kryptering og tokenisering for at beskytte købernes betalingsoplysninger mod uautoriseret adgang.

Det anbefales at oprette en refusions- eller afbestillingspolitik i dine servicevilkår, hvis du planlægger at bruge betalingsmetoden til uplanlagte opkrævninger. Lær, hvordan du tilføjer politikker og vilkår ved kassen.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Kredit- eller betalingskortoplysninger og ACH-betalingsoplysninger kan gemmes. Andre betalingsmetoder (f.eks. BACS, SEPA) understøttes ikke.
• Du kan modtage betaling via en gemt betalingsmetode gennem fakturaer og abonnementer.
•  Hvis din konto er tilmeldt betaversionen af Flere gemte betalingsmetoder, kan du gemme flere betalingsmetoder. Hvis din konto ikke er tilmeldt betaversionen, kan der kun gemmes én betalingsmetode. Når en køber gemmer en ny betalingsmetode, erstatter den alle tidligere gemte metoder.

Aktivér indstillingen for butikkens betalingsmetode

Sådan aktiverer du indstillingen til at gemme betalingsmetoder ved kassen til brug ved fremtidige opkrævninger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Betalinger i menuen i venstre sidepanel.
3. På fanen Betalingsmetoder skal du markere afkrydsningsfeltet Indhent kundens betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger og derefter klikke på Gem.

Bemærk: Der kan gælde overholdelsesforpligtelser, når du gemmer en betalingsmetode til fremtidige betalinger. Hvis du har spørgsmål, bør du konsultere dine egne skatte- og/eller juridiske rådgivere.

Købers oplevelse ved kassen

Når indstillingen er aktiveret, vises aftalen om butikkens betalingsmetode, når der foretages betalinger på fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud eller abonnementer. 

Hvordan køberen accepterer at gemme sin betalingsmetode, afhænger af dine indstillinger for kassen:

• Hvis andre afkrydsningsfelter ikkeer aktiveret for kassen i dine betalingsindstillinger (f.eks. servicevilkår), accepterer køberen vilkårene for opbevaring af deres betalingsmetode ved at klikke på Betal.

• Hvis andre afkrydsningsfelter er markeret for kassen i dine betalingsindstillinger (f.eks. servicevilkår), kan køberen markere afkrydsningsfeltet for at acceptere, at deres betalingsmetode gemmes.

Vis, filtrer og rapporter om gemte betalingsmetoder

Hvis en kunde accepterer at gemme sine betalingsoplysninger, vil poster med en tilknyttet betaling (f.eks. en kontaktpost) angive, at betalingsmetoden er blevet gemt. Du kan også oprette en brugerdefineret egenskab på poster (f.eks. kontakter, fakturaer, abonnementer) og oprette en arbejdsgang til automatisk at opdatere egenskaben. Egenskaben kan derefter bruges til at filtrere indekssider, rapporter ogsegmenter.

Vis den gemte betalingsmetode på en individuel post

Sådan ser du, om en kunde har gemt sine betalingsoplysninger i sin kontaktpost eller i en tilknyttet faktura- eller abonnementspost:

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på posten.
3. Klik på fanenIndtægter øverst. Gemte betalingsmetoder vises i afsnittetFakturering.
   
   
   

   Bemærk: Hvis fanenIndtægter ikke vises som standard på din post,kan du læse mere om brugen af det nye, opdaterede standardlayout for poster.

4. Du kan også se, hvilke betalinger der også har gemt en betalingsmetode. I panelet til højre skal du rulle ned til kortet Betalinger. Hvis kortet Betalinger ikke vises som standard på din post, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post.
5. Alle betalinger, hvor kunden har accepteret at gemme sine betalingsoplysninger, vil blive mærket med Gemt.

Opret en brugerdefineret egenskab for gemt betalingsmetode

Opret en brugerdefineret egenskab på kontakt-, faktura- eller abonnementsobjektet, der angiver, om en kunde har gemt sin betalingsmetode til fremtidige opkrævninger. Hvis du f.eks. vil filtrere en indeksside, et segment eller en rapport ved hjælp af den kontakt, der har gemt betalingsmetoden, skal du oprette egenskaben på kontaktobjektet. Hvis du vil filtrere ved hjælp af en faktura, skal du oprette egenskaben på fakturaobjektet. Du kan derefter oprette en arbejdsgang, der automatisk opdaterer egenskaben, hver gang der foretages en betaling.

Sådan opretter du den brugerdefinerede egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg [Objekt]-egenskaber ( f.eks. Kontaktegenskaber, Fakturaegenskaber eller Abonnements-egenskaber).
4. Klik på Opret egenskab.
5. I panelet til højre:
   • I feltet Egenskabsbetegnelse skal du indtaste Har gemt betalingsmetode.
   • Klik på rullemenuen Felt type, og vælg Enkelt afkrydsningsfelt.
   • Klik på Opret egenskab.

Opret en arbejdsgang, der automatisk opdaterer den gemte betalingsegenskab

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på Opret arbejdsgang øverst til højre.
3. Klik på Fra bunden.
4. Indtast et navn på arbejdsgangen øverst.
5. Klik i venstre panel for at udvide afsnittet Dataværdier.
6. Klik på Post oprettet.
7. Klik på Betaling.
8. Klik på Næste øverst til højre i venstre panel.
9. Tilføj faktura, betalingslink og abonnement som tilmeldingsudløsere (da det er disse metoder, der gør det muligt at foretage en betaling og gemme en betalingsmetode):
   • Under Tilmeld kun abonnementer, der opfylder disse betingelser (valgfrit) skal du klikke på + Tilføj betingelse.
   • Klik på rullemenuen Filtrering efter, og vælg Faktura.
   • Under Objektoplysninger skal du klikke på Fakturaegenskaber.
   • Klik på Gem betalingsmetode vedkassen.
   • Under er lig med skal du vælge Sand.
   • Under gruppen, ved siden af eller klik på + Tilføj betingelse.
     
     
     
     
   • Klik på rullemenuen Filtrering efter, og vælg Betalingslink.
   • Klik på Egenskaber for betalingslink under Objektoplysninger.
   • Klik på Gem betalingsmetode ved kassen.
   • Under er lig med skal du vælge Sand.
   • Under gruppen, ved siden af eller klik på + Tilføj betingelse.
   • Klik på rullemenuen Filtrering efter, og vælg Abonnement.
   • Klik på Abonnementsindstillinger under Objektoplysninger.
   • Klik på Gem betalingsmetode ved kassen.
   • Under er lig med skal du vælge Sand.
   • Klik på Næste øverst til højre i venstre panel.
10. Vælg knappen Genindmeld, hvis du ønsker, at poster skal kunne genindmeldes. Få mere at vide om genindmeldelse i arbejdsgange.
11. Klik på Gem og fortsæt øverst til højre i venstre panel.
12. Klik på + under den trigger, du lige har oprettet i workflow-editoren.
13. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen, og vælg derefter Rediger post.
14. Klik på rullemenuen " Record type " (Posttype) og vælg [Object] (vælg det objekt, du oprettede egenskaben til).
15. Klik på rullemenuen Egenskab, der skal redigeres, og vælg Har gemt betalingsmetode ( den brugerdefinerede egenskab, du oprettede, før du oprettede arbejdsgangen).
16. Klik på rullemenuen Skift type, og vælg Erstat.
17. Klik på rullemenuen Vælg en værdi, og vælg Ja.
18. Klik på Gem øverst til højre i venstre panel.
    
    
19. For at opdatere egenskaben Har gemt betalingsmetode for betalingsmetoder, der er gemt tidligere, skal du tilmelde dem manuelt.

Brug egenskaben til at filtrere indekssider, rapporter og segmenter.

Opkræv betaling fra en køber ved hjælp af en gemt betalingsmetode

Når en køber har accepteret at gemme sin betalingsmetode under kassen til fremtidige betalinger, skal du bruge den samme betalingsmetode til at opkræve betaling via:

• Fakturaer: når du opretter en faktura, eller efter at fakturaen er oprettet.
• Abonnementer: når du opretter et abonnement.

Se betalinger, der er opkrævet via en gemt betalingsmetode

Se alle de behandlede betalinger, der har brugt en gemt betalingsmetode. Sådan ser du betalingerne:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.

2. Klik påRediger kolonner.

3. Markerafkrydsningsfeltet ved siden afOpkrævet fra gemt betalingsmetode, og klik på Anvend.

4. Alle betalinger, hvor den gemte betalingsmetode blev brugt til at opkræve køberen, vil blive markeret som Ja i kolonnenOpkrævet fra gemt betalingsmetode.

Ændre en gemt betalingsmetode

Købere kan ændre deres gemte betalingsmetode ved at gennemføre betalingen igen ved hjælp af en anden betalingsmetode og markere afkrydsningsfeltetJeg accepterer at gemme mine betalingsoplysninger til fremtidige køb. Få mere at vide om købers betalingsoplevelse.

Deaktiver indstillingen for lagring af betalingsmetode

Sådan deaktiverer du indstillingen til at gemme betalingsmetoder ved kassen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Handel > Betalinger i menuen i venstre sidepanel.

3. På fanen Betalingsmetoder skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Indhent kundens betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger og derefter klikke på Gem.